2019 年初，國(guó)網(wǎng)提出建設(shè)“三型兩網(wǎng)”發(fā)展戰(zhàn)略，即打造“樞紐型、平 臺(tái)型、共享型”企業(yè)，建設(shè)運(yùn)營(yíng)好“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”。國(guó)網(wǎng) 的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)以“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”為核心，提供電網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，而泛在 電力物聯(lián)網(wǎng)承接堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)，通過應(yīng)用、平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、感知開啟未來電 網(wǎng)新生業(yè)態(tài)，這“兩網(wǎng)”合在一起就是能源物聯(lián)網(wǎng);國(guó)網(wǎng)希望通過自身 6 億客 戶數(shù)量，每年 5.5-6 萬億左右售電量的電網(wǎng)地位形成信息的主要樞紐，成為聯(lián) 合能源供應(yīng)商的平臺(tái)，達(dá)成共享生態(tài)?；诖耍ㄟ^“三型兩網(wǎng)”，建設(shè)分布式 光伏、綜合能源服務(wù)、電動(dòng)汽車服務(wù)、數(shù)據(jù)商業(yè)化服務(wù)等生態(tài)圈。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是信息通信，建設(shè)主要分為 6 個(gè)方面，11 個(gè)重點(diǎn)方向， 實(shí)現(xiàn)從單一能源提供商向綜合能源服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。泛在電力網(wǎng)建設(shè)內(nèi)容分 6 個(gè) 方面:對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)、對(duì)外業(yè)務(wù)是應(yīng)用層面實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)、增值服務(wù)，基礎(chǔ)支撐是達(dá) 成這些應(yīng)用需要鋪設(shè)的基礎(chǔ)條件，技術(shù)攻關(guān)、數(shù)據(jù)共享是達(dá)成應(yīng)用的方式，安 全防護(hù)是保護(hù)用戶信息等方面安全的基本保障。6 個(gè)方面中，對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)可進(jìn)一 步分為提升客戶服務(wù)水平、提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效、電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、促進(jìn)清潔 能源消納四個(gè)重點(diǎn)方向，對(duì)外業(yè)務(wù)分為打造智能能源服務(wù)平臺(tái)、培育發(fā)展新興 業(yè)務(wù)、構(gòu)建能源生態(tài)體系三個(gè)重點(diǎn)方向，總共 11 個(gè)重點(diǎn)方向。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是通過端邊網(wǎng)云智 ACNET 架構(gòu)來實(shí)現(xiàn) 6 個(gè)方面建設(shè)內(nèi)容 的。智 A 是指電力信息的應(yīng)用，借助人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，實(shí)現(xiàn) 對(duì)內(nèi)、對(duì)外的基礎(chǔ)、增值服務(wù)，如多維精益管理、客戶服務(wù)、電力交易、綜合能源、虛擬電廠等;從云往下到端都可歸為基礎(chǔ)支撐的范疇，云 C 主要包括企 業(yè)中臺(tái)和物聯(lián)管理中心，其中企業(yè)中臺(tái)借助云計(jì)算技術(shù)將應(yīng)用層搭建其上，統(tǒng) 一調(diào)配部署，節(jié)約資源，物聯(lián)管理中心則向下收集和管理數(shù)據(jù);網(wǎng) N 是指通信 基礎(chǔ)設(shè)施，通過構(gòu)造無線網(wǎng)絡(luò)(如 5G、廣域窄帶、物聯(lián)網(wǎng)等)和有線網(wǎng)絡(luò) (HPLC、RS485 等)將采集的電力數(shù)據(jù)匯至云端;端 T 更像是網(wǎng)延伸出來的 “觸手”，廣泛分布在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、供應(yīng)鏈等，通過電表、傳感器、 控制保護(hù)設(shè)備進(jìn)行電力數(shù)據(jù)采集;另外在網(wǎng)和端之間還有邊 E，即邊緣層，它 是靠近數(shù)據(jù)源頭的分布式智能代理，可以就地或就近提供智能決策和服務(wù)，從 而顯著分擔(dān)云端大腦中樞系統(tǒng)的計(jì)算量。