賽迪顧問股份有限公司近日發(fā)布了《5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2020)》(以下簡稱《白皮書》)。《白皮書》指出，隨著我國5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面鋪開以及5G商用進(jìn)程的不斷加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將日益擴(kuò)大。工信部數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2020年底，我國5G基站總數(shù)將超過60萬個，據(jù)此測算，2020年我國5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5036億元，同比增長128%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
《白皮書》預(yù)測，到2030年，我國5G基站數(shù)量將達(dá)到1500萬個，5G基礎(chǔ)設(shè)施累計直接投入將達(dá)到4萬億元，由5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計帶動的GDP達(dá)1.7萬億元。由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應(yīng)，預(yù)計到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)總體帶動的GDP將達(dá)到5萬億元，并深度賦能制造、交通運(yùn)輸、金融等領(lǐng)域發(fā)展。此外，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展將成為5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢，5G智能終端滲透率也將逐年提升。下一步應(yīng)加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè)，著手解決5G基站能耗問題，不斷探索新型商業(yè)模式，助力5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
領(lǐng)跑新基建 5G建設(shè)全力加速
從3G技術(shù)開始，無線通信技術(shù)更新速率顯著提升，基本5年左右更新一代。隨著5G商用落地并逐步成熟應(yīng)用，5G技術(shù)將進(jìn)一步改變我們的生產(chǎn)生活。2019年，5G技術(shù)趨于成熟，行業(yè)應(yīng)用取得了長足發(fā)展。不僅“5G+4K”備受矚目，各型5G手機(jī)、5G芯片也相繼面世。因而，這是全球5G發(fā)展史上的重要一年，也是我國5G商用落地的啟動之年。2020年，盡管疫情的發(fā)生短暫影響了5G的建設(shè)，但我國5G整體發(fā)展腳步并沒有放緩。5G作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點領(lǐng)域，已成為推動我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。
領(lǐng)跑新基建，5G建設(shè)“全力加速”。2020年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》，共涉及五方面18項措施，全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障。各地新基建投資開足馬力，作為新基建的“排頭兵”，5G建設(shè)更是呈現(xiàn)全力加速狀態(tài)。5G新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將改變移動網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀，使各行各業(yè)更便于聯(lián)通協(xié)同、提供服務(wù)，帶動形成萬億級5G相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)市場。2020年，5G對于各行業(yè)的拉動作用非常明顯，在智能終端、可穿戴設(shè)備、智能家居等消費(fèi)品領(lǐng)域呈現(xiàn)飛速發(fā)展態(tài)勢，通過消費(fèi)品促進(jìn)各個產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動。
疫情之下，中國5G引領(lǐng)全球發(fā)展。一方面，受疫情影響，我國5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)延遲，5G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，用戶發(fā)展進(jìn)程一定程度延緩。另一方面，5G在疫情防控中的創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)生了良好的示范帶動作用，5G與經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域融合發(fā)展步伐有望進(jìn)一步加速。被激發(fā)的在線應(yīng)用新需求，拓展了行業(yè)應(yīng)用新空間，拓展了公眾對更大容量、更快速度的信道的需求，讓5G的應(yīng)用場景變得更加清晰可行。
我國5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開政府積極推動。國家高度重視5G發(fā)展，《“十三五”國家信息化規(guī)劃》《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件均對推動5G發(fā)展做出了明確部署。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合推動成立了IMT-2020(5G)推進(jìn)組，組織移動通信領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用單位共同開展技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)研制、產(chǎn)業(yè)鏈培育及國際合作。在各方共同努力下，我國5G發(fā)展已取得了明顯成效，為后續(xù)推廣與應(yīng)用提供了堅實基礎(chǔ)與良好機(jī)遇。
