不用擔(dān)心過(guò)早，勝者都是戰(zhàn)場(chǎng)上身經(jīng)百戰(zhàn)打出來(lái)的。
近年來(lái)，為促進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的自主化發(fā)展，我國(guó)持續(xù)加大了對(duì)于自身芯片產(chǎn)業(yè)的支持力度。在進(jìn)口替代、政策引導(dǎo)、技術(shù)推動(dòng)和資本加持的大背景下,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/p>
芯片行業(yè)創(chuàng)業(yè)也成為近年熱潮，國(guó)內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。其中，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)尤為突出，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2810家，比去年增長(zhǎng)592家。
2010-2021年中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)情況（圖源：ICCAD）
可見，國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)正以破竹之勢(shì)奮力發(fā)展，展現(xiàn)出一派欣欣向榮的勢(shì)頭。然而，繁榮背后也暗藏隱憂，芯片行業(yè)猶如脫韁的野馬，推動(dòng)著芯片初創(chuàng)企業(yè)一路飆升的同時(shí)，也在不斷把泡沫吹大。
在這一過(guò)程中，不少初創(chuàng)芯片項(xiàng)目因缺乏足夠的可行性論證，無(wú)法獲得足夠的技術(shù)訣竅、人才、資金或供應(yīng)鏈等方面的支持，遭遇了失敗。
本文聚焦芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)企業(yè)，看看其在一片繁榮表象背后，究竟面臨著怎樣的挑戰(zhàn)，暴露出了哪些問(wèn)題。
繁榮之下，危機(jī)四伏
同質(zhì)化嚴(yán)重，深陷價(jià)格戰(zhàn)
在2021年ICCAD上，魏少軍教授指出，在2810家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中，僅有32家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，51家企業(yè)人員規(guī)模為500-1000人，人員規(guī)模100-500人的有376家。此外，更是有2351家企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，占比高達(dá)83.7%?？梢?，國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)體量規(guī)模差異較大，大部分初創(chuàng)企業(yè)規(guī)模較小。
縱觀國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)，誕生于浪潮之下的芯片初創(chuàng)公司們，正打得火熱。
受限于規(guī)模體量，中小芯片公司專業(yè)管理能力不足，自建的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)也難以長(zhǎng)久維持，幾款產(chǎn)品的銷售額和利潤(rùn)很難攤薄芯片成本，同時(shí)還要持續(xù)的投入研發(fā)，兩者難以兼顧。
因此，不少公司為了攤薄投入，盲目拓展產(chǎn)品線，希望通過(guò)低價(jià)快速去其他芯片細(xì)分領(lǐng)域探尋市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但這種策略容易使其他企業(yè)也來(lái)自己的主戰(zhàn)場(chǎng)殺低價(jià)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，造成內(nèi)卷化的慘烈競(jìng)爭(zhēng)。
以MCU芯片為例，涉及MCU業(yè)務(wù)的企業(yè)占比較多，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。雖然市場(chǎng)上已有瑞薩電子、恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、微芯科技、德州儀器等國(guó)際大牌廠商，以及士蘭微、兆易創(chuàng)新、中穎電子、國(guó)民技術(shù)、芯?？萍嫉纫槐姳就疗髽I(yè)，但國(guó)內(nèi)MCU初創(chuàng)企業(yè)仍在不斷增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)MCU廠商已有上百家，本土MCU品牌的產(chǎn)品序列、采用工藝、性能參數(shù)也幾乎是完全對(duì)標(biāo)進(jìn)口品牌，產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，且價(jià)格戰(zhàn)越來(lái)越激烈，尤其是在通用MCU市場(chǎng)。
這也進(jìn)一步導(dǎo)致本土廠商對(duì)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力低下，只能模仿市場(chǎng)上的熱門產(chǎn)品，自身產(chǎn)品易于替換，代理商和客戶對(duì)品牌的忠誠(chéng)度也必然會(huì)變低。因此，針對(duì)市場(chǎng)需求較大的特定垂直領(lǐng)域，推出兼具高性能和成本優(yōu)勢(shì)的專用MCU，打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并持續(xù)完善生態(tài)圈，實(shí)現(xiàn)逐個(gè)突破或是國(guó)內(nèi)廠商或中小MCU企業(yè)突圍的有效方式之一。
