“新基建”將催生多個萬億級市場，其中就有三個我們熟悉的領域：人工智能、安防&視頻物聯(lián)、智能交通。
“新基建”萬億市場的井噴，將吸引眾多互聯(lián)網(wǎng)和科技巨頭、AI獨角獸以及安防、智能交通頭部企業(yè)加入到“新基建”行列，從而分享“新基建”紅利，爭搶“新基建”誘人的市場蛋糕。
“新基建”釋放萬億市場新動能
2020年3月4日，中央政治局常務委員會召開會議，提出要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設，也就是“新基建”。
4月20日，國家發(fā)改委明確劃定了“新基建”的范圍。“新基建”主要包括三大板塊，涉及七大領域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
“新基建”既是全面推進復工復產(chǎn)、提振受新冠疫情拖累的經(jīng)濟的救市之策，也是既著眼于當前又面向未來的、推動經(jīng)濟轉型升級發(fā)展的戰(zhàn)略部署。
從已經(jīng)公布的各省市“新基建”規(guī)劃和建設方案看，“新基建”總投資額超過50萬億。從投資的領域來看，在補齊鐵路、公路、軌道交通等傳統(tǒng)基建的基礎上，大力發(fā)展5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新型基礎設施建設成為各省市的投資重點。
稍加留意就會發(fā)現(xiàn)，在“新基建”涉及的七大領域中，除了“特高壓”外，其他幾乎都跟人工智能、安防和智能交通有關。“特高壓”在很大程度上也是為5G基站、大數(shù)據(jù)中心等“新基建”耗能大戶提供電力支撐的高能基礎設施。
“新基建”不同于過去“鐵公基”的傳統(tǒng)思路。“鐵公基（鐵路、公路、機場、港口）”主要以鋼筋水泥為代表。“新基建”主要發(fā)力于科技端，是信息時代的基礎設施建設，包括5G 基建、特高壓、城際交通、新能源充電樁、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。“新基建”的本質是信息數(shù)字化的基礎設施建設，用于支撐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。“新基建”是以技術創(chuàng)新為驅動，提供數(shù)字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務的基礎設施體系，主要包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、數(shù)據(jù)中心等為代表的信息基礎設施；基于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能深度應用的智能交通、智慧安防、智慧城市等融合基礎設施。
從經(jīng)濟角度看，“新基建”釋放的市場動能要遠遠高于“鐵公基”。當前我國正在加快推進新型城鎮(zhèn)化建設和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的關鍵階段，因此“新基建”對經(jīng)濟社會的發(fā)展和相關產(chǎn)業(yè)的帶動將會數(shù)倍于“鐵公基”，尤其是對新興科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級改造，都將起到關鍵性推動作用。
第一個萬億級市場：人工智能
人工智能是最近幾年科技領域最熱門的技術。隨著人工智能在各領域落地應用速度的不斷加快，人工智能已經(jīng)成為促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和推動數(shù)字經(jīng)濟全面發(fā)展的新引擎。遠的不說，在這次新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中，AI就發(fā)揮了重要作用，許多基于AI的智能化產(chǎn)品和解決方案成為科技抗疫的“黑科技”。
人工智能是近年國家重點布局和推動的產(chǎn)業(yè)。按照國務院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》規(guī)劃，到2020年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力進入國際第一方陣，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元；到2025年，人工智能產(chǎn)業(yè)進入全球價值鏈高端，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元，帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5萬億元；到2030年，人工智能產(chǎn)業(yè)競爭力達到國際領先水平，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元，帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10萬億元。
