縮減、過冬,云計(jì)算怎么了?

鈦媒體
新眸
隨著中小廠商走向兼并、退出,國內(nèi)云計(jì)算市場正在出清。在產(chǎn)業(yè)升級的國家戰(zhàn)略下,云計(jì)算作為發(fā)力轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ),還有數(shù)不盡的故事可講。

本文來自鈦媒體(www.tmtpost.com),文|新眸,作者|劉思璇,編輯|桑明強(qiáng),圖片來源@視覺中國。

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和前兩年的火熱相比,云計(jì)算的魔力正在失效。

最近一段時(shí)間,騰訊CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)、百度ACG(智能云事業(yè)群組)相繼有裁員消息流出,雖然官方給出的回應(yīng)是“有所夸大”,但從兩家目前的盈利能力看,云計(jì)算是這波裁員潮的重災(zāi)區(qū),不少機(jī)構(gòu)紛紛走上了整合資源、精簡機(jī)構(gòu)的道路。

和組織內(nèi)部收緊形成鮮明反差的,是各家云計(jì)算廠商在價(jià)格戰(zhàn)上的大手筆,比如前幾年鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“1分/1元中標(biāo)地方政務(wù)云”、“總集分包”、“硬件搭售”等,如今看來,這些動作著實(shí)有些求勝心切,從市場角度來看,云屬于To B的一個(gè)分支,早前沿用To C玩法的弊端,開始逐漸暴露。

和其他To B類業(yè)務(wù)相類似,錢和耐心,是目前國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)的最大問題。低毛利、強(qiáng)競爭、高內(nèi)耗,讓云計(jì)算從戰(zhàn)略重點(diǎn)變成了戰(zhàn)術(shù)之爭,在“東數(shù)西算”全面啟動的情況下,云計(jì)算行業(yè)玩家們亟需求變。

成云

阿里是國內(nèi)最早涉足云計(jì)算業(yè)務(wù)的玩家之一。

2009年,阿里云計(jì)算操作系統(tǒng)“飛天”誕生,作為團(tuán)隊(duì)從0開始自主研發(fā)的IaaS產(chǎn)品,馬云為“飛天”傾注了巨大的心血,不惜把阿里金融當(dāng)成試煉場,幫助阿里云升級進(jìn)化。

當(dāng)時(shí),互聯(lián)網(wǎng)泡沫的教訓(xùn)還歷歷在目,國內(nèi)對云計(jì)算這股新風(fēng)普遍抱有懷疑,2012年深圳IT峰會上,李彥宏稱云計(jì)算是新瓶裝舊酒,馬化騰則說要到阿凡達(dá)時(shí)代才能普及,唯有馬云一人堅(jiān)定看好,將云計(jì)算視為存活的關(guān)鍵。

立場背后,是AWS的案例作為支撐。同樣以電商作為主營業(yè)務(wù),阿里和亞馬遜面臨著同樣的問題,海量數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)出出,電商公司要想保持優(yōu)勢身位,必須在服務(wù)器上掌握主動權(quán)。當(dāng)年亞馬遜果斷用Linux取代Sun,就是為了降成本、保增長;面對超過2000億元的年交易額、單日近億的瀏覽量和千萬名注冊會員,阿里肩上的服務(wù)器擔(dān)子不比亞馬遜輕。

在AWS尚未畫出亞馬遜第二增長曲線的2009年,曾經(jīng)預(yù)判過國內(nèi)電商市場的馬云,預(yù)判了云計(jì)算業(yè)務(wù)對國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的必要性。“每年給阿里云投10個(gè)億,投個(gè)10年,做不出來再說。”在這樣的堅(jiān)持下,阿里云沒有步盛大云的后塵,等來了躋身云計(jì)算3A(AWS、Azure、阿里云)之一、連續(xù)5個(gè)季度的盈利。

2011年前后,國內(nèi)云計(jì)算市場呈現(xiàn)出百花齊放的局面,當(dāng)初持有懷疑態(tài)度的騰訊、百度,一改之前態(tài)度,三大運(yùn)營商也跟著布局試水,將此前2C的個(gè)人網(wǎng)盤服務(wù),讓位于2B的云計(jì)算。與此同時(shí),獨(dú)立云計(jì)算企業(yè)開始起網(wǎng),如UCloud、七牛云、青云等,手握WPS的金山也跟著下場,創(chuàng)立了金山云,成立剛3年的美團(tuán)也推出了自己的MOS(美團(tuán)云)。

