追溯到2003年，算起來踏入存儲行業(yè)已經(jīng)超過15年，從存儲學習到工作，從存儲學術(shù)到產(chǎn)品，從存儲技術(shù)到市場，從存儲職場到創(chuàng)業(yè)，估且算是一名存儲老兵了。數(shù)據(jù)很重要，但存儲在中國境遇卻很尷尬，因為敬畏很多企業(yè)不敢涉足，而且國內(nèi)還沒有一家真正意義上成功的存儲廠商。創(chuàng)業(yè)這么幾年以來，經(jīng)常會被提問各種尖銳深刻的問題，包括來自技術(shù)圈、學術(shù)圈、營銷圈、投資圈等，在深度思考這些問題的同時，對存儲的認知也在不斷升級?？傮w來看，普遍對存儲認識不全面不專業(yè)，很大比例對存儲缺乏信心。本文試圖從多個維度對存儲進行剖析，讓大家對存儲了解得更多一點，重拾對存儲尤其是國產(chǎn)存儲的市場信心。
一 存儲技術(shù)發(fā)展趨勢
數(shù)據(jù)中心IT基礎設施三要素：計算、存儲、網(wǎng)絡。相對于計算和網(wǎng)絡，存儲的發(fā)展速度要緩慢得多，諸如磁盤、RAID陣列、文件系統(tǒng)等技術(shù)已經(jīng)多年沒有突破性發(fā)展，儼然已經(jīng)成為IT最大的瓶頸。近年來，在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展推動下，軟件定義存儲SDS、超融合系統(tǒng)HCI、全閃存陣列AFA等新存儲應運而生，并且不斷發(fā)展成為了存儲市場主流和新熱點趨勢。
自1978年第一個RAID被推出以來，存儲系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了近四十年的時間，根據(jù)各個時段存儲的特性不同，IDC簡單地把存儲發(fā)展劃分為五個階段。
存儲技術(shù)發(fā)展演變
第一代存儲：DAS直連存儲
DAS（Direct-AttachedStorage）開放系統(tǒng)直連存儲：90年代之前，內(nèi)部和外部存儲設備主要采?直連?式與主機連接。那時磁盤容量比較少，1995年我使用的第一塊硬盤容量是80MB，同時還在使用5/3.5寸720KB/1.44MB軟盤。DAS時代，數(shù)據(jù)存儲量小、主機數(shù)量少、數(shù)據(jù)共享需求弱，使?外部直連存儲系統(tǒng)連接簡單、易于配置和管理、費?較低。
第二代存儲：共享網(wǎng)絡存儲
NAS (Network Attached Storage) 和SAN (Storage Area Network)共享?絡存儲：90年代之后，為了解決外置存儲共享等問題，NAS和SAN?絡存儲開始出現(xiàn)。NAS通常是指為用戶提供?件存儲服務的共享?絡存儲，?持NFS、SMB/CIFS等協(xié)議。SAN為用戶提供塊存儲服務的共享存儲，分為兩類：FC（Fiber Channel）SAN 存儲，以及IP（iSCSI協(xié)議）SAN存儲。
80年代歷史背景是以太網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展，主要研究重點是實現(xiàn)網(wǎng)絡環(huán)境下的文件共享，解決客戶端與文件服務器的交互問題，重要成果是SUN公司推出的NFS網(wǎng)絡文件系統(tǒng)。加上后來的FTP、SMB/CIFS協(xié)議，NAS存儲在這個年代大放異彩。90年代初期，存儲系統(tǒng)開始獨立于計算機系統(tǒng)快速發(fā)展，存儲區(qū)域網(wǎng)絡SAN興起，研究重點轉(zhuǎn)變?yōu)榻鉀Q存儲系統(tǒng)的可擴展性和面向SAN的共享文件系統(tǒng)，IBM研制的GPFS是重量級常青樹產(chǎn)品。
NAS和SAN共享網(wǎng)絡存儲，極?的提?了存儲資源的利?率，統(tǒng)?集中管理模式降低了存儲運維成本，提供了豐富的企業(yè)級存儲解決方案。
第三代存儲：統(tǒng)一存儲
統(tǒng)一存儲：顧名思義，統(tǒng)?存儲最主要的?的是融合、統(tǒng)?，簡??之，就是既?持基于?件的NAS存儲，包括SMB/CIFS、NFS等?件協(xié)議類型，??持基于塊數(shù)據(jù)的SAN存儲，包括 FC、iSCSI等訪問協(xié)議，并且可由?個統(tǒng)?界?進?管理。隨著虛擬化技術(shù)的快速發(fā)展，和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的爆炸性增?，對基礎架構(gòu)的快速適應能?、彈性擴展能?以及對不同類型應?的?持提出了更?的要求，統(tǒng)?存儲由于可以提供統(tǒng)?的硬件架構(gòu)、統(tǒng)?的軟件和運維體系等特性受到客戶的青睞，發(fā)展非常迅速，到目前為止，統(tǒng)一存儲基本可以說是所有存儲供應商的標配產(chǎn)品線。
值得注意的是，面向?qū)ο蟛⑿形募到y(tǒng)開始走上存儲舞臺。計算機技術(shù)不斷發(fā)展，尤其是高速網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展，這對存儲系統(tǒng)擴展性提出了更高的需求，急需突破容量和性能方面的瓶頸。相應的，研究重點主要集中在對象存儲技術(shù)，如何進行高效的元數(shù)據(jù)管理和提高數(shù)據(jù)訪問的并發(fā)性。這一階段可謂是百家爭鳴，尤其是開源系統(tǒng)異常繁榮，諸如ISILON, Panasas, Lustre, GFS, Gluster, Ceph等。
統(tǒng)一存儲綜合了NAS和SAN的優(yōu)點，同時具有SAN的高速直接訪問和NAS的分布式數(shù)據(jù)共享等優(yōu)勢，提供了具有高性能、高可靠性、跨平臺以及安全的數(shù)據(jù)共享的存儲體系結(jié)構(gòu)。
第四代存儲：閃存存儲
基于閃存的存儲系統(tǒng)：存儲系統(tǒng)在前端優(yōu)化的同時，隨著計算的?速發(fā)展，對存儲性能提出了更?的需求。SSD閃存是一種革新性存儲技術(shù)，突破了機械磁盤的I/O瓶頸，高性能和極低延時是閃存的顯著特點。從2008年開始有存儲供應商嘗試利?閃存介質(zhì)替代部分磁盤介質(zhì)來提供更?的性能，包括混合陣列HFA、軟件定義存儲SDS和超融合系統(tǒng)HCI，SDS和HCI因為強大的橫向擴展能力更加適合云計算環(huán)境。由于成本太高和技術(shù)不太成熟等因素，閃存主要以緩存/分層方式對高端存儲系統(tǒng)進行加速，在提?性能的同時有效地降低了成本。2010年左右，開始出現(xiàn)全閃存陣列AFA和全閃存SDS，存儲系統(tǒng)全部配置閃存介質(zhì)，且存儲系統(tǒng)的軟件堆棧是專?針對閃存介質(zhì)進?過優(yōu)化。隨著技術(shù)的發(fā)展，存儲系統(tǒng)軟件堆棧逐步將所有針對磁盤的?級功能拓展到閃存介質(zhì)上，同時針對閃存介質(zhì)的特性開發(fā)出很多新的功能，如重復數(shù)據(jù)刪除、壓縮等等。
閃存技術(shù)不斷成熟，同時閃存價格在快速降低，基于閃存的存儲系統(tǒng)具有更高的性能、擴展性和企業(yè)級存儲特性功能，以及更好的性價比，SDS、HCI、HFA/AFA作為替換傳統(tǒng)NAS/SAN存儲的去IOE主力軍，已經(jīng)成為存儲市場主流。根據(jù) IDC的統(tǒng)計，2018年全球全閃存系統(tǒng)占?33.5%，混合存儲占?41.6%，?乎四分之三的存儲系統(tǒng)都是基于閃存的存儲系統(tǒng)。
