當(dāng)下，移動(dòng)支付已經(jīng)作為通道和載體滲透進(jìn)入衣食住行各個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)線上線下消費(fèi)、服務(wù)等場(chǎng)景的全行業(yè)覆蓋，帶來(lái)消費(fèi)生活的升級(jí)和公共服務(wù)、交通、醫(yī)療等剛需領(lǐng)域的場(chǎng)景演變。
而智能移動(dòng)支付終端扮演著各類支付場(chǎng)景的入口和中心，物聯(lián)網(wǎng)則在安全性、便捷性上為智能終端提供了基礎(chǔ)的技術(shù)，此外，還在支付方式上給予了各種可能。物聯(lián)網(wǎng)中的生物識(shí)別技術(shù)，像指紋識(shí)別、人臉信息、虹膜識(shí)別等，都在慢慢成為移動(dòng)支付的快捷身份驗(yàn)證方式。
本報(bào)告從移動(dòng)支付的發(fā)展歷程、移動(dòng)支付終端的產(chǎn)業(yè)圖譜等各方面分析了移動(dòng)支付的現(xiàn)狀及未來(lái)的發(fā)展。
以下為報(bào)告的內(nèi)容節(jié)選：
1.龐大的移動(dòng)支付市場(chǎng)
根據(jù)中國(guó)清算支付協(xié)會(huì)最新發(fā)布的2019年支付體系運(yùn)行總體情況顯示，2019年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)2233.88億筆，金額2607.04萬(wàn)億元。其中，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)1014.31億筆，金額347.11萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)67.57%和25.13%；電話支付業(yè)務(wù)1.76億筆，金額9.67萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)11.12%和25.94%。移動(dòng)支付業(yè)務(wù)量增速相對(duì)較快。以全國(guó)14億人來(lái)計(jì)算，平均每人發(fā)生移動(dòng)支付約72筆，每人消費(fèi)約25元。
圖1 2014-2019年中國(guó)移動(dòng)支付交易規(guī)模（來(lái)源：中國(guó)清算支付協(xié)會(huì)）
移動(dòng)支付的出現(xiàn)和普及已經(jīng)深深的影響了中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和居民的生活，移動(dòng)支付與各種產(chǎn)業(yè)的融合也產(chǎn)生了的各種各樣的商業(yè)模式。當(dāng)下，移動(dòng)支付已經(jīng)作為通道和載體滲透進(jìn)入衣食住行各個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)對(duì)線上線下消費(fèi)、服務(wù)等場(chǎng)景的全行業(yè)覆蓋，帶來(lái)消費(fèi)生活的升級(jí)和公共服務(wù)、交通、醫(yī)療等剛需領(lǐng)域的場(chǎng)景演變。
圖2 移動(dòng)支付的多種應(yīng)用場(chǎng)景（來(lái)源：網(wǎng)上資料整理）
2.智能支付終端打造移動(dòng)支付的入口
隨著移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，支付場(chǎng)景的不斷豐富，市場(chǎng)化的需求也反向影響著移動(dòng)支付的技術(shù)迭代與發(fā)展。對(duì)于商戶而言，支付終端是完成移動(dòng)支付的中心，對(duì)于消費(fèi)者而言，移動(dòng)終端是移動(dòng)消費(fèi)場(chǎng)景的入口，因此未來(lái)越來(lái)越智能化、多樣化的移動(dòng)支付終端將成為商戶和消費(fèi)者的重要鏈接點(diǎn)。
在電子券、二維碼等新型支付方式出現(xiàn)前，傳統(tǒng)的POS也可以滿足人們的日常支付的需求，但隨著二維碼支付的普及，智能移動(dòng)支付終端的數(shù)量呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展。據(jù)易觀數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，智能POS的數(shù)量從2015年的10萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2019年的1166萬(wàn)臺(tái)，2015-12019的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)228%；并且智能POS的增長(zhǎng)率高于總的POS的增長(zhǎng)率，智能POS的數(shù)量占聯(lián)網(wǎng)POS機(jī)總量的比例從2015年的0.4%增長(zhǎng)至2019年的37.6%。
圖3 智能支付終端的規(guī)模（來(lái)源：易觀）
3.智能POS行業(yè)新趨勢(shì)
