得益于存儲(chǔ)器收入上漲，2020年全球半導(dǎo)體收入不減反增預(yù)計(jì)達(dá)4498億美元。半導(dǎo)體市場(chǎng)需求擴(kuò)大，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，2020年全球半導(dǎo)體營(yíng)收TOP 10中，美國(guó)英特爾第一，中國(guó)大陸無(wú)一上榜。
國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，2020上半年前十企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)593.43億元，占比82.5%，集中度進(jìn)一步上升，中芯國(guó)際位居全國(guó)銷售額首位。
全球半導(dǎo)體投融資持續(xù)火熱，國(guó)際方面，英偉達(dá)以400億美元收購(gòu)英國(guó)ARM公司，入選2020年度全球半導(dǎo)體企業(yè)并購(gòu)案TOP1;
國(guó)內(nèi)投融資方面，2020年芯片半導(dǎo)體發(fā)生投融資事件458起，總?cè)谫Y金額高達(dá)1097.69億元，投融資金額和數(shù)量均在過(guò)去十年中排第二位，整體呈穩(wěn)健遞增趨勢(shì)。
2020年全球半導(dǎo)體收入不減反增
根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)SIA數(shù)據(jù)顯示，2019年全球半導(dǎo)體銷售額為4121億美元，同比下滑12.09%，主要是由于存儲(chǔ)芯片等銷售額大幅下降，2019年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片銷售額下滑了32.6%。
2021年1月，據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，雖然2020年全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭咔闆_擊，但繼2019年下降12%之后，2020年全球半導(dǎo)體收入不減反增達(dá)到4498億美元，比2019年增長(zhǎng)7.3%。
2020年，全球半導(dǎo)體銷售收入上漲主要得益于存儲(chǔ)器收入上漲，2020年全球存儲(chǔ)器收入增加了135億美元，占2020年半導(dǎo)體總體收入增長(zhǎng)的44%。在存儲(chǔ)器中，NAND閃存表現(xiàn)最佳，收入增長(zhǎng)23.9%，達(dá)到528億美元，比2019年增長(zhǎng)102億美元。
英特爾位居全球銷售額首位
半導(dǎo)體市場(chǎng)需求擴(kuò)大，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。根據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2020年全球半導(dǎo)體廠商銷售額排行榜顯示，十大半導(dǎo)體廠商中，英特爾(Intel)依然穩(wěn)坐龍頭，得益于其核心客戶端和服務(wù)器CPU業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，2020年英特爾的營(yíng)業(yè)收入初步估計(jì)增長(zhǎng)3.7%，達(dá)到702億美元。
排名第二的是三星電子，得益于存儲(chǔ)芯片的銷售，該公司在2020年的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了7.7%;緊隨其后的是SK海力士和美光科技，可知華為海思落選TOP10。
在2020全球十大半導(dǎo)體營(yíng)收企業(yè)中，美國(guó)占6家，韓國(guó)2家，中國(guó)臺(tái)灣1家，德國(guó)1家，中國(guó)大陸企業(yè)無(wú)一上榜。
中芯國(guó)際位居全國(guó)銷售額首位
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，2020上半年半導(dǎo)體行業(yè)滬深A(yù)股上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)719.32億元，TOP10企業(yè)分別為中芯國(guó)際-U、長(zhǎng)電科技、納思達(dá)、韋爾股份、通富微電、華天科技、華潤(rùn)微、士蘭微、兆易創(chuàng)新、紫光國(guó)微。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，前十企業(yè)營(yíng)業(yè)收入共計(jì)593.43億元，占比82.5%，集中度進(jìn)一步上升;營(yíng)業(yè)收入位居第一的是中芯國(guó)際-U，達(dá)131.61億元。