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)是 IoT，內(nèi)涵和精髓是開放合作的互聯(lián)網(wǎng)思維。泛在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)過程中引入眾多互聯(lián)網(wǎng)、科技公司合作:①采用華為和阿里的 底層技術(shù)建設(shè)數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái);②采用華為、京東技術(shù)建設(shè)靠近終端的物 聯(lián)管理平臺(tái)，具體來看國(guó)網(wǎng)旗下的信產(chǎn)集團(tuán)與華為合作、國(guó)電南瑞與阿里合作、 國(guó)網(wǎng)電商與京東合作;③IT 等云基礎(chǔ)設(shè)施采用華為、阿里等公司的云技術(shù)。作 為國(guó)網(wǎng)旗下泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的最核心參與方之一，國(guó)電南瑞也堅(jiān)持秉承開放共 享思路，積極與中國(guó)移動(dòng)、阿里、華為(戰(zhàn)略合作)、京東、科大訊飛等企業(yè)合 作，搭建大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、AI 研發(fā)的合作平臺(tái)，同西安交大和海外機(jī)構(gòu)成立研 發(fā)中心，推進(jìn)彈性配電網(wǎng)、圖計(jì)算領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新。
根據(jù)國(guó)網(wǎng)的建設(shè)方案和白皮書對(duì)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的計(jì)劃安排，計(jì)劃到 2021 年初步建成，2024 年全面建成，建設(shè)進(jìn)程大致從內(nèi)部管理到偏生產(chǎn)的部 分。國(guó)網(wǎng)建設(shè)計(jì)劃中，以 2021 年為初步建成的節(jié)點(diǎn)，計(jì)劃到 2021 年在對(duì)內(nèi)業(yè) 務(wù)方面，基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等;對(duì)外業(yè)務(wù)方面初步形成能 源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群等;基礎(chǔ)支撐方面，初步建成數(shù)據(jù)中臺(tái)、形成對(duì)新興業(yè)態(tài)支 撐等，到 2024 年全面建成泛在。從建設(shè)思路上來看，主要建設(shè)進(jìn)程為從財(cái)務(wù)、 營(yíng)銷等內(nèi)部管理功能到偏生產(chǎn)的內(nèi)容。
《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書》中制定了 2019 的 57 項(xiàng)任務(wù)，其中有 27 項(xiàng)重 點(diǎn)任務(wù)，反映了泛在建設(shè)由易到難、由對(duì)內(nèi)到對(duì)外、由企業(yè)管理到偏生產(chǎn)化的 建設(shè)思路。國(guó)網(wǎng)泛在建設(shè) 2019 年計(jì)劃中，對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)占據(jù)了 57 項(xiàng)任務(wù)中的 25 項(xiàng)，27 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中的 11 項(xiàng)，主要為財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、管理等內(nèi)部管理內(nèi)容。
2020 年是泛在“三年攻堅(jiān)”期的突破之年，國(guó)網(wǎng)在四條建設(shè)主線基礎(chǔ)上， 提出 2020 年重點(diǎn)建設(shè)的 8 個(gè)方向 40 個(gè)重點(diǎn)任務(wù)。在《泛在電力物聯(lián)網(wǎng) 2020 年重點(diǎn)建設(shè)大綱》中，國(guó)網(wǎng)提出的重點(diǎn)任務(wù)涵蓋能源生態(tài)、客戶服務(wù)、生產(chǎn)運(yùn) 行、經(jīng)營(yíng)管理、企業(yè)中臺(tái)、智慧物聯(lián)、基礎(chǔ)支撐、技術(shù)研究八個(gè)方向，相比 2019 年 27 項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)有大比例提升，重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)數(shù)占泛在電力物聯(lián)網(wǎng) 57 項(xiàng)總建設(shè)任務(wù)數(shù)的 70%。