在智能POS出現(xiàn)之前，就有傳統(tǒng)的POS滿足人們刷卡的需求，對(duì)于傳統(tǒng)的POS來(lái)說(shuō)，支付的完成就意味著交易的中止，而現(xiàn)在，智能POS不僅僅能滿足所有的支付方式，還將以支付為起點(diǎn)，結(jié)合5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)衍生出消費(fèi)數(shù)據(jù)采集、運(yùn)營(yíng)管理、會(huì)員管理、金融服務(wù)等一系列的服務(wù)場(chǎng)景。
圖4 智能POS機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)預(yù)測(cè)，到2023年后，智能支付終端將基本完成對(duì)傳統(tǒng)POS的更替。從目前移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合智能POS機(jī)行業(yè)各企業(yè)的發(fā)展方向，未來(lái)的智能POS機(jī)行業(yè)將向著功能多樣化、技術(shù)多元化、產(chǎn)品服務(wù)化、產(chǎn)業(yè)生態(tài)化等方向發(fā)展。
（1）功能多樣化是方向
除了日常的刷卡、掃碼等功能外，智能POS機(jī)也可以為商戶提供營(yíng)銷方面的服務(wù)，比如拉卡拉智能POS機(jī)可以為商戶提供會(huì)員服務(wù)，凡是成功通過(guò)拉卡拉智能POS完成微信支付的用戶，即可自動(dòng)注冊(cè)成為該店鋪的會(huì)員，商戶可以編輯優(yōu)惠活動(dòng)信息，發(fā)送到消費(fèi)者的手機(jī)上。通過(guò)這種方式不斷吸引客源，創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。
圖5 拉卡拉智能POS機(jī)
（2）技術(shù)多元化是選擇
隨著支付技術(shù)的持續(xù)迭代，加之支付寶、微信、銀聯(lián)等移動(dòng)支付玩家的推動(dòng)，支付方式正在從密碼、指紋向著刷臉支付的方式轉(zhuǎn)變。目前，刷臉支付已經(jīng)成為移動(dòng)支付行業(yè)、智能POS機(jī)產(chǎn)業(yè)的新寵。
在2019年舉辦的第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，銀聯(lián)與60余家銀行聯(lián)合發(fā)布全新智能支付產(chǎn)品“臉支付”，這標(biāo)志著刷臉支付市場(chǎng)迎來(lái)了國(guó)家隊(duì)成員。與國(guó)家隊(duì)不同，國(guó)內(nèi)的支付平臺(tái)早就已經(jīng)布局刷臉支付，2018年底支付寶就推出了刷臉支付設(shè)備“蜻蜓”，之后微信也發(fā)布了刷臉支付設(shè)備“青蛙”。目前，一些線下零售場(chǎng)景已經(jīng)支持刷臉支付的付款方式。
（3）產(chǎn)品服務(wù)化是趨勢(shì)
POS服務(wù)平臺(tái)的能力和整體解決方案的能力才是智能POS真正“智能”的能力所在，也將成為智能POS的核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于各大智能POS機(jī)廠商而言，競(jìng)爭(zhēng)正在從硬件、出貨量的對(duì)比轉(zhuǎn)向基于POS機(jī)的服務(wù)平臺(tái)和整體解決方案的競(jìng)爭(zhēng)，即向產(chǎn)品服務(wù)化方向拓展。
例如，銀聯(lián)云POS產(chǎn)品基于線下智能POS，在餐飲、零售、金融、農(nóng)村服務(wù)等多個(gè)場(chǎng)景為商戶提供了綜合解決方案。商戶和機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的不同，選擇符合自己需求的應(yīng)用；同時(shí)，開(kāi)發(fā)者可將自己開(kāi)發(fā)的應(yīng)用，共享至銀聯(lián)應(yīng)用商店，方便向商戶和機(jī)構(gòu)推廣。
圖8 銀聯(lián)云POS應(yīng)用場(chǎng)景
（4）產(chǎn)業(yè)生態(tài)化是重點(diǎn)
生態(tài)系統(tǒng)可以整合各行業(yè)優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)+應(yīng)用廠商資源，為線下實(shí)體商戶提供一整套從繁雜支付手段到智能POS聚合支付，從聚合支付到聚合會(huì)員、從到店經(jīng)營(yíng)到線上互動(dòng)引流、利用數(shù)據(jù)分析精準(zhǔn)營(yíng)銷的綜合解決方案，從而搭建起基于數(shù)據(jù)、個(gè)性化服務(wù)、多樣的商業(yè)模式。
特別是在線上線下融合的潮流下，將線上消費(fèi)數(shù)據(jù)與線下消費(fèi)數(shù)據(jù)結(jié)合在一起則可以更為全面、深入的了解整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)，進(jìn)而為下一步的產(chǎn)品定位和推廣提供可量化的指導(dǎo)意見(jiàn)。
4.智能POS的產(chǎn)業(yè)生態(tài)
整體來(lái)看，智能POS機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括芯片、模組、POS機(jī)廠、支付平臺(tái)、應(yīng)用場(chǎng)景等多個(gè)組成部分。
圖9 智能POS機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈（來(lái)源：物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)）
