“‘老玩家敗于趨勢，新玩家往往敗于他的大膽’，我們要相信時間并且敬畏周期，堅持做對的事情，堅持做難的事情，堅持做需要時間積累的事情。”盧彰緣表示。
12月13日，以“生態(tài)互聯(lián) 逆勢突圍”為主題的2019高工機器人年會在深圳機場凱悅酒店舉行，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)所長盧彰緣從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)角度剖析2019年機器人市場，分享了行業(yè)十大數(shù)據(jù)，并展望2020年機器人行業(yè)的趨勢。
回顧2019，機器人行業(yè)從“待爆發(fā)”到“常低迷”，貿(mào)易戰(zhàn)、科創(chuàng)板、5G、外資巨頭又換帥、價格戰(zhàn)硝煙再起，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全面開花，機器視覺融資此起彼伏，協(xié)作機器人進入百家爭鳴時代，行業(yè)依然在發(fā)生巨變。在變化的背后，是行業(yè)進入新一輪的洗牌期，創(chuàng)新驅動著產(chǎn)業(yè)新的變革。同時，我們看到機器人國產(chǎn)化率的穩(wěn)步提升。盧彰緣指出，過去增量市場大爆發(fā)的時代一去不復返，進入存量市場爭奪與細分增量市場卡位的新周期。周期性的迭代更替過程即伴隨著機器人產(chǎn)業(yè)的洗牌重塑及蛻變，其中能夠真正預見周期并順應周期的企業(yè)將有望脫穎而出。
下面是十大數(shù)據(jù)分享。
下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長趨緩，汽車領跌，3C分化
從下游各行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況來看，汽車行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢，倉儲物流、運輸行業(yè)已開始呈現(xiàn)回暖的跡象，但依然處于較低增速水平；3C、通信設備領域受益于5G的帶動，固定資產(chǎn)投資持續(xù)向好，有望延續(xù)到明年。
從細分產(chǎn)品來看，隨著5G進程加快，蘋果和華為雙巨頭都在持續(xù)推進各自產(chǎn)品層面的創(chuàng)新，其中對于上游供應商的培養(yǎng)和扶持力度將會加大。明年3C領域中的手機、無線耳機、智能手表、AR/VR等智能穿戴產(chǎn)品都可做持續(xù)關注和關注。在貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，對國產(chǎn)廠商來說會是一個機遇。
行業(yè)毛利水平延續(xù)下滑，越過20%，歸屬凈利普下滑，盈利壓力倍增
從產(chǎn)業(yè)鏈相關上市公司的數(shù)據(jù)來看，各企業(yè)的毛利水平差異較大，零部件、本體的毛利呈直線下滑的態(tài)勢，有的企業(yè)已經(jīng)越過20%；系統(tǒng)集成企業(yè)的毛利水平基本與去年持平。
從歸屬凈利來看，17家公司中有9家是同比下滑的，盈利壓力倍增。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)應收款、應付款比例大幅提升，資金壓力顯現(xiàn)
從應收款、應付款比例來看，可以看到2019年前三季度的上升幅度十分明顯，側面反映市場供過于求，資金壓力及風險將貫穿供應鏈相關企業(yè)，現(xiàn)金流將會是風險點之一。
延伸到一級市場的初創(chuàng)公司，當下不管是融資還是估值，現(xiàn)金流是重中之重，有現(xiàn)金流是熬過這個寒冬的必備的武器。
2019年中國工業(yè)機器人銷量15.3萬臺，預計同比下滑2%
以汽車為代表的下游行業(yè)景氣度下行，各廠商面臨較大的成本壓力與增長壓力，對于設備的投資呈觀望狀態(tài)，導致機器人需求放緩。
