中國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
2019年，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念走入大眾視野，相關(guān)概念股一路飄紅。一時(shí)間，無(wú)論是具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實(shí)力的國(guó)網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元，還是在電力信息化相關(guān)領(lǐng)域深耕多年的電力二次設(shè)備企業(yè)和相關(guān)軟件企業(yè)均成為了投資熱門。那么，目前我國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的標(biāo)的有哪些?競(jìng)爭(zhēng)格局又待如何呢?
1、國(guó)電南瑞中標(biāo)量領(lǐng)先，中標(biāo)份額超過(guò)1/4
根據(jù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分，行業(yè)供應(yīng)商可大致分為硬件提供商、信息通訊建設(shè)商、一體化平臺(tái)服務(wù)商、具體業(yè)務(wù)應(yīng)用供應(yīng)商以及安全防護(hù)維護(hù)上等5大類，具體代表廠商如下：
若從產(chǎn)品內(nèi)容再進(jìn)行劃分，則又可將供應(yīng)商歸納為信息化設(shè)備供應(yīng)商和信息化服務(wù)商兩大類，其中信息化設(shè)備供應(yīng)商又可分為硬件供應(yīng)商和軟件供應(yīng)商，國(guó)電南瑞、岷江水電和信產(chǎn)集團(tuán)市場(chǎng)份額位居前列。信息化服務(wù)商方面，岷江水電、國(guó)電南瑞和信產(chǎn)集團(tuán)基本壟斷我國(guó)電力信息化服務(wù)建設(shè)市場(chǎng)。
前瞻根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)披露的相關(guān)中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，自2019年始至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)共進(jìn)行了七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)的招標(biāo)，合計(jì)中標(biāo)822包。其中南瑞集團(tuán)有限公司中標(biāo)包數(shù)最多，為91包，占總中標(biāo)包數(shù)的11.07%;
其次為國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司和南京南瑞信息通信科技有限公司，分別中標(biāo)66包和57包，各占總中標(biāo)包數(shù)的8.03%和6.93%。按中標(biāo)包數(shù)計(jì)算，“南瑞”系列包攬了國(guó)家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)超過(guò)1/4的中標(biāo)份額。
2、信息化服務(wù)和硬件需求較大，中標(biāo)企業(yè)各有所長(zhǎng)
從具體產(chǎn)品來(lái)看，我國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品包括信息化服務(wù)、硬件維保服務(wù)、信息化硬件、信息化軟件、調(diào)度類硬件和調(diào)度類軟件。2019-2020年第一批次，信息化服務(wù)、信息化硬件和調(diào)度類硬件分別中標(biāo)244包、248包和246包;硬件維保服務(wù)中標(biāo)7包;信息化軟件和調(diào)度類軟件分別中標(biāo)14包和63包。
1)信息化服務(wù)：中電普華中標(biāo)數(shù)第一
2019年至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行的七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)中，信息化服務(wù)共中標(biāo)244包，其中北京中電普華信息技術(shù)有限公司共中標(biāo)46包，位列第一，占信息化服務(wù)總中標(biāo)數(shù)的18.85%;
其次為北京國(guó)電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和南京南瑞信息通信科技有限公司，其分別中標(biāo)44包和34包，占比分別為18.03%和13.93%。
2)硬件維保服務(wù)：中標(biāo)企業(yè)較少，市場(chǎng)份額集中
2019年至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行的七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)中，硬件維保服務(wù)共中標(biāo)7包，分別為南瑞集團(tuán)有限公司5包，安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司和神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司各1包。
3)信息化硬件：南瑞集團(tuán)占1/4，北京中電和智芯微電子表現(xiàn)不俗
2019年至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行的七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)中，信息化硬件共中標(biāo)248包，其中南瑞集團(tuán)有限公司共中標(biāo)63包，位列第一，占信息化服務(wù)總中標(biāo)數(shù)的25.40%;其次為北京中電飛華通信股份有限公司和北京智芯微電子科技有限公司，其分別中標(biāo)37包和31包，占比分別為14.92%和12.50%。
4)信息化軟件：南瑞集團(tuán)占大半江山
2019年至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行的七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)中，信息化軟件共中標(biāo)14包，其中南瑞集團(tuán)有限公司共中標(biāo)8包，達(dá)孜帆軟軟件有限公司中標(biāo)2包，湖南麒麟信息工程技術(shù)有限公司、太極計(jì)算機(jī)股份有限公司、北京國(guó)電通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和北京許繼電氣有限公司各中標(biāo)1包。
5)調(diào)度類硬件：賽道玩家較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈
2019年至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行的七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)中，調(diào)度類硬件共中標(biāo)246包，其中國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司共中標(biāo)46包，位列第一，占信息化服務(wù)總中標(biāo)數(shù)的17.48%;
其次為南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司和北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司，均中標(biāo)23包，占比均為9.35%。
6)調(diào)度類軟件：北京科東占優(yōu)，中標(biāo)數(shù)占19.05%
2019年至2020年5月，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)行的七次泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)相關(guān)的信息化設(shè)備與服務(wù)招標(biāo)中，調(diào)度類軟件共中標(biāo)63包，其中北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司共中標(biāo)12包，位列第一，占信息化服務(wù)總中標(biāo)數(shù)的19.05%;
其次為國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司和中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司，其分別中標(biāo)9包和8包，占比分別為14.29%和12.70%。
綜合來(lái)看，國(guó)電南瑞是我國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上的龍頭，總體市場(chǎng)份額排名第一，且在硬件維保服務(wù)、信息化硬件、信息化軟件等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)力不俗。
