本文來自微信公眾號“智能計算芯世界（ID：AI_Architect），內(nèi)容綜合：前瞻研究院《2022年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》、中國軟件網(wǎng)&CSIA中國軟件行業(yè)協(xié)會&海比研究院《2021中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究報告》、東吳證券《國產(chǎn)中間件未來》。
編者按：中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的核心為“國產(chǎn)化”，在本文定義的信創(chuàng)領(lǐng)域中，不同的細分領(lǐng)域現(xiàn)階段國產(chǎn)化率也存在一定差異。在綜合市場各方數(shù)據(jù)后對于現(xiàn)階段中國信創(chuàng)各細分行業(yè)的國產(chǎn)化率進行了估測，得到數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，中國CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域國產(chǎn)化比率相對較小，2020年兩個領(lǐng)域國產(chǎn)化率分別僅為0.5%和1.2%，其未來可發(fā)展增長空間較大。2019-2020年國產(chǎn)化率變動幅度不大與中國中間件國產(chǎn)化替代進程和中間件企業(yè)供應(yīng)能力受限有一定關(guān)系，但未來隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中間件國產(chǎn)替代進程或會出現(xiàn)較大規(guī)模增長。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、行業(yè)整體情況：規(guī)模有限但增速較快，兩年內(nèi)增速超40%
中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的核心為“國產(chǎn)化”，在本文定義的信創(chuàng)領(lǐng)域中，不同的細分領(lǐng)域現(xiàn)階段國產(chǎn)化率也存在一定差異。在綜合市場各方數(shù)據(jù)后對于現(xiàn)階段中國信創(chuàng)各細分行業(yè)的國產(chǎn)化率進行了估測，得到數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，中國CPU和操作系統(tǒng)領(lǐng)域國產(chǎn)化比率相對較小，2020年兩個領(lǐng)域國產(chǎn)化率分別僅為0.5%和1.2%，其未來可發(fā)展增長空間較大。2019-2020年國產(chǎn)化率變動幅度不大與中國中間件國產(chǎn)化替代進程和中間件企業(yè)供應(yīng)能力受限有一定關(guān)系，但未來隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中間件國產(chǎn)替代進程或會出現(xiàn)較大規(guī)模增長。
2019-2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)國產(chǎn)化率(單位：%)
根據(jù)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提出的目標和背景情況，一些智庫認為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實際的市場規(guī)模為定義產(chǎn)業(yè)總體市場規(guī)模與國產(chǎn)化滲透率的乘積，即意為在目前中國定義的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模測算基礎(chǔ)上加入國產(chǎn)替代現(xiàn)狀的考量后，得到中國目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)實際市場規(guī)模。
2019-2020年中國信創(chuàng)市場規(guī)模變動情況（單位：億元，%）
通過此邏輯，對于中國2019-2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模進行了測算，結(jié)果顯示中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2019-2020年分別為1950億元和2752億元，同比增長41.16%。
2、細分市場一：底層硬件-CPU：市場報價主要仍為Intel和AMD
根據(jù)智庫對市場上CPU產(chǎn)品查詢整理來看，中國有報價的CPU共計153款，其中價格在3000元以下的CPU產(chǎn)品較多，其中500-1000元價格區(qū)間產(chǎn)品最多，達到25款，3000-4000元價格區(qū)間產(chǎn)品最少，僅有8款產(chǎn)品。從報價網(wǎng)站來看，目前中國報價清晰的CPU產(chǎn)品主要為Intel和AMD兩家，龍芯出品的芯片產(chǎn)品基本沒有詳細網(wǎng)站報價情況。
3、細分市場二：基礎(chǔ)設(shè)施-存儲芯片：手機、PC和服務(wù)器為主流應(yīng)用領(lǐng)域
TrendForce數(shù)據(jù)顯示，當前手機和移動設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達39.6%;但未來隨著更多的計算和存儲向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長的領(lǐng)域之一，預(yù)計2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長至48%。
根據(jù)Trendforce的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年NAND閃存顆粒的下游需求市場以智能手機端為主，未來到2023年，智能手機板塊的需求將小幅度上漲，而服務(wù)器的需求將大幅上漲，與此形成對應(yīng)的則是在PC端的需求下降。
