2006年，貝索斯在EmTech上發(fā)表的一篇演講，正式宣布了亞馬遜投資創(chuàng)立云服務(wù)業(yè)務(wù)的計(jì)劃。十多年后，云服務(wù)業(yè)務(wù)以及成為亞馬遜最重要的業(yè)務(wù)之一。軟件巨頭微軟也因轉(zhuǎn)型云服務(wù)業(yè)務(wù)重回科技公司市值之巔。
十多年后，在大洋彼岸的東方，阿里云、騰訊云、百度云、華為云等巨頭玩家云集，聚焦金融、政府、出行、交通等領(lǐng)域，青云、UCloud、金山云等獨(dú)立云玩家，分別以各自的優(yōu)勢(shì)，不斷向垂直領(lǐng)域延展，深掘細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)價(jià)值。
云服務(wù)這一領(lǐng)域儼然成為一個(gè)新的江湖。
BATH殊途同歸的云服務(wù)“進(jìn)擊之路”：產(chǎn)業(yè)融合深度決定價(jià)值高度
云服務(wù)的誕生和發(fā)展，有兩個(gè)核心因素推動(dòng)，一個(gè)是技術(shù)上，計(jì)算機(jī)資源虛擬化技術(shù)使得人們能夠根據(jù)需求對(duì)計(jì)算資源進(jìn)行合理調(diào)配，另外就是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的成本遞減效應(yīng)，使得計(jì)算資源成為一種可以被“售賣”的生意。
這也是為什么在國外云服務(wù)商業(yè)的萌芽由亞馬遜開始，電商的季節(jié)性使得亞馬遜不得不為額外的算力成本買單，于是，類似“共享算力”的想法也隨之誕生。
在國內(nèi)，阿里云最先反應(yīng)和跟進(jìn)，阿里與亞馬遜相似的地方也是在于非電商旺季也會(huì)有大量空閑的算力，這也為阿里云取得了一些先發(fā)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)IDC的產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，2019年下半年的國內(nèi)公有云市場(chǎng)，阿里云IaaS+PaaS市場(chǎng)份額為41.9%，領(lǐng)跑行業(yè)，騰訊云即隨其后。
在國內(nèi)市場(chǎng)，各家云服務(wù)市場(chǎng)份額占比，呈現(xiàn)出延續(xù)各家業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的特征。
拿阿里云來說，在云服務(wù)業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展早期，阿里云的客戶來源中有相當(dāng)一部分是阿里自家生態(tài)的企業(yè)，盟友就是潛在客戶。也就是說，云服務(wù)業(yè)務(wù)算得上是阿里在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域生態(tài)布局的一種衍生品。這也是為什么阿里云服務(wù)業(yè)務(wù)的商業(yè)化開始的比較早。
騰訊云則依托于微盟、有贊等數(shù)字化營銷服務(wù)商，逐步發(fā)展起了云服務(wù)業(yè)務(wù)，所以在行業(yè)開局上，也并不是完全的從0到1。憑借在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)中的落地，騰訊云不乏市場(chǎng)基礎(chǔ)，但相比阿里，騰訊真正開始發(fā)現(xiàn)云服務(wù)的價(jià)值算是比較晚的。
2018年，騰訊宣布調(diào)整組織架構(gòu)，云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群正式成立，隨著巨輪轉(zhuǎn)向ToB，云業(yè)務(wù)也被放到來公司戰(zhàn)略的高度，騰訊開始在ToB賽道加碼。長期來看，得益于多年的生態(tài)實(shí)力積累，如果只是對(duì)標(biāo)阿里的話，騰訊云未來下限不會(huì)差。
相比阿里和騰訊，百度則屬于另一派。
如果說阿里和騰訊做云服務(wù)的“業(yè)務(wù)導(dǎo)向”基因，那么百度云業(yè)務(wù)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)因素則更明顯一些。從布局AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)，到推出小度AI，再到如今的蓬勃發(fā)展的百度智能云，不難看出百度云服務(wù)業(yè)務(wù)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的典型特征。
百度的智能云，也是百度AI技術(shù)在各個(gè)場(chǎng)景延伸落地的一個(gè)平臺(tái)，而AI技術(shù)能力上的優(yōu)勢(shì)，可能也會(huì)使得云業(yè)務(wù)本身的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，畢竟對(duì)于大多數(shù)政企客戶來說，他們想要的不僅僅是購買到一種更便宜、靈活的算力，更需要的是在實(shí)際場(chǎng)景中應(yīng)用AI的能力。
