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先承認(rèn)標(biāo)題是有點(diǎn)標(biāo)題黨，標(biāo)題僅是噱頭重點(diǎn)在后面。
在撰寫本文時(shí)，我曾不下三次有過放棄的念頭，原因就在于云計(jì)算的多家分析機(jī)構(gòu)中，關(guān)于市場(chǎng)份額表述有著相當(dāng)大的差別，單一引用一方數(shù)據(jù)很難得出精準(zhǔn)的市場(chǎng)判斷。
Canalys最近的報(bào)告披露，2019年中國(guó)公有云規(guī)模達(dá)到107億美元，同比增長(zhǎng)63.7%，其中阿里云仍然位居第一，占據(jù)46.1%的市場(chǎng)份額，騰訊云則為17.3%。
以此判定，2019年阿里云的公有云收入為346億元（美元人民幣匯率設(shè)定為7），騰訊云為130億元，根據(jù)兩家公司財(cái)報(bào)，阿里云在2019自然年總營(yíng)收為355億元，騰訊云則為170億元，剩余部分收入在何處。
我們又仔細(xì)回看了四個(gè)季度以來Canalys的報(bào)告，大致為：
1.在2019年Q2，阿里云份額拿到了43%的低點(diǎn)，同期騰訊云占到17.2%，差距縮??；
2.在Q4，阿里云增長(zhǎng)迅速，拿到了46.4%的市場(chǎng)份額，而騰訊云在Q3拿到18.6%的高份額后，Q4反而有所下滑，Q4可謂是云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈的一個(gè)季度。
當(dāng)我們覺得這似乎可以當(dāng)成結(jié)論之時(shí)，又看了其他機(jī)構(gòu)的報(bào)告。
在IDC報(bào)告中，2019上半年中國(guó)公有云的IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）的市場(chǎng)份額見下圖：
雖然市場(chǎng)大致格局與Canalys相同，但可以看到在Q2，騰訊云的IaaS市場(chǎng)份額是低于上個(gè)季度的，阿里云也略有下調(diào)。
值得注意的是，IaaS作為公有云基礎(chǔ)設(shè)施的最重要組成部分，2018年其規(guī)模占到公有云的一半以上（中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2018年公有云市場(chǎng)規(guī)模為525.4億元，其中270億為IaaS，22億為PaaS，SaaS為145億元），由于阿里云表示過自己不做SaaS（做開放平臺(tái)），PaaS又在起步階段，IaaS的規(guī)模大致可以反映出其公有云整體的大致走勢(shì)。
根據(jù)不同機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)做行業(yè)分析，由于基礎(chǔ)信息的偏差可能會(huì)得出完全相左的結(jié)論，如何客觀判斷中國(guó)公有云市場(chǎng)的走向，份額以及競(jìng)爭(zhēng)格局呢？
看各家報(bào)告最大公約數(shù)：行業(yè)暗藏變化
不同機(jī)構(gòu)在采樣基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，由于信息源、分析模式，甚至是口徑的不同，對(duì)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性會(huì)打一定折扣。
對(duì)行業(yè)的趨勢(shì)性判斷，我們不妨先看各家報(bào)告的最大公約數(shù)。
我們?cè)诙喾輬?bào)告中，均看到：PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）將成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)的描述。
在中國(guó)信通院2019年的《云計(jì)算發(fā)展白皮書》中，預(yù)計(jì)“PaaS 市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較高的增速”，IDC的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019上半年）跟蹤》中認(rèn)為當(dāng)期PaaS同期增長(zhǎng)達(dá)到了92.6%，超過IaaS同期的72.2%，沙利文則預(yù)估2022年P(guān)aaS層市場(chǎng)規(guī)模將從2017年的12.2億元達(dá)到242.9億元，接近20倍的規(guī)模增長(zhǎng)。
其他機(jī)構(gòu)報(bào)告都是此趨勢(shì)，不再贅述。
從大概規(guī)模看，若以中國(guó)信通院數(shù)據(jù)為參考，IaaS層270億元的規(guī)模同比增速若在70%，則2019年為459億元，2018年P(guān)aaS層的22億元，到2019年大概為45億元。
IaaS+PaaS兩部分共計(jì)504億元。
雖然對(duì)分季度的數(shù)據(jù)略有出入，但全年總規(guī)模IDC和Canalys大致在同一區(qū)間，前者認(rèn)為2019上半年總規(guī)模為54.2億美元，后者則判斷全年為107億美元，我們判斷2019年中國(guó)公有云總規(guī)模大致在750-780億元這一區(qū)間。
再尋找關(guān)于市場(chǎng)份額的公約數(shù)。
IDC和Canalys雖然在數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)上有所差別，但都認(rèn)為阿里云的市場(chǎng)占比是超過40%的（其中，Canalys認(rèn)為阿里云對(duì)公有云全年總占比為46.1%，IDC判斷在IaaS以及IaaS+PaaS層占比為42%上下）。
以此判斷，阿里云的IaaS年收入大致為193億元，PaaS層為19億元左右。
較之全年355億元的總營(yíng)收，剩余100多億大致有少許的SaaS（如釘釘）以及政務(wù)云和金融云等領(lǐng)域的專有云部分，如在政務(wù)云的合作中，釘釘和高德地圖開始成為主力出口，與河北政府的合作中，高德地圖的出口價(jià)值開始體現(xiàn)，進(jìn)行了 “一張地圖游河北”工程。
