工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠直接連接消費者和制造商，這種模式在服裝業(yè)已初具雛形。投資機構(gòu)正在其他垂直行業(yè)搜尋這樣的目標(biāo)。
總部位于倫敦的Preqin，是全球PEVC和對沖基金等另類資產(chǎn)行業(yè)最權(quán)威的數(shù)據(jù)公司，為全球超過83000家機構(gòu)LP提供投資基金的數(shù)據(jù)服務(wù)和報告，是眾多機構(gòu)LP唯一使用的數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。
從未出版過針對中國市場獨立報告的Preqin，在2019年應(yīng)機構(gòu)投資者增加在中國配置的請求，首次出版了中國區(qū)PE/VC市場的旗艦大報告，并挑選了Prospect Avenue Capital(PAC)作為中國唯一的基金參與了報告的撰寫。
Preqin在2020年再次投票挑選PAC作為中國唯一的基金參與撰寫《2021 Preqin Global Private Equity&Venture Capital Report》。這個年度全球報告是全球一級市場每年最重要的行業(yè)報告，被譽為行業(yè)圣經(jīng)。另外一家參與撰寫的基金是KKR。
成立于2018年的PAC，是一家專注于投資中國科技和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的PE基金，規(guī)模5億美元。創(chuàng)始人廖明在普林斯頓大學(xué)伍德羅威爾遜學(xué)院學(xué)習(xí)并獲得MPA學(xué)位之前，是中國外交部的一名外交官。普林斯頓畢業(yè)后，他在香港的幾家投資銀行工作，包括摩根士丹利。成立PAC之前，他是瑞銀集團北京代表處的首席代表。
Preqin今年的年度報告已于2月4日發(fā)布，《How China's Industrial Internet Is Redefining‘Made in China’》全文編譯并發(fā)布。
以下為報告中文版全文：
顧客從商店買東西時，訂單的履行跨越了三個行業(yè)——制造、物流和零售。近年來，電子商務(wù)和數(shù)字化推動物流和零售行業(yè)發(fā)生了深刻變化，移動應(yīng)用作為中心平臺，方便了顧客、倉庫和最后一英里配送商之間實時交換數(shù)據(jù)。但效率的提高到此為止。迄今仍與新的電商生態(tài)系統(tǒng)分離、脫節(jié)的制造業(yè)，可能是最后一塊拼圖。中國大多數(shù)私募股權(quán)投資者已經(jīng)意識到，消費互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資機會已經(jīng)大大減少，他們需要換一個方向?qū)ふ倚碌臋C會——在中國的制造業(yè)中尋找。
為了滿足消費者對更短交貨期的需求（甚至對高度個性化的產(chǎn)品也是如此），就必須通過革新制造流程來提高效率。在各方推動下興起的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”(Industrial Internet)，則尋求解決這一挑戰(zhàn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個詞，是騰訊(Tencent)創(chuàng)始人馬化騰(Pony Ma)在2018年創(chuàng)造的。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也叫工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)，它描述的是5G移動網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)和云計算等各種技術(shù)與工業(yè)設(shè)備的結(jié)合，這種結(jié)合將傳統(tǒng)制造商轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芄S——在智能工廠中，高度個性化產(chǎn)品可以通過數(shù)字化機器大規(guī)模按需制造。這些機器及其性能數(shù)據(jù)由一個集中的云端管理。在中國服裝行業(yè)，一些公司利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為制造商打開了與零售商、顧客和供應(yīng)商（更具體地說，是與他們的數(shù)據(jù)）直接接觸的渠道，從而創(chuàng)造出一種不一樣的“快時尚”。
在上游產(chǎn)業(yè)中，中國云紡織廠智布互聯(lián)(Smart Fabric)通過它自己開發(fā)的、結(jié)合企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的軟件，在華南和東南亞實現(xiàn)了數(shù)萬臺紡紗機的數(shù)字化。智布互聯(lián)為70%的世界前200強服裝代工制造商(OEM)提供服務(wù)，將最大的零售商和高街品牌發(fā)給它們的訂單整合起來。儲存在智布互聯(lián)云端的訂單，會被智能地分配到隸屬不同代工廠的數(shù)百家紗線工廠和染坊中符合這些訂單生產(chǎn)規(guī)格的特定機器上。整個過程受到嚴密監(jiān)控，數(shù)據(jù)在云端保存。生產(chǎn)完成的布料再一次通過智布互聯(lián)的云端，直接轉(zhuǎn)到服裝制造商那里完成最后的縫制。制造商的生產(chǎn)能力得到了最大限度的利用，同時零售商和品牌的成本也顯著降低。