研究數(shù)據(jù)顯示，2019年中國人工智能產(chǎn)業(yè)以較高的增速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1291.4億元，同比增速為30.8%。對于人工智能的發(fā)展趨勢，百度董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏認為，未來十年，智能經(jīng)濟將成為中國經(jīng)濟的新標簽。而“新基建”則是讓智能經(jīng)濟火箭加速升空的燃料艙。新型AI芯片、便捷高效的云服務、各種應用開發(fā)平臺、開放的深度學習框架、通用人工智能算法等，正在成為這個時代新的基礎設施，推進千行百業(yè)的智能化轉型。尤其在智能交通、智慧城市等領域，“新基建”將釋放出巨大的能量和動力。
智慧政務、智慧安防、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧生活是人工智能率先落地的五大板塊。在實際應用中，政務、金融、交通、物流、教育、醫(yī)療等眾多領域的碎片化信息，都迫切需要基于深度學習的人工智能技術進行整合，這就催生了高度智能化的“城市大腦”。“城市大腦”離不開AI技術的支撐。
作為“新基建”領域之一，人工智能帶動效應明顯，新華網(wǎng)評論稱，“人工智能對5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各新基建科技端領域具有重大促進作用。人工智能與5G、大數(shù)據(jù)等技術結合，將帶動諸多行業(yè)快速發(fā)展，為很多領域數(shù)字化智能化轉型奠定基礎”。
目前，無論從技術、應用到產(chǎn)業(yè)規(guī)模，中國人工智能發(fā)展已經(jīng)不輸于歐美，更關鍵的是，不斷深化的應用場景和數(shù)據(jù)流，將是中國人工智能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的優(yōu)勢。
5G是“新基建”重點投資領域。在5G火熱的建設大潮之下，人工智能將成為5G商業(yè)價值實現(xiàn)的重要途徑。
作為“新基建”七大重點領域之一，人工智能站上了歷史性高點。人工智能將加速對產(chǎn)業(yè)的滲透和效率的提升。人工智能將給經(jīng)濟發(fā)展帶來結構性影響，為經(jīng)濟增長注入新動力。人工智能將與5G一起，成為“新基建”和智能經(jīng)濟的“火車頭”。
第二個萬億級市場：安防&視頻物聯(lián)
安防&視頻物聯(lián)本身就是萬億級市場，“新基建”的加持和助推，讓安防&視頻物聯(lián)的市場需求再一次最大程度地釋放。
“新基建”對安防產(chǎn)業(yè)來說，無疑是又一個新風口。這些年，安防幾乎成一個“幸運”的行業(yè)，從北京奧運會到上海世博會，從廣州亞運會到深圳大運會，從科技強警到“3111工程”，從平安城市到智慧城市，從農村技防到“雪亮工程”，最后到“加強社會治安防控體系建設”上升到國家戰(zhàn)略。安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好一個接一個。二十年前，安防監(jiān)控還是一個專業(yè)術語，用戶也以政府和重點單位為主。今天，安防監(jiān)控已經(jīng)成為家喻戶曉婦孺皆知的民用產(chǎn)品。
隨著技術和市場的發(fā)展，視頻監(jiān)控已經(jīng)突破安防的邊界，向更寬泛的領域延伸和擴展，應用場景越來越豐富，新的市場需求不斷釋放。通過不斷挖掘和整合，視頻的價值也越來越高。
安防監(jiān)控和視頻圖像傳輸，是5G的主要應用領域，也是人工智能技術率先落地的重要領域。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字城市、智慧城市，都離不開圖像傳感器的視頻采集?？梢哉f，安防監(jiān)控是面向未來眾多領域的“硬核科技”，也是基礎技術支撐。如果說人工智能是“新基建”的主戰(zhàn)場，安防&視頻物聯(lián)將成為其中最大的受益者。
在“新基建”的推動下，未來幾年5G和人工智能將進入加速發(fā)展，而處在技術底層的安防，將迎來又一波超高清和超智能的發(fā)展機遇。
“新基建”為安防&視頻物聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來又一次歷史性重大機遇，不但阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，?？低?、大華股份等安防頭部企業(yè)，甚至底層圖像傳感器芯片制造商也加入到“新基建”行列。因為5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、視頻大數(shù)據(jù)離不開高質量的圖像傳感設備。
不久前，技術領先的CMOS圖像傳感器供應商思特威科技重磅推出了聚焦新安防應用的高階成像系列暨AI系列CMOS圖像傳感器的首款產(chǎn)品——SC200AI。目的是為行業(yè)帶來更高性能、適應性更廣的高階成像產(chǎn)品，以賦能未來在“新基建”催化下不斷提升的對于安防攝像機成像品質、性能、適用性等多元化的需求。
相較于前代產(chǎn)品，靈敏度進一步提升27%，信噪比SNRmax則提升了2.5倍，噪聲的降低使SC200AI擁有更出色的低光照下的圖像清晰度。
