2020年，疫情“黑天鵝”對全球經(jīng)濟(jì)社會運行造成劇烈沖擊，但數(shù)字經(jīng)濟(jì)的引擎作用卻逆勢凸顯。去年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模達(dá)到39.2萬億元，實現(xiàn)9.7%的高速增長，是同期GDP增速的3.2倍，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重同比提升2.4個百分點，達(dá)到38.6%。
作為數(shù)字技術(shù)的重要組成部分，云計算已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。2019年，全球35個主要經(jīng)濟(jì)體的公有云市場規(guī)模與其數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量呈顯著的線性關(guān)系(見圖1)。然而，我國作為第二大經(jīng)濟(jì)體貢獻(xiàn)了全球GDP的16.3%，但公有云市場規(guī)模僅占全球的5.1%，與經(jīng)濟(jì)體量極不匹配，這可能成為制約我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出問題。基于此，我們對比中國和美國的云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀，分析中美云計算市場差異產(chǎn)生的深層次原因，并對中國云計算市場的發(fā)展前景進(jìn)行探討。
2019年全球35個主要經(jīng)濟(jì)體的公有云市場規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量
注：公有云市場規(guī)模數(shù)據(jù)來自IDC，數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量數(shù)據(jù)來自中國信息通信研究院，數(shù)據(jù)均經(jīng)過對數(shù)化計算處理
一、相比美國，中國云計算市場規(guī)模較小、公有云占比少且SaaS比重低
（一）中國公有云市場規(guī)模僅為美國的10.8%
IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國公有云市場規(guī)模為193.8億美元，僅相當(dāng)于同年美國公有云市場規(guī)模的10.8%(見圖2)。但過去5年，中國公有云市場規(guī)模年復(fù)合增長率高達(dá)61.1%，顯著高于美國的23.8%。
2016—2020年中美公有云市場規(guī)模及增長率對比
數(shù)據(jù)來源：IDC
（二）中國公有云私有云平分秋色，美國公有云是絕對主流
信息通信研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年中國云計算整體市場規(guī)模為1334.5億元，其中公有云市場規(guī)模首次超過私有云，兩者之比為1.07：1。由于私有云的市場邊界相對不清晰，多數(shù)市場研究機(jī)構(gòu)沒有披露美國私有云市場規(guī)模數(shù)據(jù)。在此，使用私有云部署開銷與公有云部署開銷的比值，來反映二者市場規(guī)模的相對大小，美國2019年該比值為28.7%(作為對比，中國為70.3%)，即美國私有云市場規(guī)模明顯小于公有云，公有云是美國用戶上云的首選項。
（三）中國公有云IaaS占比超六成，美國公有云SaaS占比近七成
2020年，中國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規(guī)模占比分別為61.6%、12.9%和25.5%，IaaS占比最高且近5年來比重持續(xù)提升，從2016年的49.6%上升至2020年的61.6%(見圖3);2020年美國公有云中IaaS、PaaS、SaaS的市場規(guī)模占比分別為16.6%、16.4%、67.1%，SaaS占比最高但近5年比重持續(xù)降低，已從2016年的79.3%下降至2020年的67.1%。
2016—2020年中美公有云市場IaaS、PaaS、SaaS占比變化
數(shù)據(jù)來源：IDC
二、理念意識、人力成本、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、供給能力等是造成中美云計算市場差異的關(guān)鍵因素
（一）中國企業(yè)生命周期較短，對數(shù)字技術(shù)的投入優(yōu)先級低
據(jù)美國《財富》雜志報道，美國中小企業(yè)平均壽命不到7年，大企業(yè)平均壽命不足40年;而中國中小企業(yè)的平均壽命僅2.5年，集團(tuán)企業(yè)的平均壽命僅7-8年。美國每年倒閉的企業(yè)約10萬家，而中國每年有100萬家企業(yè)倒閉。中國企業(yè)特別是中小企業(yè)的生存壓力遠(yuǎn)高于美國企業(yè)，這使得中國企業(yè)在進(jìn)行投資決策時，更傾向于把資金投向回報效果直接且顯著的地方，如營銷渠道的拓展等。對于數(shù)字化這種周期相對較長且回報并不直觀的支出，通常并不是中國企業(yè)的優(yōu)先選擇，甚至不是必選項。
（二）中國勞動力成本仍較低，企業(yè)傾向使用人力而非技術(shù)手段解決問題
依據(jù)美國勞工統(tǒng)計局的公開信息，2018年美國居民人均收入為3.6萬美元，其中“非農(nóng)就業(yè)人口”年收入約5萬美元。作為對比，盡管中國近年來人均可支配收入不斷提升，但2018年居民人均可支配收入僅為28228元(約合4266美元)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入僅為39251元(約合5931美元)，中國的勞動力成本只是美國的12%左右。然而，中美兩國的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)的費用卻相差無幾。在此背景下，中國企業(yè)在面對業(yè)務(wù)需求時，更傾向于使用勞動力而非技術(shù)的方式去應(yīng)對解決——與信息業(yè)務(wù)系統(tǒng)相比，使用人力的方式盡管效率低下，但短期成本低廉且資源易于復(fù)用。
（三）服務(wù)業(yè)的數(shù)字化水平高于其他產(chǎn)業(yè)，美國的服務(wù)業(yè)占比高于中國
