本文來(lái)自微信公眾號(hào)“物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)（iot101）”。
導(dǎo)讀
目前，上海每日新增無(wú)癥狀感染者仍然保持高位，疫情不僅產(chǎn)生了很多民生問(wèn)題，也導(dǎo)致工業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)受到了較大沖擊。近日，上海擬設(shè)定20日達(dá)成社會(huì)面清零的目標(biāo)，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)16日公布工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引，中國(guó)工業(yè)和信息化部也設(shè)立保運(yùn)轉(zhuǎn)重點(diǎn)企業(yè)「白名單」共計(jì)666家。
最近的上海疫情，最牽動(dòng)人心的就是食物供應(yīng)等問(wèn)題。經(jīng)過(guò)各方努力，上海在17日舉行的防控工作新聞發(fā)布會(huì)上表示，目前全市849家有規(guī)模的蔬菜生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中已經(jīng)有667家開(kāi)始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)率達(dá)到78.6%，復(fù)工率達(dá)到75%。
而除了民生問(wèn)題之外，上海疫情封控導(dǎo)致其他行業(yè)也遭受了較大壓力。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，A股共有395家上市公司的注冊(cè)地或辦公地位于上海，新能源汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈工廠也有很多設(shè)立在上海。
對(duì)于這些行業(yè)來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)中斷帶來(lái)的影響已到了“關(guān)鍵時(shí)刻”，許多重要生產(chǎn)企業(yè)的工廠關(guān)閉和運(yùn)輸瓶頸甚至開(kāi)始影響全球供應(yīng)鏈，包括歐盟、日本等多個(gè)商會(huì)及大使館等機(jī)構(gòu)向上海政府遞交了建議書(shū)，希望調(diào)整防疫方案以實(shí)現(xiàn)安全健康和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的雙重保障。
上周五，工信部網(wǎng)站顯示已經(jīng)派出上海前方工作組，多措并舉支持在滬重點(diǎn)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)，包括研究建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈訴求應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立保運(yùn)轉(zhuǎn)重點(diǎn)企業(yè)“白名單”，集中資源優(yōu)先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)666家重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
整車生產(chǎn)牽一發(fā)而動(dòng)全身
自3月份以來(lái)，位于上海的部分車企都相繼宣布停產(chǎn)。其中，特斯拉的超級(jí)工廠宣布3月16日至3月17日停產(chǎn)兩天，自3月28日起又再度停產(chǎn)，而隨著疫情管控升級(jí)，特斯拉也取消了原定于4月1日的復(fù)工生產(chǎn)計(jì)劃。
4月9日，蔚來(lái)發(fā)布消息稱，自3月份以來(lái)，因?yàn)橐咔樵?，公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn)，目前尚未恢復(fù)。受此影響，蔚來(lái)整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。
特斯拉、蔚來(lái)等領(lǐng)軍企業(yè)的停產(chǎn)，讓人不禁要問(wèn)：上海在中國(guó)汽車版圖里究竟有多重要？原來(lái)，上海不僅是一座金融之城，更是我國(guó)重要的汽車生產(chǎn)基地和全球智能汽車的示范集中地。
根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)幾乎都在上海及周邊設(shè)廠，規(guī)模較大的供應(yīng)商上千家，微型供應(yīng)商更是多達(dá)兩萬(wàn)余家。不僅涉及各類塑膠、塑料、金屬制品、玻璃等基礎(chǔ)供應(yīng)商，更重要的是，很多新能源汽車的智能座艙、智能駕駛、整車功能的開(kāi)發(fā)認(rèn)證都需要在這里完成。
此前，華為余承東就曾在朋友圈表示：“如果上海不能復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月之后所有科技/工業(yè)產(chǎn)業(yè)涉及上海供應(yīng)鏈的，都會(huì)全面停產(chǎn)，尤其汽車產(chǎn)業(yè)！”
而小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬也有過(guò)相似的表態(tài)，他認(rèn)為“5月中國(guó)所有整車廠可能都要停工停產(chǎn)”。相比之下，余承東認(rèn)為此次上海疫情的波及面更廣，不僅限于新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
正如李斌此前在宣布蔚來(lái)停產(chǎn)時(shí)所說(shuō)：“汽車即便缺少一個(gè)零件也無(wú)法完成制造”，因此，上海第一批復(fù)工復(fù)產(chǎn)的“白名單”就涉及到了多家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。在“白名單中”的231家位于上海的企業(yè)中，李爾、安波福、延鋒、大陸、采埃孚、福耀、本特勒、上汽變速器、馬瑞利、舍弗勒、偉巴斯特、法雷奧、海拉、馬勒、均勝等知名供應(yīng)鏈企業(yè)均包含在內(nèi)，甚至包括一家螺絲生產(chǎn)廠家也被保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
4月15日，有消息稱特斯拉已通知員工，準(zhǔn)備于今日恢復(fù)生產(chǎn)。著名的產(chǎn)業(yè)分析師郭明錤還在推特上表示，復(fù)工后的特斯拉上海工廠產(chǎn)線將是一班制（one-shift operation），而上海封控前，特斯拉上海廠是兩班制，因此每小時(shí)工作量（jobs perhour）將會(huì)減少，從之前的80個(gè)至85個(gè)降到40個(gè)至50個(gè)。
