Omdia:2022年第一季度半導體行業(yè)季度洞察

Omdia認為半導體行業(yè)受到需求增長、擔憂缺貨和區(qū)域自足目標等因素的刺激,目前處于超投資模式。雖然各種技術節(jié)點和不同晶圓尺寸的產(chǎn)能都必須提升才能滿足需求,但作為一個行業(yè),我們必須意識到如果不對CAPEX做出指導性控制,供應過剩將可能造成嚴重后果。

本文來自極客網(wǎng),作者/Omdia。

2022年是個動蕩的一年:在海外,俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)升級,3M的比利時工廠也暫停了PFAS制冷劑的生產(chǎn)。在中國,各個地區(qū)疫情反復,而上海,中國經(jīng)濟的領頭羊,也剛剛從2個月的疫情管控中走出來。各種不確定因素,導致半導體市場CLT(半導體總體競爭工具)短期走弱:

·2022年第一季度(Q1)延續(xù)了Q1的歷史趨勢,但已是強弩之末。

·兩年來第一次出現(xiàn)營收季度同比下降。

·第一季度自第四季度(Q4)的歷史平均連續(xù)變化為-4.4%。Q1-22的下降為-0.03%,減少了4300萬美元。

半導體市場仍然保持了近乎歷史高位

·2022年第一季度是半導體市場有記錄以來的第二高營收季度。

季度洞察:

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三星仍是最大半導體公司,拉開了與第二名英特爾的差距:

·MPU市場(英特爾的主要市場)在2022年第一季度出現(xiàn)的下滑要比DRAM和NAND市場(三星的主要市場)更為嚴重

·AMD上升了兩位,得益于完成對賽靈思的并購,使其在2022年第二季度營收獲得了10億美元的助力。

Omdia認為半導體行業(yè)受到需求增長、擔憂缺貨和區(qū)域自足目標等因素的刺激,目前處于超投資模式。雖然各種技術節(jié)點和不同晶圓尺寸的產(chǎn)能都必須提升才能滿足需求,但作為一個行業(yè),我們必須意識到如果不對CAPEX做出指導性控制,供應過剩將可能造成嚴重后果。

在產(chǎn)能增長方面,有幾個天然的瓶頸。第一個是半導體制造設備,第二個是硅晶圓制造和供應。Omdia認為這兩項因素將成為未來CAPEX無序擴張后產(chǎn)能提升的天然限制。

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