第五代存儲：智能存儲
未來企業(yè)級智能存儲：隨著??智能、物聯(lián)?、5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及多云環(huán)境下對基礎架構(gòu)的需求，為企業(yè)級存儲重新設定了標準，將性能和效率提升到?個新的?平，并具有企業(yè)關(guān)鍵任務應?程序所需的各種?級功能和數(shù)據(jù)服務，包括安全性、可?性、可擴展性、易?性以及敏捷性等。未來企業(yè)級智能存儲將采?端到端 NVMe Flash架構(gòu)，同時有效利?SCM（Storage Class Memory）優(yōu)化存儲系統(tǒng)的整體性能、降低延遲，存儲系統(tǒng)軟件堆棧將內(nèi)嵌??智能套件（內(nèi)置機器學習引擎），做到智能運維?動化，對外將構(gòu)建豐富的API?態(tài)，?縫連接多云環(huán)境。第五代存儲是數(shù)字經(jīng)濟時代的必然產(chǎn)物，是?向多云架構(gòu)、承載??智能、物聯(lián)?和5G等新興技術(shù)的未來企業(yè)級智能存儲。它具有性能?損的有效容量，實時響應，?縫接云，安全可靠，智能管理的特性。
簡而言之，第五代智能存儲＝軟件定義存儲SDS＋全閃存陣列AFA＋AI賦能，即智能化的分布式全閃存系統(tǒng)，支持block塊存儲和file文件存儲，甚至是object對象存儲，多云環(huán)境下的統(tǒng)一存儲架構(gòu)，它將引領一場新的存儲革命，承載新興應用場景數(shù)據(jù)的智能存儲。
二 存儲市場引爆點
存儲總體市場
毋庸置疑，我們正處于數(shù)字宇宙爆炸的時代，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為企業(yè)的核心價值資產(chǎn)，數(shù)據(jù)存儲是一個想像力空間巨大的市場。各種新興技術(shù)對存儲提出了更高的需求，存儲亟待創(chuàng)新變革和技術(shù)升級，這將是一個空前的市場機遇和挑戰(zhàn)，尤其是中國存儲大市場。這里我們引用IDC和Gartner相關(guān)數(shù)據(jù)和觀點進行佐證。
全球經(jīng)濟正在進入數(shù)字經(jīng)濟時代，企業(yè)面臨堅定數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以數(shù)據(jù)為核心，以云為技術(shù)支撐平臺，實現(xiàn)多云環(huán)境下的基礎架構(gòu)轉(zhuǎn)型。IDC預計，到2021年全球數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將達到45萬億美元，占整體市場的50%，而中國這個數(shù)字將達到8.5萬億美元，占中國總體經(jīng)濟規(guī)模的55%左右。數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要更?量的資?投?，根據(jù)IDC測算，IT投資與機構(gòu)收?占比是數(shù)字化轉(zhuǎn)型投資?度的關(guān)鍵體現(xiàn)指標，行業(yè)平均信息化投資占業(yè)務?為0.8%，?IDC觀測到數(shù)字化轉(zhuǎn)型領跑者的投資規(guī)模普遍在2.5%-3%左右。IDC預測，中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的ICT?出在2019年也將達到3100億美元。
隨著互聯(lián)?和物聯(lián)?的迅猛發(fā)展，萬物互聯(lián)互通得以實現(xiàn)，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)指數(shù)型增?，基于數(shù)據(jù)的新產(chǎn)品、新模式、新體驗不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)成為企業(yè)最重要的資產(chǎn)。根據(jù)IDC全球DataSphere的研究，2025年全球新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)將達到175ZB，80%以上為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)（文件＋對象），而目前存儲下來的數(shù)據(jù)還不?1%，其中真正挖掘出價值的數(shù)據(jù)量不足存儲數(shù)據(jù)的10%。
IDC預測，2019年全閃存存儲市場仍將超過50%的增長；到2023年，全閃存陣列將占外部ESS市場的25％以上。全閃存存儲陣列以及軟件定義存儲的增長成就了企業(yè)級外置存儲市場在2023年的近54億美元市場規(guī)模的預測。
Gartner預測到2024年，企業(yè)會將存儲為文件或?qū)ο蟠鎯Φ姆墙Y(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的數(shù)量比2019年增加兩倍；40%的基礎設施及運維（I&O）負責人將實施至少一種混合云存儲架構(gòu)，而2019年這個數(shù)字為10%；所有本地非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)部署中15%將駐留在固態(tài)技術(shù)上，比2019年的2%大幅上升。
全球SDS/HCI市場容量為500億美元，中國占20%以上份額；2018中國SDS整體市場營收（含HCI）已經(jīng)占據(jù)外部存儲市場的35.6%，達到16.16億美元，預計2022年將達到39.11億美元；SDS/HCI增長迅速，2020年后超過傳統(tǒng)存儲，成為市場主流。2015年被普遍認為是中國SDS/HCI市場的元年，整個市場呈現(xiàn)高速增長的局面，2019年根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)字認為SDS/HCI已經(jīng)成為市場主流，占據(jù)超過1/3的外部存儲市場份額。同時，全閃存儲（全閃陣列和分布式全閃存）成為主流趨勢，占用外部存儲市場的半壁江山。
存儲細分市場
傳統(tǒng)存儲市場被公認為是紅海，SAN/NAS存儲產(chǎn)品技術(shù)廣泛應用，市場競爭激烈，價格戰(zhàn)焦灼慘烈，品牌營銷要求高。這里通常是巨頭們的角斗場，而不是初創(chuàng)公司應該涉足的市場。那么，這塊紅海里面是否還存在藍海機會呢？答案是肯定的，一是行業(yè)細分市場的存儲技術(shù)升級機遇，二是國產(chǎn)化存儲替換的機遇。我們先討論第一個藍海機遇，重點分析廣電媒體行業(yè)、HPC高性能計算、安防視頻監(jiān)控三個存儲細分市場。
廣電媒體行業(yè)
隨著數(shù)字化技術(shù)的快速發(fā)展和國家對廣電行業(yè)政策的落地，媒體行業(yè)正在掀起新的信息化建設熱潮，廣電行業(yè)處于前所未有的重大發(fā)展機遇。預計2022年我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，如此大規(guī)模的系統(tǒng)建設將會對網(wǎng)絡、計算、存儲等領域帶來巨大的市場機遇和挑戰(zhàn)。
