分析師在今年1月中旬舉行的SEMI 2021工業(yè)戰(zhàn)略研討會(huì)（ISS）上表示，受5G和基于AI的數(shù)據(jù)分析之間的協(xié)同作用的推動(dòng)，半導(dǎo)體行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)顯著增長。
IDC技術(shù)支持副總裁Mario Morales預(yù)測，到2024年，在5G無線部署和數(shù)據(jù)中心芯片持續(xù)強(qiáng)勁的帶動(dòng)下，半導(dǎo)體行業(yè)的收入將達(dá)到5，000億美元大關(guān)。這比2020年的半導(dǎo)體收入4200億美元有所增加。
VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati則給出了一個(gè)令人吃驚的長期數(shù)據(jù)，他預(yù)測，到2030年代初期，半導(dǎo)體行業(yè)的收入將達(dá)到萬億美元。他補(bǔ)充說，從現(xiàn)在起大約十年后，設(shè)備收入將在2000億美元左右，而2021年的預(yù)期約為950億美元。
Lati說，在未來十年中，整個(gè)電子行業(yè)將占“世界增長的大部分”。（世界銀行估計(jì)，2019年世界經(jīng)濟(jì)規(guī)模為133萬億美元。）
5G將引領(lǐng)需求
專門研究電子材料的市場研究公司Linx Consulting的管理合伙人Mark Thirsk說，半導(dǎo)體行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)“超級(jí)周期”，這是由5G和片上數(shù)據(jù)支持的物聯(lián)網(wǎng)解決方案的出現(xiàn)推動(dòng)的。以前的超級(jí)周期包括一個(gè)始于1992年的第一個(gè)Web瀏覽器首次出現(xiàn)，以及另一個(gè)始于2000年的3G無線開始服務(wù)。Thirsk說：“未來五到十年，將會(huì)出現(xiàn)另一個(gè)超級(jí)周期，或者我們所說的‘互聯(lián)世界’。”
并非每個(gè)人都描繪出如此樂觀的前景?；ㄆ煦y行（Citibank）全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Catherine Mann對(duì)ISS參與者說，隨著疫苗的廣泛使用，預(yù)計(jì)COVID-19大流行將在今年得到有效控制，世界經(jīng)濟(jì)還有許多修復(fù)工作要做。2021年的全球經(jīng)濟(jì)增長將在“5％至7％以上”的范圍內(nèi)。但是，這只會(huì)使世界經(jīng)濟(jì)回到18個(gè)月以前的水平。
受5G和AI的推動(dòng),半導(dǎo)體行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)顯著增長
Mann說：“出現(xiàn)了反彈，但這只會(huì)使我們回到零。”他指出，盡管商品行業(yè)穩(wěn)定，但旅游和娛樂等服務(wù)卻受到重創(chuàng)。中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，美國經(jīng)濟(jì)正在反彈，但歐洲仍處于受損狀態(tài)。她說：“歐洲是世界經(jīng)濟(jì)的第三大參與者，預(yù)計(jì)直到2022年下半年才能重回正軌。”
Morales說，在去年大流行病挑戰(zhàn)中顯示的需求強(qiáng)度，包括個(gè)人電腦銷售的反彈，表明信息技術(shù)總體上“非常有彈性”，現(xiàn)在已成為世界經(jīng)濟(jì)的“關(guān)鍵支柱”。展望未來，5G手機(jī)將為移動(dòng)IC市場注入新的活力。Morales說：“人工智能正在擴(kuò)展到邊緣，這將需要更多的半導(dǎo)體。”
PC增長驚人
遠(yuǎn)程工作和虛擬學(xué)習(xí)改變了原本停滯不前的個(gè)人計(jì)算機(jī)市場。IDC于2021年1月發(fā)布的PC報(bào)告顯示，第四季度的PC出貨量為9200萬，到2020年全年，PC總銷量增長了13.1％。他說：“這種增長已經(jīng)超過十年沒見過了。”
存儲(chǔ)器市場是2020年的另一個(gè)市場驅(qū)動(dòng)力，由于DRAM和NAND的強(qiáng)勁位增長，IDC預(yù)計(jì)2020年存儲(chǔ)器市場將增長10.8％。