國內(nèi)瞄準(zhǔn)云計(jì)算的企業(yè)雖多,但從各家提供的服務(wù)看,并無明顯差異。剖開云計(jì)算的產(chǎn)業(yè)鏈,由下至上業(yè)務(wù)的通用性遞減、差異化定價(jià)能力遞增。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì),國內(nèi)企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)普遍集中在底層業(yè)務(wù),也就是提供基礎(chǔ)設(shè)施,與后兩層相比,IaaS更加靈活、敏捷,通用性也更強(qiáng),方便用戶結(jié)合自身需求進(jìn)行調(diào)整;從服務(wù)提供者的角度看也更具標(biāo)準(zhǔn)化,便于管理。但也正因如此,在安全性、穩(wěn)定性等硬指標(biāo)相差不多的前提下,幾家企業(yè)間同質(zhì)化的問題變得格外明顯,行業(yè)風(fēng)向也漸漸從“比質(zhì)量”變成了“比體量”。

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2019海內(nèi)外云計(jì)算廠商收入拆分占比(數(shù)據(jù)來源 IDC)

和其它行業(yè)一樣,價(jià)格戰(zhàn)成為爭搶市場的第一方案,早在國內(nèi)云計(jì)算廠商出手壓價(jià)前,國外的幾個(gè)頭部玩家就已經(jīng)在價(jià)格上打得不可開交。截至2020年5月,AWS一共降價(jià)82次,微軟也早就放話云計(jì)算服務(wù)價(jià)格“始終與AWS持平”,所以當(dāng)AWS、IBM、Azure三家在同一天宣布進(jìn)入中國市場時(shí),國內(nèi)的幾家廠商也立刻用降價(jià)回應(yīng),生怕到嘴的肥肉被分到海外,IaaS服務(wù)的毛利率被壓低到了15%左右。

時(shí)至今日,國內(nèi)云計(jì)算市場早已就變成紅海。當(dāng)初投在基建里的錢,變作每年的高額折舊,嚴(yán)重拉低了市場表現(xiàn),但為了擴(kuò)大份額,這些玩家又不得不在價(jià)格戰(zhàn)中流血跟進(jìn),在腹背受敵的情況下,一些企業(yè)選擇了退出。

致雨

云計(jì)算市場上,馬太效應(yīng)一再應(yīng)驗(yàn),風(fēng)很大浪很小。

這是屬于巨頭們的游戲。2020年中,美團(tuán)云宣布停止對用戶的服務(wù)與支持,直到十天后,這個(gè)消息才被業(yè)界關(guān)注到,足見黯淡,與7年前服務(wù)開放當(dāng)日所有云主機(jī)資源售罄對比強(qiáng)烈,一個(gè)明顯的例子是,無錢可燒,讓蘇寧云也偃旗息鼓,同年關(guān)閉了公有云服務(wù)。

關(guān)停一項(xiàng)業(yè)務(wù),向來是積重難返的結(jié)果。隨著頭部廠商將云計(jì)算推進(jìn)2.0時(shí)代,公有云市場越發(fā)收緊。據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2019上半年)跟蹤》顯示,阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為占據(jù)了國內(nèi)IaaS+PaaS市場的74%,美團(tuán)、蘇寧兩家連前十都擠不進(jìn)去,在這種情況下,放棄成了許多后來玩家的唯一選擇。

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2019上半年中國公有云IaaS廠商市場份額占比(來源 IDC)

二梯隊(duì)中尚未退出的企業(yè),其實(shí)日子也不好過。就拿金山云來說,2017年上半年,金山云還能在國內(nèi)公有云IaaS的份額比較中排在第三,僅次于阿里云和騰訊云。但到了2021年,就只剩下不到3%的市場份額,之前輝煌一時(shí)的獨(dú)立云計(jì)算廠商UCloud、青云也是在持續(xù)虧損。

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2021年Q3公有云IaaS+PaaS市場份額(來源 IDC)

在中、小玩家逐一掉隊(duì)的同時(shí),第一梯隊(duì)也在加速競爭,紛紛發(fā)力差異化,試圖擺脫價(jià)格戰(zhàn)的拖累。百度強(qiáng)調(diào)云計(jì)算與AI的融合,這在業(yè)務(wù)部門的設(shè)置上已有體現(xiàn),2020年初,百度AI體系進(jìn)行組織架構(gòu)升級,把原來的AIG(AI技術(shù)平臺體系)、TG(基礎(chǔ)技術(shù)體系)和負(fù)責(zé)智能云業(yè)務(wù)的ACG整合為“百度人工智能體系”,其實(shí)相較于用AI服務(wù)云計(jì)算,百度的出發(fā)點(diǎn)更接近把云計(jì)算當(dāng)作AI技術(shù)切入B端的切口。

