眾所周知，數(shù)據(jù)中心包括計算機系統(tǒng)和其它與之配套的設(shè)備（例如通信和存儲系統(tǒng)），還包含冗余的數(shù)據(jù)通信連接、環(huán)境控制設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備以及各種安全裝置。從數(shù)據(jù)中心概念我們便可以看出，服務(wù)器占數(shù)據(jù)中心成本的最大部分。
目前服務(wù)器市場以企業(yè)用戶為主，數(shù)據(jù)中心規(guī)模服務(wù)器集群約占30%，預(yù)計2021年超大型數(shù)據(jù)中心將占服務(wù)器安裝量53%，占公有云服務(wù)器安裝量的85%。數(shù)據(jù)中心的ICT設(shè)備采購成本中服務(wù)器約占70%以上，總擁有成本TCO中服務(wù)器相關(guān)成本占比約60%以上。大規(guī)模云數(shù)據(jù)中心催生了電源和散熱等共享式的多節(jié)點服務(wù)器出現(xiàn)，2018Q1云服務(wù)器貢獻了一半以上的增長，而未來5G建網(wǎng)的IT化趨勢下，針對邊緣計算的微型服務(wù)器也將會在未來3-5年顯著成長。CPU+GPU、FPGA等形態(tài)為主的異構(gòu)計算架構(gòu)新趨勢，AI服務(wù)器持續(xù)保持高速增長。云計算、5G、AI、IOT將成為未來5年推動服務(wù)器增長的主要驅(qū)動力。
定制化的多節(jié)點云服務(wù)器貢獻50%以上增長，白牌服務(wù)器廠商崛起與品牌服務(wù)器廠商的困境。2017年中國服務(wù)器出貨量和市場規(guī)模分別為256萬臺和112.1億美元，同比增長7.79%和19.05%，分別占全球總出貨量(1018萬臺)和市場規(guī)模(668.9億美元)的25.15%和16.76%。服務(wù)器更新升級和高端服務(wù)器占比提升推動均價繼續(xù)走高。2018年Q1云服務(wù)器在整體市場的增長貢獻為51.7%。隨著云計算業(yè)務(wù)快速增長，CSP云服務(wù)提供商掌握了全球1/3服務(wù)器采購份額，CSP的自研服務(wù)器+定制化需求推動機架、整機柜等符合云變革需求的多節(jié)點服務(wù)器崛起，ODM服務(wù)器廠商份額逐步提升，戴爾、思科和IBM等品牌服務(wù)器廠商遭受壓力，目前ODMs份額接近四分之一，仍然保持高增長態(tài)勢，浪潮、SuperMicro等白牌廠商崛起，預(yù)計未來份額將更加集中。
x86架構(gòu)主導(dǎo)CPU處理器市場，ARM為代表的精簡指令架構(gòu)處理器符合了國內(nèi)自主可控和云變革的趨勢。從基礎(chǔ)架構(gòu)看，主流x86架構(gòu)服務(wù)器占總市場的96%，Wintel聯(lián)盟主導(dǎo)全球PC市場處理器和操作系統(tǒng)。RISC架構(gòu)因軟件生態(tài)體系不完善發(fā)展緩慢，在超算等特定領(lǐng)域應(yīng)用較好，ARM芯片在移動端有絕對優(yōu)勢，但服務(wù)器現(xiàn)階段僅維持小批量規(guī)模生產(chǎn)，以數(shù)據(jù)中心市場為主。測試數(shù)據(jù)顯示，高通Centriq比Intel Xeon處理器，提升性瓦比高達45%，同等性能服務(wù)器的用電量節(jié)省約20%-30%。公有云巨頭價格競爭激烈，國內(nèi)一線城市能耗管控嚴格，ARM移動端的優(yōu)勢和低能耗特征是超大型數(shù)據(jù)中心解決節(jié)能和成本問題的重要方案之一，國內(nèi)自主可控趨勢背景下，若能夠搭建強有力的生態(tài)聯(lián)盟，是未來可能顛覆原有格局的最有力挑戰(zhàn)者。
超融合是一種私有云形態(tài)，契合了部分中小客戶的便捷性、安全需求正在快速增長。2017年國內(nèi)超融合市場規(guī)模實現(xiàn)3.27億美元，約占全球市場的9%，同比增長64%。我們預(yù)計云計算成熟市場中，公有云滲透率將達35%+，私有云約25%-30%，仍是一個非常大的市場。對IT資源需求的客戶分類，個人和小企業(yè)客戶往往選擇公有云，大中型特殊客戶選擇私有云，大中型一般企業(yè)選擇公有云或者混合云。部分中等客戶對安全、時間或者成本方面的考慮需要私有云環(huán)境，而沒有辦法規(guī)模建私有云，比如政府、教育、交通等領(lǐng)域。目前來看超融合滿足了這部分私有云客戶需求，對于快速提高政企客戶的IT能力有非常大的幫助，處于高速成長的階段。另一方，云計算時代整體來說，硬件開源對硬件廠商的利潤產(chǎn)生壓力，軟硬一體化提高了硬件附加值，將為硬件廠商帶來新的利潤增長點。
（原標題：通信行業(yè)：從云數(shù)據(jù)中心看服務(wù)器與處理器）
