本文來自微信公眾號(hào)“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫”，作者/一寶
一個(gè)硬幣有兩面。芯片荒下哀號(hào)遍野，但二手半導(dǎo)體公司卻枯木逢春。
2022年，電影《奇跡·笨小孩》走上熒幕，其中易烊千璽飾演的景浩創(chuàng)辦了好景電子元件廠，拆解殘次機(jī)中的零件賣給手機(jī)公司，最后良品率達(dá)到85%以上，4個(gè)月入賬80萬元。
不管電影如何，這樣的劇情設(shè)定已經(jīng)非常新穎。中國(guó)深圳的華強(qiáng)北匯聚了大量的電子元件回收小公司，這在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈。而現(xiàn)在，不光電子元件的緊缺引起了半導(dǎo)體的緊張，生產(chǎn)設(shè)備、芯片也都成逃不開被重復(fù)利用的命運(yùn)。
二手設(shè)備重回產(chǎn)線
去年年底，一批爛尾10年的二手半導(dǎo)體設(shè)備被山東東營(yíng)政府低價(jià)拋售后，很快吸引了包括中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、中芯寧波等國(guó)內(nèi)大廠甚至是二手設(shè)備商等大批潛在買家的關(guān)注。
近日ASML首席執(zhí)行官Peter Wennick接受了媒體的采訪，表示已為芯片短缺盡了最大的努力，但ASML光刻機(jī)的年產(chǎn)量仍落后于半導(dǎo)體制造商提出的采購(gòu)要求。Peter Wennick估計(jì)，ASML每年的光刻機(jī)產(chǎn)量需要在目前基礎(chǔ)上提高50%才能滿足市場(chǎng)的需求，考慮到這種精密設(shè)備的復(fù)雜性，幾乎不可能做到。
ASML在2021年交付了286臺(tái)光刻機(jī)，與2020年相比增加了50臺(tái)，也就是說年產(chǎn)量提高了18%，但距離50%的目標(biāo)還差很遠(yuǎn)。
ASML光刻機(jī)產(chǎn)量無法滿足市場(chǎng)需求，也一定程度上推動(dòng)了二手光刻機(jī)的流通。
先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的缺位推動(dòng)了二手設(shè)備的高升。用于將電路蝕刻到硅片上的二手光刻機(jī)價(jià)格比2年前暴漲200%。二手半導(dǎo)體制造設(shè)備呈現(xiàn)出前所未有的興旺景象。市場(chǎng)報(bào)告稱，佳能FPA3000i4是一款1995年生產(chǎn)的光刻設(shè)備，用于在芯片上蝕刻電路，2014年10月它的價(jià)值只有10萬美元，而現(xiàn)在已經(jīng)漲到了170萬美元。
同時(shí)，二手制造設(shè)備的價(jià)格也因使用狀況而有所不同。租賃公司Mitsubishi HC Capital表示，一些二手制造設(shè)備的價(jià)格甚至漲了四倍。按照半導(dǎo)體設(shè)備租賃公司的說法，目前最缺的仍然是200nm的傳統(tǒng)晶圓制造設(shè)備，這一設(shè)備的二手價(jià)格和彼時(shí)的新品相當(dāng)。200nm的晶圓主要用于制造汽車和電器，自1990年以來，200nm晶圓便是主流產(chǎn)品。
產(chǎn)品跨界，將價(jià)值最大化
ASML在2022年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上還向投資者們表示，有公司大量采購(gòu)洗衣機(jī)——僅僅是為了把里面的芯片挖出來以解燃眉之急。
產(chǎn)業(yè)鏈普遍猜測(cè)，購(gòu)置洗衣機(jī)的公司是汽車公司。汽車中有許多地方需要用到不少種類的芯片，其中有一些確實(shí)和家電中使用的芯片是一類，比如一些微控制器、電源芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、環(huán)境傳感器等。與高端芯片需求不同，MCU、PMIC等制程和工藝的要求并不算高。如果一家車企其他零部件有持續(xù)供應(yīng)或有一定的庫存，只是缺少某類芯片的供應(yīng)面臨停產(chǎn)，那么或可以通過洗衣機(jī)的芯片補(bǔ)上缺口，幫助整車順利生產(chǎn)。
南方都市曾報(bào)道，有許多廣東家電公司已經(jīng)從家電產(chǎn)線開拓出汽車電子的產(chǎn)線。其中有些已經(jīng)真的打入了汽車供應(yīng)鏈，取得了較好的市場(chǎng)成績(jī)。
