近日，國務(wù)院發(fā)展研究中心國際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所在“中國智能化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新高層研討會(huì)”上，權(quán)威發(fā)布了《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應(yīng)用白皮書》（以下簡(jiǎn)稱“白皮書”），白皮書通過詳盡的數(shù)據(jù)介紹了當(dāng)前國際和國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的概況，并分析了未來發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的參考意義。
一、“5G 云 AI”成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)新引擎
白皮書中提到，當(dāng)前處于五次產(chǎn)業(yè)周期的第五周期——ICT 技術(shù)加速應(yīng)用階段，在這一階段中，“5G 云 AI”成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要賦能技術(shù)。
“5G 云 AI”三者彼此間緊密融合，會(huì)形成飛輪效應(yīng)，釋放出巨大能量。正如白皮書中寫到的“如果將 5G 連接比作無處不在的空氣，那云計(jì)算資源就相當(dāng)于陽光，持續(xù)賦能，人工智能則如雨霧，廣泛滲透。”
“5G 云 AI”已經(jīng)給我們的社會(huì)生活帶來的深刻影響，未來三者的融合發(fā)展模式將進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界的互動(dòng)互促，創(chuàng)造“智能制造”“智能網(wǎng)聯(lián)車”“智慧城市”等潛力巨大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。因此，進(jìn)一步推動(dòng)云計(jì)算、5G 等信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)邁向新臺(tái)階的必由之路。
二、我國云計(jì)算發(fā)展仍然落后，仍有較大增長(zhǎng)空間
白皮書中提到，我國云計(jì)算的發(fā)展程度和發(fā)達(dá)國家還有較大差距。例如，與美國相比，2018 年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模僅相當(dāng)于美國云計(jì)算市場(chǎng)的8% 左右，這與同期中國 GDP 約占美國 GDP 的 66% 的現(xiàn)狀差別顯著，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)仍有較大增長(zhǎng)空間。
結(jié)合白皮書來看，筆者認(rèn)為我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有以下三個(gè)特點(diǎn)
1、云計(jì)算發(fā)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有密切的聯(lián)系
2、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)目前還是云計(jì)算的主力。此外在交通物流、金融、電信、能源等其他行業(yè)，云計(jì)算也被得到較為廣泛的應(yīng)用。
3、云計(jì)算是推動(dòng) IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展最好的方式，而芯片是重中之重，“芯云協(xié)同”是關(guān)鍵制約因素。
白皮書詳細(xì)地介紹了上游核心硬件，中游 IT 基礎(chǔ)設(shè)備，下游云生態(tài)的情況，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r并參考白皮書內(nèi)容，不難分析出——想要推動(dòng)我國 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，云計(jì)算和自主芯片的研發(fā)是重中之重。原因有以下兩點(diǎn)：
云的底層是服務(wù)器，服務(wù)器的關(guān)鍵在芯片。
數(shù)據(jù)顯示，在我國云計(jì)算市場(chǎng)中，主要云服務(wù)提供商的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)資源中，絕大多數(shù)設(shè)備的芯片來自于國外企業(yè)。隨著全球電子制造業(yè)的轉(zhuǎn)移以及云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，也成為增長(zhǎng)最快的云計(jì)算市場(chǎng)之一。由于國際競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦加劇，發(fā)達(dá)國家已經(jīng)將禁止芯片技術(shù)和產(chǎn)品出口作為遏制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展的重要工具。
因此，無論從積極應(yīng)對(duì)新技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，還是從保障國家安全的角度，中國云計(jì)算芯片產(chǎn)業(yè)勢(shì)必要加大研發(fā)力度，力爭(zhēng)核心芯片不出現(xiàn)受制于人的情況。否則，我國的云計(jì)算從根基上將受制于人，5G 和 AI 也將成為空中樓閣。
云計(jì)算的特性決定了只要有足夠大的規(guī)模，就可以支撐持續(xù)創(chuàng)新，最終達(dá)到完全自研的目標(biāo)。