此外，自動(dòng)駕駛芯片、AI芯片等在內(nèi)的諸多賽道都存在類似的情況，新晉企業(yè)盲目造芯可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)同質(zhì)化、低端化項(xiàng)目頻出，采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方法爭(zhēng)取市場(chǎng)份額，最后難免留下“一地雞毛”，不僅造成資源浪費(fèi)，還會(huì)拖累產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
魏少軍表示，設(shè)計(jì)類企業(yè)數(shù)量的持續(xù)大量增加并不一定是好現(xiàn)象，因?yàn)檫@將在一定程度上分散人才與資源。
但也有聲音表示，中國(guó)擁有龐大的市場(chǎng)，大量企業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)也未嘗不是一件好事，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰最后總會(huì)剩下一些優(yōu)質(zhì)的選手，達(dá)到某種平衡。
無(wú)論如何，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)都會(huì)經(jīng)歷一波淘汰賽或并購(gòu)潮。初創(chuàng)公司們身處其中，應(yīng)在保證自身技術(shù)足夠扎實(shí)的前提下，聚焦于新技術(shù)、新功能的創(chuàng)新，利用自身的市場(chǎng)渠道、供應(yīng)鏈、品質(zhì)保障和品牌優(yōu)勢(shì)，迅速打開市場(chǎng)，盡快形成產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。
營(yíng)收低
在資本熱潮甚至有些泡沫的情況下，這些芯片公司當(dāng)前并“不差錢”。但“不差錢”并不代表著其具備較好的盈利能力。
魏少軍對(duì)2021年芯片設(shè)計(jì)企業(yè)銷售情況進(jìn)行匯總顯示，在2810家芯片設(shè)計(jì)公司當(dāng)中，預(yù)計(jì)有413家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元，這413家銷售過(guò)億元的企業(yè)銷售總和達(dá)到3288.3億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為71.7%。這意味著剩下的2397家企業(yè)銷售額僅為1298.6億元，85%的企業(yè)僅貢獻(xiàn)了28.3%的銷售額，足以見得兩極分化十分嚴(yán)重。
有業(yè)內(nèi)人士表示，國(guó)內(nèi)芯片公司的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致芯片基本上都是采用競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)。一旦競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)開始，價(jià)格就沒(méi)有底線，直至殺到成本價(jià)，甚至低于成本價(jià)。國(guó)內(nèi)芯片公司的同款芯片成本不會(huì)相差很大，一般在20%以內(nèi)，除非取得工藝上的突破，否則光靠成本取勝基本上是不可能的。10%的價(jià)差是客戶選用的前提，留給國(guó)內(nèi)中小芯片公司發(fā)揮價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的空間幾乎沒(méi)有。
從毛利率來(lái)看，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，芯片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈，整個(gè)行業(yè)的毛利率并不樂(lè)觀，2021年中國(guó)大陸排名前100的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率大概為34.64%，與海外企業(yè)相比仍存在差距。更何況排在后面的眾多中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，毛利率更是處于持續(xù)走低的態(tài)勢(shì)。
當(dāng)前，碎片化的市場(chǎng)降低了單款產(chǎn)品的出貨量和利潤(rùn)，行業(yè)廠商越來(lái)越難依靠一款標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品通吃市場(chǎng)，越來(lái)越需要針對(duì)每一個(gè)應(yīng)用需求去定制。然而，定制設(shè)計(jì)、先進(jìn)節(jié)點(diǎn)意味著更高的研發(fā)投入、IP和流片成本。這個(gè)矛盾成為了制約中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展和突破的瓶頸。