1）全面轉(zhuǎn)向云存儲。標高清時代廣電行業(yè)普遍采用傳統(tǒng)集中式存儲方案，如FC陣列＋SAN共享文件系統(tǒng)或中高端NAS，隨著融合媒體、高清全高清視頻、互聯(lián)網(wǎng)電視、IPTV等發(fā)展，已經(jīng)無法滿足性能、可靠性、擴展性、成本、管理等存儲需求，正在全面轉(zhuǎn)向云存儲新解決方案。云存儲是軟件定義的分布式存儲，實現(xiàn)前后端網(wǎng)絡統(tǒng)一，提供文件和對象訪問接口，滿足各種廣電新老業(yè)務發(fā)展需求。
2）融媒體國家戰(zhàn)略?？h級融媒建設已經(jīng)步入快速發(fā)展階段，全國有3185個縣，每個縣級融媒建設都需要存儲系統(tǒng)，可想而知縣級融媒對存儲的需求量巨大。適合采用低成本的軟件定義存儲方案，提供文件和對象訪問接口。
3）4k/8k超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前全國電視、網(wǎng)絡視頻還保持在720P高清階段，少數(shù)處于1080P全高清階段，視頻碼流向4k和8k過渡，不僅對于網(wǎng)絡帶寬是巨大的挑戰(zhàn)，更巨大的挑戰(zhàn)其實是在后端的存儲設備。高清電視向4K超高清電視帶來巨大的質(zhì)量和體驗的提升，以及由此所帶來的業(yè)務拓展，融媒體建設4K 超高清必將成為當前和今后一段時期廣電行業(yè)的重大機遇。4K視頻當前存儲方案可以勉強應對，但8K視頻基本沒有可行存儲方案，第五代存儲將堪當大任。
HPC高性能計算
HPC高性能計算是一種數(shù)據(jù)密集型和計算密集型相結(jié)合的應用，對計算能力和I/O處理能力都有較高的要求，存儲系統(tǒng)已經(jīng)成為決定高性能計算集群效率高低的重要因素。
HPC高性能計算的主要?的就是提?運算速度，來解決?規(guī)?？茖W研究計算和海量數(shù)據(jù)的處理問題，但隨著數(shù)據(jù)價值的不斷增長，?融、電信、政府等領域?qū)π阅艿男枨笠膊粩嗉哟?，?融的?頻交易、?控系統(tǒng)，運營商的計費系統(tǒng)和政府的應急指揮、警務綜合等等。在信息過剩的環(huán)境下，用戶已逐漸失去對延遲的容忍度，多?秒的延時就會讓企業(yè)丟掉數(shù)以萬計的??，并可能直接影響其?死存亡。?前，計算系統(tǒng)的處理能?已經(jīng)越來越強，任務所需的計算時間越來越短，因此，存儲系統(tǒng)的性能成為實現(xiàn)快速響應和敏捷高效的關(guān)鍵?環(huán)，不僅要求高帶寬，還要求高吞吐量、低延遲和高單客戶端帶寬。
傳統(tǒng)的HPC場景采用批處理模型，如科學計算、生命科學、遙感測繪，存儲是典型的帶寬型需求，作業(yè)可以拆分成更小單元進行并行計算，追求多客戶端的聚合性能，通常采用并行文件系統(tǒng)，比如GPFS/Lustre，如果采用第五代存儲會獲得更高的帶寬性能。新型的HPC場景采用實時處理模型，如AI處理、機器學習、大數(shù)據(jù)分析，要求高吞吐量、高帶寬和低延遲的數(shù)據(jù)訪問需求，并且要求更高的單客戶端性能，這是第五代存儲非常適用的場景，全閃存分布式文件系統(tǒng)Wekaio/Qumulo已經(jīng)在HPC領域異軍突起。
安防視頻監(jiān)控
平安城市、雪亮工程建設不斷推進視頻監(jiān)控市場，2018年已經(jīng)達到近千億元規(guī)模，其中以平安城市、交通占比最大。早期視頻監(jiān)控存儲主要采用煙囪式的集中式存儲，從DVR、NVR到IPSAN，這種傳統(tǒng)存儲方案優(yōu)點是簡單、成本低，不足之處在于數(shù)據(jù)孤島化，無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合分析。隨著安防視頻監(jiān)控項目規(guī)模的不斷擴大，后端存儲技術(shù)與時俱進、不斷發(fā)展，視頻監(jiān)控存儲邁入云存儲時代，分布式、大容量、高可靠、高帶寬，融合監(jiān)控平臺，統(tǒng)一運維。
視頻監(jiān)控智慧應用不斷深入，安防規(guī)范要求等級不斷提升，以及前端監(jiān)控設備不斷升級，安防行業(yè)呈現(xiàn)如下新的發(fā)展趨勢。
1）視頻碼流質(zhì)量越來越高，從標清、高清、全高清到超高清；
2）視頻保存時間越來越長，從15天、30天、3個月到半年；
3）視頻監(jiān)控規(guī)模越來越大，從1000路、5000路到10000路；
4）視頻智慧應用越來越多，從圖幀、大數(shù)據(jù)到智能分析；
隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)規(guī)模越來越大，以及高清視頻的大規(guī)模應用，視頻監(jiān)控系統(tǒng)中需要存儲的數(shù)據(jù)和應用的復雜程度在不斷提高，且視頻數(shù)據(jù)需要長時間持續(xù)地保存到存儲系統(tǒng)中，并要求隨時可以調(diào)用，對存儲系統(tǒng)的可靠性和性能等方面都提出了新的要求，傳統(tǒng)的存儲技術(shù)和設備滿足不了現(xiàn)有的需求。在未來的復雜系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)爆炸性的海量增長，提供對海量數(shù)據(jù)的快速存儲及檢索技術(shù)，顯得尤為重要，存儲系統(tǒng)正在成為視頻監(jiān)控技術(shù)未來發(fā)展的決定性因素。面對百PB級的海量存儲需求，傳統(tǒng)的SAN或NAS在容量和性能的擴展上會存在瓶頸。而云存儲可以突破這些性能瓶頸，而且可以實現(xiàn)性能與容量的線性擴展，這對于追求高性能、高可用性的企業(yè)用戶來說是一個更好的選擇。
現(xiàn)代安防系統(tǒng)中，監(jiān)控設備實時產(chǎn)生海量的音視頻、圖片、文本數(shù)據(jù)，甚至可能達到數(shù)百億量級，同時還要進行各種智能分析和大數(shù)據(jù)挖掘，需要對存儲系統(tǒng)進行高速的數(shù)據(jù)檢索和數(shù)據(jù)并發(fā)讀寫，對云存儲是個巨大的挑戰(zhàn)，要求高帶寬、高吞吐量、低延遲、高并發(fā)的數(shù)據(jù)訪問需求。比如智慧城市，而這正是第五代存儲的適用場景。
國產(chǎn)替換市場
眾所周知的原因，國產(chǎn)自主可控被提升到了空前的使命高度，創(chuàng)造出了一個巨大的藍海市場：國產(chǎn)化替換。中國自主可控行業(yè)發(fā)展從無到有，經(jīng)歷了從自主可控芯片和操作系統(tǒng)到去IOE浪潮，當前已經(jīng)從小安可到達大安可產(chǎn)業(yè)落地的關(guān)鍵階段，將在2019－2022年期間實現(xiàn)從黨政軍到“8＋2”行業(yè)的全方位替代。中國是一個內(nèi)需極大的市場，再加上信息化發(fā)展總體相對落后，國產(chǎn)化替換升級的市場空間之大值得想象，這是一個絕好的歷史機遇，對于國產(chǎn)化存儲來說是一個市場引爆點。
國家十三五信息化規(guī)劃已將信息空間安全提升到國家安全層面，“自主可控、安全可信、高效可用”已成為信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設的戰(zhàn)略目標。作為信息系統(tǒng)整體安全的重要組成部分，信息存儲系統(tǒng)的安全要求也被提升到了全新的高度。信息存儲系統(tǒng)的安全宏觀層面包括芯片安全、操作系統(tǒng)安全以及存儲軟件安全。