一些云計(jì)算廠商近年的動(dòng)作就反映了這一趨勢(shì)，比如像 HAT（華為、阿里、騰訊）這樣的頭部廠商，目前都在研發(fā)芯片、服務(wù)器，特別是華為在自主技術(shù)的研發(fā)上已經(jīng)取得了矚目的成就。
三、云計(jì)算全產(chǎn)業(yè)鏈端到端能力成為我國云計(jì)算發(fā)展的關(guān)鍵制約因素
從我國云計(jì)算發(fā)展的現(xiàn)狀來看，端到端的能力是云計(jì)算發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。結(jié)合白皮書中的數(shù)據(jù)，這里簡(jiǎn)單分析下國內(nèi)頭部的云計(jì)算廠商 HAT（華為、阿里、騰訊）從芯片研發(fā)到應(yīng)用服務(wù)的端到端能力。
芯片研發(fā)能力
在服務(wù)器芯片方面，HAT 三者中只有華為有生產(chǎn)環(huán)境可用的產(chǎn)品，即華為鯤鵬 920；阿里雖然有平頭哥半導(dǎo)體科技有限公司，但是目前發(fā)布的主要是 AI 芯片；騰訊目前還沒有發(fā)布過服務(wù)器芯片。
服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備能力
華為目前有整機(jī)的制造能力，并且在國內(nèi)市場(chǎng)出貨量名列前茅；阿里云雖然有神龍服務(wù)器，但是是由其他廠商定制，并且只是自己使用；騰訊云的黑石服務(wù)器也一樣僅限自己使用。另外，華為還有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的制造、銷售、服務(wù)能力。
云基礎(chǔ)平臺(tái)
2019 年，華為云發(fā)布鯤鵬云服務(wù)和解決方案，鯤鵬云服務(wù)聚合華為自研的芯片和硬件設(shè)備、支持多款國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)。
2013 年，阿里云自主研發(fā)了大規(guī)模分布式計(jì)算平臺(tái)“飛天”。2019 年，阿里云發(fā)布了基于飛騰 CPU 平臺(tái)的阿里專有云安可敏捷標(biāo)準(zhǔn)云計(jì)算平臺(tái)。
2019 年，騰訊云發(fā)布基于飛騰硬件平臺(tái)的騰訊云 TStack。
盡管都有各自的云計(jì)算平臺(tái)，但 HAT 中只有華為擁有從硬件到系統(tǒng)的全面解決方案。
數(shù)據(jù)庫
HAT 目前都有自研的數(shù)據(jù)庫，并且各有所長(zhǎng)，在功能和性能上都有獨(dú)到之處。
騰訊云自研數(shù)據(jù)為 CynosDB，根據(jù) Gartner 發(fā)布的相關(guān)報(bào)告顯示，騰訊云數(shù)據(jù)庫增速達(dá)到 123%。
華為推出了分布式數(shù)據(jù)庫 GaussDB，采用 MPP（Massive Parallel50Processing）架構(gòu)，支持行存儲(chǔ)與列存儲(chǔ)，提供了 PB（ Petabyte）級(jí)別數(shù)據(jù)量的處理能力。
云原生
云原生是云計(jì)算發(fā)展的必然趨勢(shì)，HAT 目前都有云原生解決方案。
華為云在 2015 年將云原生列入戰(zhàn)略技術(shù)投資范圍，2019 年，華為推出 KubeEdge 1.0，支持以 GPU，F(xiàn)PGA 和 ARM 為代表的異構(gòu)計(jì)算，為云上和邊緣提供計(jì)算資源。
2019 年阿里云發(fā)布了邊緣容器和云原生應(yīng)用管理與交付體系，邊緣容器可實(shí)現(xiàn)云、邊、端一體化的應(yīng)用分發(fā)，支持不同系統(tǒng)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)狀況下應(yīng)用的分發(fā)和生命周期管理。
整體來看，國內(nèi)廠商中，只有阿里和華為具備芯云協(xié)同能力，只有華為有全產(chǎn)業(yè)鏈的能力，在對(duì)云的理解以及對(duì)技術(shù)的積累上它們也都形成了各自的獨(dú)到之處。
四、總結(jié)：持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，做實(shí)基礎(chǔ)才能被市場(chǎng)認(rèn)可
盡管與發(fā)達(dá)國家還有較大差距，但我國云計(jì)算的發(fā)展面臨的機(jī)遇也是前所未有的。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)、供給側(cè)改革不斷深化，企業(yè)面臨尋找業(yè)務(wù)、發(fā)展新驅(qū)動(dòng)力的任務(wù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求日益迫切。
云計(jì)算作為重要支撐環(huán)節(jié)，其自主研發(fā)已成為中國加速進(jìn)入新數(shù)字經(jīng)濟(jì)周期、促進(jìn)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展、維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)信息安全的迫切需要，而從芯片、IT 硬件設(shè)備到云生態(tài)系統(tǒng)的核心技術(shù)自主研發(fā)，更成為保障我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展的必由路徑。云計(jì)算廠商需要持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)水平，才能高質(zhì)量發(fā)展，占領(lǐng)市場(chǎng)頭部地位。在一系列政策的扶持下，在像華為這樣勇于投入研發(fā)的企業(yè)領(lǐng)頭下，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)，就可以不斷加強(qiáng)我國云計(jì)算的能力，從而形成 5G 云 AI 齊頭并進(jìn)的格局，最終達(dá)到世界先進(jìn)水平。