4、細分市場三：基礎(chǔ)軟件-操作系統(tǒng)：兼容性和適配性逐步完善
在桌面操作系統(tǒng)和服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，中國已有部分產(chǎn)品投入應(yīng)用，產(chǎn)品的兼容性和適配性得到逐步完善。從生態(tài)適配進程看，銀河麒麟、統(tǒng)信、麒鱗信安、中電普華等主流國產(chǎn)操作系統(tǒng)均已完成對聯(lián)想、華為、清華同方、中國長城、中科曙光等整機廠商設(shè)備的適配，基本能兼容流式、版式、電子簽章廠商所發(fā)布的辦公類應(yīng)用，兼容數(shù)據(jù)庫、中間件、虛擬化、云桌面、安全等軟件廠商所發(fā)布的數(shù)百種應(yīng)用和業(yè)務(wù)。
5、細分市場四：基礎(chǔ)軟件-數(shù)據(jù)庫：數(shù)據(jù)庫采購意愿同比較高
根據(jù)《2021年中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究報告》中的調(diào)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從用戶需求來看，用戶對數(shù)據(jù)庫、企業(yè)應(yīng)用軟件、安全軟硬件方面的需求顯著高于其他細分領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)庫的需求占比為40%。從用戶對信創(chuàng)實際采購產(chǎn)品占總體IT支出的比例來看，IaaS、數(shù)據(jù)庫、低代碼、企業(yè)應(yīng)用軟件、解決方案、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施是信創(chuàng)實際采購熱點領(lǐng)域，其中數(shù)據(jù)庫采購占比為34%。
從技術(shù)驅(qū)動型信創(chuàng)用戶重點采購產(chǎn)品分布來看，更偏好安全軟件、安全硬件、企業(yè)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫、云服務(wù)平臺、解決方案等，其中數(shù)據(jù)庫購買偏好需求人群占比45%。
綜合來看，數(shù)據(jù)庫與信創(chuàng)各領(lǐng)域需求占比TOP1的差距較小，這說明在需求市場，信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫的重要性較大。
6、細分市場五：基礎(chǔ)軟件-中間件：增速超過100%
隨著2020年中國發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的政策方針提出，中間件發(fā)展受到了國家政策的扶持發(fā)展，結(jié)合2021年三季度國產(chǎn)中間件供應(yīng)企業(yè)數(shù)量和廠商業(yè)績暴增趨勢，國產(chǎn)中間件銷售收入或會迎來巨大增長?；谝陨蟽牲c，我們認為2021年中國中間件占軟件產(chǎn)品收入比重或會出現(xiàn)較大上浮。
基于此，我們對中國2019-2020年中間件市場規(guī)模進行了填補。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國中間件行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設(shè)概念提出前，中國中間件市場規(guī)模保持8%左右的增長率穩(wěn)定增長，2020年其增長速度較快，達到96.4%，市場規(guī)模達到149.6億元。
結(jié)合2019-2020年中國中間件領(lǐng)域國產(chǎn)化率測算得到中國信創(chuàng)中間件市場規(guī)模分別為19億元和45億元，同比增長96.4%。
7、細分市場六：云平臺領(lǐng)域-云計算：公有云占比上升較快
根據(jù)中國信息通信研究院的云計算發(fā)展調(diào)查報告，2019年中國已經(jīng)應(yīng)用云計算的企業(yè)占比達到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。
8、細分市場七：信息安全：增速維持在10%以上
近年來，受下游需求及政府政策的推動，中國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，企業(yè)數(shù)量也不斷增加。2014年2月，中央成立了以習近平總書記任組長的中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導小組，此舉標志著信息安全已上升至國家戰(zhàn)略高度。
根據(jù)《2019中國網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展白皮書》定義顯示，中國信息安全被列為了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域細分行業(yè)進行統(tǒng)計計算，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布2018-2020年信息安全收入和白皮書中披露的2018-2020年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模，得到了中國信息安全收入在整個網(wǎng)絡(luò)安全市場中占比保持在83%-89%之間，結(jié)合此比例和白皮書中披露的網(wǎng)絡(luò)安全2015-2017年數(shù)據(jù)，智庫對于2015-2017年中國信息安全市場規(guī)模數(shù)據(jù)進行了補充。
從數(shù)據(jù)來看，中國信息安全市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢，2020年中國信息安全行業(yè)市場規(guī)模達到1498.24億元，同比增長15.09%。
