目前，我國汽車保險市場已進入成熟期，在汽車保有量持續(xù)增長情況下，車險保費收入呈現(xiàn)上漲趨勢，但增速已經(jīng)趨緩。2019年，車險在財險保費收入中仍占據(jù)主要地位，但比重最近幾年開始出現(xiàn)下滑，意味著我國財險將趨向均衡發(fā)展。
近年來，隨著我國保險行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財產(chǎn)保險行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國財產(chǎn)保險保費收入中，車險所占比重最大，且由于汽車消費量的增加以及相關(guān)政策的出臺，投保率不斷提高，增長率較快。
根據(jù)中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會數(shù)據(jù)，2019年1-10月，中國保險公司車險保單投保數(shù)量為3.98億件，風(fēng)險保障金額(保額)達到199.82萬億元。
商業(yè)車險費改效果顯著 保費收入增速和賠付率雙雙下降
但由于商車費改繼續(xù)深化，新車費率下調(diào)，舊車費率持續(xù)下降以及2018年中國新車銷量首次負增長，市場增量不足，2018年，車險市場保費收入7834億元，增速為4.20%，增速較2017年下降5.8個百分點，延續(xù)了2013年以來增速下降的趨勢，是2000年以來的最低增速，而且首次低于5%。
2010年-2014年，我國機動車輛保險一直保持著較高的賠付率。導(dǎo)致機動車輛保險賠付率較高的主要原因是：眾多財險公司為了搶占市場份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低，導(dǎo)致機動車輛保險出現(xiàn)“高返還、低費率”的現(xiàn)象。但隨著商業(yè)車險費改之后，車險綜合賠付率明顯下降，2018年，機動車輛保險賠付率下降到了56.2%，相比上年下降2.1個百分點。長期來看，車險賠付有出險頻次下降、案均賠款上升的趨勢。
監(jiān)管部門重拳出擊，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)重新呈負增長狀態(tài)
與國外發(fā)達國家相比，我國國民的互聯(lián)網(wǎng)保險意識還不夠強;同時，我國互聯(lián)網(wǎng)保險市場還不夠規(guī)范，使得互聯(lián)網(wǎng)車險理賠難(或麻煩)、投訴量高居不下，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模受限;特別隨著商車費改深入執(zhí)行：2019年監(jiān)管部門加大對保險公司車險業(yè)務(wù)的審查，對單列市和地市級保險機構(gòu)釆取停止商業(yè)車險條款和費率的監(jiān)管措施，商車費改效應(yīng)使網(wǎng)絡(luò)銷售渠道失去優(yōu)勢，網(wǎng)銷價格優(yōu)勢消失，線上、線下的產(chǎn)品差異逐漸縮小，互聯(lián)網(wǎng)車險與傳統(tǒng)渠道車險站在同一起點競賽。以上種種導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)渠道車險的保費收入大幅下降。
根據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)重新呈現(xiàn)負增長狀態(tài)。2019年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費收入共147.66億元，同比負增長18.12%。與2018年恢復(fù)性增長態(tài)勢相比，下降了近40個百分點(2018年同比增長20.03%)。
傳統(tǒng)車險及互聯(lián)網(wǎng)車險占比雙雙下滑 財險品種趨向均衡發(fā)展
2016-2018年，車險業(yè)務(wù)收入占財險比重出現(xiàn)大幅下滑，從2016年的73.76%下降到了2018年的66.64%，下降了7.12個百分點。
從財險龍頭企業(yè)來看，2019年上半年，人保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車險分別實現(xiàn)車險保費收入1274.87億元、923.38億元、461.33億元，同比增長4.1%、9%和5.2%，低于同期三家公司的原保險保費收入分別增長15.1%、9.7%和12.5%，顯示“老三家”非車險業(yè)務(wù)增速全面跑贏車險業(yè)務(wù)增速。
車險占比下降有多方面原因，一是商業(yè)車險費率改革推動商業(yè)車險單均保費下降，保險公司保費收入剛性減少;二是持續(xù)多年保持高速增長的中國車市到了轉(zhuǎn)型期，2018年全年汽車產(chǎn)、銷總量為2780.9萬輛和2808.1萬輛，同比分別下降4.2%和2.8%，進而帶動車險行業(yè)保費增速下降;三是市場競爭白熱化帶來車險經(jīng)營效益惡化，部分保險公司主動開展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。
從互聯(lián)網(wǎng)車險來看，2019年上半年互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)高速增長，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升并突破50%，首次超越互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)。
從數(shù)據(jù)來看，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比明顯下降?；ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比長期呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢，2019年上半年，這種趨勢明顯加強。2018年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比為53.03%，較同期下降9.22個百分點，而2019年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比僅為38.70%，半年以內(nèi)下降近15個百分點。
隨著車險保費收入增長減緩而其他非車險業(yè)務(wù)的高速增長，未來車險占比或進一步下降，財險的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨向于均衡發(fā)展。同時，在車險業(yè)務(wù)增長進入瓶頸期背景下，不少險企在逐漸加大對非保險業(yè)務(wù)的投入，試圖改變以往車險一家獨大的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。非車險發(fā)展迅速并且市場廣闊，對于保險公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有重要意義。但非車險業(yè)務(wù)相對復(fù)雜，獲得良好的經(jīng)營收益并不容易。