安全可靠國產(chǎn)化存儲是一個系統(tǒng)工程，涵蓋涉及國產(chǎn)化軟硬件技術(shù)堆棧，配置飛騰/申威/龍芯等CPU處理器的國產(chǎn)化硬件平臺，銀河麒麟/中標麒麟/深度等國產(chǎn)化操作系統(tǒng)，自主研發(fā)的國產(chǎn)化存儲系統(tǒng)軟件。國產(chǎn)化存儲是一個產(chǎn)業(yè)鏈，需要建立上下游合作生態(tài)。從CPU處理器、OS操作系統(tǒng)到服務器整機，經(jīng)過多年的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)建設，目前階段已經(jīng)達到基本可用狀態(tài)，正在向好用的階段邁進。國產(chǎn)化存儲目前還處于起步發(fā)展，存儲軟件基本都在吃開源存儲系統(tǒng)的紅利，包括傳統(tǒng)SAN/NAS存儲軟件和新型的SDS/HCI存儲軟件。存儲自研的門檻很高，國產(chǎn)化存儲基于開源軟件先實現(xiàn)自主可控，之后再走完全自研自主創(chuàng)新之路。
存儲系統(tǒng)里面有一個關(guān)鍵部件，那就是硬盤，不實現(xiàn)硬盤的完全國產(chǎn)化就談不上真正的國產(chǎn)化存儲。硬盤有兩種，一是機械式的磁盤，這是目前國內(nèi)生產(chǎn)不了的，無國產(chǎn)化可替換。二是基于閃存的固態(tài)硬盤，目前從Flash閃存芯片、主控芯片到SSD固件以及整盤封裝，即將能夠?qū)崿F(xiàn)完全國產(chǎn)化。從這個意義上講，全閃存儲才有可能實現(xiàn)存儲系統(tǒng)的完全國產(chǎn)化，包括全閃陣列AFA和分布式全閃存。而且，全閃存儲沒有開源系統(tǒng)可以學習借鑒，只能走完全自研創(chuàng)新道路，存儲國產(chǎn)化更加徹底，能夠構(gòu)建產(chǎn)品技術(shù)壁壘競爭力，市場空間更大。
新興技術(shù)市場
這里的新興技術(shù)是指以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G為代表的ABC+新IT技術(shù)領域。新興IT應用驅(qū)動爆炸式的數(shù)據(jù)生產(chǎn)采集，萬物互聯(lián)高速網(wǎng)絡打開了數(shù)據(jù)傳輸管道，這些數(shù)據(jù)源源不斷地匯入數(shù)據(jù)湖泊，存儲機遇和挑戰(zhàn)性不言而喻－千億級藍海市場、EB級存儲。
如何定義EB級存儲系統(tǒng)？EB級超大容量，萬億級海量文件對象，萬級節(jié)點超級集群，微秒級低延遲，混合多云存儲架構(gòu)，智能化自治管理。系統(tǒng)規(guī)模和復雜性呈指數(shù)級關(guān)系，系統(tǒng)/軟件/網(wǎng)絡架構(gòu)均需要重大變革。EB級存儲和第五存儲定義不謀而合，能夠承載起ABC+新興應用，迎接未來存儲挑戰(zhàn)并解決應用痛點需求。
企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以數(shù)據(jù)為核心，以云為平臺，實現(xiàn)多云環(huán)境下的基礎架構(gòu)轉(zhuǎn)型。云計算全??撐企業(yè)活動的資源架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)和應用架構(gòu)，并通過技術(shù)優(yōu)勢賦能創(chuàng)新、提效增益，在數(shù)字經(jīng)濟活動中發(fā)揮驅(qū)動作?。多云環(huán)境的發(fā)展對現(xiàn)有IT基礎架構(gòu)提出了各種挑戰(zhàn)，諸如性能、擴展性、快速部署、易?性、自動化和微服務等等。存儲作為離數(shù)據(jù)最近的核心系統(tǒng)迎來了新的變?，以更好的支持企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
人工智能、物聯(lián)?、5G等新興技術(shù)的快速發(fā)展，以及多云環(huán)境下對基礎架構(gòu)的需求，為企業(yè)級存儲重新設定了標準，將性能和效率提升到?個新的?平，并具有企業(yè)關(guān)鍵任務應?程序所需的各種?級功能和數(shù)據(jù)服務。第五代存儲是?向多云架構(gòu)、承載新興技術(shù)的未來企業(yè)級智能存儲，它具有敏捷高速、有效容量、全棧云連、數(shù)據(jù)護航和AI賦能五大特征。
存儲市場在不斷發(fā)展，以應對企業(yè)IT方面的新挑戰(zhàn)，比如數(shù)據(jù)急劇增長、企業(yè)的迅速數(shù)字化和全球化以及需要連接和收集一切?；诜植际轿募到y(tǒng)和對象存儲的存儲基礎設施系統(tǒng)快速增長，正成為應對企業(yè)數(shù)據(jù)中心中非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)增長的首選平臺。Gartner報告，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以同比增長30%至60%的勢頭增長，由于傳統(tǒng)存儲在成本、敏捷性和可擴展性等方面的局限性，企業(yè)正在尋找可擴展的分布式文件系統(tǒng)和對象存儲產(chǎn)品，支持可擴展性、靈活性、自動化和編程訪問、易于管理的云端基礎設施，應對新舊工作負載的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的急劇增長，以支持越來越多的數(shù)字化業(yè)務使用場景。
分布式全閃存的目標市場是性能敏感應用場景，多數(shù)都是新興的IT應用，比如數(shù)據(jù)庫一體機、大數(shù)據(jù)/AI人工智能、4K/8K視頻編輯、HPC高性能計算等。隨著SSD閃存成本的不斷降低，也會替換行業(yè)應用和云環(huán)境/虛擬化中的存儲需求，這些場景講究性價比。
1）性能敏感型應用
這類場景目前主要采用高端SAN/NAS存儲方案或控制器架構(gòu)AFA方案，這些方案普遍存在的問題包括：1)TCO成本太高，廠商鎖定；2）不具有Scale-out橫向擴展能力，性能無法很好滿足應用需求；3）非SDS軟件定義存儲，無法適用云應用環(huán)境。
目前傳統(tǒng)中高端SAN/NAS存儲正在被全閃存儲系統(tǒng)替代，包括控制器架構(gòu)的AFA全閃陣列和分布式全閃存。根據(jù)IDC/Gartner的分析報告，從更長遠的趨勢來看，分布式全閃存會替換掉大部分的AFA全閃陣列，包括分布式全閃的塊存儲、文件存儲，甚至高性能的對象存儲。
2）成本敏感型應用
這類場景當前以中低端SAN/NAS存儲方案和SDS/HCI方案為主流，這些方面普遍存在的問題包括：1）容量型存儲居多，性能無法很好滿足應用需求；2）技術(shù)相對陳舊，無法發(fā)揮摩爾定律發(fā)展的硬件性能和特性；3）技術(shù)面臨升級，無法滿足大規(guī)模、高性能或混合云化應用需求。
目前SDS/HCI已經(jīng)成為市場主流，傳統(tǒng)中低端SAN/NAS在去IOE浪潮中市場份額已經(jīng)被大幅壓縮，未來SDS/HCI將是這塊市場的主導者。SSD的價格在不斷下降，當性價比突破市場邊界后，分布式全閃存會替換掉相當份額的全磁盤或混合存儲的SDS/HCI，尤其是追求性能和TCO成本的應用領域。
三 存儲研發(fā)主流模式