因此對(duì)于百度來說，AI能力與云業(yè)務(wù)本身就是一體兩面，也是百度云在各行業(yè)落地的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。長期來看，技術(shù)導(dǎo)向下有開源技術(shù)生態(tài)作為基礎(chǔ)，AI能力為各個(gè)行業(yè)做技術(shù)輸出，百度可能會(huì)給當(dāng)下的行業(yè)格局帶來一些變數(shù)。
與BAT不同，云服務(wù)業(yè)務(wù)對(duì)于華為來說可能有著更重要的意義。華為云方面，在C端消費(fèi)業(yè)務(wù)受阻之后，開拓B端業(yè)務(wù)的擔(dān)子也就變得更重了。這一點(diǎn)從此前華為內(nèi)部的人事變化就能窺得一絲端倪。
去年，任正非在華為企業(yè)業(yè)務(wù)與云業(yè)務(wù)匯報(bào)上的發(fā)言時(shí)就云業(yè)務(wù)展開，今年年初，余承東兼任Cloud&AI BG總裁，云業(yè)務(wù)在華為內(nèi)部的優(yōu)先級(jí)明顯提升。數(shù)據(jù)顯示，去年第二季度，華為云以15.5%份額位居市場(chǎng)第二，較Q1季度的14.1%進(jìn)一步上升，同比增速高達(dá)259.6%，成為增速最快的云服務(wù)服務(wù)商。
雖然對(duì)于BAT以及華為來說，盡管各家做云服務(wù)業(yè)務(wù)的初衷不盡相同，但殊途同歸的是，各家都需要在商業(yè)化上不斷開拓新的增長。而計(jì)算業(yè)務(wù)的增長不僅取決技術(shù)上的先進(jìn)性，也在于商業(yè)上落地的廣度和深度。
用一句話來說就是：產(chǎn)業(yè)融合深度決定云服務(wù)業(yè)務(wù)的價(jià)值高度。
百度聯(lián)合清華大學(xué)發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)智能化白皮書》中，獨(dú)創(chuàng)了一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展衍化的TUMC模型，分別從技術(shù)、用戶效用、市場(chǎng)以及產(chǎn)業(yè)鏈4個(gè)維度，來分析一個(gè)新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展情況。
《白皮書》中提到：“一個(gè)新興的技術(shù)或者產(chǎn)業(yè)，必須嵌入到已有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值要素中，才能逐步成長起來。”云服務(wù)產(chǎn)業(yè)也是如此。換句話來說，要實(shí)現(xiàn)云服務(wù)業(yè)務(wù)的成功，必須能夠與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)真正結(jié)合起來，并且能幫助現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值要素增值。
這可能意味著頭部的云服務(wù)玩家們不再單單只是一個(gè)行業(yè)“公共物品”的提供者，而是一個(gè)大數(shù)據(jù)、云服務(wù)、AI能力的“服務(wù)者”。在業(yè)務(wù)生態(tài)、技術(shù)能力之外，能夠真正把云服務(wù)、大數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為B端企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的玩家，可能會(huì)進(jìn)一步重塑整個(gè)行業(yè)格局。
從提供算力資源到提供生產(chǎn)資料產(chǎn)品，云服務(wù)的下一場(chǎng)進(jìn)化？
1999年，出身于Oracle的貝尼奧夫在創(chuàng)辦辦Salesforce的時(shí)候曾經(jīng)明確提出No Software的口號(hào)，這也為后來所有ToB的業(yè)務(wù)定下了一個(gè)基調(diào)：“軟件即服務(wù)”。
Salesforc以及后來者的成功者似乎都證明了一件事，對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來說，相比云服務(wù)帶來都算力資源，他們對(duì)于直接購買衍生的服務(wù)產(chǎn)品似乎更感興趣。
Snowflake的上市，似乎也證明了這一點(diǎn)。
去年9月17日，一家名為Snowflak的公司在美國上市，上市當(dāng)日，漲幅就達(dá)到130%，市值也一度突破700億美元。作為為數(shù)不多巴菲特持股的科技公司，這家企業(yè)一出現(xiàn)在市場(chǎng)上就引來了投資者的關(guān)注。
頗為有趣的是，作為一家云服務(wù)領(lǐng)域的科技公司，Snowflake本身不直接提供相應(yīng)的云服務(wù)，而是基于亞馬遜AWS和微軟Azure等IaaS廠商提供服務(wù)，為客戶提供成品的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這種模式的成功之處在于把云服務(wù)的生意做成了消費(fèi)品。
Snowflake之所以能夠把云服務(wù)做成消費(fèi)品的生意，是在于他們洞察到了B端對(duì)云計(jì)算服務(wù)的需求，本質(zhì)上是對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值的需求。