無論是中國還是全球，數(shù)字化的發(fā)展都是興起并興盛于C端;相應(yīng)地，在商業(yè)機(jī)構(gòu)中，離C端越近的行業(yè)和業(yè)務(wù)，其數(shù)字化的水平也越高，即在國民經(jīng)濟(jì)中，第三產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平和對云的使用量通常高于第二產(chǎn)業(yè)和第一產(chǎn)業(yè)。中國信息通信研究院的研究也證實了這一點：2019年，全球農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率分別為7.5%、23.5%和39.4%。而中美兩國目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異顯著：2020年，美國第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重依次為0.8%、17.7%和81.5%，同年中國的占比水平則依次為7.7%、37.8%和54.5%(見圖4)，數(shù)字化水平最高、云使用量最多的服務(wù)業(yè)在美國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比顯著高于中國。
2020年中美兩國國民經(jīng)濟(jì)三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對比
數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計局、美國商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局
（四）中國信息基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，云化和信息化同步發(fā)展
信息化是數(shù)字化的基礎(chǔ)和前置發(fā)展階段，美國通過在上世紀(jì)八九十年代對IT的大規(guī)模投入，奠定了堅實的信息化基礎(chǔ)：早在1993年，美國的大公司均已實現(xiàn)辦公自動化;到90年代后期，世界500強(qiáng)企業(yè)中近80%已使用ERP軟件。在云時代來臨前，美國已經(jīng)完成IT基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)普及。而中國在2014年云計算開始興起時，整個社會的IT基礎(chǔ)設(shè)施仍在大興建設(shè)中尚未完善，這使得近年來中國IT基礎(chǔ)設(shè)施投資和云計算基本同步發(fā)展，IaaS在中國云計算市場中長期占據(jù)主導(dǎo)地位。
（五）市場供給能力差距顯著，中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚在襁褓期
產(chǎn)業(yè)鏈不完善、供給能力不足，是導(dǎo)致中國云計算市場規(guī)模小、SaaS占比低的另一個重要原因。中國云計算產(chǎn)業(yè)中的服務(wù)器CPU、內(nèi)存等核心硬件和數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件對國外產(chǎn)品依賴度高，如英特爾占我國服務(wù)器CPU芯片市場97%以上的份額。共性基礎(chǔ)產(chǎn)品的供給尚可以通過全球化供應(yīng)解決，而業(yè)務(wù)應(yīng)用市場的供給仍在艱難探索中：中國的產(chǎn)業(yè)門類齊全、個性化需求多，國外SaaS產(chǎn)品只能滿足少數(shù)需求，而本土SaaS廠商大多沒有親身經(jīng)歷過信息化時代，缺乏軟件標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗，SaaS市場整體上仍處于目標(biāo)用戶選擇、產(chǎn)品打磨甚至商業(yè)模式驗證的初期發(fā)展階段，SaaS供給無論是質(zhì)還是量均無法滿足市場需求。
三、云計算引領(lǐng)重塑數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)，公有云成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心基礎(chǔ)設(shè)施
（一）云計算市場規(guī)模將持續(xù)增長，帶動中國IT市場支出顯著提高
1.數(shù)字經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)滲透率提升將拉動云計算市場空間
信息通信研究院的研究結(jié)果表明，2019年中國一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率分別為8.2%、19.5%和37.8%，除一產(chǎn)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率略高于全球平均水平(7.5%)外，二產(chǎn)、三產(chǎn)均低于全球平均水平(23.5%、39.4%)，三次產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率更是全部顯著低于以美國為代表的發(fā)達(dá)國家水平(一產(chǎn)13.3%、二產(chǎn)33.0%、三產(chǎn)46.7%)，如圖5所示。未來幾年，在“持續(xù)強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位”和“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”等國家“十四五”規(guī)劃的指導(dǎo)下，預(yù)計中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例將基本穩(wěn)定，服務(wù)業(yè)占比會略有提高。在此基礎(chǔ)上，三次產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平將全面提升，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的云計算得以廣泛應(yīng)用。
