圖片來源@視覺中國(guó)
一個(gè)月以來，日韓的貿(mào)易爭(zhēng)端驟然開啟，并且似乎沒有任何偃旗息鼓的架勢(shì)。
8月2號(hào)，日本內(nèi)閣會(huì)議上決定修改政令，并通過了新版《出口貿(mào)易管理令》，將韓國(guó)剔除在安全保障出口管理上設(shè)置了優(yōu)惠待遇的“白名單國(guó)家”。
雖然這個(gè)移除白名單，不等于拉入黑名單，也就是說日本不會(huì)終止對(duì)韓國(guó)的出口，只是韓國(guó)企業(yè)將在進(jìn)口日本貨物時(shí)提交更多材料，接受更長(zhǎng)的審核周期。
即使如此，也有很多媒體認(rèn)為這將令快節(jié)奏成產(chǎn)的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)措手不及，甚至直接影響大量已經(jīng)簽下訂單，給韓國(guó)半導(dǎo)體帶來連鎖影響。何況這是日本首次將實(shí)行“移出白名單”，外交意味不言而喻。
更早時(shí)候，日本終止了出口到韓國(guó)價(jià)值1.41億美元的三種半導(dǎo)體材料，包括“氟聚酰亞胺”“光刻膠”和“高純度氟化氫”，就已經(jīng)給韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)帶來了不少影響。三星太子李在镕、海力士CEO李錫熙都被曝出緊急飛往東京，希望解決關(guān)鍵半導(dǎo)體材料斷供問題。
到這里大家可能會(huì)有個(gè)疑問：不是說日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)在90年代被美國(guó)打得七零八落了嗎？不是說好了日本“失落三十年”嗎？怎么好像真打起來，日本沒出幾招韓國(guó)就被打得七零八落了？時(shí)至如今，韓國(guó)半導(dǎo)體巨頭態(tài)度曖昧，政府也只是多次強(qiáng)調(diào)必會(huì)采取相應(yīng)措施，但具體怎么辦并無下文。
日本半導(dǎo)體，這個(gè)曾經(jīng)讓美國(guó)坐立難安的名字，今天到底是強(qiáng)是弱？日韓半導(dǎo)體紛爭(zhēng)，能帶給中國(guó)哪些產(chǎn)業(yè)啟發(fā)？
回答這些問題的前提，是我們必須用更立體的視角看待日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的真實(shí)面貌。
退居幕后的半導(dǎo)體忍者
芯片，這個(gè)詞的分量今天在中國(guó)差不多家喻戶曉。
很多人沒有意識(shí)到的是，這個(gè)凝結(jié)了人類最高智慧與工藝的產(chǎn)業(yè)，其實(shí)是一個(gè)非常漫長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。一枚指甲蓋大小的硅晶體集合，背后可能涉及大部分人一生也去不到的國(guó)家數(shù)量。
而在這個(gè)產(chǎn)業(yè)的最上游，有一虛一實(shí)兩個(gè)起點(diǎn)。虛擬起點(diǎn)是以芯片設(shè)計(jì)為代表的IP產(chǎn)業(yè)，實(shí)體起點(diǎn)則是半導(dǎo)體所用加工原材料。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的原材料種類繁多，難以計(jì)數(shù)，主要?jiǎng)t分為硅晶圓、光刻膠、模版、特種氣體四種。
在上世紀(jì)80到90年代，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)飛奔的歲月里，日本也曾一度發(fā)展出從原材料到封裝加工，再到終端產(chǎn)品制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。這一點(diǎn)也成為日美貿(mào)易戰(zhàn)的關(guān)鍵導(dǎo)火索。
當(dāng)年美國(guó)使用國(guó)家力量打壓東芝，雖然表面文章是說東芝違規(guī)向蘇聯(lián)出售機(jī)床，但業(yè)界普遍認(rèn)為東芝的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈直接沖擊美國(guó)本土市場(chǎng)，是激化矛盾的根本原因——這樣看來，也真是太陽底下無新事。
在美國(guó)政府直接下場(chǎng)肉搏，扶植韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擠兌日本企業(yè)，這些國(guó)家間貿(mào)易戰(zhàn)因素之外，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其是東芝、日立等巨頭，也先后在PC崛起、顯示器迭代等問題上犯下了一系列戰(zhàn)略錯(cuò)誤，導(dǎo)致日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒有跟上時(shí)代，不斷喪失中下游市場(chǎng)。
或許也可以說，快速升級(jí)迭代，利潤(rùn)率為王的全球半導(dǎo)體增量需求期，讓一直以來習(xí)慣工匠精神，務(wù)求盡善盡美的日本企業(yè)很不適應(yīng)。
