I 端篇
2020年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜端側(cè)主要包括硬件和軟件兩部分，硬件部分包括芯片、感知設(shè)備、模組等，相較于2019年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜，模組的位置從管側(cè)“下沉”至端側(cè)，同時(shí)之前位于云端的軟件也逐漸將能力“擴(kuò)展”至端側(cè)，而下沉和擴(kuò)展這兩個(gè)詞是今年市場(chǎng)的主流方向，同時(shí)也是未來整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。而芯片依然是端側(cè)的核心所在。
以下將從全球市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、未來趨勢(shì)三方面對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行解讀。
1.1 全球市場(chǎng)
根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）發(fā)布的最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額預(yù)計(jì)將下降12.8%至4090億美元，創(chuàng)十年來最大跌幅，其中芯片內(nèi)存首當(dāng)其沖下降33%，其次是模擬（-7.9%）和邏輯（-4.3%）。預(yù)計(jì)到2020年和2021年，全球銷售額將分別增長(zhǎng)5.9%和6.3%。
表格1：2018-2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)
來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）
2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的下跌受到多重因素影響，存儲(chǔ)器和其他種類芯片的售價(jià)下跌，中美貿(mào)易摩擦，智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等主要應(yīng)用設(shè)備的增幅較低都是影響因素。
但是即使在如此大的跌幅之下，半導(dǎo)體行業(yè)的參與者對(duì)市場(chǎng)的參與度卻在持續(xù)上升，這主要得益于5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)。華為、高通、三星、聯(lián)發(fā)科等陸續(xù)發(fā)布了最新芯片的市場(chǎng)化時(shí)間點(diǎn)，而2020年將會(huì)是5G手機(jī)爆發(fā)的一年，極大的激發(fā)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)臺(tái)積電在IEEE IEDM會(huì)議上公布的信息，臺(tái)積電的5nm工藝評(píng)價(jià)良品率約為80%，每片晶圓的峰值良率大于90％。由于市場(chǎng)需求超乎預(yù)期，應(yīng)客戶對(duì)先進(jìn)支持工藝的大量需求，臺(tái)積電在2019年10月份宣布大幅調(diào)升資本支出140到150億美元，比年初的計(jì)劃增加了40億美元，其中25億用在5nm生產(chǎn)線上，另外15億用在7nm工藝產(chǎn)能上。
三星準(zhǔn)備在未來十年內(nèi)向其旗下的晶圓代工業(yè)務(wù)投資1160億美元，其中640億美元的將會(huì)投放在研發(fā)上，而剩下的690億美元將用于興建廠房和各種設(shè)施上，以此達(dá)到與臺(tái)積電抗衡的目的。
1.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模為1424億元，2018年上升至6400億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.6%。在芯片產(chǎn)業(yè)涉及的設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)領(lǐng)域增長(zhǎng)率都在15%以上，發(fā)展相對(duì)均衡。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)設(shè)計(jì)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展良好。銷售總值保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)達(dá)到3084.9億元，較2018年增長(zhǎng)19.7%，首次跨越3000億元關(guān)口。中國(guó)芯片產(chǎn)品種類齊全，但除在通信領(lǐng)域有突破外，在中央處理器、存儲(chǔ)器、數(shù)字信號(hào)處理器等領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率低。
隨著半導(dǎo)體大廠持續(xù)的、高額的資金投入，同時(shí)由于國(guó)家利益引起的一系列摩擦，將會(huì)使得未來的半導(dǎo)體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。特別是對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，由于半導(dǎo)體本身就是一個(gè)高投入、高壁壘、高風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)周期的行業(yè)，因此，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)。
政策而言，財(cái)務(wù)部、稅務(wù)總局于2019年5月發(fā)布了相關(guān)的減稅政策，規(guī)定在2018年12月31日前自獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。此外，地方政府也針對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)布了一系列的文件，深圳市專門指出將加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)流片支持。對(duì)于使用多項(xiàng)目晶圓進(jìn)行研發(fā)的設(shè)計(jì)企業(yè)，給予多項(xiàng)目晶圓直接流片費(fèi)用最高70%、年度總額不超過300萬元的資助。對(duì)于首次完成全掩膜工程產(chǎn)品流片的企業(yè)，給予流片費(fèi)用最高50%、年度總額不超過500萬元的資助。同時(shí)，福建、江蘇、浙江、山東、天津、安徽、重慶、四川、上海等出臺(tái)了相關(guān)的支持政策。
市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)在今年取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是與國(guó)際公司還有很大差距。其中：
●IP授權(quán)、EDA軟件產(chǎn)業(yè)有很高的壁壘，ARM公司是IP領(lǐng)域絕對(duì)的龍頭，而Synopsys、Cadence和Mentor Graphics三巨頭占據(jù)了EDA設(shè)計(jì)軟件市場(chǎng)95%以上的市場(chǎng)份額，這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來說有很大的不確定性。
●芯片設(shè)計(jì)方面，美國(guó)在全球芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有近60%的市場(chǎng)占有率，放眼國(guó)內(nèi)，華為海思一枝獨(dú)秀，有望超越聯(lián)發(fā)科，升至全球第四。
●圓晶代工方面，臺(tái)灣占據(jù)超過60%的市場(chǎng)，臺(tái)積電是其中的佼佼者，三星也已經(jīng)開始發(fā)力代工市場(chǎng)。
●封測(cè)方面，國(guó)內(nèi)廠商借助并購(gòu)潮使實(shí)力獲得顯著提升，2018年國(guó)內(nèi)封測(cè)三巨頭長(zhǎng)電科技、華天科技、通富微電在全球行業(yè)中分別排名第三、第六、第七。
從全球產(chǎn)業(yè)鏈總體來看，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，大陸成為新興半導(dǎo)體基地，但基于對(duì)國(guó)家利益的考慮，這一過程將會(huì)是曲折向上的。
1.3 未來趨勢(shì)
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)整體行業(yè)而言，需要處理各種不同類型的、海量的數(shù)據(jù)，進(jìn)而催生了不同的芯片需求，5G芯片、AI芯片、量子芯片等就成為了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