2019年中國、全球和發(fā)達(dá)國家的三次產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透率對比
數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院
2.新基建為云計算發(fā)展帶來空前機(jī)遇
當(dāng)前，國家加快部署“新基建”，助力產(chǎn)業(yè)升級、培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能。云計算是新基建的重要組成部分，同時也通過資源管理整合、技術(shù)環(huán)境部署、網(wǎng)絡(luò)連接優(yōu)化、算力彈性調(diào)度等方面的優(yōu)勢能力，成為新基建價值實現(xiàn)和效用提升的關(guān)鍵支撐。“十四五”是新基建的集中建設(shè)安裝期，據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院預(yù)計，到2025年新基建直接投資將達(dá)10萬億元左右，帶動投資累計或超17萬億元。在新基建國家戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，整個社會在未來一段時間內(nèi)將加大在云計算領(lǐng)域的投資規(guī)模。
3.快速增長的數(shù)據(jù)量將支撐云計算的應(yīng)用空間
根據(jù)IDC研究，中國在2020年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量達(dá)13.1ZB，占當(dāng)年全球數(shù)據(jù)總量的21.4%;未來5年，中國數(shù)據(jù)量將持續(xù)快速增長，年復(fù)合增長率高達(dá)24.4%，超過全球年復(fù)合增長率22.9%，是全球數(shù)據(jù)量增長最快的區(qū)域之一(見圖6)。數(shù)據(jù)需要經(jīng)過IT基礎(chǔ)架構(gòu)的計算、存儲等處理才能發(fā)揮價值成為生產(chǎn)要素，而云計算已是IT基礎(chǔ)架構(gòu)的主流模式——2019年中國云基礎(chǔ)架構(gòu)投資首次超過傳統(tǒng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)投資?？焖僭鲩L的數(shù)據(jù)量將支撐中國云計算市場的發(fā)展。
2020—2025年中國數(shù)據(jù)量及增速預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：IDC
未來幾年，中國的云計算市場將快速發(fā)展，進(jìn)而帶動中國的IT市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)中國信息通信研究院預(yù)測，到2023年，中國的云計算市場規(guī)模將達(dá)到3754.2億元，相比2019年增長1.8倍，2019—2023年復(fù)合增長率將高達(dá)29.5%。在云計算發(fā)展的帶動下，中國IT市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計2024年將達(dá)到5477.8億美元，相比2020年擴(kuò)大23.6%，如圖7所示。
2019—2024年中國IT市場規(guī)模與增長率預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：IDC
（二）2025年公有云或?qū)⒎?wù)中國過半數(shù)字經(jīng)濟(jì)，成為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施
1.企業(yè)數(shù)字化意識增強(qiáng)，公有云成為數(shù)字化最佳入口
在突如其來的新冠疫情中，數(shù)字經(jīng)濟(jì)所展現(xiàn)出的強(qiáng)大生命力重塑了人們對數(shù)字化的認(rèn)知，即數(shù)字化不再只是企業(yè)尋求更好發(fā)展的可選項，而已成為企業(yè)面對不確定性的必備生存能力。在企業(yè)特別是中小企業(yè)構(gòu)建數(shù)字化能力時，公有云具有無可比擬的優(yōu)勢：其按需付費的模式將傳統(tǒng)IT項目的Capex(Capital Expenditure，資本性支出)轉(zhuǎn)變?yōu)镺pex(Operating Expense，運營支出)，有效降低企業(yè)資金壓力;而相較于私有云，公有云成本更低、無需維護(hù)、擴(kuò)展性好，是企業(yè)低成本快速獲得數(shù)字化能力的最佳選擇。
2.勞動力成本不斷提升，公有云優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)
盡管相較于美國，中國的勞動力成本仍然足夠低廉，但近年來已持續(xù)攀升，特別是2012年以來中國勞動年齡人口連年下降，可以預(yù)見，中國的勞動力成本未來將繼續(xù)上升。與此同時，數(shù)字化的產(chǎn)品和解決方案在摩爾定律和邊際效應(yīng)的雙重作用下，性能不斷提升而價格一路走低。此消彼長之下，企業(yè)將重新審視勞動力和數(shù)字技術(shù)兩種方式，日漸傾向于通過數(shù)字技術(shù)手段解決問題，特別是成本優(yōu)勢顯著、應(yīng)用生態(tài)豐富的公有云。
3.大型政企愈發(fā)重視C端服務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)傾向公有云部署
中國的政府和大型企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，通常選擇構(gòu)建統(tǒng)一的私有云平臺，借助該平臺打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)提高流程效率。時至今日，私有云的主要行業(yè)用戶包括政府、金融等，都愈發(fā)強(qiáng)調(diào)對C端的服務(wù)能力，如政府希望通過“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推動治理現(xiàn)代化和職能轉(zhuǎn)變。而公有云對C端的覆蓋水平和服務(wù)能力是私有云無法替代的，未來大型政企會把越來越多的C端業(yè)務(wù)部署在公有云上。