強(qiáng)大的敵人，不合時(shí)宜的自己，以及一系列的坑，最終構(gòu)成了那個(gè)普遍認(rèn)知：日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)失敗了，失落的平成三十年開始了。
然而必須要注意的是，日本半導(dǎo)體的所謂“失敗”，并不是說海島上所有半導(dǎo)體企業(yè)關(guān)門大吉。事實(shí)上，即使經(jīng)歷了種種問題，日本半導(dǎo)體企業(yè)破產(chǎn)概率依舊非常低，甚至一直源源不斷有企業(yè)跨行加入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。
提著武士刀跟美國(guó)硬剛正面的日本半導(dǎo)體雖然摔了個(gè)結(jié)實(shí)，但是務(wù)實(shí)的日本人也沒有選擇爬起來再戰(zhàn)，而是積極調(diào)整了自己的角色，比如說在相機(jī)市場(chǎng)謀求生路，比如說干脆轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈的更上游，變身成躲在幕后的忍者——經(jīng)常被評(píng)價(jià)為死腦筋的日本企業(yè)，有一種倔強(qiáng)是值得敬佩的。他們總是生存優(yōu)先，然后再考慮其他的。
時(shí)至如今，日本是世界最大的半導(dǎo)體原料出口國(guó)，甚至是大量半導(dǎo)體原材料的唯一供應(yīng)商。比如說這次跟韓國(guó)沖突中，被禁止出口的高純度氟化氫，就是DRAM生產(chǎn)中的關(guān)鍵原料，日本占據(jù)其全球70%以上的市場(chǎng)份額。
讓日本從這場(chǎng)“半導(dǎo)體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移”中活下來的秘訣有很多。比如產(chǎn)業(yè)上游的原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，甚至很多是美國(guó)企業(yè)不喜歡干的低利潤(rùn)產(chǎn)業(yè)，可以獲得穩(wěn)定的出口訂單。又比如日本企業(yè)精益求精的品控能力，恰好適應(yīng)于原材料這種萬萬不敢出錯(cuò)的產(chǎn)業(yè)流程，并且這個(gè)市場(chǎng)若干年也不會(huì)迭代，適合日本企業(yè)慢慢發(fā)揮工匠精神。
然而歸根結(jié)底，日本在半導(dǎo)體上游站穩(wěn)腳跟，是得益于三大工業(yè)能力：材料，化工，高精制造。
半導(dǎo)體原材料，歸根結(jié)底是眾多工業(yè)產(chǎn)品的集合。它對(duì)精度要求高，同時(shí)又需要多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的完整合作。而日本所依賴的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是大量理工科人才積累與完善的學(xué)術(shù)體系。同時(shí)日本又有在二戰(zhàn)后為美國(guó)擔(dān)任“亞洲工廠”積累下的工業(yè)體系。其高精工業(yè)與特種材料工業(yè)的優(yōu)勢(shì)，時(shí)至如今都不是發(fā)展中國(guó)家可以比擬。
人才優(yōu)勢(shì)和工業(yè)優(yōu)勢(shì)，最終成為了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最后一道安全鎖，并且這兩個(gè)優(yōu)勢(shì)的打開，讓眾多非半導(dǎo)體行業(yè)的日本企業(yè)，看到了通過化工與制造業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域的方案。比如著名的鋼鐵廠商新日鐵，就在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)中得到了新的發(fā)展空間。
最終我們看到，雖然半導(dǎo)體下游被打的節(jié)節(jié)敗退，但上游卻也始終沒有停止發(fā)展腳步。日本的半導(dǎo)體之夢(mèng)，最后兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又回到了這個(gè)民族最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域里。必須辨證看待，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷移，確實(shí)是在“失落三十年”里喪失了大量機(jī)會(huì)，但同時(shí)也穩(wěn)固了產(chǎn)業(yè)地位。哪條路更好，可能還需要交給更久遠(yuǎn)的時(shí)間去判斷。
至少對(duì)今天的韓國(guó)半導(dǎo)體來說，日本這種穩(wěn)穩(wěn)卡在幕后的模式，是真的很讓人頭疼。
進(jìn)網(wǎng)之魚
東北亞三國(guó)，圍繞芯片構(gòu)成了一個(gè)貿(mào)易三角。韓國(guó)是日本半導(dǎo)體原料最大的采購方之一，然后在本土一波操作，轉(zhuǎn)手把芯片賣給中國(guó)，變成了中國(guó)最大的貿(mào)易進(jìn)口國(guó)。