眾所周知，華為、高通、三星、聯(lián)發(fā)科、蘋果都在5G芯片方面有較大的野心，就目前的情況而言，與 4G 時(shí)代相比，5G 時(shí)代的芯片市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的市場(chǎng)，而這個(gè)市場(chǎng)的戰(zhàn)火也不僅僅會(huì)局限在智能手機(jī)市場(chǎng)，而是還會(huì)向 PC、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、新媒體等領(lǐng)域蔓延，好的5G芯片是贏得市場(chǎng)的核心所在，但是基于芯片建立的生態(tài)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。
就AI芯片而言，根據(jù)計(jì)算模式可將AI芯片劃分為從功能層面模仿大腦能力的芯片和從結(jié)構(gòu)層面模仿大腦的芯片，前者的主要產(chǎn)品就是通常的CPU、GPU、FPGA及專用定制芯片ASIC，后者則可以從神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)層面和神經(jīng)元層面進(jìn)一步劃分。
從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，不論是傳統(tǒng)的芯片大廠還是初創(chuàng)公司都對(duì)AI芯片表現(xiàn)出了極大的興趣。在剛剛過去的2019年末，英特爾就以20億美元將成立三年的以色列AI芯片公司Habana Labs收入囊中。當(dāng)前，全球云端AI芯片市場(chǎng)當(dāng)屬英偉達(dá)一家獨(dú)大，其GPU產(chǎn)品線豐富，編程環(huán)境成熟。而Habana Labs的定位，正是能與英偉達(dá)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品GPU競(jìng)爭(zhēng)的自有架構(gòu)AI芯片，其已推出了針對(duì)AI和機(jī)器學(xué)習(xí)工作負(fù)載的硅產(chǎn)品，Habana Labs的加入也將擴(kuò)大英特爾的AI版圖。
國(guó)內(nèi)公司同樣在AI芯片領(lǐng)域有著不俗的表現(xiàn)，包括阿里發(fā)布第一顆自研AI芯片：含光800，比特大陸發(fā)布第三代AI芯片：BM1684，寒武紀(jì)推出第二代云端AI芯片：思元270，地平線推出國(guó)內(nèi)首款車規(guī)級(jí) AI 芯片：征程2.0，依圖發(fā)布全球首款深度學(xué)習(xí)云端定制芯片：求索，以及清華發(fā)布了全球首款異構(gòu)融合類腦芯片：天機(jī)芯，也是世界上第一個(gè)既可支持脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)又可支持人工神經(jīng)網(wǎng)路的人工智能芯片。越來越多的中國(guó)企業(yè)在芯片領(lǐng)域走出了適合自己，并能滿足市場(chǎng)需求的芯片之路，但是這并不能說明已經(jīng)擁有了彎道超車的能力，畢竟自主可控的芯片之路并不是一帆風(fēng)順的。
摩爾定律的發(fā)展瓶頸催生了AI芯片的誕生，而量子計(jì)算機(jī)的算力將以雙指數(shù)速率增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度大大超過了摩爾定律，谷歌首次在實(shí)驗(yàn)中證明了量子計(jì)算機(jī)對(duì)于傳統(tǒng)架構(gòu)計(jì)算機(jī)的優(yōu)越性：在世界第一超算Summit需要計(jì)算1萬年的實(shí)驗(yàn)中，谷歌的量子計(jì)算機(jī)只用了3分20秒。算力爆炸的定律被稱為 Neven 定律，谷歌量子人工智能實(shí)驗(yàn)室主任 Hartmut Neven首次提出了這一概念。
中國(guó)已經(jīng)逼近實(shí)現(xiàn)量子計(jì)算研究的重要目標(biāo)“量子霸權(quán)”。中科院潘建偉等人與德國(guó)、荷蘭的科學(xué)家合作，在國(guó)際上首次實(shí)現(xiàn)了20光子輸入60×60模式干涉線路的玻色取樣量子計(jì)算，在四大關(guān)鍵指標(biāo)上均大幅刷新國(guó)際記錄。
II 管篇
2.1 5G
GSA的研究報(bào)告顯示，截至2019年10月，全球有321家運(yùn)營(yíng)商正在103個(gè)國(guó)家進(jìn)行5G投資，其中46家已經(jīng)推出商用服務(wù)。詳細(xì)數(shù)據(jù)方面，全球已有62家運(yùn)營(yíng)商在其網(wǎng)絡(luò)中部署了3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G技術(shù)。其中，46家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)推出了3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)；34家運(yùn)營(yíng)商推出了3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G移動(dòng)服務(wù)；27家運(yùn)營(yíng)商推出了3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G FWA服務(wù)或家庭寬帶服務(wù)。
從目前的推進(jìn)力度來看，韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)在5G的部署上非常積極。2019年4月3日韓國(guó)開啟了5G網(wǎng)絡(luò)商用，領(lǐng)先美國(guó)幾個(gè)小時(shí)，成為世界上第一個(gè)商用5G網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家。現(xiàn)階段韓國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)選用的是5G NSA模式。這種模式并非是完整的5G網(wǎng)絡(luò)，而一部分的功能要依靠現(xiàn)在的4G（包括4G核心網(wǎng)），通過這種模式普及5G網(wǎng)絡(luò)相對(duì)省時(shí)省力。
我國(guó)在2019年6月6日發(fā)放了4張5G商用牌照，10月底三大運(yùn)營(yíng)企業(yè)正式開啟5G商業(yè)應(yīng)用。官方數(shù)據(jù)顯示，截止12月中旬，全國(guó)開通5G基站12.6萬個(gè)，預(yù)期在今年年底5G套餐的簽約用戶數(shù)量會(huì)超過300萬，基站數(shù)量也會(huì)完成13萬的發(fā)展目標(biāo)。而從建設(shè)目標(biāo)來看，2020年國(guó)內(nèi)的5G基站數(shù)量將會(huì)達(dá)到100萬。
眾所周知，5G建設(shè)所需的資金非常龐大，百萬級(jí)的5G基站需要萬億級(jí)的資金支持，這對(duì)于龐大的運(yùn)營(yíng)商來說也有很大壓力，特別是對(duì)于聯(lián)通和電信，因此兩者選擇了合建共享5G基站，并且目前已經(jīng)取得了實(shí)際的進(jìn)展，到今年12月份，雙方開通的共享基站數(shù)量已超過2.7萬個(gè)。此舉可增強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升網(wǎng)絡(luò)效益和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，達(dá)成雙方的互利共贏。
與三大運(yùn)營(yíng)商的快速推進(jìn)相比，手握700MHz黃金頻譜資源的廣電也在積極的選擇戰(zhàn)略投資、共享共建和技術(shù)業(yè)務(wù)方面的合作伙伴。此前曾流傳出國(guó)家電網(wǎng)將與廣電共建5G，目前這一消息并沒有獲得官方的回應(yīng)，但我們相信此事并非空穴來風(fēng)。國(guó)家電網(wǎng)正在打造泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的需求明顯，并且其在建設(shè)資金、資源方面都有很大的優(yōu)勢(shì)，并且國(guó)網(wǎng)與廣電合建5G網(wǎng)絡(luò)也會(huì)給5G產(chǎn)業(yè)帶來不少好處。
5G能為社會(huì)帶來巨大的變化，這不僅表現(xiàn)在消費(fèi)端，更重要的是將會(huì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)層面的變革，無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、遠(yuǎn)程醫(yī)療、新媒體等都會(huì)因5G取得新的突破。至于5G未來的發(fā)展方向，炒的最火應(yīng)該就是毫米波了，高通已經(jīng)驗(yàn)證其可用性，目前除了美國(guó)采用毫米波建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)，全球其他國(guó)家都是采用Sub 6GHz頻段，這與各國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)采用的頻段有關(guān)。