（1）芯片
目前，芯片提供方以高通為主，其在新零售領(lǐng)域占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。包括面向POS機(jī)和手持終端等推出的驍龍平臺(tái)，支持清潔、庫(kù)存盤點(diǎn)、缺貨管理等功能的機(jī)器人平臺(tái)，以及支持自動(dòng)售貨機(jī)、固定收銀機(jī)等的解決方案。此外，英特爾也在2018年推出了智能POS模塊（SPOSM），以支持從大型終端到基于平板電腦的小型POS的設(shè)計(jì)。
傳統(tǒng)POS機(jī)大多采用2G/3G模組，智能POS機(jī)將會(huì)向4G方向發(fā)展，比如Cat1模組；智能POS機(jī)制造方除了傳統(tǒng)的POS機(jī)廠以外，互聯(lián)網(wǎng)公司也占據(jù)其中一席之地。智能POS機(jī)芯片、模組、POS機(jī)產(chǎn)品種類、型號(hào)繁多，本文只在產(chǎn)業(yè)鏈各公司選取一種產(chǎn)品做詳細(xì)介紹，主要包括高通、英特爾、紫光展銳的主要產(chǎn)品。
（2）模組
2016年隨著LTE技術(shù)的逐漸成熟及掃碼支付的興起，POS機(jī)逐漸由2G/3G制式升級(jí)為4G的LTE制式，客戶對(duì)通信模塊的需求迅速爆發(fā)。各模組企業(yè)也都相繼加入該領(lǐng)域，推出各自的模組產(chǎn)品。目前，包括移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、有方科技、日海智能、高新興物聯(lián)、騏俊股份、移柯通信等都已經(jīng)推出了應(yīng)用于移動(dòng)支付的模組方案。其中，移遠(yuǎn)通信與福建聯(lián)迪（Ingenico子公司）、福建新大陸、惠爾豐（中國(guó)）等行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)合作，率先在移動(dòng)支付領(lǐng)域商用LTE智能模組。
圖 10 移遠(yuǎn)通信模組應(yīng)用領(lǐng)域
（3）智能POS廠商
智能POS機(jī)廠既包括傳統(tǒng)的POS機(jī)廠商，比如聯(lián)迪、新大陸、百富、新國(guó)都、惠爾豐、升騰、艾體威爾、華智融等，也包括新興的智能POS機(jī)廠商，比如微智全景、商米科技、慧銀等。兩者相比，傳統(tǒng)POS機(jī)廠商在智能機(jī)時(shí)代的依然占據(jù)大部分出貨量，而新興智能POS機(jī)廠商從概念到產(chǎn)品、從研發(fā)到推廣都極具互聯(lián)網(wǎng)色彩，產(chǎn)品、方案、服務(wù)都圍繞新零售業(yè)務(wù)展開(kāi)，并且更多的強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)、平臺(tái)等。
通過(guò)移動(dòng)支付網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年的智能POS機(jī)產(chǎn)量還不是很大，2017和2018年，智能POS出貨量排名前五的生產(chǎn)廠商分別是聯(lián)迪、新大陸、惠爾豐、升騰、新國(guó)都和聯(lián)迪、新大陸、惠爾豐、百富、艾體威爾。排名變化不大，其中聯(lián)迪一直占有較高的出貨量，因此，可以看出智能支付終端行業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)初步的競(jìng)爭(zhēng)格局。
圖11 2016-2018年主要廠商智能POS全球出貨量（來(lái)源：移動(dòng)支付網(wǎng)）
傳統(tǒng)POS廠商轉(zhuǎn)型
可見(jiàn)聯(lián)迪、百富和新大陸這些傳統(tǒng)的POS生產(chǎn)廠商還是占據(jù)著優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)地位。
其中，聯(lián)迪商用是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展研究并進(jìn)入智能POS終端領(lǐng)域的終端廠商之一，自2011年開(kāi)始，憑借其過(guò)去在電子支付產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的研究和經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)發(fā)布各類智能支付終端超過(guò)20多款；
新大陸以其支付服務(wù)為支點(diǎn)，進(jìn)行智能支付終端設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售等服務(wù)，它的支付終端產(chǎn)品覆蓋多種智能POS設(shè)備和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)POS設(shè)備，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，可以滿足餐飲、商超、物流等各類行業(yè)的需求；
百富也是傳統(tǒng)電子支付終端的解決方案商之一，據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，百富的產(chǎn)品累計(jì)出貨量已經(jīng)高達(dá)2600萬(wàn)臺(tái)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全球100個(gè)國(guó)家及地區(qū)。