說白了，現(xiàn)在的模式就是日本賣原材料給韓國(guó)，韓國(guó)加工成芯片賣中國(guó)。這個(gè)貿(mào)易關(guān)系，讓韓國(guó)成為亞洲四小龍里今天最昂揚(yáng)的那一條。
2018年，韓國(guó)半導(dǎo)體出口額為1281.5億美元，占比超過韓國(guó)出口總額五分之一。其中對(duì)中國(guó)出口額達(dá)到了857.8億美元。換句話說，韓國(guó)出口的每7美元里，就有1美元是向中國(guó)賣芯片賺來的。半導(dǎo)體出口的連年增長(zhǎng)，也給韓國(guó)帶來了不少“隱患”。比如很多媒體注意到，去年韓國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總額2.4%，其中1.4%都是半導(dǎo)體出口帶來的。半導(dǎo)體增長(zhǎng)的強(qiáng)勁，其實(shí)也透露出韓國(guó)在電器、汽車、造船等老牌支柱產(chǎn)業(yè)上的疲軟。
“半導(dǎo)體立國(guó)”、“三星共和國(guó)”等等對(duì)韓國(guó)目前經(jīng)濟(jì)模式的懷疑聲不絕于耳。畢竟把雞蛋都放在半導(dǎo)體這個(gè)籃子里，危險(xiǎn)指數(shù)是不言而喻的。于是我們看到日本一旦發(fā)動(dòng)，就直接釘?shù)搅隧n國(guó)的七寸上。
如果從國(guó)際半導(dǎo)體貿(mào)易的角度看，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)“日本半導(dǎo)體陷阱”，簡(jiǎn)直就是為韓國(guó)天造地設(shè)的。事實(shí)上，目前世界上處在半導(dǎo)體刻錄與加工這個(gè)中間產(chǎn)業(yè)周期里的，基本只有韓國(guó)、美國(guó)、中國(guó)大陸，以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。
其中，中國(guó)大陸的產(chǎn)業(yè)鏈更靠后，中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)很弱，主要地緣定位是半導(dǎo)體進(jìn)口方。而美國(guó)惹不起，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈很短。所以這個(gè)“日本陷阱”，只有韓國(guó)能鉆進(jìn)去——至少今天如此。
當(dāng)然必須正視的是，日本對(duì)韓國(guó)的半導(dǎo)體摩擦不可能全面升級(jí)。因?yàn)檫@些原材料雖然韓國(guó)沒別的地方買，可日本也沒什么別的地方賣。只是韓國(guó)以半導(dǎo)體立國(guó)的經(jīng)濟(jì)局勢(shì)里，大量原料生命線掌握在日本已經(jīng)暴露無疑。比如說，目前韓國(guó)有超過90%的光刻膠要從日本進(jìn)口，這就造成日本可以只切斷某個(gè)或者某幾個(gè)材料供應(yīng)，韓國(guó)就會(huì)在吃不消的同時(shí)，還必須依舊進(jìn)口其他原材料。
由于東北亞三國(guó)的半導(dǎo)體貿(mào)易量巨大，不可能真正停擺。日本只能是不斷施加壓力，不可能發(fā)狠給韓國(guó)致命打擊。這場(chǎng)爭(zhēng)端還是更大概率停留在外交解決的范圍內(nèi)。但是如果從更長(zhǎng)遠(yuǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，這場(chǎng)紛爭(zhēng)還是給中國(guó)留下了很多東西。
留給中國(guó)的產(chǎn)業(yè)啟示
相信大部分人都已經(jīng)有了這樣一個(gè)共識(shí)：貿(mào)易戰(zhàn)在今天就是科技戰(zhàn)，而科技戰(zhàn)的重中之重，就是提升芯片國(guó)產(chǎn)化程度。
從去年下半年開始，就不斷有媒體報(bào)導(dǎo)中國(guó)正在加大半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的投資和產(chǎn)業(yè)扶持力度。今年可以看到各地方政府積極尋求半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)駐，半導(dǎo)體企業(yè)減稅降費(fèi)等優(yōu)惠條件也一波波出爐。
整體而言，中國(guó)半導(dǎo)體不能滿足于高度依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，必須謀求產(chǎn)業(yè)升級(jí)，應(yīng)該說已經(jīng)穩(wěn)定為國(guó)家戰(zhàn)略。雖然目前希望謀求進(jìn)入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中游的國(guó)家并不少，越南、印度等國(guó)也虎視眈眈，但是大部分分析師都相信，中國(guó)的全力出動(dòng)會(huì)造成世界最大的半導(dǎo)體升級(jí)市場(chǎng)。