這大概是阿里云在2019年的主要發(fā)展脈絡(luò)。
騰訊云的判定就要復(fù)雜許多：
1. Canalys報(bào)告判定騰訊云的公有云年度總收入僅有130億元，在年度170億元總收入前提下，剩余的40億元又在何處呢，還是Canalys誤差有如此之大；
2. Canalys和IDC對(duì)騰訊的份額判定也有較大偏差，前者在2019上半年判定總占比為17%上下，而后者則在12%上下。
但粗略看，無論是何等標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值，騰訊云IaaS+PaaS的年度總規(guī)模大致在60-80億這一區(qū)間，是全年170億總收入的一半不到，也低于Canalys判斷的130億這一規(guī)模。
這又是為何？
我們分析原因大致為:
相較于阿里在C端出口相對(duì)較弱這一事實(shí)，騰訊在C端優(yōu)勢(shì)較為明顯，這使得騰訊云在諸多的項(xiàng)目中往往承載了由IaaS+PaaS向SaaS轉(zhuǎn)移的功能，與云南政府合作的“一部手機(jī)游云南”項(xiàng)目，也是將云南省旅游數(shù)據(jù)整合，以微信和小程序?yàn)橹饕隹?，提高政府服?wù)水平，SaaS在騰訊的占比明顯加大。
此外，政務(wù)云部分的專有云或混合云也會(huì)占相當(dāng)比例。
結(jié)合中國(guó)信通院、IDC以及Canalys等機(jī)構(gòu)報(bào)告，2019年中國(guó)公有云的SaaS規(guī)模大致在200億元上下，騰訊云保守起見在此數(shù)據(jù)大致為50億元左右，占比大概在20%，超過總規(guī)模占比。
這也可視為阿里云和騰訊云在發(fā)展上的一大分水嶺。
從發(fā)展路徑看，IaaS仍然是阿里云的最重要拉動(dòng)力，IDC認(rèn)為2019上半年該部分增長(zhǎng)了68.7%，同周期阿里云總收入同比增長(zhǎng)70%。
局部幾乎與整體同步增長(zhǎng)，根據(jù)我們前文測(cè)算2019年193億元的IaaS總收入占同期阿里云總收入的60%左右。
同期騰訊云的IaaS+PaaS占全年總營(yíng)收也就是一半上下。
換言之，根據(jù)雙方所處賽道和優(yōu)勢(shì)不同，阿里云現(xiàn)階段則側(cè)重于IaaS為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也進(jìn)行了向C端的嘗試，但仍處于起步階段，騰訊云在不占此部分先發(fā)優(yōu)勢(shì)前提下，在進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整之后，率先從C端下手，提高市場(chǎng)占比，并借此攤薄攤銷成本。
云計(jì)算接下來又會(huì)怎么走？
2018年對(duì)云計(jì)算行業(yè)是一個(gè)值得紀(jì)念的一年，本年度公有云超越了私有云，云計(jì)算的共享、彈性、高效理念更加深入人心。
根據(jù)全球經(jīng)驗(yàn)，云計(jì)算發(fā)展規(guī)律大致為：前期IaaS拉動(dòng)，中期PaaS+SaaS迅速崛起，尤其隨著眾多SaaS開發(fā)者加入，通過ERP、CRM、辦公套件等企業(yè)參與推動(dòng)云計(jì)算向C端滲透，其后IaaS再度成長(zhǎng)，拉動(dòng)增長(zhǎng)。
沙利文在此之前對(duì)中國(guó)云計(jì)算的增長(zhǎng)曾做以下預(yù)測(cè)，見下圖：
2017-2022年該機(jī)構(gòu)的主要判斷為：IaaS仍將保持最大份額，但速度將有所下降，SaaS維持在40%左右同比增速，PaaS增速放大。
根據(jù)2019年的發(fā)展與前文我們對(duì)數(shù)據(jù)的推演，與此趨勢(shì)大致相同，也就是說，當(dāng)前的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)確實(shí)在進(jìn)行發(fā)展的換軌周期.
對(duì)于阿里云，現(xiàn)今需要的是在增速上要緩解對(duì)IaaS的過分依賴，該部分雖然比重極大，但新的增長(zhǎng)點(diǎn)應(yīng)該在PaaS以及在其后布局的SaaS之上（阿里云自己不做SaaS，但開放平臺(tái)的完善有利于完善整個(gè)生態(tài)），也加大了智能化的研發(fā)，其部分目的也在于提高開發(fā)平臺(tái)的吸引力，阿里云在IaaS方面則起步較慢，但希望通過由C端向IaaS端滲透，最近的政府合作能看出來，此外，我們?cè)贗DC的報(bào)告中，看出了一些端倪，見下圖：
從阿里云、騰訊云，看中國(guó)公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
在加入PaaS部分后，阿里云的市場(chǎng)占比降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，騰訊云增加0.1個(gè)百分點(diǎn)，也就是說，PaaS對(duì)騰訊云的貢獻(xiàn)要大于阿里云。
根據(jù)沙利文預(yù)測(cè)，PaaS層在2022年將接近600億元的規(guī)模，屆時(shí)該部分市場(chǎng)顯然將成為兩家機(jī)構(gòu)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
拋開“壓制”這一粗暴市場(chǎng)形容詞，在理性判斷云計(jì)算的市場(chǎng)規(guī)模和走向時(shí)，我們認(rèn)為大致上：
1.短期內(nèi)阿里云的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不會(huì)改變，在疫情期間釘釘在辦公、教學(xué)方面大放異彩也會(huì)加強(qiáng)其后在新領(lǐng)域的布局；
2.相較于釘釘?shù)霓k公軟件屬性，微信、QQ則處于日常社交的核心位置，在以公共服務(wù)為導(dǎo)向的招商中優(yōu)勢(shì)明顯，如政務(wù)云、有對(duì)外業(yè)務(wù)的企業(yè)云部分，其與阿里云的差距會(huì)逐漸縮小。