憑借高利潤率和迅速增長的營收，智布互聯(lián)無需擁有任何實體設(shè)備，就將成為全球最大的面料制造商。自然而然地，該公司的云也將成為紡織行業(yè)的云。盡管如此，智布互聯(lián)不是一家“軟件即服務(wù)”(SaaS)公司。它是一家云制造公司，利用其軟件解決方案在其不斷壯大的工廠網(wǎng)絡(luò)中優(yōu)化生產(chǎn)，從而幫助零售商節(jié)約成本，從中賺取酬金。就像特斯拉(Tesla)代表著汽車行業(yè)的未來一樣，智布互聯(lián)也代表著服裝行業(yè)的未來，對它的估值應(yīng)該反映它的這一地位。
中國電商巨頭也在為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)鋪設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。在下游產(chǎn)業(yè)中，阿里巴巴(Alibaba)最近推出其智能工廠雛形——犀牛智造(Rhino)，專門大規(guī)模生產(chǎn)定制服裝。犀牛智造能夠利用阿里巴巴龐大的消費者數(shù)據(jù)，幫助小型服裝企業(yè)預(yù)測哪些單品會暢銷，從而簡化生產(chǎn)計劃。在工廠內(nèi)部，犀牛智造的機器都配有智能攝像頭，各工作站之間有傳送帶連接。每塊布料都有標(biāo)記，可追蹤溯源，整個工作流程通過數(shù)字方式記錄在阿里巴巴的云端，這樣商家就可以遠程追蹤進度。通過將生產(chǎn)線的每一道工序數(shù)字化，阿里巴巴正在為終端服裝制造商采用標(biāo)準化的通用操作系統(tǒng)運行所有機器奠定基礎(chǔ)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來的關(guān)鍵，在于數(shù)據(jù)交換、系統(tǒng)整合和創(chuàng)建通用系統(tǒng)。事實上，外界對于智布互聯(lián)和犀牛智造進行合作寄予厚望，希望它們能夠整合它們的兩個系統(tǒng)。它們成功通過整合利基需求縮短了產(chǎn)品生產(chǎn)周期，使得制造商能夠以前所未有的速度響應(yīng)消費者不斷變化的喜好，這種模式短期內(nèi)可能會改變中國的服裝制造業(yè)，從長遠來看可能會改變世界各地的工廠。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)如何重新定義“中國制造”
一些人認為，許多制造公司已經(jīng)通過建立能夠簡化流程、提高運營效率的內(nèi)部系統(tǒng)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的數(shù)字化。但他們沒有領(lǐng)悟工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實質(zhì)：那些系統(tǒng)關(guān)注的是公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)收集，而不是整個行業(yè)的數(shù)據(jù)整合。
擁有自己的制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、能夠在自己的服務(wù)器上存儲數(shù)據(jù)的公司，創(chuàng)造了一個個互相孤立的“數(shù)據(jù)島”。除非合并這些島嶼，否則消費大眾市場制造商將繼續(xù)游離在新的零售生態(tài)系統(tǒng)之外。在收集、處理和整合無數(shù)工廠的數(shù)據(jù)，以便這些數(shù)據(jù)與零售數(shù)據(jù)連接之前，數(shù)據(jù)交換只能是單向的——零售數(shù)據(jù)可以發(fā)往工廠，但工廠無法給零售商回傳任何信息。
服裝業(yè)當(dāng)前的這些動向，僅僅觸及了未來幾年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和商業(yè)創(chuàng)新的意義的皮毛。據(jù)智庫GSMA Intelligence估計，到2025年，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到138億，其中大中華區(qū)約占41億，即全球市場的三分之一。毫無疑問，并不是每一家制造公司都會采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式。大型公司尤其會反對將其業(yè)務(wù)的“大腦”交給壟斷的云制造商。但事實上，在任何行業(yè)中，大型公司都只占少數(shù)。大多數(shù)工廠都只是代工廠——沒有品牌的制造商。它們的利潤率反映了這一現(xiàn)實。它們需要的是訂單——持續(xù)的訂單。雖然智布互聯(lián)不太可能主導(dǎo)面料制造行業(yè)，但能在其體系之外獨立生存的大型企業(yè)也將寥寥無幾。消費品將是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)顛覆的第一個行業(yè)，原因是消費品批量生產(chǎn)且相對標(biāo)準化。投資機構(gòu)如今正在搜尋其他垂直行業(yè)，尋找下一個智布互聯(lián)?；蛟S家電制造行業(yè)也會出現(xiàn)這種中心化云端。
在過去的幾年里，我們已經(jīng)看到中國電商企業(yè)如何消除線上和線下世界之間的界限，在所有接觸點上創(chuàng)造無縫的客戶體驗。如今，人們已經(jīng)非常了解成功的消費互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式了，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)代表著下一個創(chuàng)新前沿。同樣的這些公司現(xiàn)在正在構(gòu)建C2M（從消費者到制造商）戰(zhàn)略，以永久地改變消費者與制造商的互動方式，可能去除零售商這個中間環(huán)節(jié)。中國這個世界制造之都正在重新定義“中國制造”，作為投資機構(gòu)，我們很高興能支持中國工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的新一波冠軍企業(yè)。