云服務(wù)對(duì)于企業(yè)的最大價(jià)值，不在于提高了多少算力，或者說增加了多少算力彈性，而是在于以一種相對(duì)較低的成本，使得企業(yè)獲得了額外的數(shù)據(jù)信息，并將之作為生產(chǎn)資料的一部分，提高生產(chǎn)效率。
物理學(xué)家凱薩·伊達(dá)爾戈在《增長的本質(zhì)》中曾經(jīng)講過一個(gè)例子，布加迪威龍是全球最貴的跑車，售價(jià)超過250萬美元，換算下來，每公斤的價(jià)格為1300美元，而白銀的價(jià)格是1300美元，很顯然車子不是全部用白銀造的，高昂的價(jià)格背后不是造車用的材料，而是車子本身凝聚的生產(chǎn)信息。
云服務(wù)行業(yè)的增長，也是一樣，能不能實(shí)現(xiàn)未來的增長，關(guān)鍵在于能否為B端提供云數(shù)據(jù)信息價(jià)值，云計(jì)算+AI+大數(shù)據(jù)的組合下，把數(shù)據(jù)信息變成一種新的生產(chǎn)資料，從而使得B端企業(yè)的生產(chǎn)效率變得更高。
從這個(gè)角度來講，云服務(wù)公司的本質(zhì)，實(shí)際上是“數(shù)據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)資料”服務(wù)商。現(xiàn)在的云服務(wù)行業(yè)是技術(shù)之爭(zhēng)，生態(tài)之爭(zhēng)，本質(zhì)上是在銷售資源和能力，實(shí)質(zhì)上是一個(gè)過渡期，未來，云服務(wù)提供商可能成為一個(gè)“生產(chǎn)資料銷售公司”，為B端提供的生產(chǎn)資料產(chǎn)品。
這可能意味著在計(jì)算資源分配之外，企業(yè)的AI能力、技術(shù)生態(tài)以及大數(shù)據(jù)分析能力等等都可能成為爭(zhēng)奪云計(jì)算市場(chǎng)的重要競(jìng)爭(zhēng)力。
這一點(diǎn)，從AI公有云市場(chǎng)格局上也能窺得一二。根據(jù)最新的IDC的產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)顯示，在AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額方面，去年上半年AI云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.9億元人民幣，相比2019年上半年實(shí)現(xiàn)了超過100%的增長，其中，百度智能云份額排名第一，隨后是阿里云、騰訊云。
實(shí)際上，在國內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，除了BATH四家之外，也有第三方獨(dú)立云服務(wù)企業(yè)玩家，比如專注于游戲行業(yè)的UCloud、發(fā)力游戲辦公以及網(wǎng)絡(luò)直播的金山云以及主打技術(shù)牌，主推混合云一體化架構(gòu)等技術(shù)優(yōu)勢(shì)的青云等。
據(jù)天眼查App信息顯示，今年3月16日，青云正式IPO上市，首輪募資7.64億元人民幣。
出于數(shù)據(jù)安全等多重因素考慮，很多企業(yè)在選擇云服務(wù)廠商的同時(shí)，混合云多云部署的模式成為行業(yè)共識(shí)，而《RightScale2019云狀態(tài)調(diào)查》報(bào)告也顯示，海外企業(yè)平均會(huì)在3-4種公有云和私有云的組合中運(yùn)行應(yīng)用程序，有將近84%的企業(yè)都在采取多云部署策略。
“混合云的發(fā)展方向已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。”有不具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)互聯(lián)網(wǎng)江湖表示：“可以預(yù)見的是，BAT以及華為對(duì)于未來云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展會(huì)起到非常重要的影響，但云業(yè)務(wù)也會(huì)囿于其自身的生態(tài)商業(yè)邊界，因此第三方獨(dú)立云廠商也會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的發(fā)展空間。
結(jié)語：
無論是對(duì)于BAT以及華為，還是第三方云服務(wù)廠商來說，數(shù)字化的浪潮仍在繼續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)ICT企業(yè)、獨(dú)立云企業(yè)都在用數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)資料改變、重組和進(jìn)化著自己的基因。這也意味著行業(yè)會(huì)迎來可以預(yù)見的增長。
如今，價(jià)格戰(zhàn)的時(shí)代已經(jīng)成為過去，在這場(chǎng)關(guān)于增長的競(jìng)爭(zhēng)中，各家如何運(yùn)用自己擅長的能力，率先從提供算力資源迭代到供生產(chǎn)資料產(chǎn)品，或許才是搶占先機(jī)的關(guān)鍵。
