阿里、騰訊云增速顯著下降,To B2.0競(jìng)爭(zhēng)在PaaS、SaaS

在中國(guó)云市場(chǎng),排名前五的廠商一直占據(jù)著70%以上的份額。根據(jù)國(guó)際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)(IDC)5月份發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,IaaS市場(chǎng)前五的集中度比2021上半年略有下降,各大廠商排名也有細(xì)微變化。

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本文來(lái)自鈦媒體,文|ECO新勢(shì)。

連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的中國(guó)云市場(chǎng)在今年上半年出現(xiàn)減速。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù),今年一季度云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入2052億元,同比增長(zhǎng)僅10.4%。2021年一季度,該增速為26.6%。

一季度中存在春節(jié)假期影響,歷來(lái)是企業(yè)開工的淡季,疊加今年疫情等特殊情況,這些影響更加顯著了。

而根據(jù)Canalys發(fā)布的同期國(guó)際市場(chǎng)數(shù)據(jù),一季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)了34%,達(dá)到559億美元。

無(wú)論是橫向還是縱向?qū)Ρ?,中?guó)云市場(chǎng)增速出現(xiàn)了一波明顯回落。阿里、騰訊等大云廠商發(fā)布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也證實(shí)了這一現(xiàn)象。

01阿里、騰訊云增速明顯下滑

5月26日晚間,阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布最新財(cái)報(bào),阿里云實(shí)現(xiàn)了13年來(lái)首次年度盈利,成為中國(guó)唯一實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。但從增速看,2022年阿里云營(yíng)收規(guī)模745.68億,較2021財(cái)年的605.58億元同比增長(zhǎng)僅為23%,卻是其自身歷史上的最低年度增速。

而上個(gè)財(cái)季,阿里云的季度增速更是降至了12%,較上一財(cái)季的20%同比增速繼續(xù)下降。

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在當(dāng)晚的電話會(huì)上,阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席張勇對(duì)此做出解釋,主要原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一家頂級(jí)客戶由于非產(chǎn)品相關(guān)原因逐漸停止在其國(guó)際業(yè)務(wù)中使用阿里云服務(wù),同時(shí)疫情下企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩,項(xiàng)目交付延期以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求放緩。

張勇表示,“我們認(rèn)為這些影響是短暫的,盡管國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因流量和用戶時(shí)長(zhǎng)見頂,造成行業(yè)的云服務(wù)增速下降。但其他產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程是高度確定的,也是剛剛才開始。云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)是每個(gè)企業(yè)每個(gè)行業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型都需要的基礎(chǔ)服務(wù)。”

騰訊云也出現(xiàn)了同樣的情況。

5月18日騰訊公布的一季報(bào)顯示,包含云業(yè)務(wù)的金融科技與企業(yè)服務(wù)板塊同比增長(zhǎng)10%,是該板塊單獨(dú)披露收入以來(lái)的最低增速。

騰訊在財(cái)報(bào)中解釋,企業(yè)服務(wù)收入同比下降是源于“重新定位了IaaS服務(wù),從單純追求收入增長(zhǎng)到實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng),并主動(dòng)減少虧損合同。

在增速下滑的同時(shí),各大頭部云廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈了。

02 IaaS市場(chǎng),頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)白熱化

在中國(guó)云市場(chǎng),排名前五的廠商一直占據(jù)著70%以上的份額。根據(jù)國(guó)際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)(IDC)5月份發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021下半年)跟蹤》報(bào)告顯示,IaaS市場(chǎng)前五的集中度比2021上半年略有下降,各大廠商排名也有細(xì)微變化。

中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng),目前排名前五名的市場(chǎng)份額分別為阿里云37.8%、華為云11.4%、騰訊云10.9%、中國(guó)電信天翼云10.3%、AWS6.4%。華為的排名在2021年超越了騰訊。

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但如果看IaaS+PaaS的市場(chǎng)份額,排名2-5位的廠商競(jìng)爭(zhēng)也在焦灼著。阿里云依然排名第一,市場(chǎng)份額36.7%,騰訊云、華為云、中國(guó)電信天翼云、AWS分列第二、第三、第四和第五,市場(chǎng)份額分別為11.1%、10.8%、8.6%和7.4%。目前排在第七為的中國(guó)移動(dòng)也在加速追趕沖刺Top5,其IaaS+PaaS的市場(chǎng)份額同比增速達(dá)137.8%,在前十廠商中增速最快。

阿里云雖然排名第一,但在IaaS+PaaS市場(chǎng),根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)其份額也出現(xiàn)了一定下降,比2021年上半年的37.9%,減少了1.2%。