存儲軟件和數(shù)據(jù)庫軟件一樣，是一個復雜的系統(tǒng)軟件工程，需要嚴謹?shù)睦碚摷軜?gòu)和工程化來保證數(shù)據(jù)安全性和系統(tǒng)穩(wěn)定性。數(shù)據(jù)存儲的重要性讓許多企業(yè)敬而遠之，國內(nèi)存儲研發(fā)技術(shù)積累和人才儲備非常薄弱，存儲研發(fā)門檻高、周期長、技術(shù)人員要求高，這些原因?qū)е聡鴥?nèi)自研存儲的團隊鳳毛麟角。2010年前后，由于存儲市場和開源存儲系統(tǒng)的興起，以及國產(chǎn)自主可控的強烈需求，開啟了中國本土企業(yè)存儲自主研發(fā)的小浪潮。這里簡要討論幾種典型的研發(fā)模式。
華為模式
首先華為是一家值得敬佩的企業(yè)，基礎研發(fā)投入很大，很多技術(shù)在全球范圍內(nèi)處于領先地位。存儲研發(fā)方面，華為投入研發(fā)十余年，從最初的學習模仿，已經(jīng)發(fā)展到與國際存儲巨頭同臺競爭。
華為模式，戰(zhàn)略方向布局，重型研發(fā)團隊投入，產(chǎn)品功能規(guī)格全面，并且可以長期堅持。這是華為特有模式，看重長遠結(jié)果而不在乎短期收益，創(chuàng)業(yè)公司是學不來的。大象跳舞總是不會輕松的，華為會請這個行業(yè)最懂最牛的某個人或團隊開個好頭，花很長的時間進行論證，之后投入大批工程能力很強的工程師，選最好的產(chǎn)品照葫蘆畫瓢。雖然研發(fā)團隊可能不懂存儲，也可能沒有相關(guān)經(jīng)驗，但幾輪彎路走下來，產(chǎn)品指標還全面趕超了。
華為模式優(yōu)勢是重型投入，頭起得好能夠保證戰(zhàn)略方向和技術(shù)路線的正確性，因為長期投入最終結(jié)果都會比較好。劣勢是研發(fā)投入太大，產(chǎn)品成熟時間過長，創(chuàng)新速度可能趕不上趟。舉個栗子，華為N9000分布式文件存儲，投入400多名研發(fā)人員，從N8000到N9000全面打開市場差不多花了10年時間，目前已經(jīng)在國內(nèi)市場處于領導者地位。ISILON是N9000研發(fā)的參考產(chǎn)品，EMC收購時花了20多億美金，才大約40來人的團隊；Qumulo新一代分布式文件存儲，從初創(chuàng)研發(fā)到產(chǎn)品市場化推廣，才大約花了5年時間，產(chǎn)品創(chuàng)新性領先N9000整整一代。
并購模式
中國經(jīng)濟高速發(fā)展已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體，很多企業(yè)已經(jīng)具有相當強大的經(jīng)濟實力，國家隊、行業(yè)巨頭、上市公司等主體為了加快戰(zhàn)略市場布局或提高核心競爭力，直接采用戰(zhàn)略并購或者購買IP授權(quán)模式獲得自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品技術(shù)。比如，聯(lián)想并購IBM全球PC業(yè)務，?？低暡①彴钪Z存儲，浪潮購買IBM V7000/Storwize企業(yè)級存儲源碼授權(quán)，華云數(shù)據(jù)收購超融合廠商Maxta。
并購模式簡單粗暴，能夠短期內(nèi)快速有效獲得完整的存儲產(chǎn)品和市場競爭力，甚至是完整的團隊。對于整體的戰(zhàn)略并購，挑戰(zhàn)在于團隊融合和產(chǎn)品業(yè)務整合，團隊磨合發(fā)生水土不服問題會導致最終的并購失敗。對于購買IP授權(quán)，挑戰(zhàn)在于消化吃透存儲知識產(chǎn)權(quán)，包括源代碼、設計文檔、產(chǎn)品技術(shù)資料等。存儲系統(tǒng)相當復雜，如果研發(fā)團隊實力不夠強大，則需要花很長時間消化IP，甚至無法完全掌控，這樣就淪落為OEM的境地，更談不上產(chǎn)品自主可控和持續(xù)創(chuàng)新演進。因此，并購時需要綜合考慮經(jīng)濟實力和研發(fā)能力，如果條件不成熟，建議采用OEM/ODM戰(zhàn)略合作模式。
開源模式
這是國內(nèi)最普遍的模式，國內(nèi)存儲系統(tǒng)廠商幾乎或多或少都享受著開源存儲軟件紅利。毫不夸張地說，沒有開源存儲軟件，很多存儲企業(yè)壓根就不會誕生，也不會擁有自主研發(fā)的存儲產(chǎn)品，更別談什么自主可控國產(chǎn)化存儲。從傳統(tǒng)存儲FC SAN/IPSAN/NAS到軟件定義存儲SDS/超融合系統(tǒng)HCI，我們隨處可以發(fā)現(xiàn)MD/ZFS、SCST/LIO/IET、SPDK、HDFS、Gluster/Lustre、Ceph/Minio等等開源存儲系統(tǒng)的影子，無論是大廠巨頭還是初創(chuàng)公司。
開源模式降低了廠商自主研發(fā)存儲的門檻，基于成熟的開源存儲系統(tǒng)可以快速構(gòu)建起具有一定競爭力的自主存儲產(chǎn)品體系，實現(xiàn)市場布局和自主可控國產(chǎn)化。開源軟件不是產(chǎn)品，開源模式面臨的挑戰(zhàn)更大。首先，開源系統(tǒng)本身復雜且存在大量缺陷，需要在完全消化掌控的前提下進行系統(tǒng)的測試驗證、產(chǎn)品化和功能修復完善工作，確保存儲產(chǎn)品的安全可靠性。其次，采用開源軟件要嚴格遵守開源許可證，諸如GPL/BSD/MIT/Apache/LGPL，直接關(guān)系到修改的源碼如何合理處理，以及是否滿足條件合法銷售基于開源的存儲產(chǎn)品。再者，流行的開源系統(tǒng)會被廣泛采用，比如Ceph就是典型代表，導致市場出現(xiàn)大量的同質(zhì)化產(chǎn)品，容易陷入價格戰(zhàn)的惡性競爭，初創(chuàng)公司還會面臨行業(yè)巨頭的壓迫性競爭。最后，對于自主可控國產(chǎn)化來說，基于開源系統(tǒng)如何實現(xiàn)自主可控，這也是一個挺大的挑戰(zhàn)。天下沒有免費午餐，開源模式并不意味著免費或低成本，考慮開源時企業(yè)一定要對自身的技術(shù)能力進行全面評估。
自研模式
這是硬核模式，完全自主研發(fā)，不基于任何第三方IP知識產(chǎn)權(quán)或源代碼。前面提到，國內(nèi)存儲研發(fā)技術(shù)積累和人才儲備非常薄弱，存儲研發(fā)門檻高、周期長、技術(shù)人員要求高，這些原因?qū)е聡鴥?nèi)采用自研模式的案例極為稀少。華為模式是典型的自研模式，以長期雄厚的資金和人員投入為后盾，挑戰(zhàn)世界上最好的對標產(chǎn)品。初創(chuàng)企業(yè)也會采用自研模式，追求極高創(chuàng)新的下一代產(chǎn)品，無對標產(chǎn)品或開源系統(tǒng)可以借鑒參考，比如第五代智能存儲。
自研模式無疑是一條卓艱之路，尤其對于數(shù)據(jù)安全性和系統(tǒng)穩(wěn)定性要求極高的存儲系統(tǒng)而言。這里通常是無人區(qū)，需要不斷地摸索和試錯，對理論創(chuàng)新、系統(tǒng)架構(gòu)、工程化能力要求很高，失敗的風險系數(shù)比較大。理論和實戰(zhàn)經(jīng)驗資深的存儲大牛帶領核心團隊，這是自研模式的典型特征，初創(chuàng)公司表現(xiàn)得尤為鮮明，沒有大牛的團隊結(jié)局基本是可以預測的。自研模式的優(yōu)點同樣顯著，產(chǎn)品具有高度的創(chuàng)新性和前瞻性，能夠構(gòu)建技術(shù)壁壘性競爭優(yōu)勢，市場上易于形成降維式打擊，從資本角度也倍受投資者青睞。另一方面，自研模式下的存儲產(chǎn)品，自主可控程度最高，國產(chǎn)化市場中大概率會形成獨樹一幟的局面，贏得戰(zhàn)略合作、生態(tài)渠道和最終客戶的競爭優(yōu)勢。