2.2 LPWAN
不論是基于授權(quán)頻譜的NB-IoT/ eMTC，還是基于非授權(quán)頻譜的LoRa和Sigfox，都將在未來LPWAN產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用，形成技術(shù)互補(bǔ)的生態(tài)。根據(jù)IHS Market的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年全球LPWAN連接數(shù)2.4億，2020年將達(dá)到4.1億，2021達(dá)到6.2億。
表格2：2019-2021年全球LPWAN連接數(shù)預(yù)測(cè)
來源：IHS Market
由于傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)仍然承載大量物聯(lián)網(wǎng)連接，不少需要高帶寬的應(yīng)用需要3G/4G網(wǎng)絡(luò)連接，加上目前2G網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)殖墒?、成本極低，使得2G/3G/4G在未來數(shù)年中依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主要承載設(shè)施之一，不過其增速比較緩慢，而NB-IoT/eMTC則會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，將保持高速成長(zhǎng)，最終成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的最主要載體。
LoRa方面，由于其在建網(wǎng)方面的靈活性，在全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)逐漸成熟。未來將會(huì)有更多的企業(yè)加入LoRa陣營(yíng)，特別是對(duì)想成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新型運(yùn)營(yíng)商的公司而言，將會(huì)有更大的參與積極性，因此基于LoRa的低功耗廣域網(wǎng)連接數(shù)將占據(jù)較大份額的比例。
基于低功耗網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)，電信運(yùn)營(yíng)商一家獨(dú)大的局面正在發(fā)生改變，多樣化的需求使得市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些不同結(jié)構(gòu)，大致可以劃分為運(yùn)營(yíng)商級(jí)和行業(yè)級(jí)/企業(yè)級(jí)兩大陣營(yíng)。NB-IoT/eMTC已經(jīng)成為全球主流運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)核心基礎(chǔ)設(shè)施的主要選擇。非授權(quán)頻譜LPWAN網(wǎng)絡(luò)更多是要靠市場(chǎng)的選擇來獲得生存的機(jī)遇，雖然有十幾種技術(shù)，但是真正會(huì)獲得成功只會(huì)是幾種。
當(dāng)然，低功耗廣域網(wǎng)的發(fā)展也離不開標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，標(biāo)準(zhǔn)的建立可以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向有序化、規(guī)模化方向發(fā)展，而產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步會(huì)反向作用于標(biāo)準(zhǔn)的完善，二者是相輔相成、相互促進(jìn)的關(guān)系，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在其中發(fā)揮重要的作用。
2019年11月，工信部發(fā)布了《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備相關(guān)公告》，本公告明確了微功率設(shè)備相關(guān)管理要求，規(guī)范了微功率設(shè)備生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，并明確了微功率設(shè)備的范疇和管理邊界。我們可以認(rèn)為，對(duì)于無線電管理局來說，只要微功率設(shè)備符合使用頻段、發(fā)射功率、占用帶寬、對(duì)高優(yōu)先級(jí)設(shè)備沒有造成干擾等該公告所規(guī)定的內(nèi)容，即為合法使用的設(shè)備，無線電監(jiān)管部門不會(huì)對(duì)其做出任何限制；反之則是違法行為，將受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)嚴(yán)懲。
III 邊篇
3.1 背景
隨著連接數(shù)量的增加，需要采集、存儲(chǔ)、處理的數(shù)據(jù)量將激增。思科在2016—2021年的全球云指數(shù)中指出，全球每天所有設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量從2016年的218 ZB 增長(zhǎng)到2021年的847 ZB。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理模式是將數(shù)據(jù)上傳至云計(jì)算中心，利用云計(jì)算中心的超強(qiáng)計(jì)算能力為應(yīng)用提供計(jì)算需求。但是，這種集中式的數(shù)據(jù)處理方式已經(jīng)不能適應(yīng)今后的應(yīng)用需求。正如我們經(jīng)常討論的那樣，數(shù)據(jù)產(chǎn)生端與處理中心之間的通信滿足不了邊緣設(shè)備的實(shí)時(shí)需求；并且，并不是所有數(shù)據(jù)都有采集、存儲(chǔ)和處理價(jià)值，直接將所有數(shù)據(jù)上傳云計(jì)算中心，會(huì)造成極大的傳輸資源、能源、處理能力的浪費(fèi)，還會(huì)有較高的數(shù)據(jù)安全和隱私風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)以上不足，萬物互聯(lián)的需求催生了邊緣計(jì)算的誕生和發(fā)展，邊緣側(cè)可以執(zhí)行部分?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算的功能，將原有云計(jì)算模型執(zhí)行的部分或全部計(jì)算任務(wù)遷移到網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備上，降低云服務(wù)器的計(jì)算負(fù)載，減緩網(wǎng)絡(luò)帶寬的壓力。并且邊緣計(jì)算可以達(dá)到實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)、安全性高、隱私保護(hù)等方面的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然這并不是說邊緣計(jì)算將取代云計(jì)算，兩者之間應(yīng)該是一種協(xié)同、互補(bǔ)的關(guān)系。目前，芯片公司、工業(yè)企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)公司、初創(chuàng)公司等進(jìn)入了邊緣計(jì)算領(lǐng)域。
3.2 市場(chǎng)
根據(jù)賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球邊緣計(jì)算市場(chǎng)呈現(xiàn)款速增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到51.36億美元，增速為57.71%。其中硬件產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到32.25億美元占比達(dá)62.79%；軟件和服務(wù)占比達(dá)37.21%。
圖1：2018年全球邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億美元）
地區(qū)方面，2018年美國(guó)占全球邊緣計(jì)算市場(chǎng)份額達(dá)38.84%，其次為歐洲，占30.53%，亞太（除日本）占23.64%，日本占6.11%。
中國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到77.37億元，同比增長(zhǎng)55.39%。2018年，中國(guó)邊緣計(jì)算硬件市場(chǎng)份額達(dá)到71.22%，軟件和服務(wù)市場(chǎng)占28.78%。硬件產(chǎn)品中，邊緣服務(wù)器占比最高達(dá)95.70%，邊緣網(wǎng)關(guān)和工業(yè)PLC控制器分別占3.56%和0.74%。行業(yè)應(yīng)用方面，安防是邊緣計(jì)算最大的行業(yè)市場(chǎng)，占比達(dá)到65.22%，整體規(guī)模達(dá)到50.46億元，交通和制造業(yè)緊隨其后，分別占比24.45%和6.17%。