近年來(lái),華為、字節(jié)跳動(dòng)等大廠都在加碼云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。張勇解釋阿里云收入下滑中所指的“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一家頂級(jí)客戶”業(yè)內(nèi)皆知,即去年開始獨(dú)立發(fā)展云業(yè)務(wù)的字節(jié)跳動(dòng)。

今年3月份在華為2021年年度報(bào)告會(huì)上,CFO孟晚舟則首次高調(diào)披露了華為云的收入數(shù)據(jù)——華為云在2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入201億人民幣,同比增長(zhǎng)34%。華為還表示,今年華為云將圍繞“一切皆服務(wù)”戰(zhàn)略持續(xù)加強(qiáng)投入。

三大運(yùn)營(yíng)商在云服務(wù)市場(chǎng)也呈現(xiàn)明顯追趕狀態(tài)。

根據(jù)年報(bào)信息,中國(guó)電信天翼2021年云收入達(dá)到人民幣279億元,同比增長(zhǎng)102%,規(guī)模略高于華為云披露的數(shù)據(jù)。中國(guó)移動(dòng)云收入達(dá)到人民幣242億元,同比增長(zhǎng)114%;中國(guó)聯(lián)通云收入人民幣163億元,同比增長(zhǎng)46.3%。

從行業(yè)需求看,政務(wù)、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)上云需求最為顯著,過(guò)去幾年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。隨著政務(wù)云、金融云、能源云、交通云廣泛普及,政府和企業(yè)上云比例和應(yīng)用深度已經(jīng)大幅度提升。比如,在政務(wù)云方面,IDC就在報(bào)告中指出,2021年,我國(guó)80%以上的地市以及部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的縣域都有政務(wù)云的支撐,各政府職能部門基本實(shí)現(xiàn)了云化部署。

這些年頭部廠商的發(fā)展路徑多與自身特點(diǎn)息息相關(guān)。

阿里云在國(guó)內(nèi)起步最早,發(fā)展初期主要服務(wù)于電商業(yè)務(wù),而后建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。華為云是全球最大的電信設(shè)備商,在底層ICT設(shè)備集成交付方面具有天然優(yōu)勢(shì),因此在政務(wù)云和私有云等領(lǐng)域發(fā)展較快。騰訊云基于其游戲、文娛生態(tài),在音視頻等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)份額位居前列。

IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部研究經(jīng)理王澄玥表示:游戲、在線教育等部分互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的持續(xù)高增速被打破,但是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深化也為公有云市場(chǎng)打開了新的機(jī)遇,更多混合云、數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、精準(zhǔn)營(yíng)銷等場(chǎng)景根據(jù)各行各業(yè)的需求不斷落地。公有云廠商在關(guān)注自身可持續(xù)發(fā)展的同時(shí),更應(yīng)該加強(qiáng)行業(yè)生態(tài)的建立,豐富行業(yè)場(chǎng)景方案,推進(jìn)落地服務(wù)質(zhì)量。

03競(jìng)爭(zhēng)2.0時(shí)代,PaaS、SaaS成主角

如果說(shuō)IaaS市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)固化,那么,PaaS和SaaS的競(jìng)爭(zhēng)才正酣。

在云行業(yè),IaaS底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高,但毛利率低,在競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額的初期,只要舍得投入,規(guī)模都會(huì)快速增長(zhǎng)。

在華為等廠家的激烈進(jìn)攻下,今年騰訊云和阿里云的發(fā)展戰(zhàn)略都出現(xiàn)了一定變化,更加重視PaaS和SaaS業(yè)務(wù)的發(fā)展。

IaaS的毛利率僅為10-15%,PaaS與SaaS業(yè)務(wù)則可高達(dá)50%-70%。通俗講,PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的系統(tǒng)級(jí)和應(yīng)用級(jí)服務(wù),更凸顯定制化的商業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品技術(shù)等能力。

此前騰訊云在市場(chǎng)上曾出現(xiàn)過(guò)“以0.01元成功中標(biāo)”的新聞,可見其早期規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)之決心。但最近連續(xù)兩個(gè)季度的財(cái)報(bào),騰訊都在公開強(qiáng)調(diào),重定云業(yè)務(wù)的發(fā)展重心。

今年一季報(bào)中,騰訊表示,將不再聚焦于規(guī)模增長(zhǎng),而是更看重企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的健康增長(zhǎng),主動(dòng)縮減虧損業(yè)務(wù),并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案。

在通信及協(xié)作SaaS方面,騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會(huì)議及騰訊文檔,3月份公布的2021年年報(bào)中騰訊也曾表示,要“優(yōu)先考慮擴(kuò)大SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模,國(guó)際市場(chǎng)上核心企業(yè)服務(wù)SaaS(如CRM軟件)商業(yè)化的成功經(jīng)驗(yàn),以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長(zhǎng),印證了核心企業(yè)服務(wù)SaaS在中國(guó)的商業(yè)化潛力。”