在上述等多重因素的共同作用下，中國的公有云市場將實現(xiàn)高速增長。IDC預(yù)計2024年中國公有云市場將達(dá)到659.5億美元，是2020年市場規(guī)模的3.5倍(見圖8)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的存在和發(fā)展依賴于算力和數(shù)據(jù)，而IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件是承載算力和數(shù)據(jù)的物理單元。近年來，中國公有云IaaS在IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件開銷中的占比逐年提升，2020年已達(dá)25.7%，IDC預(yù)計2024年公有云IaaS占IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件的比重將達(dá)到45.3%，如圖9所示?？紤]到公有云IaaS市場規(guī)模增速遠(yuǎn)高于IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件市場規(guī)模增速，加之公有云服務(wù)中有近四成是以PaaS或SaaS形式提供，其相應(yīng)的硬件資源并不完全由IaaS承載，可以預(yù)見，公有云或?qū)⒂?025年服務(wù)中國過半數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量，成為至關(guān)重要的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施。
2020—2024年中國公有云市場規(guī)模與增速
數(shù)據(jù)來源：IDC
2019—2024年公有云IaaS占IT基礎(chǔ)設(shè)施硬件比例變化預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：IDC
（三）云計算將引領(lǐng)新一輪技術(shù)創(chuàng)新，重塑數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)
1.云計算成為我國構(gòu)筑信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢的突破口
云計算作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的核心環(huán)節(jié)，是大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字技術(shù)的關(guān)鍵底座。在以云為核心的新技術(shù)體系下，中國通過把握技術(shù)更新帶來的歷史機(jī)遇，迅速縮小了與發(fā)達(dá)國家信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的差距——在IDC公布的2020年全球公有云IaaS市場服務(wù)商前7名中，有3家來自中國。這使得中國有望從原來歐美長期主導(dǎo)的以大型機(jī)為核心的舊有技術(shù)體系中突圍，以云計算為突破口搶占下一個科技制高點。
2.借助云對產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的強(qiáng)大定義能力，我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)有望做大做強(qiáng)
云計算可以向下定義芯片、存儲和網(wǎng)絡(luò)等核心硬件的演進(jìn)，向上重新規(guī)劃操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、大數(shù)據(jù)平臺等基礎(chǔ)軟件的發(fā)展路徑。核心硬件方面，我國云計算產(chǎn)業(yè)已成規(guī)模，能為服務(wù)器CPU等芯片提供發(fā)展空間：利用分布式部署容錯性強(qiáng)的特點，單個芯片故障不會影響整體性能，云計算天然成為芯片產(chǎn)業(yè)的最佳試驗場和孵化器，在此推動下，以“含光800”為代表的芯片已實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。與此同時，幾乎所有軟件特別是基礎(chǔ)軟件都需要進(jìn)行云上重塑，這為我國軟件行業(yè)提供了“換道超車”的契機(jī)：以數(shù)據(jù)庫為例，過去中國市場長期被國外巨頭壟斷，進(jìn)入云時代后，我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品“PolarDB”已位列全球云數(shù)據(jù)庫市場份額第三，躋身全球一流行列。
3.云的定位從信息基礎(chǔ)資源向數(shù)字化操作系統(tǒng)擴(kuò)展，SaaS成為廠商發(fā)力重點
長期以來，云計算被視為一種普惠、靈活的基礎(chǔ)資源，而隨著整個社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，僅是基礎(chǔ)資源的云化已不能滿足企業(yè)需求，企業(yè)更加期望業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的全面云化。
云計算被視為可提供“數(shù)字化底座+數(shù)字化操作系統(tǒng)”的社會創(chuàng)新平臺。其中，底座解決的是算力支撐問題，操作系統(tǒng)則為企業(yè)提供富集的應(yīng)用服務(wù)，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)升級、運營提效、體驗優(yōu)化和組織升級。相應(yīng)的，云計算的重心隨之上移，SaaS成為廠商發(fā)力重點：傳統(tǒng)軟件廠商以云為核心戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型;SaaS創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量快速增長;互聯(lián)網(wǎng)廠商則以釘釘?shù)葏f(xié)同辦公產(chǎn)品為平臺，通過構(gòu)建生態(tài)為用戶提供行業(yè)解決方案。未來幾年，中國SaaS市場生態(tài)將日漸成型，服務(wù)能力快速提升。