四 跨越技術(shù)到市場的鴻溝
高科技企業(yè)擁有突破性或顛覆性產(chǎn)品，能夠為用戶帶來振奮的創(chuàng)新功能和價值。如果不是什么突破性的產(chǎn)品，它不會為企業(yè)創(chuàng)建出任何早期市場，純粹營銷型企業(yè)也不符合高科技企業(yè)定義。“鴻溝理論” 被奉為顛覆性產(chǎn)品營銷圣經(jīng)，高科技公司要在市場開發(fā)的過程中獲得成功，就必須要跨越技術(shù)到市場的鴻溝。如果非要給這個鴻溝定義一個量化指標，我簡單粗暴地給一個：主營業(yè)務收入突破1個億。
鴻溝理論
“鴻溝理論”指的是高科技產(chǎn)品在市場營銷過程中遭遇的最大障礙：高科技企業(yè)在早期市場和主流市場之間存在著一條巨大的鴻溝，能否順利跨越鴻溝并進入主流市場，成功贏得實用主義者的支持，就決定了一項高科技產(chǎn)品的成敗。實際上每項新技術(shù)都會經(jīng)歷鴻溝，關(guān)鍵在采取適當?shù)牟呗粤罡呖萍计髽I(yè)成功地“跨越鴻溝”。
“鴻溝理論”指出如今廣泛流行的高科技營銷模型存在的一種根本性錯誤－忽略了位于早期市場和主流市場之間的那條鴻溝的存在，但是通過對有遠見者和實用主義者這兩個群體各自特點的分析，我們發(fā)現(xiàn)了一個更適合的營銷模型，即承認這條鴻溝的存在，并在這段危險的鴻溝期內(nèi)采取適當?shù)臓I銷策略，幫助高科技企業(yè)成功地跨越鴻溝并在主流市場中贏得廣泛的認可。為了實現(xiàn)這個目標，高科技企業(yè)就需要采取一項最根本的戰(zhàn)略性原則，那就是瞄準主流市場中的一個高度具體的目標市場細分，發(fā)動一場入侵戰(zhàn)爭，成功占領主流市場中的前沿陣地，然后再逐步將自己的力量延伸到這個主流市場中一些更加廣闊的領域內(nèi)。為了成功地發(fā)起這場入侵戰(zhàn)爭，高科技企業(yè)需要采取以下四個戰(zhàn)略步驟：瞄準目標，在偌大的主流市場中確定合適的目標市場細分；集中軍力，圍繞著將要用來征服實用主義者的整體產(chǎn)品以及幫助我們開發(fā)這項產(chǎn)品的所有合作者和同盟企業(yè)組建一支強大的入侵隊伍；制定戰(zhàn)略，根據(jù)市場狀況創(chuàng)造一個合理的競爭性格局，并對其產(chǎn)品進行正確的定位；發(fā)起入侵，選擇合適的銷售渠道，并制定正確的定價方式推動銷售渠道為企業(yè)提供服務。
瞄準目標
如果不知道目標是什么，那就根本沒有辦法把它變成現(xiàn)實。對于存儲高科技企業(yè)來說，成功跨越鴻溝的基本原則就是確定一個具體的存儲空白市場來出擊點，然后集中全部資源，竭盡全力獲得這個市場細分的絕對領導權(quán)。這個存儲市場細分的規(guī)模很重要，根據(jù)收入目標選擇適當?shù)氖袌鲆?guī)模。如果目標市場細分規(guī)模過大，則需要實行進一步的劃分；如果目標市場細分規(guī)模太小，就應當想辦法擴大規(guī)模。
國內(nèi)整體存儲市場規(guī)模很大，根據(jù)不同存儲產(chǎn)品選擇不同的存儲市場細分。對于軟件定義存儲SDS，可以選擇面臨存儲技術(shù)升級機遇的行業(yè)細分市場，比如廣電媒體行業(yè)、HPC高性能計算、安防視頻監(jiān)控，前面已經(jīng)剖析紅海里面存在藍海市場機遇。國產(chǎn)化替換市場，對于自主可控的新存儲SDS或傳統(tǒng)存儲SAN/NAS是重大機遇。以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G為代表的ABC+新興技術(shù)市場，則是第五代智能存儲（分布式全閃存）的首選目標市場細分。
集中軍力
對于正集中軍力準備跨越鴻溝的高科技企業(yè)來說，最為關(guān)鍵的一點就是首先對整體產(chǎn)品進行明確的定義，然后憑借強大的戰(zhàn)略同盟計劃加速整體產(chǎn)品基本構(gòu)成的開發(fā)。這種進攻方案的提出本身就是高科技企業(yè)為了實現(xiàn)目標顧客的購買理由而必須具備的一種能力，只要能夠正確的實行整體產(chǎn)品策略，這些企業(yè)將來在主流市場中取得成功的機會是非常大的。
整體產(chǎn)品是一個生態(tài)，對于高科技存儲公司，交付到客戶手中的產(chǎn)品應該是整體產(chǎn)品的核心部分。在數(shù)字經(jīng)濟時代以數(shù)據(jù)為中心，SDS軟件定義存儲、國產(chǎn)化存儲、第五代智能存儲都分別是存儲行業(yè)細分市場、國產(chǎn)化替換市場、新興技術(shù)市場中整體產(chǎn)品的核心。一旦選定核心產(chǎn)品，就要在產(chǎn)品研發(fā)和市場營銷方面Allin，構(gòu)建可持續(xù)性發(fā)展的團隊，圍繞整體產(chǎn)品聯(lián)合打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作，集中軍力跨越鴻溝。
制定戰(zhàn)略
制定戰(zhàn)略就創(chuàng)造競爭格局。為了成功占領目標市場細分中的前沿陣地，我們需要確定正等待我們的競爭者是誰，我們將要與他們展開什么樣的競爭，當前他們與我們的目標顧客已經(jīng)形成了一種什么樣的關(guān)系，以及我們應當如何定位才能將這些競爭者從我們的目標市場細分中驅(qū)逐出去。
國內(nèi)存儲高科技企業(yè)創(chuàng)造的競爭格局，可能存在這么幾類。一是新存儲產(chǎn)品SDS/HCI和傳統(tǒng)存儲SAN/NAS的競爭，這是存儲新技術(shù)升級換代，即去IOE。二是自主可控國產(chǎn)化存儲和國外存儲的競爭，這是國產(chǎn)代替換，打破國外存儲壟斷。三是第五代智能存儲（分布式全閃存，性能型SDS）與容量型SDS和全閃陣列AFA的競爭，技術(shù)壁壘和先進性，降維式打擊。四是初創(chuàng)公司和存儲巨頭的競爭，挑戰(zhàn)創(chuàng)新能力和商業(yè)模式。
關(guān)于和存儲巨頭的競爭，初創(chuàng)公司存儲創(chuàng)新能力是與存儲巨頭競爭的最主要武器，產(chǎn)品的技術(shù)壁壘、先進性和差異性越高越好，尤其是在市場細分的根據(jù)地。其次一個重要的競爭手段，即商業(yè)模式。存儲巨頭都是服務器廠商，以軟硬件一體機模式交付，重點是多賣服務器硬件，甚至是買硬件送軟件。SDS軟件定義存儲將硬件與軟件解耦分離，可以純軟件方式交付產(chǎn)品，充分體現(xiàn)了存儲軟件的價值。對于存儲初創(chuàng)公司，這是一個挑戰(zhàn)存儲巨頭很有力的武器，銷售純軟件會大大降低服務器硬件的銷量，而初創(chuàng)公司銷售一體機除了提升銷售額，似乎在競爭中完全占據(jù)劣勢。另外一個武器是成本和性價比，通過技術(shù)手段破壞巨頭們的價格體系，就像當初華為把思科的價格拉下來。國產(chǎn)替換市場是存儲初創(chuàng)公司的重大機遇，巨頭們在這個市場里面同樣也是新玩家，甚至因為眾所周知的原因淡出這個市場，自主可控和創(chuàng)新能力更強的初創(chuàng)公司機會更大。
發(fā)起入侵
高科技企業(yè)試圖跨越鴻溝時，所謂的發(fā)起入侵就是指為產(chǎn)品設定適當?shù)膬r格，并選擇合適的銷售渠道。首要目標就是，找到一個能夠讓實用主義者顧客滿意的銷售渠道，順利進入主流市場。只有當企業(yè)確定了正確的銷售渠道之后，這些設定的目標才能夠一一實現(xiàn)。由于確定銷售渠道是企業(yè)跨越鴻溝的第一位目標，所以在這段時期內(nèi)企業(yè)定價策略的根本作用也是幫助確定合適的銷售渠道。