IV 云篇
眾所周知，要實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)，最離不開的就是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層的服務(wù)，它具有承上啟下的作用，是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐：向下，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可以接入分散的物聯(lián)網(wǎng)傳感層；向上，它可以為應(yīng)用服務(wù)提供相應(yīng)的平臺(tái)和面向底層網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口，支持基于傳感數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。同時(shí)，還為各行各業(yè)提供通用的服務(wù)能力，如數(shù)據(jù)路由、數(shù)據(jù)處理與挖掘、仿真與優(yōu)化、業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用整合、安全保障、通信管理、應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備維護(hù)服務(wù)等。本章將從物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺(tái)和云端通用能力兩部分進(jìn)行相關(guān)介紹。
圖2物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)圖譜
（來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫）
4.1 PaaS
我們知道云計(jì)算的平臺(tái)分為：IaaS、PaaS、SaaS三種，而物聯(lián)網(wǎng)的云平臺(tái)是基于這三種模型打造的平臺(tái)。綜合物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所處的位置，云邊協(xié)同計(jì)算對(duì)應(yīng)的是云計(jì)算圖中的IaaS，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)對(duì)應(yīng)的是PaaS，而應(yīng)用程序?qū)?yīng)的是SaaS。因此，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能類比于云計(jì)算的PaaS功能，我們把它叫物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺(tái)。
基于云計(jì)算IaaS通過平臺(tái)提供的開發(fā)工具（SDK）、開放的API接口降低開發(fā)者將設(shè)備連接至云端的門檻，并將設(shè)備的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)透明展示，為SaaS賦能，包括業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)等方面，降低SaaS軟件開發(fā)企業(yè)的技術(shù)門檻，讓SaaS開發(fā)企業(yè)可以專注于業(yè)務(wù)。所以物聯(lián)網(wǎng)PaaS平臺(tái)將承載未來商業(yè)業(yè)務(wù)。
截止到2019年Q2，全球范圍內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了1800家，2015年-2019年Q2的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)62.2%。據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社統(tǒng)計(jì)，到2021年中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)支出達(dá)到419.7億元人民幣，占全球總支出的30%?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展正在呈現(xiàn)出激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
雖然各大市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)都給出了十分樂觀的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的發(fā)展預(yù)測(cè)，但受制于物聯(lián)網(wǎng)自身的碎片化，設(shè)備種類多且雜亂，對(duì)接平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議缺乏高效統(tǒng)一；同時(shí)，因平臺(tái)定義太過寬泛，數(shù)量巨大，因此對(duì)于一家平臺(tái)而言，很難輕易享受到如此巨量的終端紅利。為了促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的提升與發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)還應(yīng)積極探索新的發(fā)展商業(yè)模式，形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，多方協(xié)同分工，進(jìn)一步推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景的落地實(shí)施。
圖3：物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量
（來源：IoT Analytics）
物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)按照邏輯關(guān)系從下層到上層提供四大功能：終端管理(Device Management)、連接管理(Connectivity Management)、應(yīng)用支持(Application Enablement)、業(yè)務(wù)分析(Business Analytics)等主要功能。因此物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)從底層到高層可分為四大平臺(tái)類型：設(shè)備管理平臺(tái)DMP、連接管理平臺(tái)CMP、應(yīng)用使能平臺(tái)AEP、業(yè)務(wù)分析平臺(tái) BAP。
設(shè)備管理平臺(tái)DMP，功能包括用戶管理以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理，例如配置、重啟、關(guān)閉、恢復(fù)出廠、升級(jí)/回退等，設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的查詢，以及基于現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的報(bào)警功能，設(shè)備生命周期管理等。同時(shí)可實(shí)時(shí)提供網(wǎng)管和應(yīng)用狀態(tài)的監(jiān)控反饋，為預(yù)先處理提供支持；開放的API調(diào)用接口則能幫助客戶輕松地進(jìn)行系統(tǒng)集成和增值功能開發(fā)，所有的設(shè)備數(shù)據(jù)都可以存儲(chǔ)在云端。一般設(shè)備管理平臺(tái)DMP集成在整套端到端M2M設(shè)備管理的解決方案中，大部分的DMP平臺(tái)提供商本身也是通信模組、通信設(shè)備提供商。
典型的DMP平臺(tái)包括BOSCH IoT Suite、IBM Watson、DiGi、百度云物接入IoTHub、三一重工根云、GE Predix等。
連接管理平臺(tái)CMP，通常指基于電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)提供可連接性管理、優(yōu)化以及終端管理，維護(hù)等方面的功能的平臺(tái)。其功能通常包括套餐管理、賬單管理、號(hào)碼/IP地址/Mac資源管理、SIM卡管控、連接資費(fèi)管理、網(wǎng)絡(luò)資源用量管理、故障管理等。物聯(lián)網(wǎng)連接具備M2M連接數(shù)大、SIM卡使用量大、單個(gè)物品連接ARPU值低的特點(diǎn)，通過CMP平臺(tái)能夠全面管理物聯(lián)網(wǎng)終端的通信連接狀態(tài)，給客戶提供靈活的使用方案。
典型的連接管理平臺(tái)包括思科的Jasper平臺(tái)、愛立信的DCP、沃達(dá)豐的GDSP，Telit的M2M平臺(tái)、PTC的Thingworx和Axeda。