“新基建”之于安防行業(yè)，有兩個方面的利好：一個是各種新技術的融合和碰撞，將推動安防產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展；另一個是“新基建”催生的對安防設備的大量需求。比如所有的基建，都需要大量的視頻監(jiān)控和傳感設備進行視頻物聯(lián)，從而實現(xiàn)無人化管理、運維和運營，比如特高壓無人值守電站、5G基站。安防因此成為是“新基建”各個領域必不可少的配套。我們僅從5G對安防設備的需求來分析，根據(jù)三大運營商發(fā)布的相關信息來看，2020年三大運營商將建設55萬個5G基站，并將在全國地級以上城市建設5G網(wǎng)絡。超過55萬個5G基站，將給安防行業(yè)帶來數(shù)十甚至上百億的設備采購需求。
5G的發(fā)展，解決了安防行業(yè)的痛點，將助推安防行業(yè)發(fā)展進入一個新階段。5G成為繼AI之后，又一賦能安防產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的關鍵技術。對安防而言，5G技術的超高帶寬、超多連接、超低時延的特性很好地滿足了安防&視頻物聯(lián)的需求，有效解決了視頻物聯(lián)面臨的多感知節(jié)點連接的復雜通訊傳輸問題，使安防相關的傳感器輕松地實現(xiàn)互聯(lián)互通，從而加快安防&視頻物聯(lián)在智慧城市及各個細分領域應用的快速落地。
5G將以高帶寬、低延時、廣連接的特點進一步推進智能安防的廣度和深度，并通過與AI技術的融合，讓智能化普及進一步加快。5G，將帶來智慧城市、智能交通、智慧社區(qū)、智慧校園等諸多應用領域的技術、設備的升級。因此，安防智能化將成為“新基建”的重頭戲。安防+視頻物聯(lián)，將催生出更多的智能化視頻應用場景，各種技術的融合，將讓安防市場蛋糕進一步膨化。“新基建”將促進科技和制造領域的升級發(fā)展，從而帶來新一輪的科技革命。由于5G、AIoT、大數(shù)據(jù)中心的賦能，安防行業(yè)的邊界將會進一步會拓寬，并發(fā)生聚變效應，跨界競爭、跨界融合將會成為常態(tài)。
第三個萬億級市場：智能交通
交通是經(jīng)濟發(fā)展的“先行官”，因此也是“新基建”的投資重點。“新基建”政策一出臺，全國多個省市第一時間發(fā)布了智慧交通發(fā)展投資計劃和行動計劃。
此次“新基建”涉及的七大領域中，城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、人工智能三大項，與智能交通相關。“新基建”風口下，中國智慧交通建設全面提速。
實際上，傳統(tǒng)的“鐵公基”建設，交通一直都是重頭戲，幾乎占了一半以上的份額。“新基建”涉及多個社會民生領域，道路交通新型基礎設施是“新基建”的重要內容和重點投資領域之一，是推動智能汽車、5G、車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重要基礎。
“新基建”將加快推進智慧城市發(fā)展，智慧城市離不開“城市大腦”，而交通是“城市大腦”最重要的組成部分，也是神經(jīng)骨干。阿里云“城市大腦”的切入點就是智能交通。除了阿里外，百度、騰訊、華為等巨頭近年都在全面布局智能交通產(chǎn)業(yè)。
“交通強國”是我國提出的重大戰(zhàn)略決策。因此，與交通運輸、交通管理息息相關的智慧交通將成為“新基建”的重要結合點。
智慧交通是傳統(tǒng)基礎建設的重要組成部分，同時也是數(shù)字化轉型不可或缺的重要內容。“新基建”將加快交通路網(wǎng)車路協(xié)同智能化改造，5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等是“新基建”的核心建設內容，必將有力推動智慧交通大發(fā)展，帶來人、車、路、網(wǎng)、云的全交通要素的全面升級發(fā)展，從而為智能交通行業(yè)帶來巨大商機。
智能交通是“新基建”的一個重要抓手和突破點。由于智慧交通是民生行業(yè)，因此能承上啟下地將“新基建”更好地與終端需求銜接。在“交通強國”戰(zhàn)略的推動下，交通領域深化5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術應用的能量將最大程度地釋放。
拋開人工智能應用不說，僅城際高速鐵路、城際軌道交通、新能源汽車充電樁這三項，就將為智能交通行業(yè)帶來萬億元商機。城際高速鐵路、城際軌道交通建設都是政府大項目，其中的機電一體化系統(tǒng)，將為智能交通相關企業(yè)帶來不小的市場蛋糕。3月12日，《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》正式發(fā)布實施，明確了今后我國城軌交通建設智慧城軌的時間表和任務單?！毒V要》明確，到2025年，中國將躋身世界先進智慧城軌國家行列；到2035年，進入世界先進智慧城軌國家前列。
新能源汽車充電樁建設加上其上下游配套項目（如智慧停車場），也將是一個龐大的市場。今年“政府工作報告”提出，要加強新型基礎設施建設，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級。
智慧交通建設作為AI、云計算、5G等技術的融合交匯點，可以說是發(fā)展“新基建”的重點方向。在“新基建”的助推下，自動駕駛、智慧出行、智慧停車等將會得到進一步的發(fā)展。“交通大腦”將在城市智能交通中發(fā)揮重要作用。以濟南為例，截至2019年7月，“濟南交通大腦”已整合38萬輛浮動車數(shù)據(jù)，全市2萬多個停車泊位和8萬輛共享單車，全市2800多路高清視頻監(jiān)控、50處鷹眼全景監(jiān)控、1200多臺信號機、560處地磁、108塊誘導屏等交通設備設施等信息以及警用車輛、警力等實時定位信息，日均采集過車信息1800萬輛次。
