本文來自中國電子報、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，作者/張心怡。
4月25日，鎧俠發(fā)文慶祝NAND閃存發(fā)明35周年。自鎧俠的前身東芝存儲在1987年發(fā)明NAND閃存以來，NAND市場已發(fā)展到700億美元的規(guī)模，容量從最初的4Mb增加到1.33Tb，實現(xiàn)了33萬倍的增長。走過了35年的發(fā)展歷程后，堆疊層數(shù)和市場規(guī)模，正在成為NAND產(chǎn)業(yè)的競爭焦點。獨占頭把交椅的三星與通過收購沖擊第二把交易的海力士，共同構(gòu)成韓廠在NAND市場的半壁江山。曾長期保持市場份額第二、第三的鎧俠與西部數(shù)據(jù)，則通過22年來持續(xù)加深合資戰(zhàn)略關(guān)系，保證市場規(guī)模效應(yīng)。NAND的市場份額之爭，將愈演愈烈。
日美大廠戰(zhàn)略合資20年
近期，鎧俠公司和西部數(shù)據(jù)公司簽署正式協(xié)議，將共同投資位于日本四日市的Fab7（Y7）制造工廠的第一階段工程，為該工廠建設(shè)第六座閃存生產(chǎn)設(shè)施，預計今年秋季啟動生產(chǎn)。雙方表示，將基于共同研發(fā)3D NAND及聯(lián)合投資等方式，繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、增強各自競爭力，擴大在存儲領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
此次的合作投資，被雙方視為合資伙伴關(guān)系的又一個里程碑。這段持續(xù)了20年之久的合作，其源頭可追溯到鎧俠前身——日本東芝存儲業(yè)務(wù)和西部數(shù)據(jù)子公司閃迪的合作。2000年，閃迪和東芝成立合資公司，推動雙方在市場定義、最新產(chǎn)品技術(shù)以及生產(chǎn)制造的全方位合作。合資公司結(jié)合了東芝的0.16微米和0.13微米閃存技術(shù)，以及閃迪的多級單元閃存技術(shù)與控制器系統(tǒng)整合能力，并基于東芝的四日市制造廠進行生產(chǎn)，成品由雙方各自進行市場推廣和銷售。
“閃迪是NAND設(shè)計公司，本身沒有晶圓廠，為了更好的對抗存儲器的周期波動，與東芝進行綁定，一方面產(chǎn)能有了保障，一方面可以在先進存儲技術(shù)上合作研發(fā)。而東芝是存儲器IDM企業(yè)，和閃迪合作能夠分擔投資風險，是‘抱團取暖’的表現(xiàn)。” 北京半導體行業(yè)協(xié)會副秘書長、北京國際工程咨詢有限公司高級經(jīng)濟師朱晶向《中國電子報》記者表示。
雖然閃迪在2016年被西部數(shù)據(jù)收購，東芝存儲也有了新名字“鎧俠”，但這段戰(zhàn)略合作關(guān)系穿越了企業(yè)的拆分整合，得以存留至今，并成為雙方抗衡韓廠的一重保障。據(jù)報道，西部數(shù)據(jù)CEO David Goeckeler曾在采訪中表示，鎧俠是西部數(shù)據(jù)重要的合作伙伴，兩家企業(yè)加起來是全球最大的NAND供應(yīng)商，市占率略高于三星。
“鎧俠與西部數(shù)據(jù)的合作，有利于雙方提升產(chǎn)品的高端化水平，更好地提升核心競爭力，以抗衡韓國存儲器巨頭的壟斷地位。”賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師楊俊剛向《中國電子報》表示。
雙方的合作，也順應(yīng)了NAND的產(chǎn)業(yè)特點。
“鎧俠和西數(shù)能長期合作到現(xiàn)在，主要還是NAND發(fā)展至今越發(fā)仰仗規(guī)模效應(yīng)，需要形成合力。”芯謀研究分析師王立夫向《中國電子報》指出。
韓國雙雄包攬市場份額top2
當?shù)貢r間4月26日，Solidigm推出了面向數(shù)據(jù)中心和用戶的PCIe 4.0固態(tài)硬盤系列，其驅(qū)動器針對現(xiàn)實世界的計算和存儲服務(wù)器工作負載進行優(yōu)化，通過更小的空間占用和更低的功耗加速計算性能并降低總體擁有成本。
雖然是一家新成立的公司，Solidigm在2021年第四季度的市場份額已經(jīng)達到5.4%，位列全球第六，其前身正是英特爾的NAND業(yè)務(wù)。2020年10月，SK海力士宣布斥資90億美元收購英特爾NAND業(yè)務(wù)，包括NANDSSD業(yè)務(wù)、NAND組件和晶圓業(yè)務(wù)，以及大連NAND制造工廠。至2021年底，SK海力士完成了第一階段收購，并基于來自英特爾的SSD業(yè)務(wù)在美國成立子公司Solidigm。
Solidigm是“Solid（固態(tài)）”與“Paradigm（范式）”的組合，寓意“創(chuàng)建固態(tài)存儲新范式”，其背后是SK海力士提升市場份額、開拓應(yīng)用領(lǐng)域、打開美國市場等多重考量。