展望未來，IDC預(yù)測，從現(xiàn)在到2024年，用于5G系統(tǒng)的IC需求將以約110％的復(fù)合年增長率增長。具有5G功能的手機(jī)去年達(dá)到2億部，預(yù)計(jì)到2021年將增加到5億部以上。“混合的增加將推動(dòng)芯片含量的顯著增長，”他說，與4G手機(jī)相比，5G手機(jī)至少要高出50％。
Edge AI的推動(dòng)
“Edge AI”也將增強(qiáng)需求。Morales說：“我們正在朝著邊緣和終點(diǎn)市場引入更多推理應(yīng)用。”“我們開始看到許多公司正在許多不同的端點(diǎn)中構(gòu)建自己的AI引擎。我們將在這一領(lǐng)域看到半導(dǎo)體公司的巨大增長。”
英特爾，恩智浦，英偉達(dá)和其他大型IC供應(yīng)商等公司正在為邊緣AI準(zhǔn)備解決方案時(shí)，Morales說：“如今這個(gè)市場沒有絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者，這對(duì)于該領(lǐng)域的半導(dǎo)體公司（包括新興公司）來說，追逐邊緣點(diǎn)是一個(gè)巨大的機(jī)遇。”
到2024年，基于邊緣的系統(tǒng)中使用的芯片的數(shù)量將逐個(gè)增長，從大約15億個(gè)增長至35億個(gè)。這些邊緣系統(tǒng)中的大約三分之一將通過主處理器或獨(dú)立加速器引入AI處理能力。Morales說：“我們不僅看到人工智能在數(shù)據(jù)中心的強(qiáng)勁增長，而且現(xiàn)在它正在將自身擴(kuò)展到邊緣和端點(diǎn)，這將帶動(dòng)更多的半導(dǎo)體需求。”
VLSI研究的優(yōu)勢
VLSI Research表示，2020年設(shè)備市場（該年增長了17％）比2020年初的預(yù)測要快得多時(shí)，這讓他們感到驚訝。VLSI Research市場研究副總裁Andrea Lati說，2020年IC收入的增長在8％內(nèi)，這較他們?cè)?2月的預(yù)測高出一點(diǎn)，其中設(shè)備更是超出了他們的期望。”
考慮到COVID-19和特朗普政府的對(duì)華貿(mào)易限制，Lati將2020年總結(jié)為“非常動(dòng)蕩的一年，這不足為奇。”大流行和對(duì)中國的限制導(dǎo)致全年的購買格局相當(dāng)不整齊。”
通常，集成電路銷售與全球GDP增長在某種程度上是平行的，但這在去年不成立。今年，全球GDP預(yù)計(jì)將增長5％左右。Lati說：“市場上有很多被壓抑的需求，以及大量的流動(dòng)性。另一個(gè)重要的驅(qū)動(dòng)因素是云的大規(guī)模擴(kuò)展，這正在推動(dòng)服務(wù)器需求。”
從今年開始，包括基帶部署在內(nèi)的5G增長將是一大推動(dòng)力。
Lati說，“超大規(guī)模”數(shù)據(jù)中心的資本投資去年達(dá)到了歷史最高水平，“大大超過了2018年設(shè)定的上一個(gè)峰值”。去年，亞馬遜是最大的支出方，因?yàn)樵诰€購物和公共云都推動(dòng)了投資。對(duì)于AWS，Microsoft和其他一些公司而言，共有云已被證明是一項(xiàng)高利潤業(yè)務(wù)，其銷售和營業(yè)利潤強(qiáng)勁增長。
“對(duì)于這些公司而言，云計(jì)算是一項(xiàng)偉大的業(yè)務(wù)。他們創(chuàng)造了很多銷售，很多利潤。因此，我們看到的支出水平顯然是可持續(xù)的。”
總體而言，VLSI Research預(yù)測，今年半導(dǎo)體銷售額將增長8％，“內(nèi)存”將以兩位數(shù)增長，因?yàn)槟抢锏膹?fù)蘇將吸引更多人。汽車工業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇以及整個(gè)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，將推動(dòng)模擬，數(shù)字，分立和光電子學(xué)的增長。
去年，資本投資增長了8％，VLSI Research預(yù)計(jì)今年將增長7％。資本投資仍然是重中之重，最大的六家半導(dǎo)體公司占總數(shù)的73％。
Lati說，雖然最大的六家公司的份額已經(jīng)相當(dāng)穩(wěn)定，但這個(gè)源自于“七十年代中期”的份額已經(jīng)持續(xù)有很多年了，如果將名單擴(kuò)大到支出最大的十家公司，則中國公司將占據(jù)名單上的最后四家公司。去年，中國制造商約占總支出的13％，比上年增長了五個(gè)百分點(diǎn)，Lati稱“這是整個(gè)資本支出的重要部分”。