著力構(gòu)建能源生態(tài)主線不變，2020 年能源生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)包含 11 項(xiàng)任 務(wù)，為 8 個(gè)方向中任務(wù)數(shù)量最多?；ダ糙A的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系通過商業(yè)模 式創(chuàng)新打開電網(wǎng)開源渠道，2020 年能源生態(tài)重點(diǎn)是“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)同互動(dòng)，強(qiáng) 調(diào)了電源、電網(wǎng)、用戶側(cè)聯(lián)動(dòng)，提出通過精準(zhǔn)負(fù)荷控制、現(xiàn)貨交易實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)和 用戶側(cè)負(fù)荷的聯(lián)動(dòng)，同時(shí)加快新能源云、電動(dòng)汽車服務(wù)、多站融合、能源電商 等創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索。
除能源生態(tài)建設(shè)外，2020 年泛在建設(shè)還在技術(shù)研究、生產(chǎn)運(yùn)行兩個(gè)方向 具有亮點(diǎn)。技術(shù)研究方向上:國(guó)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)推進(jìn) 5G、區(qū)塊鏈、AI 等新技術(shù)實(shí)用化， 同時(shí)提到要研究建設(shè)與運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵問題，其中重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)包括 5G 建設(shè)及試點(diǎn) 應(yīng)用。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大背景下，由于 5G 高速率、切片網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)能夠?qū)?現(xiàn) 5G 在智慧能源領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)用化，因此 5G 建設(shè)及試點(diǎn)應(yīng)用作為提升電網(wǎng) 信息通信的關(guān)鍵一環(huán)，將成為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的中央一環(huán)。
泛在建設(shè)影響:明年信息通信招標(biāo)增長(zhǎng)達(dá)75%，智能電表迎量?jī)r(jià)齊升
2019 年 Q4 泛在投資已經(jīng)反映在招標(biāo)上，目前信息化的兩個(gè)新增批次招標(biāo) 規(guī)模很大，信息化設(shè)備總招標(biāo)量為 37,118，同比增速 158.32%;信息化服務(wù) 招標(biāo)項(xiàng)目 392 個(gè)，超過 2018 年同期招標(biāo)數(shù)量。2019 年前三批常規(guī)信息化設(shè)備 和服務(wù)招標(biāo)規(guī)模較少，原因主要是給泛在專項(xiàng)招標(biāo)讓道，而泛在正在計(jì)劃制定、 規(guī)劃論證階段，而第四季度可以看做是泛在起量的開始。信息化設(shè)備方面， 2019 第四批和新增兩批的信息化軟硬件總招標(biāo)量為 37,118，比 2018 年第四批 的 14,369 跳增 158.32%，被視作非常正面積極的招標(biāo)回暖信號(hào);信息化服務(wù) 方面，2019 兩個(gè)新增批次總共招標(biāo)項(xiàng)目 392 個(gè)，超過 2017/2018 年全年信息 化服務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量，其中第一個(gè)新增批次已出中標(biāo)結(jié)果，規(guī)模為 14 億，略 低于市場(chǎng)預(yù)期。
2019 年預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)仍有一批次的泛在招標(biāo)和常規(guī)電力信息通信招標(biāo)，總招 標(biāo)額在百億上下，2020-2021 年泛在專項(xiàng)投資將達(dá)到 400 億，整體信息通信招 標(biāo)額 515 億同增超過 75%。今年 12 月底原計(jì)劃泛在(信息化服務(wù))還有一批 次招標(biāo)，預(yù)計(jì)總金額在 50 億以上，但 12 月底遲遲沒有見到該招標(biāo)落地，或是 因?yàn)槟甑坠ぷ髁枯^大緣故有所推遲。我們預(yù)計(jì)，2020/2021 年總的信息通信招 標(biāo)規(guī)模達(dá)到 515 億，同比增長(zhǎng) 75%，其中泛在招標(biāo)達(dá)到 400 億，增速或接近 300%。