郭明錤還指出，若以每小時(shí)工作量40-50個(gè)粗估，目前特斯拉上海工廠零配件庫(kù)存水位約2.5周，相當(dāng)于每月電動(dòng)車出貨量約2.5萬(wàn)至3萬(wàn)輛。他表示，每小時(shí)工作量如果想要回升到80個(gè)，需要仰賴工廠防疫控制、供應(yīng)鏈的復(fù)工進(jìn)展、以及物流是否明顯改善，他預(yù)期，特斯拉上海廠產(chǎn)能最快要到5月中旬才會(huì)回到封控前水準(zhǔn)。
除了蔚來(lái)以外，上汽集團(tuán)也印發(fā)了有關(guān)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知，擬定各生產(chǎn)單位根據(jù)排摸情況于今日開(kāi)始啟動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的壓力測(cè)試。
和汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司類似，半導(dǎo)體和集成電路相關(guān)企業(yè)對(duì)于線下復(fù)工生產(chǎn)的需求較高，尤其是對(duì)于硬件生產(chǎn)相關(guān)的企業(yè)，很多研發(fā)和測(cè)試需要在實(shí)驗(yàn)室使用專業(yè)設(shè)備，這些工作并無(wú)法像普通的線上辦公一樣進(jìn)行。
中國(guó)“芯”臟繼續(xù)跳動(dòng)
除了汽車產(chǎn)業(yè)，上海還是中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的第一重鎮(zhèn)，堪稱中國(guó)的“芯”臟。根據(jù)芯思想研究院的數(shù)據(jù)，去年上海在集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值2289億元，約占全國(guó)的22%，排名第一；其中，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額名列全國(guó)第一，達(dá)到1200億元人民幣，約占全國(guó)27%；晶圓制造業(yè)約占全國(guó)19%；封測(cè)業(yè)約占全國(guó)17%。
對(duì)于半導(dǎo)體生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，本身廠內(nèi)的無(wú)塵室等級(jí)高，可以隔離病毒，而且晶圓廠都是24小時(shí)不停工生產(chǎn)，因此雖然封城，但短期內(nèi)只要晶圓廠不停產(chǎn)，仍可提供產(chǎn)出。不過(guò)，如果停工時(shí)程過(guò)長(zhǎng)，最嚴(yán)重的狀況就是供應(yīng)鏈再出現(xiàn)長(zhǎng)短料的問(wèn)題，影響終端出貨。
雖然也有部分公司表示，已將相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到了蘇州、南京、西安相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室和工廠，但隨著上海疫情的外溢、這些城市疫情管控的持續(xù)加碼，也對(duì)產(chǎn)品的上市造成了影響。甚至上海市內(nèi)企業(yè)之間的文件、合同等收寄，快遞、跑腿、閃送的費(fèi)用都已經(jīng)超過(guò)了物品本身的價(jià)值。
在上海市經(jīng)信委發(fā)布的第一批重點(diǎn)企業(yè)“白名單”中，至少有62家半導(dǎo)體和集成電路企業(yè)進(jìn)入白名單，包括臺(tái)積電、日月光投控、上海集成電路裝備材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、華力集成、中欣晶圓、華虹半導(dǎo)體、盛美半導(dǎo)體、上海先進(jìn)半導(dǎo)體、泛林半導(dǎo)體等。
圖：網(wǎng)傳第一批重點(diǎn)企業(yè)名單中的集成電路相關(guān)企業(yè)
除此之外，在設(shè)計(jì)企業(yè)的芯片完成封測(cè)后，需要交付到全國(guó)各地的客戶中去，疫情導(dǎo)致的物流阻塞也使得芯片交付日益困難，發(fā)貨和收貨的時(shí)長(zhǎng)都無(wú)法保證，客戶項(xiàng)目的進(jìn)度也會(huì)因此受到連鎖反應(yīng)的影響。
對(duì)部分企業(yè)來(lái)說(shuō)，可能在封控之前已經(jīng)有部分產(chǎn)品庫(kù)存，但是也不足以滿足如此長(zhǎng)時(shí)間的需求。隨著封控持續(xù)，未來(lái)可能在生產(chǎn)和交付方面會(huì)存在影響，公司已經(jīng)在積極聯(lián)系并準(zhǔn)備相應(yīng)對(duì)策。
寫(xiě)在最后
雖然現(xiàn)在已有六百多家“白名單”公司，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)度并不會(huì)非常理想。甚至3M、杜邦、BASF等外企還拒絕了上海市政府要求復(fù)工的要求，它們認(rèn)為政府現(xiàn)在設(shè)定的“復(fù)工承諾書(shū)”，對(duì)疫情傳播的主體責(zé)任部分，歸咎于公司自己承擔(dān)的部分過(guò)大，對(duì)員工的管理也不符合公司文化要求，要求上海市政府修改。
此外，由于很多小區(qū)并沒(méi)有解除封控，公司的員工也很難到崗，還需要很多其他細(xì)化的政策來(lái)配合，其中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)阻塞，都會(huì)直接影響到復(fù)工復(fù)產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度。
不過(guò)，既然復(fù)工復(fù)產(chǎn)的帷幕已經(jīng)緩緩拉開(kāi)，相信會(huì)有其他的協(xié)同政策會(huì)陸續(xù)出臺(tái)，更多行業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)和整座城市的解封值得期待。
參考資料：
1.《上海集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)呼吁：盡快解決物流和運(yùn)輸瓶頸》，C114
2.《上海公布復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”分析師：對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響有限》，愛(ài)集微
3.《上海666家復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”曝光：華虹/ASML/至純科技等集成電路企業(yè)在列》，愛(ài)集微
4.《突發(fā)！傳：3M公司，杜邦，BASF等外企拒絕上海政府復(fù)工要求！》，半導(dǎo)體圈