疫情為5G融合應(yīng)用提供創(chuàng)新契機(jī)。當(dāng)前國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，對我國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了較大影響，一方面高新技術(shù)企業(yè)在參與國際間企業(yè)合作時受到一定阻礙;另一方面，中國企業(yè)在海外市場面臨的競爭更加激烈。重大事件往往催生技術(shù)的創(chuàng)新、突破，例如疫情期間，“5G+遠(yuǎn)程會診系統(tǒng)”在全國各地很多醫(yī)院快速落地。5G技術(shù)在抗擊疫情期間發(fā)揮的積極作用，讓各方對5G有了更多新期待，加速5G商用、推動5G賦能的共識更廣泛?；闄C(jī)，中國5G以新的姿態(tài)加速融入百業(yè)、服務(wù)大眾。
5G產(chǎn)業(yè)迎來高增長 將深度賦能制造業(yè)
5G時代悄然來臨，5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模迎來高增長。5G是當(dāng)前全球新一輪科技革命的重點領(lǐng)域，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，引領(lǐng)全新的生活方式，也將激發(fā)虛擬現(xiàn)實、車聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，成為了全球各國拉動投資、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)的新通道與新平臺。我國積極布局，網(wǎng)絡(luò)部署日趨加速。2019年，我國5G通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2250億元，同比增長133.2%，預(yù)計未來三年將實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游“爆發(fā)”。隨著5G開始商用，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)率先實現(xiàn)發(fā)展。2019年，中國5G通信產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中基礎(chǔ)器件層規(guī)模達(dá)到1005.8億元，占比達(dá)到44.7%;其次是以運(yùn)營商為主導(dǎo)的運(yùn)維服務(wù)層和以落地為目標(biāo)的場景應(yīng)用層，分別各達(dá)到了686.3億元，占比均為30.5%;終端層和主設(shè)備層在建網(wǎng)初期并未率先爆發(fā)，隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的逐步深入以及5G商用進(jìn)程的不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將日益擴(kuò)大。
5G產(chǎn)業(yè)鏈上游首先受益，國際間5G產(chǎn)業(yè)高度融合。從產(chǎn)業(yè)上游基站射頻、光模塊、整機(jī)等通信設(shè)備制造業(yè)，到中游網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計與維護(hù)，再到下游終端及應(yīng)用場景，整個生態(tài)系統(tǒng)涉及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商、無線網(wǎng)絡(luò)提供商、移動虛擬網(wǎng)絡(luò)提供商(MVNO)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃/維護(hù)公司、應(yīng)用服務(wù)提供商、終端用戶等，將享受5G帶來數(shù)十萬億元規(guī)模的經(jīng)濟(jì)紅利。從5G產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)分析，當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)興起，但場景應(yīng)用尚未成熟。
因此，5G通信設(shè)備和終端制造成為整個產(chǎn)業(yè)鏈的焦點，包括終端、基站、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)、核心網(wǎng)等節(jié)點，涉及芯片、光纖光纜、光模組、天線、濾波器等基礎(chǔ)器件和交換機(jī)、路由器、鐵塔、IDC服務(wù)器等主設(shè)備。從5G產(chǎn)業(yè)格局分析，5G作為技術(shù)門檻高、投資規(guī)模大的專業(yè)化前沿科技，是全球化大潮下各國交流合作的產(chǎn)物，是國際社會共同努力的高科技創(chuàng)新成果。全球5G產(chǎn)業(yè)僅僅圍繞著4~5家核心主設(shè)備企業(yè)，因此產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)高度依賴，供應(yīng)鏈高度融合，標(biāo)準(zhǔn)所有權(quán)高度交叉，形成你中有我、不可分割的局面。
在5G基站射頻產(chǎn)業(yè)方面，我國擁有龐大市場及強(qiáng)大工業(yè)制造能力，但在高端濾波器、功率放大器等方面仍有較大技術(shù)進(jìn)步空間。在市場激勵和政策扶持的雙重引導(dǎo)下，我國基站射頻行業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域已取得一定進(jìn)展。得益于“新基建”支持政策，全國5G基站建設(shè)全面提速，基站射頻行業(yè)市場規(guī)模將迎來新一輪的高增長期。同時，由于5G時期基站的技術(shù)要求相較4G時期有了較大提高，射頻部分在基站建設(shè)中變得更加重要，射頻投資占基站投資的比例有望不斷升高，進(jìn)一步助推了5G基站射頻行業(yè)的市場規(guī)模擴(kuò)張。
在光通信產(chǎn)業(yè)方面，由于FTTx和4G鋪設(shè)近尾聲，中國光通信產(chǎn)業(yè)處于青黃不接的階段，2019年全國光通信產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)負(fù)增長。隨著5G建設(shè)全面鋪開，中國光通信市場將逐步回暖，光模塊/光器件和光芯片的需求將激增。
在5G融合應(yīng)用方面，由于5G通信具有顯著的乘數(shù)效應(yīng)，預(yù)計到2030年，由5G產(chǎn)業(yè)帶動的GDP將達(dá)到5萬億元，并深度賦能制造、交通運(yùn)輸、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域發(fā)展。其中，5G對制造業(yè)直接貢獻(xiàn)最高，直接貢獻(xiàn)規(guī)模將超過5000億元。