在云計(jì)算1.0處于上風(fēng)的的阿里,打出云釘一體這張牌,從早先的服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)用戶向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透,做深企業(yè)服務(wù),就目前來看,這一策略開始見效,在2022財(cái)年第三季度的報(bào)告中,釘釘制造類應(yīng)用的數(shù)量同比增長300%,而阿里云之所以能夠把基礎(chǔ)做深,背后是硬件自研給的底氣。

與阿里、百度相比,騰訊把重點(diǎn)放在了一貫擅長的生態(tài)上,整合2B業(yè)務(wù)、打通云與行業(yè)。去年5月,騰訊CSIG迎來人員調(diào)整,湯道生(騰訊集團(tuán)高級執(zhí)行副總裁)出任CEO,邱躍鵬(騰訊副總裁、騰訊云總裁)在原有職責(zé)之上出任COO,CSIG其他業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人也迎來新的工作,分別出任智慧零售、安全、智慧交通和出行等業(yè)務(wù)總裁。就像企業(yè)微信、騰訊會議、小程序等SaaS產(chǎn)品打出來的定位一樣,騰訊更愿意讓云計(jì)算發(fā)揮連接器的作用,實(shí)現(xiàn)B端工作協(xié)同。

精、深、廣,BAT三家各出奇招,試圖挽回此前狂熱價(jià)格戰(zhàn)中丟掉的銀子,而一直以來被BAT重點(diǎn)圍堵的華為云,也不甘示弱,繼續(xù)加碼云計(jì)算,在2020年初把Cloud&AI升級為Cloud&AI BG后,進(jìn)一步壓縮定制化私有云的比重,向公有云、混合云轉(zhuǎn)向。

逆溫

雖然都進(jìn)行了業(yè)務(wù)布局上的規(guī)劃和調(diào)整,也砸了真金白銀,可目前實(shí)現(xiàn)盈利的只有阿里云一家,這和國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)整體停留在IaaS層關(guān)系很大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù),去年SaaS業(yè)務(wù)占全球公有云服務(wù)收入構(gòu)成的63.6%,而國內(nèi)SaaS服務(wù)在收入中占比僅為28.2%。

云計(jì)算廠商們當(dāng)然知道哪一個(gè)業(yè)務(wù)更賺錢,但在能力有限的前提下,多選擇將SaaS服務(wù)推給合作伙伴。以阿里云為例,2019年就明確表示過,“自己不做SaaS,讓合作伙伴來做更好的SaaS”,2021年,任正非也在華為內(nèi)部社區(qū)重申華為云“黑土地”的定位,“要讓更多的SaaS應(yīng)用能夠長在我們的云平臺上”。

同理的還有廠商們在公有云和私有云之間的選擇。

簡單點(diǎn)說,公有云就像寄存業(yè)務(wù),而私有云則是自己家蓋的小金庫。從安全性上看,后者當(dāng)然更勝一籌,但在設(shè)計(jì)、維護(hù)階段也要求更多的資金和人力投入,因此大部分云計(jì)算廠商都把重點(diǎn)放在公有云上。華為倒是嘗試過把重點(diǎn)放在私有云,每個(gè)客戶都做成一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目,結(jié)果人工成本居高不下,直接拉高了邊際成本,最后不得不妥協(xié),弱化了對私有云的關(guān)注度。

但從用戶的角度來看,市場更需要私人化、定制化的服務(wù)。無論是公有云還是私有云,私有化部署都更適合目前中國產(chǎn)業(yè)升級的現(xiàn)狀,在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普遍上云以后,剩下的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要全棧式、一體化的云計(jì)算服務(wù)來銜接云和端。

隨著中小廠商走向兼并、退出,國內(nèi)云計(jì)算市場正在出清。在產(chǎn)業(yè)升級的國家戰(zhàn)略下,云計(jì)算作為發(fā)力轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ),還有數(shù)不盡的故事可講。

各大廠商們也在積極調(diào)整,像混合云、中立云等新熱點(diǎn)的興起,也展現(xiàn)了供給端為向市場需求靠攏做出的努力。誰能率先平衡成本與私有化,誰就能破繭成蝶。在國內(nèi)云計(jì)算業(yè)務(wù)落地10年后的今天,我們可以認(rèn)為行業(yè)正在經(jīng)歷某種意義上的逆溫:正經(jīng)歷寒冬,也在孕育春天。

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