GGII預計2019年中國工業(yè)機器人銷量15.3萬臺，同比下滑2%左右，包括四大家族在內(nèi)的大部分外資廠商增速均下滑明顯。
雖然整體工業(yè)機器人市場表現(xiàn)下行，但個別細分領域依然呈增長態(tài)勢，如協(xié)作機器人、并聯(lián)機器人，市場基數(shù)小，產(chǎn)品應用延展性更高，依然有一定的增長。
國產(chǎn)化率有望突破38%，四大家族份額再下滑
汽車行業(yè)低迷對外資廠商造成更大的沖擊，外資廠商銷量下滑明顯，四大家族的市場份額也在逐年下滑，預計2019年下滑至36.5%的水平。
當下外資廠商也開始紛紛轉向一般工業(yè)領域，未來國產(chǎn)與外資交手的機會將會大大增加，在細分領域來看，SCARA、協(xié)作機器人、DELTA占比有望提升，預計2023年，國產(chǎn)占比可接近50%；
機器人進出口量雙下滑，同比降幅分別超21%、23%
近幾年，外資巨頭加大在中國設廠布局，加上整體需求的收緊，2017開始，中國進口工業(yè)機器人持續(xù)下滑。
2019年前10月份中國進口工業(yè)機器人數(shù)量同比下滑21%，預計全年同比下滑20%左右；與此同時，中國出口到海外的機器人數(shù)量也在同比下滑，反映出需求收緊不是一個區(qū)域的問題，是全球性的問題。
機器人均價降幅10.45%，DELTA、協(xié)作機器人價格跌幅最大
整體看，自2014年以來，機器人本體價格呈下滑趨勢，但下滑也分“輕重緩急”。2019年，下滑幅度最大為協(xié)作機器人、并聯(lián)機器人，兩大產(chǎn)品的價格下滑幅度接近13%，側面反映這兩個細分領域國產(chǎn)化進程的加快，卡位戰(zhàn)更加殘酷。
國產(chǎn)本體的“國產(chǎn)芯”占比穩(wěn)提升，2019年有望破40%
本體國產(chǎn)化率的提升，無形中帶動了國產(chǎn)零部件的發(fā)展，國產(chǎn)芯在國產(chǎn)本體中的占比提升明顯，2015年，純國產(chǎn)零部件本體占比5%，預計2019年有望破40%。
國產(chǎn)零部件的替代已經(jīng)開始從“點”到“線”到“面”在展開，過去國產(chǎn)零部件打開國際市場會講到價格問題，當前背景下，“價格”邊際效應在遞減，未來如果持續(xù)采用打價格的戰(zhàn)略，會面臨較大的風險。
行業(yè)融資分化趨勢明顯，創(chuàng)新類公司占比超60%
從整體看，2019年資本持續(xù)流入，但分化趨勢愈加明顯。“軟”性產(chǎn)品更具資本青睞度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機器視覺、智能化產(chǎn)品的方案等創(chuàng)新領域占比超60%。
GGII認為，能夠將軟件跟硬件產(chǎn)品有機結合，并落地的廠商，在未來會更加具有競爭力。因為純軟件—缺乏場景和消費習慣，純硬件—缺乏可延展性，無法滿足柔性要求。
機器視覺熱度延續(xù)，AGV融資金額創(chuàng)新高，協(xié)作機器人回歸理性
從近年來幾大“風口”的融資變化情況，從協(xié)作機器人到AGV到機器視覺。視覺延續(xù)之前的熱度，融資金額和數(shù)量都在逐年提升，2020年熱度有望延續(xù)；AGV在今年融資案例首次下滑，但單筆的平均融資額破億，資本向頭部企業(yè)聚攏，馬太效應初步顯現(xiàn)。協(xié)作機器人回歸理性價值，沒有實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地的企業(yè)融資難度進一步加大。
機器人行業(yè)專利申請量連下滑，同比下滑超50%
GGII數(shù)據(jù)顯示，從專利申請數(shù)量上來看，2010—2017年呈逐年增長態(tài)勢，2018年開始微下滑，到2019年下滑幅度進一步擴大，預計下滑幅度超50%。從專利的分布地區(qū)看，江蘇、廣東、浙江、上海四個區(qū)域排行前四。
科創(chuàng)板的推出，在一定程度上引起了企業(yè)對知識產(chǎn)權的重視，未來的產(chǎn)業(yè)競爭，尤其是進入國際市場的廠商，專利的布局將會是重中之重。
