數(shù)據(jù)中心機柜增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素是持續(xù)的網(wǎng)絡流量長和企業(yè)持續(xù)的外包需求。越來越多的中小型零售、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大公有云布局,國內(nèi)云服務商業(yè)務增速顯著,未來三年持續(xù)加大數(shù)據(jù)中心采購。
在國家“新基建”發(fā)展規(guī)劃下,數(shù)據(jù)中心被列為2020年重點發(fā)展項目。
BCG作為國內(nèi)咨詢行業(yè)的領(lǐng)導者,過去幾年持續(xù)關(guān)注與支持國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展,對市場趨勢和頭部企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略有深刻洞察,支持了多起私募及公開市場的重大交易。
針對國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場的近期發(fā)展,我們觀察到以下七大趨勢。
趨勢一
受云服務商和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務需求驅(qū)動,數(shù)據(jù)中心市場保持快速發(fā)展;且受益于5G時代的來臨,需求將進一步攀升。
數(shù)據(jù)中心機柜增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素是持續(xù)的網(wǎng)絡流量長和企業(yè)持續(xù)的外包需求。越來越多的中小型零售、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加大公有云布局,國內(nèi)云服務商業(yè)務增速顯著,未來三年持續(xù)加大數(shù)據(jù)中心采購;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),尤其是游戲、視頻行業(yè)流量保持高速增長(并在疫情期間有進一步增長),對數(shù)據(jù)中心的需求持續(xù)增長。隨5G時代來臨,未來流量增長持續(xù)井噴,將長期利好數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。
趨勢二
北上廣深一線城市需求集聚,而數(shù)據(jù)中心供應緊俏,未來將持續(xù)供不應求。
對數(shù)據(jù)中心下游客戶各大云服務商及不同行業(yè)頭部企業(yè)而言,由于一線城市貼近消費者,響應更加及時。頭部企業(yè)未來三年數(shù)據(jù)中心采購策略仍聚焦一線城市,云服務商亦將持續(xù)布局一線城市及周邊。然而,受限于一線城市嚴格的能效規(guī)定和有限的土地和能源供應,盡管受“新基建”政策利好,未來新建數(shù)據(jù)中心機柜增速仍將低于需求增長,一線城市數(shù)據(jù)中心將持續(xù)保持緊俏。
趨勢三
數(shù)據(jù)中心從過往“零售”較多的租賃模式逐漸向和領(lǐng)先云服務商、頭部企業(yè)綁定的“定制化”、“批發(fā)型”模式轉(zhuǎn)變。
過往數(shù)據(jù)中心銷售以建成中心的機柜租賃模式為主,定制化程度低,數(shù)據(jù)中心運營者能力差異不顯著;隨云服務商、頭部企業(yè)加大對數(shù)據(jù)中心的需求,近年來定制化的共建模式增多,出現(xiàn)由客戶主導拿地和工程建設(shè),而數(shù)據(jù)中心運營者主導設(shè)備采買和日常運維的模式,降低了數(shù)據(jù)中心運營者的初期投資,但同時對專業(yè)化的服務能力提出更高要求。
趨勢四
單個數(shù)據(jù)中心體量趨于大型,設(shè)計更集約,提升能效。
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)在千級甚至百級規(guī)模,PUE(Power Usage Effectiveness,評價數(shù)據(jù)中心能源效率的指標,是數(shù)據(jù)中心消耗的所有能源與IT負載消耗的能源之比,越接近1表明非IT設(shè)備耗能越少,即能效水平越好)值介于2.4～2.8,近年來涌現(xiàn)的超大型數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)多在近萬臺或以上,PUE值降至1.1～1.6。隨著下游客戶對數(shù)據(jù)處理能力要求提升、機柜布局集中化,以及一線城市政府對數(shù)據(jù)中心能效規(guī)定愈發(fā)嚴格(例如,北京市要求新建數(shù)據(jù)中心PUE值低于1.4),數(shù)據(jù)中心運營者正在增加超大數(shù)據(jù)中心建設(shè),并實現(xiàn)單機柜建設(shè)及運營成本節(jié)降。
趨勢五
受益于混合云發(fā)展,數(shù)據(jù)中心增值服務需求增加。
除帶寬、運維等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心增值服務外,包括網(wǎng)絡互聯(lián)在內(nèi)的新型增值服務的需求有望增長。美國某領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心運營商的業(yè)務亮點之一是為不同類型客戶提供大量網(wǎng)絡互聯(lián)的增值服務。由于中美間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、客戶特性、監(jiān)管法規(guī)等存在差異,網(wǎng)絡互聯(lián)業(yè)務在中國的發(fā)展雖同樣潛力巨大,但呈現(xiàn)出不同特色。在中國,隨著未來企業(yè)混合云布局發(fā)展,“云連接”需求有望持續(xù)增加,增值服務收費預期將隨之增長。
趨勢六
數(shù)據(jù)中心運營者關(guān)鍵能力除傳統(tǒng)拿地、建設(shè)及運營服務能力外,頭部企業(yè)豐富的下游客戶資源也為增值服務提供巨大潛力。
數(shù)據(jù)中心運營者的關(guān)鍵競爭能力包括土地獲取(尤其是一線城市及周邊的拿地能力)、電力指標獲取、數(shù)據(jù)中心設(shè)計和建造能力(尤其是能效、技術(shù)規(guī)格和快速交付能力)、可選增值服務的供應(包括機柜內(nèi)運維服務支持、客制化的軟硬件服務、互聯(lián)服務、服務器租賃等)。同時,中國的領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心運營者們亦開始主動布局客戶生態(tài)系統(tǒng),提升增值服務能力,在客戶數(shù)量、體量、行業(yè)、銷售類型(定制/批發(fā)/零售)等多個維度間尋求平衡和優(yōu)化。
趨勢七
下游客戶數(shù)據(jù)中心采購關(guān)鍵因素聚焦地理位置、數(shù)據(jù)中心技術(shù)服務能力和擴容潛力,開始使用增值服務且付費意愿逐步提升。
云服務商和頭部企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的采購首先要考慮適合的地理位置、數(shù)據(jù)中心的相關(guān)技術(shù)和服務能力(包括能效指標、網(wǎng)絡連接和基礎(chǔ)的運維服務)、以及未來的擴容潛力;除了滿足以上條件之外,要傾向于利好全國布局、規(guī)模大且技術(shù)能力強的領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心企業(yè)。
從增值服務使用角度,越來越多的企業(yè)客戶使用數(shù)據(jù)中心提供的機柜內(nèi)運維服務及網(wǎng)絡互聯(lián)服務,且付費意愿持續(xù)提升。領(lǐng)先數(shù)據(jù)中心運營者在互聯(lián)能力及云連接能力的差異化競爭優(yōu)勢正逐步顯現(xiàn),成為越來越多頭部及中小企業(yè)客戶的采購關(guān)鍵因素。
BCG認為以上七大趨勢將持續(xù)利好國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)中心是資本密集型行業(yè),在其發(fā)展過程中也需要大量資本助力,我們建議投資機構(gòu)加大對數(shù)據(jù)中心行業(yè)的關(guān)注。