長期以來，三星和鎧俠分別占領(lǐng)NAND市場份額的第一、第二，西部數(shù)據(jù)、美光、海力士以及被收購前的英特爾NAND業(yè)務(wù)占據(jù)3-6名且名次常有輪換。而2021年第四季度，海力士加上Solidigm的市場總份額來到了全球第二，僅次于三星。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，海力士表示，收購英特爾NAND業(yè)務(wù)，意在提升包括企業(yè)級SSD在內(nèi)的存儲解決方案相關(guān)競爭力，Solidigm的首批產(chǎn)品正與英特爾一脈相承，強化了海力士在數(shù)據(jù)中心市場的能力。而Solidigm設(shè)置在美國，也有利于海力士在美國市場的開拓。
至此，從市場份額來看，兩大韓廠把握住了NAND市場的半壁江山。
“三星一直是存儲行業(yè)商業(yè)化做的最好的，不管是終端成品使用體驗還是生產(chǎn)制造管控。而SK 海力士的巨資收購，將原來兩家10%左右市占的廠商合并，將規(guī)模做起來了。兩者共同組成了韓國廠商的高市占。”王立夫指出。
不過，即便吞下英特爾NAND業(yè)務(wù)，海力士的市場份額依然與三星存在較大差距。短期內(nèi)，三星在NAND產(chǎn)業(yè)的地位仍然難以超越。
“韓國長期占據(jù)存儲器產(chǎn)業(yè)的龍頭地位，與他們對存儲器標準化規(guī)?；芷谛缘奶攸c有充分理解，制定了非常戰(zhàn)略聚焦和堅定的趕超策略、持續(xù)性的逆周期大手筆投入，還有在趕超階段充分借力大量日本工程師的經(jīng)驗和幫助，是分不開的。”朱晶表示。
層數(shù)和規(guī)模成競爭焦點
數(shù)據(jù)存儲是數(shù)字社會發(fā)展的基石。華為在近期發(fā)布的《數(shù)據(jù)存力，高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字基石》白皮書指出，數(shù)據(jù)能否“存得下、存得好”關(guān)乎數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施能否“行得穩(wěn)”，關(guān)乎數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展能否 “跑得快、跑得遠”，關(guān)乎數(shù)據(jù)要素能否“接地氣”切實帶來生產(chǎn)生活進步、促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展?！栋灼芬仓赋觯诟鞣N存儲介質(zhì)中，閃存因性能優(yōu)勢、穩(wěn)定安全、節(jié)能經(jīng)濟，在業(yè)界中受到了較多的關(guān)注。而NAND作為閃存產(chǎn)品的主流，也將迎來更廣闊的市場空間和更高的技術(shù)挑戰(zhàn)。
“大數(shù)據(jù)、云計算、元宇宙等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對NAND產(chǎn)品的容量、性能、功耗提出了更高的要求。為滿足日益增長的需求，NAND產(chǎn)品的堆疊層數(shù)將會進一步拓展，TLC （三層單元）NAND/QLC（四層單元）NAND產(chǎn)品也將迎來更大的發(fā)展空間。”楊俊剛表示。
堆疊層數(shù)是NAND產(chǎn)品最直觀的性能指標，率先量產(chǎn)200層以上的3D NAND產(chǎn)品也成為頭部廠商的新目標。相比微處理器，NAND更早趨近了制程極限，也探索出了延續(xù)摩爾定律的新方式。2014年，東芝和閃迪推出了第一批15納米制程技術(shù)的NAND芯片，是當時最小的閃存芯片之一，也預示著2D NAND逼近了制程極限。也是從那時起，在三星、美光等廠商的推動下，3D NAND成為NAND產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提升容量、降低成本的新主流。
“NAND從2D轉(zhuǎn)向3D后，堆棧層數(shù)不斷增加，SK海力士認為層數(shù)到600層以上是沒問題的。盡管技術(shù)難度隨著層數(shù)增加也在不斷增加，但NAND技術(shù)路線目前在成本、存儲容量等各方面還是達到了一個均衡，其他新技術(shù)想要超越還為時尚早。”朱晶說。
由于存儲市場具有周期性強、規(guī)模效應(yīng)顯著的特點，加上NAND的價格競爭已經(jīng)較為充分，更高的市場份額顯得尤為重要。海力士的收購、鎧俠與西數(shù)的結(jié)盟，都是通過整合資源提升市場份額的方式。“規(guī)模”將成為接下來一段時間，NAND市場競爭的關(guān)鍵詞。
“整合是難以避免的，這是正常的市場規(guī)律，其實東芝和西數(shù)的合作也是一種變相整合。在技術(shù)沒有代際差異的情況下，NAND產(chǎn)品趨于標準化同質(zhì)化，競爭規(guī)模和成本會成為原廠之間主要的競爭點。”王立夫說。