應(yīng)用使能平臺(tái)AEP，提供快速開發(fā)部署物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)。它架構(gòu)在CMP平臺(tái)之上，為開發(fā)者提供了大量的中間件、開發(fā)工具、API接口、應(yīng)用服務(wù)器、業(yè)務(wù)邏輯引擎等，它極大地降低了軟件開發(fā)復(fù)雜度，為開發(fā)者降低成本、縮短時(shí)間。
業(yè)務(wù)分析平臺(tái)BAP，包含大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)。對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度解析，以圖表、數(shù)據(jù)報(bào)告等方式進(jìn)行可視化展示，并通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)建模給可惡提供未來的預(yù)測(cè)服務(wù)，再將結(jié)果應(yīng)用于垂直行業(yè)。
根據(jù)Nokia的預(yù)測(cè)，2025年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到4000億歐元，除去業(yè)務(wù)分析平臺(tái)，其他三個(gè)平臺(tái)的市場(chǎng)將占整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的12.5%，即DMP+CMP+AEP平臺(tái)的市場(chǎng)加起來將超過500億歐元。根據(jù)First Analysis的預(yù)測(cè)，到2024年，AEP平臺(tái)的市場(chǎng)占比將在三類平臺(tái)市場(chǎng)總和中達(dá)到53%。
中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的提供商大致可分為通信廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商、IT廠商、工業(yè)廠商和創(chuàng)業(yè)企業(yè)廠商，目前，能提供的物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)功能也相對(duì)簡(jiǎn)單，總體來看，平臺(tái)應(yīng)用還處于初級(jí)階段，以“設(shè)備物聯(lián)+分析” 或“業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)+分析”的簡(jiǎn)單場(chǎng)景優(yōu)化應(yīng)用為主。這與我們調(diào)研的信息相符，目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要集中在狀態(tài)監(jiān)測(cè)方面。同樣，根據(jù)全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用案例分析報(bào)告顯示，80%企業(yè)都開展了狀態(tài)監(jiān)測(cè)應(yīng)用，是唯一覆蓋全部調(diào)查行業(yè)的通用應(yīng)用，而故障診斷（29%）、預(yù)測(cè)性維護(hù)（26%）和遠(yuǎn)程運(yùn)維（19%）三類應(yīng)用相對(duì)較少。預(yù)測(cè)性維護(hù)和預(yù)防性維護(hù)應(yīng)用較少，原因在于大部分企業(yè)還是依賴于歷史數(shù)據(jù)的分析和預(yù)防，遠(yuǎn)程運(yùn)維應(yīng)用較少則在于大多數(shù)工業(yè)企業(yè)出于生產(chǎn)安全的考慮以及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)臅r(shí)延，對(duì)遠(yuǎn)程控制仍然持保留態(tài)度。
未來平臺(tái)應(yīng)用將向深層次演進(jìn)，將在物聯(lián)與互聯(lián)全面打通的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的分析優(yōu)化，從而不斷推動(dòng)企業(yè)管理流程、組織模式和商業(yè)模式創(chuàng)新。最終，平臺(tái)將具備全社會(huì)資源承載與協(xié)同能力，通過全局性要素、全產(chǎn)業(yè)鏈主體的重新組織與優(yōu)化配置，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)方式、管理模式和組織架構(gòu)變革。
4.2 云端通用能力
云端在提供云計(jì)算和PaaS平臺(tái)的服務(wù)外，還有應(yīng)該配備其他相應(yīng)的數(shù)據(jù)服務(wù)以提高數(shù)據(jù)分析能力，這一部分將從AI大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全和區(qū)塊鏈三部分概述。
4.2.1 人工智能
物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與人工智能密不可分，海量的物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備帶來龐大的數(shù)據(jù)庫，而這些數(shù)據(jù)很多時(shí)候需要做分析處理才能帶來極高的商業(yè)價(jià)值。AI價(jià)值是幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升生產(chǎn)效率。通過與AI結(jié)合，重塑了“新的”行業(yè)，比如智能制造、智能安防、智能家居、智慧醫(yī)療等等，可以說未來所有行業(yè)都離不開人工智能，AI與IoT的融合，將加速智能化進(jìn)程，充分發(fā)揮物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值。
人工智能市場(chǎng)正在處于高速發(fā)展階段，從2016年的1260億美元到2019年的3650億美元，增長(zhǎng)了近三倍，據(jù)中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)推薦，到2025年，全球的人工智能規(guī)模將達(dá)到30610億美元，2016年到2025年間的年增速高達(dá)43%。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2018年底中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到22.9億美元，IDC預(yù)測(cè)到2022年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到98.4億美元，2017-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到54.5%。
圖4：2016-2025人工智能市場(chǎng)規(guī)模（單位：十億美元）
（來源：中國(guó)人工智能學(xué)會(huì)）
2020年的5G全面商用將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)AI的高速發(fā)展。5G具有低延時(shí)、高帶寬和大容量三大特性，給智能家居、自動(dòng)駕駛、VR/AR等AI強(qiáng)相關(guān)的領(lǐng)域和應(yīng)用創(chuàng)造了更新的網(wǎng)絡(luò)條件，這給AI場(chǎng)景的落地創(chuàng)造了更多的機(jī)會(huì)。5G的本質(zhì)是更強(qiáng)的數(shù)據(jù)傳輸能力，IoT設(shè)備基于5G的基礎(chǔ)上也會(huì)采集更多數(shù)據(jù)，借助于5G傳輸?shù)竭吘墏?cè)和云端供AI學(xué)習(xí)，AI將擁有更多數(shù)據(jù)作為學(xué)習(xí)的材料。邊緣計(jì)算、云端協(xié)同和分布式計(jì)算會(huì)具備更好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，給AI創(chuàng)造完善的底層計(jì)算基礎(chǔ)。2020年的AI市場(chǎng)將會(huì)迎來新的發(fā)展時(shí)代。AI+IoT的進(jìn)一步融合也更加值得期待。
4.2.2 物聯(lián)網(wǎng)安全
根據(jù) GSMA 智庫的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到 2025 年，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到 31 億。而在聯(lián)網(wǎng)設(shè)備方面，其他權(quán)威機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)則在200~1000億之間，基本上都是百億級(jí)的。在這之前，聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有這么龐大，但是與之相關(guān)的物聯(lián)網(wǎng)安全問題卻不能忽視，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的安全威脅只會(huì)越來越多。