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)批次的信息化類招標(biāo)內(nèi)容與常規(guī)批次相近。由于信息化類 設(shè)備主要為組成基礎(chǔ)支撐系統(tǒng)的部件，建設(shè)項(xiàng)目的不同對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)性影 響相對(duì)較小。以信息化硬件為例，2019 年常規(guī)批次和新增批次招標(biāo)占比較多 的均為光模塊、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、定制化服務(wù)器、PC 服務(wù)器等，新增批次中光模 塊占比稍少而定制化服務(wù)器占比較多，這兩種品類中標(biāo)的均為南瑞集團(tuán)和信產(chǎn) 集團(tuán)，少量來自國(guó)電南自;信息化軟件方面，2019 年常規(guī)批次招標(biāo)較少，因 此把 2018 年也考慮進(jìn)來，招標(biāo)占比較多的均為企業(yè)資源管理軟件、LINUX、 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等。
總體來說，新增批次的信息化設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)格局與常規(guī)批次相似，國(guó)網(wǎng)系 公司中標(biāo)占據(jù)絕大多數(shù)。信息化軟硬件招標(biāo)中，信產(chǎn)集團(tuán)與南瑞集團(tuán)平分秋色;調(diào)度類軟硬件招標(biāo)中，南瑞集團(tuán)占比較大，其他分布較分散。
信息化軟硬件招標(biāo)中，信產(chǎn)集團(tuán)和南瑞集團(tuán)平分秋色，合計(jì)占比接近 90%。 信產(chǎn)集團(tuán)和南瑞集團(tuán)在信息化軟硬件招標(biāo)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì):常規(guī)批次中，信產(chǎn) 占比近 50%，與南瑞合計(jì)達(dá)到 88%，其他如太極計(jì)算機(jī)、金智科技、國(guó)電南 自等，占比僅 1-5%;泛在招標(biāo)中，信產(chǎn)占比略有降低，為 42%，與南瑞合計(jì) 仍為 88%，太極計(jì)算機(jī)和國(guó)電南自占比則仍在 5-7%左右，中標(biāo)格局變化不大。
調(diào)度類軟硬件招標(biāo)中，南瑞集團(tuán)穩(wěn)居第一，其他格局較分散，國(guó)網(wǎng)系仍占 據(jù)絕大多數(shù)份額。常規(guī)批次中，南瑞集團(tuán)占據(jù)幾乎一半份額，積成電子、國(guó)電 南自、東方電子、許繼電氣等近 30 家公司分享余下份額，與南瑞相比，中標(biāo) 份額都不大;泛在批次中，中標(biāo)份額集中度有所提升，這可能是因?yàn)槟壳肮?批次數(shù)較少產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)偏差，南瑞集團(tuán)仍高居首位，但中標(biāo)份額有所降低，為 33%，積成電子等的份額略有提升，中標(biāo)格局與常規(guī)批次相似。
因此我們認(rèn)為，泛在建設(shè)中信息化設(shè)備招標(biāo)格局變化不大，主要中標(biāo)單位 仍為國(guó)網(wǎng)系供應(yīng)商，南瑞集團(tuán)和信產(chǎn)集團(tuán)占比較大，信產(chǎn)集團(tuán)份額仍有望提升。 由于泛在招標(biāo)批次的招標(biāo)內(nèi)容與常規(guī)批次相近，我們認(rèn)為，中標(biāo)單位格局變化 不大，主要建設(shè)單位仍為國(guó)網(wǎng)系公司。信息化軟硬件方面，仍由南瑞集團(tuán)和信 產(chǎn)集團(tuán)挑大梁;調(diào)度類軟硬件方面，南瑞集團(tuán)份額仍居首，其他主要軟件公司 參與到建設(shè)中，但信產(chǎn)集團(tuán)在信息通信領(lǐng)域的建設(shè)地位將慢慢凸顯，其在調(diào)度 類招標(biāo)中的份額很可能有所提升。
信息化服務(wù):南瑞、信產(chǎn)居首，新增批次國(guó)網(wǎng)匯通、遠(yuǎn)光軟件中標(biāo)
