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半導(dǎo)體供應(yīng)鏈下游部分領(lǐng)域芯片供過于求，中游芯片制造與封測(cè)廠不斷擴(kuò)產(chǎn)，上游設(shè)備廠商賺的盆滿缽滿。所處節(jié)點(diǎn)不同，各廠商的境遇也不同。
在歷經(jīng)兩年疫情為高科技產(chǎn)業(yè)帶來爆發(fā)式的成長(zhǎng)后，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)狀況下滑，與之前的形成鮮明的對(duì)比。宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣直言，電子產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)鞭效應(yīng)已發(fā)生，“下冷、中溫、上熱”的現(xiàn)況讓需求逐步下降。但中國(guó)臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國(guó)際所研究總監(jiān)楊瑞臨接受采訪時(shí)解釋，廠商面臨砍單潮而出現(xiàn)庫(kù)存積壓的情況，是由此前客戶為了保證自己的芯片供應(yīng)，而重復(fù)下單導(dǎo)致的。
廠商面臨庫(kù)存調(diào)整
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了疫情爆發(fā)以來較長(zhǎng)時(shí)間的景氣，今年整個(gè)產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。臺(tái)積電總裁魏哲家在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，智能手機(jī)、個(gè)人電腦等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的庫(kù)存確實(shí)過高，需要幾個(gè)季度才能賣完，預(yù)計(jì)2023年上半年才能把庫(kù)存消耗完；日月光首席運(yùn)營(yíng)官則說，雖然客戶有庫(kù)存調(diào)整，但自身的產(chǎn)能還是可以穩(wěn)健提升。
聯(lián)發(fā)科CEO蔡力行則說，通貨膨脹影響消費(fèi)者信心，總體經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)增加了不確定性，導(dǎo)致芯片需求下降，聯(lián)發(fā)科也會(huì)持續(xù)調(diào)整庫(kù)存，預(yù)估全年?duì)I收增長(zhǎng)會(huì)從20%下降至19%或17%，這樣的環(huán)境下，聯(lián)發(fā)科會(huì)謹(jǐn)慎管理庫(kù)存、成本及費(fèi)用，但短期運(yùn)營(yíng)仍難逃逆風(fēng)影響；聯(lián)電共同總經(jīng)理王石指出，聯(lián)電在網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)、服務(wù)器與車用芯片需求保持穩(wěn)定，雖然智能手機(jī)、個(gè)人電腦市場(chǎng)降溫，但是營(yíng)收還是維持穩(wěn)定。
短長(zhǎng)期面臨不同風(fēng)險(xiǎn)
力成科技則是受到消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下降的影響，但是全年運(yùn)營(yíng)狀況還是可觀的。晶圓代工廠世界先進(jìn)近日也表示，受通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及疫情等影響，半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整將延續(xù)到明年上半年，各晶圓代工大廠已陸續(xù)表達(dá)了對(duì)半導(dǎo)體庫(kù)存調(diào)整的看法。
根據(jù)美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多的講話，她一直很擔(dān)心芯片生產(chǎn)會(huì)過度依賴中國(guó)臺(tái)灣，從而產(chǎn)生一些風(fēng)險(xiǎn)，比如，美國(guó)也可能會(huì)失去制造軍用設(shè)備的能力。她直言，“所有芯片必需在美國(guó)制造”。而為了讓芯片制造業(yè)回流，美國(guó)通過了《芯片法案》。
由于中國(guó)臺(tái)灣的芯片產(chǎn)能在全球遙遙領(lǐng)先，所以中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)無論在短期、長(zhǎng)期，似乎都面臨著風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。
產(chǎn)業(yè)不同、風(fēng)險(xiǎn)不同
宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣甚至直言，通貨膨脹影響終端需求，企業(yè)庫(kù)存過高是一大隱患，目前已經(jīng)看到整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了“下冷、中溫、上熱”的情況，有些供應(yīng)商似乎沒有準(zhǔn)備好如何應(yīng)對(duì)。不過，中國(guó)臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國(guó)際所研究總監(jiān)楊瑞臨受訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，除了個(gè)人電腦與手機(jī)以外，其他產(chǎn)業(yè)的芯片還是供不應(yīng)求，宏碁業(yè)務(wù)只涉及到筆記本電腦，所以才會(huì)這樣說。
另外，許多下游廠商紛紛面臨著上游廠商砍單的情況，楊瑞臨解釋說，去年半導(dǎo)體的需求因?yàn)橐咔?、遠(yuǎn)程辦公等原因大幅增加，這樣的需求量是前所未見的，因此，許多廠商因不確定能否搶到芯片，會(huì)重復(fù)下單來保證芯片的供應(yīng)，所以訂單量看起來會(huì)大幅增長(zhǎng)，大家都在追單。
近期，半導(dǎo)體設(shè)備也成為影響產(chǎn)能的新關(guān)鍵。業(yè)界消息顯示，工業(yè)MCU、FPGA、嵌入式處理器和其他關(guān)鍵芯片的供應(yīng)緊張，導(dǎo)致了設(shè)備交貨周期的拉長(zhǎng)。今年4月，據(jù)外媒報(bào)道，包括應(yīng)用材料、科磊、泛林集團(tuán)、ASML等公司都已經(jīng)對(duì)客戶發(fā)出警告，稱他們可能需要等最長(zhǎng)一年半才能交付訂單。
供需將回歸常態(tài)
楊瑞臨認(rèn)為，2021年是供需極度扭曲的一年，因此今年需求放緩只是正常情況，一部分原因是重復(fù)下單的廠商取消多的訂單，這才是今年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)砍單的真相，整個(gè)半導(dǎo)體的上下游供應(yīng)鏈在今年慢慢恢復(fù)正常水準(zhǔn)，此外，俄烏沖突讓大家產(chǎn)生對(duì)經(jīng)濟(jì)不景氣的隱憂，但這只是短期的波動(dòng)調(diào)整。
被問到美國(guó)的《芯片法案》是否會(huì)讓美國(guó)開始擺脫對(duì)中國(guó)臺(tái)灣芯片的依賴，楊瑞臨反而認(rèn)為這也是中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)機(jī)，他指出，雷蒙多是向參眾議院進(jìn)行表態(tài)，只是希望國(guó)會(huì)可以盡快的通過法案，但當(dāng)法案通過后，美國(guó)可能還是需要臺(tái)積電幫助其制造芯片、發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，楊瑞臨直言。
楊瑞臨也說，如果《芯片法案》順利制定，美國(guó)也可以幫助臺(tái)積電在亞利桑那解決設(shè)廠的問題，未來要發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)還是要請(qǐng)教臺(tái)積電等廠商，因此即使有《芯片法案》，他還是很看好中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體的發(fā)展。
他也指出，不同產(chǎn)業(yè)的半導(dǎo)體面對(duì)的狀況不同，觀察整體產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不能一概而論。
