2022年史上第一屆“云上奧運”在北京結束，“奧運轉播云”替代了衛(wèi)星轉播系統，首次實現了在云上傳輸高清電視及網絡直播信號。就在近日，阿里巴巴發(fā)布2022財年第三季度業(yè)績報告，這朵奧運背后的中國云改變了自己的增長邏輯。
云計算“綁定”實體經濟
本季度阿里云總收入264.31億元，相較于2020年同期的221.75億元同比增長19%，抵銷跨分部交易后收入為195.39億元，云業(yè)務季度收入同比增長20%，云業(yè)務經調整的EBITA（息稅前利潤），由上一財年同期的虧損2.21億元，扭虧至本季度的盈利1.34億元。
來源：阿里財報
阿里在財報中表示本季度云業(yè)務的穩(wěn)健增長，反映了金融和電訊行業(yè)的高速增長，但由于頭部客戶因非產品原因放棄了海外云服務，以及云游戲、在線教育行業(yè)客戶需求放緩的因素，阿里云的增速也不可避免地放緩。
據統計，這是阿里在云業(yè)務上連續(xù)五個季度保持的盈利，以阿里云在行業(yè)的地位和體量來說這不是一件容易的事情。據IDC發(fā)布的最新數據報告，2021年上半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（含IaaS/PaaS/SaaS）達到123億美元，其中阿里云排名第一，IaaS市場份額為38.6%，其次為華為云11.2%、騰訊云11.1%。
來源：IDC
云服務作為整個網絡設施的基礎性服務，客戶通常來說較為穩(wěn)定，目前國內的云市場格局已然形成三足鼎立的態(tài)勢。導致該現象形成的原因有二，第一，用戶的系統上云以及跨云的數據遷移成本較高，通常選定某一云服務后不會再輕易更換。第二，阿里、騰訊、華為是少有的有自己生態(tài)的互聯網公司，處于投資、隱私、數據安全等多方面考量，生態(tài)下企業(yè)基本不會考慮其它云服務提供商，例如游戲、娛樂行業(yè)的公司通常更青睞騰訊云。
看似穩(wěn)定的云市場格局下，一些變化正在產生。阿里最新財報顯示了一個關鍵數據，阿里云的收入組成正在變得多元化，來自非互聯網行業(yè)的客戶收入貢獻正穩(wěn)步上升，云計算營收超過52%來自非互聯網行業(yè)，這意味著云計算向實體產業(yè)發(fā)展不再只是一個趨勢，而且已經成為阿里云的“半邊天“。
過去，游戲、視頻影音等互聯網行業(yè)的公司一直是國內云廠商的主要客戶。國金證券的報告顯示，2018年互聯網企業(yè)在云市場的份額占比高達60.3%，而包括政府在內的傳統企業(yè)份額占比僅39.7%。
如今，隨著國內數字化進程的加速，非互聯網客戶貢獻的營收正穩(wěn)步增長。中金公司的一份研報表示，在疫情的有影響下，中國的云計算正在加速滲透進傳統行業(yè)，云計算從早期的互聯網客戶，正全面擴散到各行各業(yè)以及政府部門。
此外，除互聯網行業(yè)外千行百業(yè)上云，中國的云市場確實還有著不小的發(fā)展空間。據Gartner預測，2020年全球的IT支出總額達到3.4萬億美元；中國IT支出總額則會達到2.77萬億人民幣，從全球和中國云計算市場占IT支出比重來看，中國占比低于全球水平，這說明中國整體數字化程度較低的現實，這也意味著中國的傳統行業(yè)上云大有空間可為。
云計算的上一輪增長與互聯網的爆發(fā)密不可分，如今，隨著流量紅利殆盡、互聯網行業(yè)整體增速放緩，云計算正在與互聯網“解綁”，金融、醫(yī)療、新能源汽車等對算力要求較高的非互聯網行業(yè)，取代互聯網行業(yè)成為云計算發(fā)展的下一個契機是可以預料的事情。
開啟下一個增長周期
雖然云計算正在與互聯網“解綁”，逐漸成為實體行業(yè)的支柱技術的趨勢日漸明顯，但千行百業(yè)上云、傳統行業(yè)的數智化轉型不是一蹴而就的。
首先，非互聯網行業(yè)是一個很大的范疇，千行百業(yè)的情況復雜，各行各業(yè)對云服務的需求有不小的區(qū)隔，云廠商需要花費不短的時間去理解傳統行業(yè)的業(yè)務場景，這意味著云廠商不能拿目前適用互聯網行業(yè)的方案應用到傳統行業(yè)上。其次，中國實體產業(yè)的數字化轉型仍處于早期階段，各類企業(yè)自身還沒摸清數字化轉型的方向，更不用說云廠商針對其需求做出相應的模式和產品。
