IDC行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長
IDC(Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)是指一種擁有完善的設(shè)備(包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等)、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用級服務(wù)的服務(wù)平臺?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展和行業(yè)信息化需求的釋放推動了我國數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，隨著5G網(wǎng)絡(luò)商用持續(xù)推進(jìn)，新網(wǎng)絡(luò)、新技術(shù)、新應(yīng)用有望加速傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，IDC行業(yè)有望進(jìn)一步升級發(fā)展。
2019年中國數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約有7.4萬個。其中，已建成的超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%;若包含規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心數(shù)量，超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。2019年，中國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到227萬架。數(shù)據(jù)中心大型化、規(guī)模化趨勢仍在延續(xù)，區(qū)域性應(yīng)用、多層級集團(tuán)企業(yè)均傾向通過規(guī)?；ㄔO(shè)避免盲目建設(shè)和重復(fù)投資?？傮w而言我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模與美國相比有較大差距，美國超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，中國大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。
受“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等國家政策指引以及移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的驅(qū)動，我國IDC業(yè)務(wù)收入連續(xù)高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1228億元，同比增長29.8%;2019年，據(jù)中國IDC圈測算，我國IDC行業(yè)市場規(guī)模達(dá)1562.5億元，同比增長27.2%。
基礎(chǔ)電信運(yùn)營商仍占優(yōu)
我國IDC的地域集中性和中國網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)密切相關(guān)，目前，我國核心IDC資源集中在江浙滬地區(qū)，整體上架率約達(dá)到90%以上，未來主要IDC資源擴(kuò)張地區(qū)主要位于北京、深圳、江蘇等核心城市，以及內(nèi)蒙古、河北等非核心城市。從全國數(shù)據(jù)中心的機(jī)架分布來看，2019年，北京、上海和西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量排名前三，分別達(dá)65萬架、62萬架和46萬架，均實(shí)現(xiàn)增長。
目前，我國三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商憑借其網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢，在我國IDC市場格局中仍然占有絕對優(yōu)勢，份額占比約達(dá)65%。運(yùn)營商的數(shù)據(jù)中心雖然體量較大，但是一半以上為自用，其他的機(jī)房遍布全國，在核心城市的IDC資源布局不多且客戶較為分散;其余的市場以第三方數(shù)據(jù)中心廠商為主，主要為滿足核心城市的IDC需求，如云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、金融客戶需求等，彌補(bǔ)供需缺口，具備一定的資源稀缺性壁壘。
具體來看，2019年，我國IDC企業(yè)競爭格局中，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動的市場份額占比位列前三，分別為30.6%、19.1%和12.6%;其次是屬于第三方IDC服務(wù)商的萬國數(shù)據(jù)和世紀(jì)互聯(lián)，其市場份額占比分別為4.8%和4.5%。
基礎(chǔ)運(yùn)營商處于IDC全業(yè)務(wù)競爭狀態(tài)，這導(dǎo)致整個IDC市場缺乏差異化競爭，市場競爭手段匱乏。未來新基建和5G的大規(guī)模建設(shè)啟動，有望引發(fā)新一輪的數(shù)據(jù)流量高速成長;而網(wǎng)絡(luò)流量的快速增長是IDC行業(yè)增長的根本原因。其市場競爭也將進(jìn)一步加大。