從底層核心元器件到上層應(yīng)用，從數(shù)據(jù)傳輸?shù)骄W(wǎng)絡(luò)連接，物聯(lián)網(wǎng)安全涉及到物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的方方面面，物聯(lián)網(wǎng)安全事件頻發(fā)，既是挑戰(zhàn)也同時(shí)蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。調(diào)查研究公司MarketsandMarkets預(yù)計(jì)稱，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)的安全市場(chǎng)將從2015年的68.9億美元增長(zhǎng)至289億美元，即2015年至2020年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為33.2%。
與互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全相比，物聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)更加復(fù)雜。物聯(lián)網(wǎng)安全在感知層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層的防護(hù)都呈現(xiàn)各自不同的特點(diǎn)，對(duì)安全防護(hù)技術(shù)提出了更高的要求。其次物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備種類多，涉及百行百業(yè)，一個(gè)“意想不到”的安全漏洞就可能導(dǎo)致整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的崩塌。因此，加大物聯(lián)網(wǎng)安全投入是物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的必經(jīng)之路。
以終端側(cè)為例，物聯(lián)網(wǎng)終端安全架構(gòu)首先要保證硬件的安全性，打造硬件級(jí)的可信平臺(tái)。其次，作為設(shè)備安全的基礎(chǔ)，通過安全的硬件綁定安全的操作系統(tǒng)，提供容器隔離和安全增強(qiáng)的方案。最后，安全的操作系統(tǒng)綁定安全的應(yīng)用軟件，打造增強(qiáng)應(yīng)用安全解決方案。這樣層層綁定確保可信的數(shù)據(jù)處理和智能服務(wù)的提供。當(dāng)然，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層的特點(diǎn)，我們應(yīng)該搭建各自的安全措施，同時(shí)各層之間也應(yīng)該保證安全的連貫性。
4.2.3 區(qū)塊鏈
物聯(lián)網(wǎng)代表了大量收集數(shù)據(jù)的設(shè)備，而區(qū)塊鏈加密創(chuàng)建了防篡改機(jī)制。在IDC的調(diào)查中，90%的開發(fā)者認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品沒有必要的安全保障，而85%的被調(diào)查者不顧安全顧慮，在向市場(chǎng)推銷產(chǎn)品時(shí)感到壓力。而對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)安全問題的直接的解決方案是區(qū)塊鏈。
從定義上講，區(qū)塊鏈技術(shù)是一個(gè)分散的、不可篡改的數(shù)據(jù)庫，Gartner的一項(xiàng)研究顯示，到2030年，區(qū)塊鏈的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.1萬億美元。我國(guó)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的探索表示支持，自2016年以來，國(guó)家相繼出臺(tái)了發(fā)展政策，尤其是，《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》中把區(qū)塊鏈作為一項(xiàng)重點(diǎn)前沿技術(shù)。
據(jù)IDC和中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)區(qū)塊鏈的市場(chǎng)支出規(guī)模約為8300萬美元，2018年的支出規(guī)模達(dá)1.6億美元，總的來說市場(chǎng)規(guī)模還并不龐大，但近年來，中國(guó)區(qū)塊鏈的市場(chǎng)一直在快速增長(zhǎng)，中央領(lǐng)導(dǎo)人也在近期的在演講中正式認(rèn)可區(qū)塊鏈的重要地位，這一導(dǎo)向也令區(qū)塊鏈行業(yè)迅速迎來規(guī)?？捎^的增長(zhǎng)。到2019年末，中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)支出規(guī)模將近3億美元。到2022年末，市場(chǎng)支出規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到14.2億美元，2017–2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)76.3%。
圖5：2017-2022中國(guó)區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)支出規(guī)模預(yù)測(cè)
（來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院）
而區(qū)塊鏈與物聯(lián)網(wǎng)的融合，使得物聯(lián)網(wǎng)原本一些問題得以改善和解決：物聯(lián)網(wǎng)的安全和隱私問題可以通過區(qū)塊鏈的加密技術(shù)改善；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備間的通信問題可以通過區(qū)塊鏈信任機(jī)制得以定義；區(qū)塊鏈還具有分布式的特點(diǎn)，可以物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的擴(kuò)展提供支持。但物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈都還處于早期階段，將這些不同的系統(tǒng)集成到一個(gè)有用的水平，并真正開始落地實(shí)施仍然還有一段距離。
V 消費(fèi)應(yīng)用篇
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，我們從不同的驅(qū)動(dòng)力為出發(fā)點(diǎn)，將應(yīng)用領(lǐng)域分為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型、政府驅(qū)動(dòng)型以及產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用。消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型的應(yīng)用主要或者直接面向的是個(gè)人消費(fèi)者，比如智慧家庭、穿戴、醫(yī)療健康、出行等，政策驅(qū)動(dòng)型則與管理城市有關(guān)、與民生掛鉤，比如智慧消防、安防、照明、停車等，而產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型更多考慮的是相關(guān)企業(yè)看好并推動(dòng)的行業(yè)，智能工業(yè)、智慧物流、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)等。
總體來看，不論是消費(fèi)驅(qū)動(dòng)、政府驅(qū)動(dòng)還是產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)，終端泛在化、智能化，數(shù)據(jù)多維化、共享化是未來的趨勢(shì)，而在廣泛分布的智能終端的基礎(chǔ)上，基于數(shù)據(jù)的高效服務(wù)是各行業(yè)參與者關(guān)注的核心領(lǐng)域。
圖6：用端物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜（與比例無關(guān)）