“過(guò)去三年,騰訊CSIG的增長(zhǎng)模式是比較多強(qiáng)調(diào)收入規(guī)模的,但今年我們有一個(gè)大的銷售改革,是希望從過(guò)去很多低質(zhì)量、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目的模式,轉(zhuǎn)為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導(dǎo)、健康可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式。”今年5月,騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受36碳采訪時(shí)表示。

“我們關(guān)注PaaS跟SaaS的時(shí)間蠻長(zhǎng)的,甚至可以說(shuō)是我們做云的第二步。”湯道生直言。

為了加強(qiáng)PaaS和SaaS的聯(lián)動(dòng),騰訊早已做了較長(zhǎng)期的準(zhǔn)備。早在2019年騰訊推出千帆計(jì)劃,孵化一系列連接器,比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等,提供賬號(hào)、數(shù)據(jù)層面的連接能力,在財(cái)務(wù)、HR、工業(yè)等賽道,基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作。

阿里財(cái)報(bào)也透露了其戰(zhàn)略重心變化。過(guò)去十年,阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心,建立了自研芯片、服務(wù)器、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等軟硬一體的新型計(jì)算體系架構(gòu);2020年,阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略,以及發(fā)布“無(wú)影”云電腦,將云的使用形態(tài)推向更易用的界面,以及更個(gè)性化的設(shè)備終端。

互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)曾分析,阿里云與釘釘緊密結(jié)合的“云釘一體”,為企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了一個(gè)靈活開放的SaaS平臺(tái)。而釘釘?shù)拈_放PaaS平臺(tái)是一個(gè)DAU過(guò)億的超級(jí)APP,具備強(qiáng)大的品牌認(rèn)知度和服務(wù)商體系;它以即時(shí)通信的高頻場(chǎng)景,去帶動(dòng)低頻的行業(yè)應(yīng)用,將行業(yè)解決方案打成碎片嵌入企業(yè)溝通流;它提供了高效的開發(fā)工具和分發(fā)平臺(tái),從而大幅降低了SaaS開發(fā)的門檻。

2020年6月,字節(jié)跳動(dòng)旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務(wù)板塊,升級(jí)為獨(dú)立BU,發(fā)布全系云服務(wù)產(chǎn)品,字節(jié)跳動(dòng)開始全面進(jìn)入公有云市場(chǎng)。

根據(jù)目前的公開信息,字節(jié)云在開始階段,就把中心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域。字節(jié)跳動(dòng)表示,在云基礎(chǔ)設(shè)施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產(chǎn)品,但中期仍需要持續(xù)加強(qiáng);但字節(jié)跳動(dòng)作為近年來(lái)增長(zhǎng)最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一,在短視頻、信息分發(fā)、廣告營(yíng)銷等領(lǐng)域具備深厚積累,因此在應(yīng)用端,將持續(xù)推進(jìn)內(nèi)容與視頻分發(fā)、營(yíng)銷數(shù)據(jù)管理、AB測(cè)試、內(nèi)容制作與分析等領(lǐng)域的PaaS及SaaS應(yīng)用產(chǎn)品。

尤其是字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,與企業(yè)微信、釘釘競(jìng)爭(zhēng)激烈。

最近3個(gè)月時(shí)間,在遠(yuǎn)程辦公大環(huán)境下,釘釘、企業(yè)微信和飛書之間的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。Questmobile的4月最新數(shù)據(jù),飛書MAU增至619萬(wàn);企業(yè)微信4月MAU略降至9530萬(wàn);釘釘MAU略增至2.26億,從增速上看,基數(shù)小的飛書增速最快。

據(jù)艾瑞咨詢研究院估算,從2016年起,中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模就呈穩(wěn)步擴(kuò)張趨勢(shì),預(yù)計(jì)到2023年將達(dá)到1304億元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù),2021年國(guó)內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件,平均每月22起。今年前4個(gè)月國(guó)內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資,總?cè)谫Y金額超過(guò)百億。

從整個(gè)市場(chǎng)的增速看,PaaS市場(chǎng)增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場(chǎng)。2021年下半年中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)40.1%,PaaS市場(chǎng)同比增速為55.7%。

從大環(huán)境看,在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后,中小企業(yè)用云需求將是中國(guó)云市場(chǎng)的新藍(lán)海。中國(guó)有著全世界最為龐大的企業(yè)群,中小企業(yè)數(shù)目超過(guò)4000萬(wàn)。在線辦公協(xié)同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務(wù)能力將為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更多助力,正成為各大云廠商發(fā)力的技術(shù)方向。

隨著云業(yè)務(wù)的深入發(fā)展,頭部云廠商在PaaS和SaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開始。

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