2019 信息化服務(wù)新增第一批次是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)第一次集中招標(biāo)，一定 程度反映 2019 了泛在建設(shè)重點(diǎn)，27 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)占第一批信息化服務(wù)中標(biāo) 總額 58%，其中對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)占比近半。根據(jù)目前公布的國(guó)網(wǎng) 2019 新增一批信息 化服務(wù)中標(biāo)情況，《白皮書》中的 27 項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目占中標(biāo)總額的 58%， 泛在建設(shè)計(jì)劃到實(shí)施的針對(duì)性很強(qiáng)。另一方面，也反映了泛在的建設(shè)進(jìn)程:從 對(duì)內(nèi)到對(duì)外，對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)相關(guān)占比 48%，而在對(duì)外業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)支撐、安全防護(hù)等 方向也有投入;其中在對(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)中，新一代電力交易平臺(tái)、多維精益管理、實(shí) 物 ID推廣應(yīng)用是這批次的重中之重，合計(jì)占比達(dá) 49%。
2019 年泛在批次信息化服務(wù)中標(biāo)企業(yè)中，信產(chǎn)集團(tuán)和南瑞集團(tuán)依然攜手 占據(jù)超過 90%份額，國(guó)網(wǎng)匯通金財(cái)、遠(yuǎn)光軟件、中國(guó)電科院也有中標(biāo)，中標(biāo)格 局稍有變化。從 2019 年泛在批次信息化服務(wù)中標(biāo)結(jié)果看，信產(chǎn)集團(tuán)和南瑞集團(tuán)依然占據(jù)絕大多數(shù)份額，合計(jì)份額超過 90%;其他中標(biāo)企業(yè)方面，國(guó)網(wǎng)匯通 金財(cái)占比達(dá) 4%，上升較大，遠(yuǎn)光軟件和中國(guó)電科院仍然占據(jù)一席之地。
中標(biāo)格局的變化反映國(guó)網(wǎng)信息化服務(wù)建設(shè)進(jìn)程。具體來看，2019 泛在招 標(biāo)中中標(biāo)提升較快的國(guó)網(wǎng)匯通金財(cái)和排名始終靠前的遠(yuǎn)光軟件，其本身主營(yíng)業(yè) 務(wù)都是企業(yè)管理軟件，且偏財(cái)務(wù)方向，非常符合國(guó)網(wǎng)本次的重點(diǎn)建設(shè)方向，因 此遠(yuǎn)光有將近一半的中標(biāo)是來自多維精益管理體系變革項(xiàng)目，國(guó)網(wǎng)匯通金財(cái)有 超過一半的中標(biāo)來自新能源云建設(shè)項(xiàng)目，這兩項(xiàng)都屬于國(guó)網(wǎng) 2019 年的 27 項(xiàng)重 點(diǎn)建設(shè)任務(wù);而往年排名較靠前的許繼電氣、江蘇電力信息技術(shù)，由于前者擅 長(zhǎng)的主要是偏生產(chǎn)端的系統(tǒng)建設(shè)，后者則屬于高增值性的企業(yè)管理系統(tǒng)建設(shè)， 因此許繼電氣和江蘇電力信息技術(shù)在 2019 年新增一批的招標(biāo)中沒有中標(biāo)。
預(yù)計(jì)，2020 年、2021 年泛在建設(shè)總體側(cè)重點(diǎn)將由偏財(cái)務(wù)、營(yíng)銷等企 業(yè)管理向偏電網(wǎng)生產(chǎn)化建設(shè)轉(zhuǎn)移，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒙氏仁芤妗?019 年國(guó)網(wǎng)開始進(jìn)行泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大綱編制、標(biāo)準(zhǔn)制定、試點(diǎn)招標(biāo)、試運(yùn)行等環(huán)節(jié)，并在 9 月份正式啟動(dòng)統(tǒng)一集中招標(biāo)，2020 年是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模建設(shè)的關(guān)鍵之年，相較于電網(wǎng)生產(chǎn)信息化、智能化建設(shè)，這個(gè)階段財(cái)務(wù)、人事、營(yíng)銷 2.0 等 偏內(nèi)部管理的軟件、云平臺(tái)部署難度相對(duì)更低，容錯(cuò)率相對(duì)更高，所以可能會(huì) 相對(duì)更快規(guī)模更大，偏向于管理類型軟件的企業(yè)或?qū)⒏芤嬉恍?2021 年則 是初步建成泛在物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)之年，相關(guān)招標(biāo)和重點(diǎn)建設(shè)方向?qū)⒏赜?生產(chǎn)信息化、智能化領(lǐng)域，智能分布式配電自動(dòng)化、用電復(fù)合需求側(cè)管理、新 一代調(diào)控云等電力控制類等將相對(duì)更為受益。
