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工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)到底有沒有吸引力？她的價(jià)值創(chuàng)造怎么去理解、去發(fā)現(xiàn)？我想站在創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)角度來談?wù)剬I(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、投資的一些淺見。
“倒金字塔”和“三橫九縱”
在過去15年我本人一直在信息革命浪潮中從事早中期投資，可以用兩張圖概括這15年的投資邏輯。第一張圖就是這個(gè)“倒金字塔”產(chǎn)業(yè)透視圖，以“摩爾定律”為核心力量源泉，逐層推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界不斷通過數(shù)字化、在線化、智能化等方式進(jìn)行商業(yè)創(chuàng)新和變革，孿生出數(shù)字世界。她就像這個(gè)數(shù)字世界的太陽一樣，每天無時(shí)不刻地源源不斷地貢獻(xiàn)巨大能量，形成光合作用、新陳代謝、物種進(jìn)化、社會化等等。
第二張圖就是這個(gè)“三橫九縱”投資地圖，落在金字塔的應(yīng)用層，“互聯(lián)網(wǎng)+”、“智能+”、“全球+”這三股力量如何推動(dòng)2C（消費(fèi)）、2B（產(chǎn)業(yè)）的九大領(lǐng)域進(jìn)行改造和變革，形成“優(yōu)化存量，激活增量”的價(jià)值。15年的前10年是絕大部分精力在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，近5年可以說消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐步拉平并重了。
說我的經(jīng)歷，主要是有個(gè)參考，基本能反映行業(yè)的一個(gè)變遷，從2C為主到2C與2B并重。我想這也是一個(gè)資本準(zhǔn)確及時(shí)調(diào)整的縮影，從此看到的是互聯(lián)網(wǎng)下半場、新經(jīng)濟(jì)下半場乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體走向成熟、發(fā)達(dá)的表現(xiàn)。
圖一（上）：“倒金字塔”產(chǎn)業(yè)透視圖，圖二（下）：“三橫九縱”投資地圖
互聯(lián)網(wǎng)下半場：從消費(fèi)到流通再到生產(chǎn)
我把產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)粗淺分為流通互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，我想流通互聯(lián)網(wǎng)是拉開了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的序幕。從工業(yè)到消費(fèi)、工業(yè)到工業(yè)中間的流通環(huán)節(jié)，我們暫且叫她“流通互聯(lián)網(wǎng)”，涵蓋商流、物流、資金流、數(shù)據(jù)流的數(shù)字化在線化智能化。這個(gè)環(huán)節(jié)在過去五年在加速發(fā)展，在各個(gè)行業(yè)包括快消品、農(nóng)產(chǎn)品、藥品、布料服裝、建材、汽配、工業(yè)品MRO、工程機(jī)械、2B物流、2B金融等都正在產(chǎn)生依托信息技術(shù)形成規(guī)?；咝实念I(lǐng)頭企業(yè)，將很多“大、散、亂”的流通現(xiàn)狀變得越來越集中規(guī)模高效。我們相信會有不低于十家的幾十億上百億美金的企業(yè)誕生。
有了非常發(fā)達(dá)的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和正在快速成熟的流通互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)和原動(dòng)力，我們相信萌芽期的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將會迎來繁榮。
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流通驅(qū)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會更有力量
一個(gè)概念、一種技術(shù)是否能產(chǎn)業(yè)化并持續(xù)，模式優(yōu)劣至關(guān)重要，直接影響能否實(shí)現(xiàn)從0到1的PMF(Product Market Fit)。所以在目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)早期階段我們作為投資人也是不斷地去看去問去想：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對不同規(guī)模的企業(yè)到底創(chuàng)造哪些價(jià)值？企業(yè)為什么推動(dòng)生產(chǎn)制造等環(huán)節(jié)上線？如果我們打開每個(gè)企業(yè)每天都關(guān)心的三張財(cái)務(wù)報(bào)表，可能可以找到答案。