高科技行業(yè)中最成功的產(chǎn)品銷售渠道一直都是直接銷售，它也是科技企業(yè)跨越鴻溝時應當采用的一種最有效的銷售渠道。對于試圖跨越鴻溝的高科技企業(yè)來說，正確的銷售渠道應該是，利用直銷方式作為一種創(chuàng)造需求渠道，成功進入最初的目標市場細分。直銷非常善于創(chuàng)造市場對產(chǎn)品的需求，樹立標桿客戶案例，起到燈塔示范效應。一旦在目標市場細分中初具品牌和地位，應當轉(zhuǎn)而尋找已經(jīng)處于主流市場的戰(zhàn)略合作伙伴，打造整體產(chǎn)品，借助大樹的品牌、市場優(yōu)勢和銷售渠道進入主流市場。在這一過程中，價格策略和口碑營銷策略是需要重點考慮的關(guān)鍵因素。
五 存儲圈常見觀點快評
存儲市場空間偏??？
市場是需求驅(qū)動的，數(shù)據(jù)容量決定存儲市場空間大小。我們正處于數(shù)字宇宙爆炸的大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)已經(jīng)和每一個人和企業(yè)息息相關(guān)，數(shù)據(jù)存儲是一個想像力空間巨大的市場，這是普遍共識的觀點。
分析一下持有存儲市場空間偏小觀點的可能原因。一是外行，工作生活離數(shù)據(jù)比較遠，對存儲不關(guān)注不了解，隔行如隔山，而形成的主觀感受。二是現(xiàn)象，國內(nèi)存儲公司規(guī)模都不夠大，遠不及互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)，沒有一個好標桿。三是誤解，免費公有云存儲、開源存儲、區(qū)塊鏈存儲、個人DIY存儲等異?；馃幔詾閷I(yè)的企業(yè)級存儲和服務需求大大降低。
存儲賽道紅海競爭？
從市場表象來看，國內(nèi)存儲公司的比較多，估計有小百來家，各個細分領域存儲賽道都很擁擠，紅海競爭引發(fā)價格戰(zhàn)以及商業(yè)灰度。各種項目不論大小，都有一堆廠商參與，奇葩控標參數(shù)、低于成本價投標、中標不交付等層出不窮。
事實上，國內(nèi)存儲賽道有實力的選手不超過十家。刨去OEM貼牌、簡單包裝開源系統(tǒng)以及渠道代理，真正能做到存儲完全自研和自主可控的屈指可數(shù)，傳統(tǒng)SAN/NAS存儲3-4家，SDS/HCI存儲4-5家，全閃存1-2家。當大潮退去，才知道誰在裸泳。
至于紅海競爭，事實上也存在片面性。面對同質(zhì)化競爭或低端市場，產(chǎn)品規(guī)格相似、存儲參數(shù)要求低，紅海競爭不可避免。但在紅海之中也會存在技術(shù)升級藍海機會，同時還有巨大的國產(chǎn)化替換和新興技術(shù)市場的藍海，這里面產(chǎn)品技術(shù)競爭力將成為贏得市場的關(guān)鍵因素。高科技型存儲公司，應該戰(zhàn)略性放棄紅海市場，全面投向巨大的藍海市場，挑戰(zhàn)存儲痛點需求，贏得未來。
有成功的存儲企業(yè)嗎？
嚴格講，中國至今還沒一家真正意義成功的專業(yè)存儲廠商，類似EMC/NetApp，在產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)市場同時取得成功。估計會有人不服氣，融資N輪、IPO上市、占領國內(nèi)市場前三甲，難道還不算成功嗎？看一下去IOE和國產(chǎn)化替換過程多么艱難漫長就能夠理解了。
如何定義成功的專業(yè)存儲廠商？從團隊、產(chǎn)品和市場三個維度來評價。團隊必須頂尖一流并且可持續(xù)性發(fā)展，包括研發(fā)、技術(shù)和營銷團隊，平庸的或者單打獨斗型團隊不會取得成功。產(chǎn)品必須要有創(chuàng)新性和差異性，具備充分的技術(shù)競爭力和技術(shù)壁壘，解決市場痛點需求，穩(wěn)居第一梯隊競爭象限。市場是最直接可量化的，總體占有率在20%以上成為市場領先者，若干細分領域占有率在50%以上占據(jù)市場領導者。愿景一下，一個100人的小而美團隊，產(chǎn)品聚焦第五代智能存儲成為創(chuàng)新領導者，國產(chǎn)化替換和新興技術(shù)藍海市場中占據(jù)領導者地位，年銷售額10億以上，成功科創(chuàng)板IPO，估值100億以上。
如何與巨頭們競爭？
存儲巨頭們在品牌、產(chǎn)品、市場、營銷、案例等綜合實力方面有著深厚積累和先天優(yōu)勢，初創(chuàng)公司還沒有足夠強壯的時候，最好避免與巨頭們正面直接競爭，不然可能會死得很慘。當然，巨頭們也都是從初創(chuàng)發(fā)展起來的，不要害怕競爭，產(chǎn)品技術(shù)有競爭力就有信心贏得市場，需要思考戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，以及更加耐心一點。
產(chǎn)品是與巨頭們競爭的直接武器。按照產(chǎn)品競爭力等級，可以把競爭策略分為三個層次。一是根據(jù)地策略，同質(zhì)化產(chǎn)品，選擇細分領域市場并Allin構(gòu)筑護城河，打造特色功能形成差異化競爭力，根據(jù)地穩(wěn)固后再向外拓展，星星之火可以燎原。二是降維打擊策略，創(chuàng)新性產(chǎn)品，選擇新興技術(shù)領域市場，領先一代的產(chǎn)品競爭力和技術(shù)壁壘，贏得早期市場頭部客戶，跨越鴻溝并進入主流市場。三是戰(zhàn)略合作策略，互補性產(chǎn)品，最好的競爭是合作，變競爭為合作。
存儲研發(fā)很容易搞？
初步統(tǒng)計國內(nèi)存儲公司有近百家，包括專業(yè)存儲公司和涉及自主品牌存儲產(chǎn)品公司，而且很多公司都是短期突然出現(xiàn)的，都是號稱完全自主研發(fā)，可謂百家爭鳴的繁榮景象。所以，很多人都產(chǎn)生這樣一種觀點，存儲門檻很低研發(fā)很容易搞嘛，整個三五條槍搞上三月半載就能出產(chǎn)品。其實呢，存儲研發(fā)真沒那么容易，反而是門檻特別高。
存儲軟件是一個高復雜性系統(tǒng)軟件，對數(shù)據(jù)安全性要求極高，存儲的底線和紅線是不允許丟失數(shù)據(jù)。存儲核心引擎涉及數(shù)據(jù)一致性、可靠性、功能、性能、擴展性、高可用、訪問協(xié)議、管理系統(tǒng)等，核心代碼動輒數(shù)十萬行以上，存儲算法理論、系統(tǒng)架構(gòu)、硬件結(jié)構(gòu)、操作系統(tǒng)、軟件工程等各個環(huán)節(jié)都非常復雜。系統(tǒng)復雜性決定了存儲研發(fā)不可能是一件容易的事，即使有存儲大拿帶隊都存在很大的風險。
國內(nèi)九成以上的存儲公司都是基于開源做自主研發(fā)，其中九成以上僅對開源做簡單包裝，完全沒有核心技術(shù)和自主可控，這些企業(yè)是偽研發(fā)，毫無競爭力可言，市場競爭中遲早要原形畢露。國內(nèi)真正有研發(fā)實力的存儲公司，具有頂尖技術(shù)帶頭人和核心團隊，無論是基于開源基礎還是完全自主研發(fā)，都有能力構(gòu)建強大的創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)壁壘，挑戰(zhàn)存儲新格局。按照這個標準，國內(nèi)存儲好公司鳳毛麟角，同樣佐證了存儲研發(fā)很難。
存儲產(chǎn)學研如何合作？