換句話來說，實體經濟將開啟云計算的下一個周期，但這是一個漫長的過程。實體產業(yè)正處于數字化轉型期，模式和產品都在探索中，這既需要技術積累，也需要云計算與各行各業(yè)的磨合過程，阿里云采取了系列措施正在為下一個周期做儲備。
Gartner曾預計，2021年國內市場對于應用開發(fā)的需求將五倍于IT公司的產能，阿里云采用“云釘一體”的策略向上與產業(yè)結合，降低了制造、零售、物流等實體經濟行業(yè)的用云門檻，使企業(yè)不需掌握專業(yè)的IT技術，業(yè)務人員也能用低代碼自己開發(fā)應用，為各行各業(yè)提供了一個更為易用的云基礎設施。
早在2021年9月的烏鎮(zhèn)互聯網大會上，阿里云智能總裁張建鋒就曾表示，要利用數字技術扎扎實實服務好實體經濟。自2020年起，釘釘和阿里云完成了“云釘一體”的整合，阿里云的客戶以大企業(yè)為主，釘釘以中小企業(yè)為主，有根據客戶需求靈活快速的響應能力，“云釘一體”后，形成了更加完整和全方位的數字化服務能力。
目前，“云釘一體”已初見成效，制造業(yè)成為釘釘第三大行業(yè)，越來越多的實體企業(yè)通過云釘一體進行數字化轉型。不久前，釘釘連續(xù)發(fā)布制造行業(yè)解決方案2.0和面向“專精特新”企業(yè)解決方案，據披露，截至2021年12月31日，制造類企業(yè)在釘釘上的自建應用同比增長近300%，此外，有超過50%專精特新“小巨人”使用釘釘來以進行數字化創(chuàng)新。
云計算要成為實體行業(yè)的技術支柱，除了向上與產業(yè)結合，深耕自研技術，向下做深基礎仍是重中之重。云計算行業(yè)屬于技術驅動型行業(yè)，云廠商不僅要滿足客戶基本的數據存儲、調用等基本需求，還需要在及時響應、數據安全、隱私保障、綠色節(jié)能等多方面做到技術領先。
阿里云擁有國內唯一自研云操作系統飛天，近年來，阿里云持續(xù)做深基礎，以軟件定義硬件，自研更適合云端使用的芯片、服務器、交換機等硬件產品，構建出軟硬一體的技術體系，這意味著阿里云由內到外做到了云技術的國產自有，從底層軟硬件上保障了客戶的數據安全與隱私。
阿里云去年云棲大會上發(fā)布的首款通用芯片倚天710，在自研的基礎上還實現了性能的突破。倚天710采用最新ARMv9架構，它針對云計算特點做了大量優(yōu)化，性能超過業(yè)界標桿20%，能效比提升50%以上。倚天710集成了業(yè)界最領先的DDR5、PCIE5.0等技術，能有效提升芯片的傳輸速率，并且可適配云的不同應用場景，是阿里云推進“一云多芯”策略的重要一步。
去年12月9日發(fā)布的《Gartner Solution Scorecard 2021》是業(yè)內最權威的云計算評估報告之一，阿里云IaaS基礎設施能力拿下全球第一，在計算、存儲、網絡、安全四項核心評比中均斬獲最高分，這也是中國云首次超越亞馬遜、微軟、谷歌等國際廠商，阿里云助力奧運會首次上云也從實際上證明了其技術實力。
來源：《Gartner Solution Scorecard 2021》
作為全球第三大云廠商的阿里云，發(fā)展海外市場是其開啟下一個增長周期的重要環(huán)節(jié)，阿里云國際化擴張的腳步也沒有停下。去年阿里云宣布，在印度尼西亞、菲律賓新增兩大數據中心，并計劃在三年內投入超過60億元用于基礎設施的建設以及支持本地化生態(tài)發(fā)展。今年，阿里的最新財報顯示，阿里云將繼續(xù)擴大國際布局，其計劃在韓國、泰國各增加一個數據中心，目前，阿里云已為全球25個地區(qū)提供云計算服務，覆蓋超過200個國家。
回顧過去，因為云產業(yè)前期高投入的行業(yè)特性，2010年便開始對外公測的阿里云曾長期處于虧損狀態(tài)，馬云曾表示“我每年給阿里云投10個億，投個十年，做不出來再說。”，一直到近兩年，阿里云的長期投入終于有了回報，成為少有的能保持盈利的云計算公司。
如今，云計算市場的增長邏輯正在悄然轉向，實體行業(yè)正取代互聯網行業(yè)成為云計算的主要營收來源，實體經濟將開啟云計算的下一個周期，阿里云也做好了再次出發(fā)的準備。