風(fēng)華高科就是其中的代表，風(fēng)華高科的主營(yíng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家電、通訊行業(yè)，近年來強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍汽車電子、工控等應(yīng)用領(lǐng)域，并加快提升高端產(chǎn)品產(chǎn)出率、拓展高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額，截至目前，風(fēng)華高科主營(yíng)產(chǎn)品在汽車電子市場(chǎng)的銷售占比已由2020年的6.5%提升至11.4%。其主營(yíng)產(chǎn)品大部分規(guī)格已通過AECQ-200車規(guī)級(jí)認(rèn)證，并與眾多汽車電子客戶建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，車規(guī)產(chǎn)品已陸續(xù)進(jìn)入各大品牌汽車前裝企業(yè)供應(yīng)鏈。
半導(dǎo)體回收市場(chǎng)破碎且供需不均衡
美國(guó)的CAE是全球最大的網(wǎng)上半導(dǎo)體二手設(shè)備交易平臺(tái)之一。根據(jù)其官網(wǎng)數(shù)據(jù)，該網(wǎng)站有609625個(gè)設(shè)備的供應(yīng)量，而需求量?jī)H為328871個(gè)，來自180個(gè)國(guó)家?？梢钥闯?，二手半導(dǎo)體設(shè)備目前處于供過于求的局面，這與全新半導(dǎo)體設(shè)備的需求市場(chǎng)情況不同。
來源：CAE
Gartner資深分析師Rino Rajan表示，二手市場(chǎng)相當(dāng)碎片化，且信息源非常多元，很難整合成清晰有序的數(shù)據(jù)信息鏈。半導(dǎo)體回收公司多數(shù)規(guī)模較小，并且沒有上市，市場(chǎng)上缺少對(duì)其深度的了解和分析。
半導(dǎo)體的強(qiáng)勢(shì)國(guó)家或者地區(qū)同樣在半導(dǎo)體回收有很大的優(yōu)勢(shì)，全球最大的二級(jí)半導(dǎo)體設(shè)備貿(mào)易公司SurplusGLOBAL是韓國(guó)最大的二手芯片制造設(shè)備經(jīng)銷商。其CEO公開表示:“二手設(shè)備的需求很旺盛，但公司的庫存不足以滿足需求。”他說，二手設(shè)備的價(jià)格在過去六個(gè)月里上漲了20%，而翻新的200毫米工具的數(shù)量從十年前的7000到8000個(gè)下降到了1000個(gè)。SurplusGLOBAL定位于一站式的半導(dǎo)體等高端設(shè)備解決方案提供者，公司已經(jīng)于2017年1月在KOSDAQ完成了IPO上市。
位于橫濱的hightec systems是日本提供二次設(shè)備和零件的領(lǐng)先公司，致力于提供二手系統(tǒng)和零件。該公司在傳感器、邏輯和電源線方面有較大的份額。公司官方表示，公司有各種電子和機(jī)電一體化零件，并在日本人的倉庫儲(chǔ)存了超過150000件二手物品。
美國(guó)方面也有許多初創(chuàng)公司進(jìn)入優(yōu)化重設(shè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)中。3月底，外媒報(bào)道，美國(guó)Moov正在搬入其位于亞利桑那州坦佩市的新總部，占地32000平方英尺。該公司是一家經(jīng)營(yíng)二手半導(dǎo)體制造設(shè)備的初創(chuàng)公司，現(xiàn)在正在為大規(guī)模擴(kuò)張做準(zhǔn)備。該公司表示，隨著新制造設(shè)備的短缺，尤其是成熟節(jié)點(diǎn)的短缺，半導(dǎo)體二手制造設(shè)備的緊迫性越來越高。
中國(guó)的二手半導(dǎo)體經(jīng)銷商初露頭角，盛吉盛便是其中一個(gè)，該公司成立于2018年，主要從事半導(dǎo)體設(shè)備的翻新和改造，并提供半導(dǎo)體制造相關(guān)的備件和技術(shù)服務(wù)，涉及的設(shè)備主要有CVD、PVD、爐設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、蝕刻設(shè)備以及清洗設(shè)備等，由國(guó)家集成電路基金（通過芯鑫融資租賃）中芯控股、韓國(guó)Triplecores及芯空間共同出資打造。這或許可以從側(cè)面看出，包括中芯國(guó)際、上海新陽等一批國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)線之中或許也有翻新的半導(dǎo)體設(shè)備。而在翻修半導(dǎo)體設(shè)備方面，中電科技下屬的45所已經(jīng)改造了近百臺(tái)光刻機(jī)，48所在2004年就翻新了24臺(tái)離子注入機(jī)。