產(chǎn)業(yè)界和學術(shù)界仿佛兩條平行線，沒有交集，這是國內(nèi)存儲圈的普遍現(xiàn)象，當然其他行業(yè)也類似。產(chǎn)業(yè)界注重產(chǎn)品化和工程化，解決客戶實際需求尤其是痛點需求，追求市場的成功。學術(shù)界關(guān)注先進性和創(chuàng)造性，探索理論和技術(shù)前沿，追求科學的創(chuàng)新。評價標準差別大相徑庭，產(chǎn)業(yè)界是產(chǎn)品和市場，學術(shù)界是理論和創(chuàng)新。當前存儲產(chǎn)學研合作比較少，產(chǎn)生這個鴻溝的原因在于，存儲產(chǎn)業(yè)界相對比較落后，產(chǎn)品中面臨的理論和創(chuàng)新與學術(shù)界研究不在一個層面上，而學術(shù)界研究成果又找不到合適的落地載體。
存儲產(chǎn)學研要切實合作起來，就必須要打破這個鴻溝，讓產(chǎn)業(yè)界和學術(shù)界位于同一個層面。產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新再高一點，學術(shù)界多接地氣一點，雙方都往中間靠靠，鴻溝就會起來越小，當然這個需要時間和磨合。產(chǎn)業(yè)界的痛點問題和產(chǎn)品預研可以和學術(shù)界聯(lián)合課題攻關(guān)，學術(shù)界的創(chuàng)新成果可以落地轉(zhuǎn)化到存儲產(chǎn)品中，最終讓市場來驗證，形成相互促進的產(chǎn)學研合作生態(tài)。
Ceph能成為存儲Linux嗎？
Linux開源操作系統(tǒng)自1991年誕生以來，經(jīng)歷社區(qū)近30年的努力發(fā)展，成為操作系統(tǒng)業(yè)界主流，在數(shù)據(jù)中心服務器OS領域占據(jù)重要地位。換句話說，Linux已經(jīng)成為數(shù)據(jù)中心不可缺少的核心元素。Ceph自2010年伴隨OpenStack發(fā)展成為熱點開源存儲項目，廣泛在云計算、對象云存儲以及行業(yè)領域應用，尤其是在國內(nèi)企業(yè)級市場。
Ceph成為存儲Linux的可能性比較小，簡要分析一下原因。Ceph為了追求完美搞得太復雜，架構(gòu)設計不夠簡單哲學，工程化實現(xiàn)也比較糟糕，數(shù)據(jù)安全性和穩(wěn)定可靠性挑戰(zhàn)很大。新興技術(shù)市場對存儲需求挑戰(zhàn)性和差異性很大，存儲沒有Linux那種通用性，不可能用一種存儲去普適所有的存儲需求，Ceph也不能例外。第一代SDS技術(shù)架構(gòu)都比較陳舊，已經(jīng)無法適應CPU、網(wǎng)絡、NVMe SSD硬盤的快速發(fā)展，按照第五代智能存儲的分析，Ceph和Gluster都基本沒有機會的，不破不立。
存儲創(chuàng)新發(fā)展新趨勢？
第五代智能存儲就是最好的創(chuàng)新趨勢，它是?向多云架構(gòu)、承載新興技術(shù)的未來企業(yè)級智能存儲，它具有敏捷高速、有效容量、全棧云連、數(shù)據(jù)護航和AI賦能五大特征。
“天下武功，唯快不破”。軟件定義存儲SDS、超融合系統(tǒng)HCI、全閃存陣列AFA已不能滿?更?密度混合?作負載整合和數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新應?低延遲?作負載的需求，為了達到?致的低延遲，性能的最?化，有效降低IO/$成本，第五代存儲在硬件架構(gòu)層??持端到端的NVMe 架構(gòu)，內(nèi)部適配存儲級內(nèi)存SCM，存儲軟件堆棧針對NVMe Flash進?全?優(yōu)化，消除單點瓶頸，做到整體架構(gòu)的最優(yōu)化，以達到對應?的快速、實時響應，最?化??對數(shù)據(jù)價值的挖掘與分析，?撐業(yè)務轉(zhuǎn)型。
“多云架構(gòu)，全棧云連”。新興云原?應?的主要特點是?狀態(tài)的、?平擴展的，采?新的、?動化的開發(fā)流程，應?團隊將會重新定義基礎架構(gòu)的特性、可?性以及規(guī)模等。為了滿?應?的特性，第五代存儲必須是多云環(huán)境就緒的存儲系統(tǒng)，有良好的擴展性、易?性、靈活部署、敏捷彈性等特性。例如：軟件定義的架構(gòu)、容器以及微服務架構(gòu)等技術(shù)的?持，同時構(gòu)建豐富的API?態(tài)系統(tǒng)，??可以輕松實現(xiàn)存儲系統(tǒng)?速、低延遲的云連接，?持應?程序/數(shù)據(jù)在邊緣、核?、云中透明移動，確?？?的數(shù)據(jù)在合適的時間，存放在合適的地?，并滿??作負載服務級別的要求；能提供?動的、基于策略的云分層功能、多云環(huán)境的數(shù)據(jù)管理與保護同時提供基于云的存儲洞察、存儲管理和?持平臺。
“AI賦能，智能運維”。第五代存儲內(nèi)置機器學習功能，能夠?qū)崿F(xiàn)?動分層管理，以優(yōu)化存儲介質(zhì)如NVMe SSD和SCM的使?，避免對活躍數(shù)據(jù)的壓縮，以優(yōu)化空間效率；根據(jù)?標應?程序的性能需求，提供差異化的服務級別和服務質(zhì)量。能夠?動地利?預測分析和模式識別，根據(jù)IO的特性?動將數(shù)據(jù)存放到合適的介質(zhì)類型上，使?主存儲成為可能。第五代存儲不是簡單的不同存儲介質(zhì)之間的數(shù)據(jù)移動，?是能夠根據(jù)快速變化的應?程序需求，實時、?動化的滿???的需求。為了實現(xiàn)存儲運維管理?動化這??標，第五代存儲系統(tǒng)通過提供開放的API，與各種不同的?作流程?動化?具集成，以確保對開放的?具?態(tài)系統(tǒng)的?泛?持實現(xiàn)?動化智能運維。
技術(shù)驅(qū)動型存儲公司？
世界上沒有技術(shù)驅(qū)動型公司，存儲公司亦然。因為技術(shù)不是源頭，需求才是。一切技術(shù)問題，都要服從產(chǎn)品交付和市場反饋。所以，任何公司，都不可能以技術(shù)去驅(qū)動自身。一家公司可以以技術(shù)切入某個市場，但如果它想生存下去，就一定不能以技術(shù)為導向，堅持以技術(shù)為導向的公司的生命力為零。
縱觀存儲技術(shù)發(fā)展史，一直都是需求驅(qū)動，新應用需求變化引起存儲技術(shù)的變革和發(fā)展。這并不是說技術(shù)不重要，而是公司不能先搞技術(shù)再找市場，純粹的科學技術(shù)那是科學家們研究的事情。公司的目標就是，發(fā)現(xiàn)或創(chuàng)造市場需求，生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品滿足需求，創(chuàng)造價值并實現(xiàn)贏利。一個好存儲公司，肯定不斷有存儲爆品，具備持續(xù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和技術(shù)壁壘競爭力，滿足了市場需求消除痛點。
參考文獻
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2. Gartner：2019年分布式文件系統(tǒng)和對象存儲魔力象限
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4. 劉愛貴：Server SAN：云計算時代的弄潮兒
5. 劉愛貴：超融合架構(gòu)真的完美嗎？
6. 杰弗里.摩爾：跨越鴻溝
7. 知乎：安可工程
8. 智煜徽：世界上沒有技術(shù)驅(qū)動型公司