2018年，中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口金額為3120.6億美元，在中國(guó)2018進(jìn)口總額2萬億美元中占據(jù)了超過七分之一。這個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來的矩陣式反應(yīng)可想而知。
但從日韓半導(dǎo)體的各自發(fā)展，直到這次半導(dǎo)體摩擦爆發(fā)，必須認(rèn)清的是，中國(guó)不可能一下升級(jí)成誰也不靠的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)家。中國(guó)向上走游走，縮減芯片進(jìn)口量，也意味著中國(guó)必須加大半導(dǎo)體原材料的進(jìn)口——換句話說，今天韓國(guó)走進(jìn)的“日本陷阱”，或許也在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)等待著中國(guó)。
客觀來說，中國(guó)提升半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化，就意味著把現(xiàn)在主要從韓國(guó)、美國(guó)進(jìn)口的模式，切換成從日本、歐洲進(jìn)口。這會(huì)帶來一系列的影響，包括新的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。然而這一步不能不走，那么從日韓紛爭(zhēng)的角度看，如何加強(qiáng)這場(chǎng)變革中的產(chǎn)業(yè)安全系數(shù)呢？有這樣幾個(gè)方案或許是接下來半導(dǎo)體升維路上的必需品，同時(shí)也是中國(guó)科技企業(yè)新的機(jī)遇：
1、想要提升供應(yīng)鏈安全，最可靠的方式是產(chǎn)業(yè)相互制約。
雖然半導(dǎo)體這關(guān)我們已經(jīng)喪失了上游制約的機(jī)會(huì)，但是在未來AI主導(dǎo)的科技浪潮里，中國(guó)依舊有機(jī)會(huì)走到產(chǎn)業(yè)上游。在底層算法、開發(fā)框架、AI芯片、大規(guī)模計(jì)算系統(tǒng)等領(lǐng)域爭(zhēng)奪上游優(yōu)勢(shì)。在日本，積極引入AI與半導(dǎo)體制造業(yè)的結(jié)合，已經(jīng)被定義為國(guó)家戰(zhàn)略。
然而AI技術(shù)日本與中國(guó)的起跑點(diǎn)差距并不大，這個(gè)領(lǐng)域的底層突破和積極出口，或許可以成為新一輪科技革命中的“中國(guó)支點(diǎn)”。這樣的技術(shù)機(jī)遇還有很多，核心思路就是用新的長(zhǎng)板換過去的短板，用新的優(yōu)勢(shì)換舊的安全。
2、設(shè)立貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，預(yù)留的產(chǎn)業(yè)緩沖地帶。
為了保障原材料供應(yīng)的安全，未來中國(guó)可以效仿美國(guó)扶植韓國(guó)，積極扶植一帶一路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這次日韓半導(dǎo)體摩擦中，韓國(guó)就有聲音提出通過南亞國(guó)家作為貿(mào)易中轉(zhuǎn)站，避免日本的“移出白名單”造成嚴(yán)重影響。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建，讓更多國(guó)家加入這個(gè)今天的“寡頭游戲”，是提升游戲安全度的方案之一。
3、在上游供貨商之間尋求供應(yīng)多樣化，從戰(zhàn)略角度應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全問題，是接下來中國(guó)必須應(yīng)對(duì)的問題。
在全球貿(mào)易之中，中小型企業(yè)往往是追逐短期利益，忽視供應(yīng)鏈安全的。那么就需要政府和產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟進(jìn)行引導(dǎo)，在將美國(guó)、歐洲、日本等地供應(yīng)商之間實(shí)現(xiàn)供應(yīng)多元化，確保貿(mào)易摩擦不帶來極端影響。
當(dāng)然，只要中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈夠長(zhǎng)，市場(chǎng)夠大，那么安全系數(shù)就會(huì)提升上來。但是半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路上，產(chǎn)業(yè)鏈由弱到強(qiáng)是必經(jīng)趨勢(shì)。這個(gè)趨勢(shì)中，又勢(shì)必牽扯到一系列國(guó)際利益調(diào)整。中國(guó)天然面對(duì)的外部壓力較大，周期性挑戰(zhàn)或許不可避免。
從日本和韓國(guó)的半導(dǎo)體故事中，很容易發(fā)現(xiàn)藏在硅晶管里的，是一場(chǎng)斗智斗勇的全球游戲。完整堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)，準(zhǔn)確的戰(zhàn)略跳躍，在這場(chǎng)游戲中缺一不可。