在“新基建”的強(qiáng)力推動下，車聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的產(chǎn)物和載體，預(yù)計未來基于5G的車內(nèi)娛樂及導(dǎo)航應(yīng)用將率先成熟，而真正的“人-車-路-云”協(xié)同仍需較長建設(shè)周期。
加強(qiáng)5G設(shè)施建設(shè) 摸索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式
當(dāng)前，5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出三大趨勢。
一是5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展是技術(shù)演進(jìn)的必然選擇。5G具備高速率、低延時、大連接的特性，將大幅提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模，全方位提升工業(yè)生產(chǎn)效率，助力形成制造產(chǎn)線更完整、智能化程度更高的生產(chǎn)體系，是實現(xiàn)高效決策和柔性生產(chǎn)的有力推手之一。在“新基建”的強(qiáng)力推動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合的產(chǎn)物和載體，是5G先進(jìn)成果的最佳應(yīng)用場景之一。5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，將加快打造高效、智能的新一代信息網(wǎng)絡(luò)。提升傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平，支撐實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二是5G微基站將迎來大規(guī)模爆發(fā)。5G宏基站信號在有多隔斷墻的場景下穿透能力較弱，因此，5G微基站的作用將凸顯。微基站作為宏基站信號的有效延伸，可增強(qiáng)室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，與MEC等技術(shù)相結(jié)合，可為垂直行業(yè)提供更好的服務(wù)能力。相比宏基站500米的間距，微基站間隔小到10～20米，根據(jù)微基站對熱點宏基站覆蓋范圍內(nèi)20%～50%的區(qū)域計算，未來微基站市場規(guī)模會大幅提升至千億元級別。
三是5G智能終端滲透率將逐年提升。手機(jī)作為未來5G時代不可或缺的智能終端，在5G通信方面扮演重要的角色。同時，未來5G手機(jī)也將作為萬物互聯(lián)的傳感器之一，發(fā)揮其全新的功能。未來5G手機(jī)滲透率基本與4G手機(jī)發(fā)展趨勢保持一致，預(yù)計2021年，中國5G手機(jī)滲透率達(dá)到10%，2022年5G滲透率將達(dá)到30%，2024年滲透率將達(dá)到75%，屆時中國5G手機(jī)保有量將超過10億臺。
雖然我國5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是還存在一些問題。從商用模式看，5G應(yīng)用商業(yè)模式尚不清晰，目前還未出現(xiàn)可復(fù)制及盈利的商業(yè)模式。隨著5G商用進(jìn)程加快，在5G產(chǎn)業(yè)鏈與融合應(yīng)用方面缺乏復(fù)合型人才。此外，5G基站能耗或成為制約5G高速建設(shè)的因素。為推動我國5G快速健康發(fā)展，特提出以下建議。
加強(qiáng)5G網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)施建設(shè)?；A(chǔ)電信企業(yè)已在5G基站建設(shè)方面取得階段性進(jìn)展，后續(xù)仍須在此基礎(chǔ)上加速推進(jìn)，尤其在站址規(guī)劃、頻率劃分等配套工作方面，需加大支持力度。要發(fā)揮重點城市的輻射帶動作用，向周邊延伸，逐步實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。工業(yè)企業(yè)要盡快完成生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)線的數(shù)字化改造。加快企業(yè)內(nèi)網(wǎng)改造，建設(shè)高品質(zhì)企業(yè)標(biāo)桿網(wǎng)絡(luò)。通過公共移動通信網(wǎng)絡(luò)與專用網(wǎng)絡(luò)的有機(jī)結(jié)合，充分發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的卓越性能和整合復(fù)雜性優(yōu)勢。
積極摸索新型商業(yè)模式。鼓勵運(yùn)營商與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同探索多元商業(yè)模式，推出有針對性、差異化的舉措，滿足不同應(yīng)用場景的不同需求。實現(xiàn)更快的業(yè)務(wù)定制、自助化服務(wù)和靈活調(diào)整。選取典型企業(yè)積極試點，形成可參照、可復(fù)制、可推廣的商業(yè)閉環(huán)案例。充分利用5G應(yīng)用大賽征集的優(yōu)秀案例，推動其孵化落地，實現(xiàn)商業(yè)價值。通過專項基金等方式降低企業(yè)信息化建設(shè)投入成本和后期使用成本，對工業(yè)企業(yè)予以支持。
多方攜手解決5G基站能耗問題。5G的高耗能對電力系統(tǒng)、運(yùn)營難度等方面帶來了全新考驗，需要各級政府、通信運(yùn)營商、設(shè)備供應(yīng)商等全產(chǎn)業(yè)鏈的參與者共同探索解決。
各級政府應(yīng)合理出臺相關(guān)政策，協(xié)助降低5G用電成本，科學(xué)合理地規(guī)劃建設(shè)新的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，在供電緊張地區(qū)及時開展配電網(wǎng)改造擴(kuò)容，保證對5G基站電力供應(yīng)。
運(yùn)營商及設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)加強(qiáng)節(jié)能降耗技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，對功耗的主要來源——射頻單元(RRU/AAU)，積極開展有針對性的節(jié)能方案制定與實施，例如采用更佳性能的芯片、更節(jié)能的器件材料，引進(jìn)更先進(jìn)的散熱方法，以及通過人工智能技術(shù)對設(shè)備功率進(jìn)行動態(tài)控制等。