凈利潤(rùn)方面，2020上半年半導(dǎo)體行業(yè)滬深A(yù)股上市企業(yè)凈利潤(rùn)收入共計(jì)65.82億元，其中，凈利潤(rùn)TOP10企業(yè)分別為中芯國(guó)際-U、韋爾股份、華潤(rùn)微、紫光國(guó)微、長(zhǎng)電科技、兆易創(chuàng)新、納思達(dá)、卓勝微、華天科技、晶方科技;前十企業(yè)凈利潤(rùn)共計(jì)50.46億元，占比76.66%。凈利潤(rùn)位居第一的仍然為中芯國(guó)際-U，達(dá)13.86億元。
近年來(lái)，半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展迅速，多家半導(dǎo)體企業(yè)入圍2020《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)，BAJT企業(yè)也相繼進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)。2020《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)入圍的半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)包括阿里、聯(lián)想、小米、聞泰科技、環(huán)旭電子、長(zhǎng)電科技、中芯國(guó)際等。
聞泰科技以415.78億元的年?duì)I收位列排行榜第239名，較上一年排名(473)前進(jìn)了200多名;長(zhǎng)電科技以235.26億元的年?duì)I業(yè)收入位列第389名，長(zhǎng)電科技是全球第三、中國(guó)大陸第一的半導(dǎo)體封測(cè)廠商;中芯國(guó)際以214.93億元的年?duì)I收排名第427位。
BAJT企業(yè)方面，近年來(lái)阿里正在加速布局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，2020年7月，阿里再次成立新公司布局集成電路領(lǐng)域。對(duì)外投資方面，阿里已經(jīng)投資了恒玄科技、寒武紀(jì)、翱捷科技、曠視科技等，其中寒武紀(jì)已上市。
半導(dǎo)體行業(yè)投資并購(gòu)上市風(fēng)行
半導(dǎo)體行業(yè)風(fēng)頭正盛，“并購(gòu)”成為了2020年半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵搜索詞之一，其中多起并購(gòu)交易涉及金額龐大。不完全統(tǒng)計(jì)，2020年度全球半導(dǎo)體企業(yè)并購(gòu)案TOP10包括英偉達(dá)收購(gòu)英國(guó)ARM公司，美國(guó)超威半導(dǎo)體公司AMD收購(gòu)賽靈思Xilinx，亞德諾半導(dǎo)體ADI收購(gòu)美信半導(dǎo)體Maxim等，規(guī)模最大的屬英偉達(dá)，以400億美元收購(gòu)英國(guó)ARM公司。
國(guó)內(nèi)投融資方面，在國(guó)際半導(dǎo)體投融資持續(xù)火熱的形勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)投融資同樣盛行。據(jù)企查查大數(shù)據(jù)研究院，2020年芯片半導(dǎo)體發(fā)生投融資事件458起，總?cè)谫Y金額高達(dá)1097.69億元。
2020年芯片半導(dǎo)體賽道的投融資金額和數(shù)量均在過(guò)去十年中排第二位，整體呈穩(wěn)健遞增趨勢(shì)，僅次于2017年最盛時(shí)期。2020年的芯片半導(dǎo)體投融資賽道上，共有16家企業(yè)獲得總金額超過(guò)10億元融資，其中共計(jì)融資事件27起。
其中，金額最高項(xiàng)目為由國(guó)家基金一期、國(guó)家大基金二期、上海集成電路和國(guó)家集成電路以198.5億元共同注資的中芯國(guó)際。中芯南方、安世半導(dǎo)體以及中興微電子等企業(yè)獲得的融資金額較為矚目。2020年5月，中芯南方完成戰(zhàn)略投資22.5億美元融資，投資方為國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(領(lǐng)投)、上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。
2019年7月底至2020年12月底，科創(chuàng)板上市半導(dǎo)體公司共有33家,基本覆蓋整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，包括設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備、制造、封測(cè)、IDM等。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，33家科創(chuàng)板已上市半導(dǎo)體公司在首發(fā)募集資金方面合計(jì)募集970.52億元，占科創(chuàng)板上市公司總募資規(guī)模的35.34%。據(jù)半導(dǎo)體器件應(yīng)用不完全統(tǒng)計(jì)，2020年有以下21家半導(dǎo)體企業(yè)登陸科創(chuàng)板。