在利潤表中，如何幫他們提高收入（銷售半徑、銷售效率、智能定價(jià)等）、降低成本（采購半徑、采購效率等）、降低費(fèi)用（提高人效、云服務(wù)、降低融資成本等）？在資產(chǎn)負(fù)債表中，如何幫他們優(yōu)化存貨（庫存周轉(zhuǎn)率、虛擬庫存、死貨風(fēng)險(xiǎn)等）、優(yōu)化負(fù)債（融資方式金額和成本等）、優(yōu)化固定資產(chǎn)（云資產(chǎn)等方式實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)）、優(yōu)化應(yīng)收應(yīng)付等？
基于這些企業(yè)需求，我們看到“云計(jì)算”、“云工廠”、“云采購”、“云運(yùn)維”等模式應(yīng)運(yùn)而生，而這其中最有力量的模式是有流通/商流驅(qū)動(dòng)（增收降本減費(fèi)）推動(dòng)工業(yè)的數(shù)字化、在線化，而且有了商流支撐，數(shù)字化在線化的成本可以很低。
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可以舉個(gè)例子：百布，我們投資的一家公司在布料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們正在實(shí)現(xiàn)依托流通互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢地位推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。五年前我們天使投資了這家公司，致力于幫助服裝廠和紡織廠之間的布料流通電商化，從當(dāng)年只有百萬級別的GMV快速增長到今年的百億級，成為布料流通最大的電商渠道，還在快速增長。
去年他們開始嘗試一件很有意思的事情，就是去做上游紡織廠的產(chǎn)能托管改造，用訂單敲開大門，用IOT軟硬件系統(tǒng)進(jìn)一步提高效率，將紡織機(jī)的開機(jī)率從原來的60%提高到90%以上?，F(xiàn)在已經(jīng)有幾萬臺紡織機(jī)實(shí)現(xiàn)在線化產(chǎn)能托管，實(shí)現(xiàn)非常高效魯棒規(guī)?；?ldquo;云工廠”，讓優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的開機(jī)率更高，實(shí)現(xiàn)很好利潤，也將使劣質(zhì)過剩產(chǎn)能逐步淘汰。
他們除了通過IOT連接了各個(gè)織布機(jī)，做成“云工廠”之外，目前還在嘗試的就是“云運(yùn)維”，基于監(jiān)控機(jī)器的故障數(shù)據(jù)，按區(qū)域搭建運(yùn)維中心，幫助織布廠更低成本更及時(shí)的維修設(shè)備，取代每個(gè)工廠要固定請運(yùn)維技術(shù)員工和購買配件。
還有就是“云金融”，基于設(shè)備的GPS以及開機(jī)數(shù)據(jù)給工廠做白條采購原料以及基于工廠的訂單滿負(fù)荷程度做機(jī)器設(shè)備的融資租賃。其實(shí)商業(yè)的本質(zhì)還是一樣，只是多了機(jī)器聯(lián)網(wǎng)打通了整個(gè)交易數(shù)據(jù)鏈，從中可以做一些原來沒有數(shù)據(jù)時(shí)不敢做的金融或沒辦法做的訂單和采購以及維修。
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用應(yīng)用驅(qū)動(dòng)、價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)來思考工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是我們的角度。為了線上化而線上化，為了建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而建平臺，到最后都會走不長久。反之，真正圍繞需求、價(jià)值創(chuàng)造，里面的空間是巨大的。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字中國建設(shè)最重要也最早期的部分，我們企業(yè)界在政府的扶持支持下一起努力，相信把工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)滲透度從現(xiàn)在的1%到10%到50%，就像消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)在過去20年一樣。堅(jiān)韌敢為，任重道遠(yuǎn)，遠(yuǎn)景宏大。
注：作者曹毅系源碼資本創(chuàng)始合伙人，本文為其在“第二屆數(shù)字中國建設(shè)峰會”上發(fā)表的主題演講。