中國領先世界的自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等一系列技術，也是“新基建”在道路交通領域的重要支撐?；?G、AI和導航位置服務的車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同，是“新基建”的一個重要內容。“新基建”將有可能助推中國自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)“彎道超車”。
在5G、AI、導航位置服務等技術的加持下，未來汽車電子市場也將迎來一輪爆發(fā)。就目前的市場情況看來，新能源汽車正在推動著汽車領域的智能化進程，這將對車載半導體行業(yè)產(chǎn)業(yè)深遠的影響。
據(jù)專業(yè)機構分析，隨著汽車的智能化發(fā)展，汽車對攝像頭模組的需求量急劇上升，以特斯拉為例，車身最少有四個環(huán)視攝像頭。車載攝像頭需求量的不斷增長，為CMOS圖像傳感器市場帶來新的動能。
為加快汽車電子領域業(yè)務布局的步伐，思特威（SmartSens）近日一舉收購專注于車載攝像頭CMOS圖像傳感器設計的深圳安芯微電子。后者先后開發(fā)了十多款全系列的車載CMOS成像芯片，在標清同軸模擬視頻（CVBS）領域占據(jù)市場主導地位，在倒車攝像頭后裝市場占有率全球領先。今后，思特威將進一步結合安芯微在車載產(chǎn)品上豐富的設計經(jīng)驗，強強聯(lián)合，通過技術與資源的優(yōu)勢疊加，共同打造性能更出色的前/后裝車載CIS產(chǎn)品。
可以說，人工智能、5G在城市交通領域的應用，將為智慧城市建設探索新路徑。BATD等頭部互聯(lián)網(wǎng)玩家切入“新基建”，基本都是以交通作為切入口。單從這一點，就能看出智慧交通的市場前景。
城市大腦、交通大腦、互聯(lián)網(wǎng)+交通出行、新能源汽車充電樁、智慧停車等，都將成為“新基建”的主要內容或重要組成部分。智慧交通將以往不能連接的連接、不能聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)，智能車載設備、高精度北斗導航定位、汽車電子標識、C-V2X等的需求將不斷釋放，不但催生對智能硬件的海量需求，也將帶來交通大數(shù)據(jù)市場的井噴。
搶占制高點，企業(yè)紛紛發(fā)力“新基建”
作為互聯(lián)網(wǎng)巨頭和中國AI行業(yè)頭雁，百度率先打響了2020年智能交通領域“新基建”的第一槍。4月9日，百度Apollo正式對外發(fā)布“ACE交通引擎”（即自動駕駛、車路協(xié)同、高效出行），這是國內外第一個車路行融合的全棧式智能交通解決方案。
百度很早就開始布局人工智能領域，在人工智能的技術研發(fā)和應用方面已經(jīng)有超過十年的探索和積累，其在無人駕駛、AI智慧機場等多個領域，形成領先的優(yōu)勢。2019年百度以5712件人工智能專利申請量位列中國第一。
百度CTO王海峰表示，“新基建”是推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。對于百度而言，我們既是AI基礎設施的建設者，也是AI技術及應用創(chuàng)新的引領者和推動者。以百度大腦、飛槳、智能云等為代表的AI平臺，已經(jīng)成為智能時代的重要基礎設施。
4月20日，針對數(shù)字新基建，阿里巴巴旗下阿里云宣布，三年再投2000億元，助力新技術、新基建，幫社會做數(shù)字化轉型。
近年，阿里主打“城市大腦”，自2017年發(fā)布“阿里云城市大腦1.0”以來，“城市大腦”已在十幾個城市先后落地。2018年，阿里又發(fā)布“城市大腦2.0”。
6月9日，在2020阿里云峰會上，阿里云重磅發(fā)布“城市大腦3.0”，同時發(fā)布的阿里云行業(yè)解決方案從去年的三大領域變?yōu)槠叽箢I域，涵蓋數(shù)字政府、運營商、未來社區(qū)、未來教育、智慧交通、新金融、工業(yè)制造等重點領域。阿里云智能總裁張建鋒表示，阿里云智能今年可能會招聘超過5000名工程師。
5月26日，騰訊宣布，未來五年騰訊將投入5000億元，用于“新基建”的進一步布局。云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、服務器、大型數(shù)據(jù)中心、超算中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、5G網(wǎng)絡、音視頻通訊、網(wǎng)絡安全、量子計算等都將是騰訊重點投入領域。其中，在數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國新建多個百萬級服務器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。
在人工智能領域，騰訊已經(jīng)建立了優(yōu)圖實驗室、AI Lab、微信人工智能實驗室等多個代表業(yè)界最高技術水準的AI實驗室。截至2020年3月，騰訊在全球擁有超過6500項AI專利。
除了BAT，華為、中興、中國平安等巨頭，都在積極布局“新基建”。
“新基建”萬億市場的井噴，將吸引眾多互聯(lián)網(wǎng)和科技巨頭、AI獨角獸以及安防、智能交通頭部企業(yè)加入到“新基建”行列，從而分享“新基建”紅利，爭搶“新基建”誘人的市場蛋糕。