消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)顧名思義就是直接應(yīng)用于消費(fèi)者的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、服務(wù)，而與消費(fèi)者直接相關(guān)的非衣/醫(yī)、食、住、行莫屬，智能手環(huán)、VR/AR眼鏡、體脂稱、智能鎖、智能音箱、共享單車/電車、自動(dòng)駕駛等都屬于此范疇。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets發(fā)布報(bào)告顯示，2018年全球消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為468億美元，到2023年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到1044億美元，預(yù)測(cè)期（2018年——2023年）內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.39%。需要指出的是其消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)所包含的應(yīng)用包括可穿戴設(shè)備、消費(fèi)電子產(chǎn)品、醫(yī)療保健、家庭自動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、激光雷達(dá)、視頻監(jiān)控等多個(gè)領(lǐng)域。
智能音響
全球的智能音箱呈現(xiàn)出一個(gè)爆發(fā)的的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，智能音箱被看作是智能家居的入口，企業(yè)在打造“1+N”的智能家居生態(tài)時(shí)，將智能音箱作“1”的突破口，因此參與智能音響的公司眾多。根據(jù)Strategy Analytics的報(bào)告，2019年Q2智能音箱的全球銷量持續(xù)飆升，達(dá)到3030萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)95.8%，幾乎是2018年同期的兩倍。其中，亞馬遜以21.9％的市場(chǎng)份額位居第一，季度出貨量660萬部；谷歌以18.5%市場(chǎng)份額排在第二，第三至五名均來自中國(guó)廠商，依次是百度（15.3%）、阿里巴巴（14.1%）和小米（11.1%）。三家占據(jù)了全球40.5%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2019年全球智能音箱出貨量將在1.488億部，年底全球智能音箱的使用量會(huì)超過2.6億部。
可穿戴設(shè)備
可穿戴設(shè)備不僅僅是一種硬件設(shè)備，更是通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互來實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的功能，可穿戴設(shè)備將會(huì)對(duì)我們的生活、感知帶來很大的轉(zhuǎn)變。目前市場(chǎng)上主要的可穿戴產(chǎn)品包括智能眼鏡、智能手表、智能手環(huán)、意念控制、健康穿戴、體感控制、物品追蹤等。據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，僅僅2019年Q3這一個(gè)季度，全球可穿戴設(shè)備的出貨量就已經(jīng)超過了2015年全年，為8450萬臺(tái)，相比2018年同期猛增94.6%。根據(jù)Gartner的預(yù)測(cè)，2019年，全球可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到2.25億套，比2018年增長(zhǎng)25.8%。終端用戶可穿戴設(shè)備支出在2019年將達(dá)到420億美元。
智能門鎖
在2017年，我國(guó)智能鎖銷售規(guī)模達(dá)到700萬套;到2018年，我國(guó)智能鎖產(chǎn)銷售量在1000-1200萬套之間；2019年上半年，智能鎖出貨量同比2018年上半年出貨量下降5%，數(shù)量約700萬套，全年約在1400萬套左右，盡管智能鎖市場(chǎng)銷售額有所增長(zhǎng)，但在數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的背后表明智能鎖行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了大洗牌期。期望智能鎖產(chǎn)業(yè)的洗牌過程中，上下游企業(yè)能各司其職形成良性循環(huán)，探索出行業(yè)穩(wěn)固發(fā)展的生態(tài)模式。
共享經(jīng)濟(jì)
《中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度報(bào)告(2019)》稱，2018年，我國(guó)共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)交易額為29420億元，比上年增長(zhǎng)41.6%;平臺(tái)員工數(shù)為598萬，比上年增長(zhǎng)7.5%;共享經(jīng)濟(jì)參與者人數(shù)約7.6億人。未來三年，我國(guó)共享經(jīng)濟(jì)仍將保持年均30%以上的增長(zhǎng)速度。其中共享單車行業(yè)一度十分繁榮，ofo和摩拜兩家公司成為該領(lǐng)域的佼佼者。現(xiàn)如今這兩家公司早已不復(fù)昔日的榮光，摩拜單車以27億美元的價(jià)格被美團(tuán)收購(gòu)，而ofo仍然有超過千萬的用戶在等待退押金。
共享經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是盤活資源、整合配置、提升效率。雖然發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛，市場(chǎng)空間巨大，但是從共享單車的問題中可以看出，共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不應(yīng)是盲目的，密集的投資反而破壞了資源的整合，共享經(jīng)濟(jì)企業(yè)如何進(jìn)行有效的事中事后監(jiān)管，還需要涉及多方面的問題。
全屋智能
根據(jù)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智能家居市場(chǎng)滲透率為4.9%，而同期美國(guó)智能家居滲透率卻高達(dá)32.0%，巨大的市場(chǎng)空間吸引各企業(yè)紛紛入局。中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模近年來呈逐年增長(zhǎng)狀態(tài)，2015年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模僅為7.05億美元，而到了2018年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至65.32億美元，預(yù)測(cè)2019年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到80億美元。
2019年6月6日，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放5G商用牌照，中國(guó)正式進(jìn)入5G商用元年。在5G的發(fā)展下還將為消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用帶來新契機(jī)。
VI 政策應(yīng)用篇
與消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用不同，政策驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用主要涵蓋城市管理方面的應(yīng)用，比如消防、安防、系統(tǒng)集成、公用事業(yè)、照明、停車等。
智慧消防
如果說2018年是智慧消防的開元之年,那么2019年則是智慧消防機(jī)遇與挑戰(zhàn)并重的一年。一些傳統(tǒng)的消防企業(yè)早就開始布局，并吸引了眾多科技企業(yè)的加入。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元，并預(yù)測(cè)至2025年我國(guó)消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到了5290億元左右。
智慧安防
《中國(guó)安防行業(yè)“十三五”(2016-2020年)發(fā)展規(guī)劃》指出，“十三五”期間，安防行業(yè)將向規(guī)?；⒆詣?dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，且到2020年，安防企業(yè)總收入達(dá)到8000億元左右，年增長(zhǎng)率達(dá)到10%以上，按照規(guī)劃預(yù)期，到2022年安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近萬億。
公共事業(yè)
智慧公共事業(yè)主要是指涉及城市自來水、電力、煤氣、供熱等表計(jì)類應(yīng)用，芯片、模組、終端、平臺(tái)等都是與之相關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)。根據(jù)公共事業(yè)的場(chǎng)景和需求不同，利用的技術(shù)也不盡相同，低頻次小流量的一般會(huì)采用2G、NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，涉及到大流量的數(shù)據(jù)傳輸則會(huì)采用4G網(wǎng)絡(luò)。從目前的現(xiàn)狀來看，依靠2G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的智慧公共事業(yè)場(chǎng)景占據(jù)絕對(duì)比重。