結(jié)合2019-2020年中國信息安全領(lǐng)域國產(chǎn)化率測算得到中國信創(chuàng)信息安全市場規(guī)模分別為781億元和974億元，同比增長24.68%。
9、細分市場八：應(yīng)用軟件：適配進程穩(wěn)步推進
隨著信創(chuàng)的逐漸深入，應(yīng)用軟件廠商正在積極開展適配工作。首先，應(yīng)用軟件的適配和案例數(shù)量是客戶選擇產(chǎn)品的重要指標之一，廠商適配的產(chǎn)品或方案越多，在招投標時的優(yōu)勢越大。其次，適配過程中產(chǎn)生的問題集以及相應(yīng)的解決方法是企業(yè)重要的隱性優(yōu)勢，客戶更傾向于與能夠解決實際問題的企業(yè)合作。最后，完成適配的廠商通常會互相合作，通過代理與推廣擴大宣傳和銷售渠道?，F(xiàn)階段，通用性的應(yīng)用軟件與主流廠商的適配已經(jīng)基本完成，個性化應(yīng)用軟件的適配在穩(wěn)步進行中。對應(yīng)用軟件廠商來說，適配將成為一個非常重要且在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期持續(xù)的工作。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：北京市走在全國信創(chuàng)前列
從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)地域分布情況來看，北京優(yōu)越的IT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提供支持，目前北京已形成以龍芯、統(tǒng)信、中科方德為核心的完整的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈條覆蓋，其信創(chuàng)企業(yè)分布共有26家;其次為天津，天津已建立以飛騰、海光、麒麟為核心的濱海信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園，并將圍繞信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進行深化布局，代表企業(yè)共有7家。
2020年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全國代表企業(yè)分布省份情況
2、企業(yè)競爭：對標國際，加速國產(chǎn)替代
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正在“2+8”領(lǐng)域中加速落地和實踐，是實現(xiàn)安全化、可控化和自主系統(tǒng)化，提升行業(yè)核心競爭力的必備基礎(chǔ)，以此為基礎(chǔ)，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài)，這種平等對抗的演進以中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級專利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢
1、發(fā)展前景：2026年市場規(guī)模超2萬億
針對中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域的國產(chǎn)化滲透率進行了兩種程度的預(yù)測，不同滲透率情況下2021-2026年的市場規(guī)模預(yù)測情況也存在差異。對于中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率進行了保守估計和一般估計，從保守估計來看，國產(chǎn)化率較低的仍然為CPU、操作系統(tǒng)和存儲芯片領(lǐng)域，2021年預(yù)計其國有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%，2026年達到1.5%、5%和10%。從一般估計來看，2021年CPU、操作系統(tǒng)和存儲芯片領(lǐng)域預(yù)計其國有替代化率分別為1%、3%和7%，2026年達到3%、13%和8%。
結(jié)合2021-2026年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)預(yù)計國產(chǎn)化率計算得到中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模變動情況。在保守估計下，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?萬億，2021-2026年年復(fù)合增長率為39.19%;在一般估計下，中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模在2026年或?qū)⑼黄?.1萬億，年復(fù)合增長率為39.34%。
2021-2026年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模變動情況(單位：億元)
2、發(fā)展趨勢：國產(chǎn)化全面替代可期
中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)未來將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全，實現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實現(xiàn)黨政及相關(guān)云應(yīng)用的國產(chǎn)化。以目前的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為契機，全面實現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺，隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用，持續(xù)促進底層能力的提升，上層業(yè)務(wù)不斷拓展，產(chǎn)業(yè)邊際不斷拓寬。