但其實(shí)，二手半導(dǎo)體設(shè)備也不是產(chǎn)業(yè)鏈中的新事物，十多年來，二手半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)一直是IC制造供應(yīng)鏈的重要組成部分。行業(yè)資深人士表示，90年代末2000年初，半導(dǎo)體二手設(shè)備市場(chǎng)開始逐步建立。當(dāng)時(shí)全球各地的信息傳遞速度較慢，透明度較低，因此部分總部位于半導(dǎo)體發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)的資產(chǎn)處置公司經(jīng)常可以先人一步代理或者買下舊設(shè)備，再向技術(shù)落后的國(guó)家和地區(qū)出售。二手設(shè)備市場(chǎng)形成的契機(jī)主要還是工廠與工廠，國(guó)家與國(guó)家之間的制造技術(shù)代差造成的。
大約十年前，芯片制造商開始從8英寸遷移到12英寸，2011年業(yè)界出現(xiàn)一波8英寸關(guān)廠潮，大量8英寸fab關(guān)廠，使得當(dāng)時(shí)大量使用的8英寸晶圓設(shè)備涌入公開市場(chǎng)。隨著設(shè)備公司倒閉或被收購(gòu)，某些類型的設(shè)備不再得到使用，然而這些機(jī)器仍然存在也被后來的買家利用。
回收勢(shì)頭不可阻擋
全球行業(yè)分析師公司（GIA）發(fā)布了“硅回收晶圓——全球市場(chǎng)軌跡與分析”報(bào)告。
新的回收加工技術(shù)有助于降低硅晶片中產(chǎn)生新缺陷的風(fēng)險(xiǎn)，鑒于原始半導(dǎo)體級(jí)硅和硅晶片開發(fā)的成本不斷上升，回收晶圓變得越來越重要。而且測(cè)試環(huán)節(jié)也需要大量晶圓，與原始測(cè)試晶圓相比，可以顯著節(jié)省成本。
疫情期間，2020年硅回收晶圓的全球市場(chǎng)估計(jì)為5.297億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到8.404億美元，6年內(nèi)約以7.6%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
2021年美國(guó)硅回收晶圓市場(chǎng)估計(jì)為1.207億美元，而中國(guó)預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到4200萬美元，在分析期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.8%。其他值得注意的地域市場(chǎng)包括日本和歐洲，預(yù)計(jì)在分析期內(nèi)分別增長(zhǎng)5.9%和6.5%。在北美，越來越多的太陽能電池板安裝導(dǎo)致對(duì)硅片回收服務(wù)的高需求。由于技術(shù)專長(zhǎng)的廣泛可用性，該地區(qū)是幾家提供回收晶圓服務(wù)的主要參與者的所在地。在歐洲，可再生能源的日益普及以及對(duì)各種電子設(shè)備和組件的需求不斷增長(zhǎng)，將支持對(duì)回收硅片的需求。預(yù)計(jì)印度、中國(guó)（含臺(tái)灣）、泰國(guó)和韓國(guó)電子行業(yè)的增長(zhǎng)將促進(jìn)亞太地區(qū)的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
正如文章開篇所說，華強(qiáng)北早就有了回收的產(chǎn)業(yè)鏈，而現(xiàn)在華強(qiáng)北再次從美妝轉(zhuǎn)戰(zhàn)芯片，翻新回收重新火爆，大量一米柜臺(tái)上“資源再生，合作共贏“”回收芯片、內(nèi)存、主板、電腦、游戲主機(jī)”的標(biāo)語比比皆是。
現(xiàn)在，一些制造商將二手半導(dǎo)體的復(fù)興視為商機(jī)。全球已有數(shù)以百計(jì)的企業(yè)早已涉足半導(dǎo)體二手設(shè)備業(yè)務(wù)，包括國(guó)際上有名氣的資產(chǎn)處置公司、貿(mào)易商、網(wǎng)上交易平臺(tái)、翻新公司、技術(shù)服務(wù)公司、零備件制造公司等。
中美日韓歐洲，這些半導(dǎo)體傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)地區(qū)，也將迎來新的機(jī)會(huì)。