預(yù)計(jì)2019年時(shí)中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將突破10萬億元，并預(yù)測(cè)到了2022年中國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25萬億元。
智慧停車
智慧停車是指將無線通信技術(shù)、移動(dòng)終端技術(shù)、GPS定位技術(shù)、GIS技術(shù)等綜合應(yīng)用于城市停車位的采集、管理、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車位資源的是實(shí)時(shí)更新、查詢、預(yù)訂與導(dǎo)航服務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場(chǎng)利潤(rùn)的最大化和車主停車服務(wù)的最優(yōu)化。智慧停車的“智慧”就體現(xiàn)在：“智能找車位+自動(dòng)繳停車費(fèi)”。服務(wù)于車主的日常停車、錯(cuò)時(shí)停車、車位租賃、汽車后市場(chǎng)服務(wù)、反向?qū)ぼ?、停車位?dǎo)航。
據(jù)公開資料現(xiàn)實(shí)，銀江股份公告增資1000萬購(gòu)買百會(huì)易泊6.67%股權(quán)，百會(huì)易泊開發(fā)了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的停車場(chǎng)APP無憂停車；智能停車應(yīng)用“ETCP停車”獲得了5000萬美元A輪融資。而BAT也早就開始在智慧停車領(lǐng)域提前布局。伴隨著智慧城市的發(fā)展，私家車數(shù)量的不斷增多，人們對(duì)智慧停車的需求量也會(huì)逐步增大，未來智慧停車的市場(chǎng)存在巨大的潛力。
VII 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用篇
消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用主要面向C端用戶，政策驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用服務(wù)于G端需求，而產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用則面向B端，相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包括智能工業(yè)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧物流、智慧農(nóng)業(yè)等。
智能工業(yè)
工業(yè)和信息化部印發(fā)了《"5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)"512工程推進(jìn)方案》《方案》明確了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為未來5G技術(shù)落地的重要應(yīng)用場(chǎng)景之一。要求到2022年，要打造5個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)、加快垂直領(lǐng)域"5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)"的先導(dǎo)應(yīng)用、打造一批"5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)"內(nèi)網(wǎng)建設(shè)改造標(biāo)桿、樣板工程等，培育形成5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合疊加、互促共進(jìn)、倍增發(fā)展的創(chuàng)新態(tài)勢(shì)，促進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2018年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超過5000億元，同比增長(zhǎng)13.8%。到了2019年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6080億元，增長(zhǎng)率為14%；隨著產(chǎn)業(yè)政策逐漸落點(diǎn)，市場(chǎng)空間將有望加速，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)6990億元。
車聯(lián)網(wǎng)
2018年，工信部曾發(fā)布《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（總體要求）》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（信息通信）》、《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（電子產(chǎn)品與服務(wù)）》等利好政策，這些政策極大的刺激了車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，據(jù)中商研究院的報(bào)告顯示，2019年中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將近1800億元。隨著車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)大，到2020年將超2000億元；2022年或?qū)⒔?000億元。
智慧物流
智慧物流是指通過智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)與手段，提高物流系統(tǒng)分析決策和智能執(zhí)行的能力，提升整個(gè)物流系統(tǒng)的智能化、自動(dòng)化水平。我國(guó)的物流市場(chǎng)規(guī)模巨大，2018年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%。2019年累計(jì)完成600億件。據(jù)預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)4500億元。隨著智慧物流技術(shù)的成熟，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將超過萬億。
VIII 服務(wù)篇
與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的軟硬件有很多，參與其中的企業(yè)也有很多，設(shè)備的連接、數(shù)據(jù)的傳輸都需要諸多協(xié)議，假設(shè)每一家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)都采用自家的標(biāo)準(zhǔn)，那么不同的設(shè)備在兼容互通上將會(huì)面臨很大的障礙，這就好比每一個(gè)國(guó)家/地區(qū)都使用一種語言，這樣會(huì)使得人與人之間的交流有很大困難。
因此在端、管、邊、云、用之外還有一個(gè)舉重若輕的產(chǎn)業(yè)服務(wù)側(cè)，包括各種聯(lián)盟、協(xié)會(huì)、組織、機(jī)構(gòu)、媒體等，他們可以協(xié)調(diào)組織國(guó)家和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和規(guī)劃、根據(jù)國(guó)家的規(guī)定引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)向著化發(fā)展、為各個(gè)行業(yè)提供交流的橋梁作用、為政府提供項(xiàng)目咨詢、項(xiàng)目評(píng)估等試驗(yàn)和認(rèn)證工作等。
只有物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)積極參與進(jìn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、組織的協(xié)調(diào)工作中，共享各方的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)及社會(huì)資源，凝聚物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)力量，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，才能更好的推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，相關(guān)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)方面的價(jià)值實(shí)現(xiàn)、互利共贏。