在大環(huán)境影響下，能靜下心來(lái)做產(chǎn)品的中小企業(yè)更是寥寥，大多數(shù)公司急著出產(chǎn)品和做銷售額，芯片設(shè)計(jì)公司融資資金一般維持2年左右，如果沒(méi)有產(chǎn)品和銷售業(yè)績(jī)，很難進(jìn)行下一輪融資。加上當(dāng)?shù)卣闹С终咭彩歉鶕?jù)銷售營(yíng)收來(lái)補(bǔ)貼，因此快速做出銷售業(yè)績(jī)是芯片設(shè)計(jì)公司最好的出路，為了銷售進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也是最有效的方式。
因此，在產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下，導(dǎo)致大多數(shù)的中小芯片公司陷入有產(chǎn)品沒(méi)銷量，有銷量沒(méi)利潤(rùn)的困境，且極易出現(xiàn)惡性循環(huán)。
這可謂設(shè)計(jì)初創(chuàng)企業(yè)的另一大隱憂。
人才短缺
當(dāng)然，人才短缺也不只是芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)企業(yè)獨(dú)有的問(wèn)題，而是全行業(yè)都正在面臨的挑戰(zhàn)。
與2015年相比，2021年芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量增加近四倍，2000多家的增量對(duì)人才、資金和供應(yīng)商資源的需求必然也成倍增加，人才短缺是當(dāng)前國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)最頭痛的問(wèn)題之一，其對(duì)行業(yè)發(fā)展的限制甚至超過(guò)周期性波動(dòng)的產(chǎn)能問(wèn)題。新公司資金到位后第一件事就是招人組團(tuán)隊(duì)，據(jù)中國(guó)電子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院編制的《中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書（2019-2020年版）》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2022年國(guó)內(nèi)集成電路專業(yè)人才的缺口將高達(dá)25萬(wàn)。
以IC設(shè)計(jì)為例，據(jù)官方調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年28所示范類微電子院校微電子與集成電路專業(yè)的碩士畢業(yè)生共4220人，博士畢業(yè)人數(shù)共有731人，高校一般只有20%的專業(yè)占比是做集成電路設(shè)計(jì)方向，也就是說(shuō)真正設(shè)計(jì)方向的畢業(yè)生不足千人。在設(shè)計(jì)工作中還分?jǐn)?shù)字前端，數(shù)字驗(yàn)證，數(shù)字后端，DFT，模擬設(shè)計(jì)，模擬版圖等多個(gè)方向，單一方向能匹配的學(xué)生更是寥寥無(wú)幾。
在此嚴(yán)峻形勢(shì)下，企業(yè)間互相頻繁挖角、“搶人”大戰(zhàn)全面爆發(fā)，不少企業(yè)更是開出高薪酬、重期權(quán)等重磅條件，吸引芯片人才。在這場(chǎng)“人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)”中，“勢(shì)單力薄”的中小企業(yè)想必占不到多大便宜，甚至還會(huì)加劇內(nèi)耗和新的壓力。
如何緩解人才短缺壓力？增加人才供給肯定是長(zhǎng)期解決之道。
但需要的人才僅靠高校培養(yǎng)是不夠的，也并不是所有工種都只能從教育體系來(lái)培訓(xùn)，例如版圖和部分測(cè)試類工作，可以通過(guò)職業(yè)培訓(xùn)的方式來(lái)完成。
在筆者此前一篇文章《缺人，我們前臺(tái)轉(zhuǎn)版圖了》中，介紹了通過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)緩解人才難題的方式，在此不再過(guò)多贅述。感興趣的朋友可點(diǎn)擊文章鏈接了解。
此外，還有國(guó)內(nèi)媒體表示，除了學(xué)校正規(guī)教育和職業(yè)培訓(xùn)，實(shí)際上員工企業(yè)內(nèi)訓(xùn)（on-job training，即用實(shí)際項(xiàng)目來(lái)培訓(xùn)新員工）也是人才培養(yǎng)的關(guān)鍵一環(huán)。中國(guó)大陸設(shè)計(jì)公司在這一環(huán)做得還不夠好，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主要設(shè)計(jì)公司都很注重on job training計(jì)劃。
缺乏供應(yīng)鏈支持
對(duì)于中小芯片公司來(lái)說(shuō)，一顆芯片在產(chǎn)品化過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)鏈的管控和自身需求之間存在巨大障礙。由于缺乏規(guī)模效應(yīng)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，中小芯片公司一般很難得到足夠的供應(yīng)鏈支持（流片/晶圓代工/封裝測(cè)試等）、合理的價(jià)格、及時(shí)的技術(shù)支持和公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，在近兩年產(chǎn)能緊張的局勢(shì)下這種情況更為嚴(yán)峻。很多創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)難以發(fā)揮出自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，反而被供應(yīng)鏈和運(yùn)營(yíng)的短板拖累，把太多精力浪費(fèi)在試錯(cuò)和踩坑，最終影響芯片的研發(fā)進(jìn)展。