表格1 百富在全球的銷售額（單位：萬(wàn)港元）
新型設(shè)備終端公司
這類公司是專門生產(chǎn)營(yíng)銷智能支付終端的公司，與老牌傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型的公司相比，在資源、渠道方面有所不足，但這類公司在產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、推廣銷售方面具有互聯(lián)網(wǎng)公司的色彩。
拉卡拉是國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括商戶收單、個(gè)人支付（線下便民支付、移動(dòng)支付）及積分購(gòu)等。2014年起，拉卡拉借助商戶拓展服務(wù)機(jī)構(gòu)的渠道，拓展了大量小微商戶，并陸續(xù)開(kāi)發(fā)出mPOS、智能POS、超級(jí)收款寶等創(chuàng)新收單產(chǎn)品。
商米成立于2013年，是一家專注于智能商用硬件領(lǐng)域的企業(yè)，目前已經(jīng)建立起了一整套的收銀體系，從云端平臺(tái)到終端硬件，以及支持定制的系統(tǒng)方案，覆蓋了中小商家和大型企業(yè)，可應(yīng)用于移動(dòng)支付、餐飲管理、零售服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。此外，商米也是業(yè)內(nèi)最早布局刷臉支付硬件的公司之一。
（4）支付平臺(tái)
此外，目前的智能POS機(jī)都會(huì)支持多種支付平臺(tái)，比如支付寶支付、微信支付、閃付、Apple Pay、京東支付、百度支付、電信翼支付、移動(dòng)和卡、華為Pay、蘇寧支付、拉卡拉等，其中支付寶、微信支付占據(jù)大部分市場(chǎng)。
（5）支付場(chǎng)景
最后，智能POS機(jī)可以應(yīng)用的場(chǎng)景非常多，比如餐飲、零售、商超、酒店、電商、物流、醫(yī)療、移動(dòng)收單、金融等。并且隨著各種新產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，以及商業(yè)模式的探索，智能POS機(jī)的應(yīng)用將不僅局限于簡(jiǎn)單的收付款。
5.智能POS的發(fā)展機(jī)遇
（1）新的支付方式
從支付的角度來(lái)看，從過(guò)去的現(xiàn)金社會(huì)到當(dāng)下的無(wú)現(xiàn)金社會(huì)，移動(dòng)支付在此期間得到了快速發(fā)展，作為支付入口的POS機(jī)在其中扮演著重要的角色。未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)新的支付方式，智能POS機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該與新趨勢(shì)相結(jié)合，例如數(shù)字貨幣的出現(xiàn)將會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重要影響。智能POS機(jī)行業(yè)的參與者也可以從數(shù)字貨幣體系、支付方式、加密技術(shù)、區(qū)塊鏈等角度思考行業(yè)的未來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
（2）新的市場(chǎng)機(jī)遇
過(guò)去十年被譽(yù)為電商的“黃金時(shí)代”，電商企業(yè)呈幾何式倍數(shù)增長(zhǎng)，基于電商的移動(dòng)支付也迎來(lái)爆發(fā)，現(xiàn)如今線下渠道重新被重視，線上線下融合成為了新的戰(zhàn)場(chǎng)，各種消費(fèi)場(chǎng)景不斷被挖掘，移動(dòng)支付謀求“落地”的同時(shí)，智能POS機(jī)也迎來(lái)發(fā)展新機(jī)會(huì)?；谛铝闶弁卣剐碌氖袌?chǎng)，以及挖掘農(nóng)村、海外市場(chǎng)成為了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
移動(dòng)支付未來(lái)的賽道不只限于移動(dòng)支付的終端廠商，隨著圍繞終端設(shè)備而形成的支付生態(tài)的成熟，第三方支付、場(chǎng)景支付、支付系統(tǒng)、聚合支付等多方已然紛紛入局，為商戶打造一站式的支付管理服務(wù)，為消費(fèi)者提供便捷的支付方式與消費(fèi)體驗(yàn)。因此，對(duì)于智能支付終端設(shè)備廠商的未來(lái)發(fā)展而言，除了在硬件上積極擁抱人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等高新科技外，也要積極地建立生態(tài)合作，從單一的硬件生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;硬件+軟件”的形式，讓智能POS從單一的工具變?yōu)槿肟?，?lái)滿足不同行業(yè)、場(chǎng)景下商戶和消費(fèi)者的需求。這對(duì)硬件廠商是一個(gè)新的挑戰(zhàn)，也是一個(gè)全新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