從流片環(huán)節(jié)來(lái)看，流片是芯片設(shè)計(jì)企業(yè)至關(guān)重要的一環(huán)，上乘芯片設(shè)計(jì)，下啟封裝測(cè)試，是芯片從無(wú)形的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換給物理實(shí)體的重要步驟，也是芯片企業(yè)研發(fā)成果的重要體現(xiàn)。與具有雄厚研發(fā)實(shí)力、資深技術(shù)人員和供應(yīng)商強(qiáng)力支持的頭部企業(yè)相比，處于腰部甚至腿部的中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)往往缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在專業(yè)度以及所獲得資源方面遠(yuǎn)不如頭部企業(yè)。
尤其是在當(dāng)前芯片產(chǎn)能緊缺的狀態(tài)下，一個(gè)公司的綜合能力全部體現(xiàn)到能否搶到產(chǎn)能這個(gè)單一指標(biāo)。大客戶在產(chǎn)能爭(zhēng)奪中的表現(xiàn)會(huì)相對(duì)好很多，因?yàn)樗麄兊某鲐浟亢唾Y金是支持他們與晶圓廠一直保持合作的底氣。但對(duì)于中小芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，在這方面的不足就被暴露出來(lái)。
有業(yè)內(nèi)公司向筆者概括了中小芯片企業(yè)在流片環(huán)節(jié)與晶圓代工廠之間的錯(cuò)位與矛盾：
對(duì)Foundry體系不了解：缺乏工藝選型的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)流程不熟悉、交期變化、產(chǎn)能波動(dòng)等都將大大增加初創(chuàng)公司與晶圓代工廠的溝通成本，降低效率；
缺乏系統(tǒng)的供應(yīng)鏈管理能力：尤其在ramp up階段，對(duì)產(chǎn)能、交期、質(zhì)量過(guò)于樂(lè)觀，影響TTM；
缺乏備貨機(jī)制：恐慌性下單或有了訂單再下單導(dǎo)致產(chǎn)能跟不上市場(chǎng)需求。
縱觀國(guó)內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，除了具備較強(qiáng)供應(yīng)鏈實(shí)力的部分頭部廠商，大多數(shù)中小公司或多或少都存在或?qū)⒚媾R上述困擾。除了面對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，還要面對(duì)供應(yīng)鏈的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
龐大的市場(chǎng)需求催生了供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)新的業(yè)務(wù)模式，針對(duì)客戶痛點(diǎn)“對(duì)癥下藥”。類似于摩爾精英的流片服務(wù)業(yè)務(wù)，其依托于與國(guó)內(nèi)外主流晶圓代工廠建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，憑借自有專業(yè)團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)客戶需求提供質(zhì)量、交期和性價(jià)比均衡的流片解決方案。
據(jù)了解，摩爾精英擁有完整的Foundry流片整合平臺(tái)，包括Tower、SMIC、HLMC等全球17家晶圓代工廠，業(yè)務(wù)內(nèi)容包含了MPW、Full Mask和量產(chǎn)服務(wù)，工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋8nm-350nm，能夠靈活支持多類型客戶需求。截至目前，其服務(wù)累計(jì)超過(guò)400家芯片公司，750+芯片項(xiàng)目Tape-out，通過(guò)提升運(yùn)營(yíng)效率，匯聚采購(gòu)需求，提高議價(jià)能力，顯著降低客戶成本和縮短客戶芯片研發(fā)周期。
在目前的現(xiàn)狀下，擅于借助供應(yīng)鏈服務(wù)廠商的專業(yè)能力和資源，或是中小芯片設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)對(duì)流片/產(chǎn)能以及后續(xù)封裝困擾的最優(yōu)解。
寫在最后
近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的整體發(fā)展來(lái)說(shuō)是好現(xiàn)象。
但同時(shí)也要認(rèn)識(shí)到，在看似繁榮的市場(chǎng)背后，尚有很多需要正視的問(wèn)題。資本熱潮吸引著一眾廠商紛沓而至，而后，又將新入局者推入重重難關(guān)。
盡管在高端領(lǐng)域突圍是國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前必須要面對(duì)的問(wèn)題，但對(duì)于一個(gè)個(gè)擁有一定技術(shù)基礎(chǔ)的初創(chuàng)芯片公司而言，首先考慮的是如何抓住機(jī)會(huì)活下來(lái)。
在市場(chǎng)的“大浪淘沙”中，挺住，或許便意味著一切。
