本文來自品途商業(yè)評(píng)論，文/道總有理。
2016年3月，阿爾法狗在圍棋人機(jī)大戰(zhàn)中擊敗了世界冠軍李世石，從此，AI應(yīng)用慢慢從虛無走向現(xiàn)實(shí)，這一年，也被稱為“人工智能元年”。也正是這一年之后，國(guó)內(nèi)資本似乎看到了這個(gè)領(lǐng)域即將爆發(fā)的潛力。
2017年，根據(jù)CB Insights統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年全球范圍內(nèi)AI領(lǐng)域共有152億美元的投資，比2016年增加141%，中國(guó)公司吸引了約一半共計(jì)73億美元的投資。時(shí)至今日，距離阿爾法狗在圍棋賽場(chǎng)上大放異彩，已經(jīng)過去了整整六年，AI儼然成了一塊磚，哪里需要就往哪里搬。
光看2022年，AI的應(yīng)用無處不在。百度世界大會(huì)上，百度利用AI「補(bǔ)全」《富春山居圖》；9月份，英國(guó)人工智能公司DeepMind的研究團(tuán)隊(duì)推出“AI足球運(yùn)動(dòng)員”；原有AI換臉，現(xiàn)有AI換聲，由于配音演員姜廣濤私人問題，《時(shí)空中的繪旅人》《未定事件簿》相繼宣布使用AI技術(shù)完成后續(xù)配音。
看起來行業(yè)一片海晏河清，AI應(yīng)用大有可為，可隨著幾份財(cái)報(bào)的發(fā)布，這個(gè)領(lǐng)域的寧靜到底還是被打破了。
賺錢，AI圈最美好的夢(mèng)
過去幾年里，AI絕對(duì)是資本圈最炙手可熱的寵兒。根據(jù)《2021年人工智能行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》統(tǒng)計(jì)，從九年前開始，人工智能領(lǐng)域共發(fā)生了2048起投資，投資金額達(dá)4800億元。曾經(jīng)煊赫一時(shí)的“四小龍”的融資經(jīng)歷更是羨煞旁人，
比如，依圖科技從2012年9月至2020年6月共經(jīng)歷了10次融資；商湯科技2014年11月至2018年9月共經(jīng)歷了9次融資；云從科技從2015年4月至2020年5月共經(jīng)歷了10次融資；曠視科技從2011年11月至2019年5月共經(jīng)歷了7次融資。
在后來，這些輝煌歲月漸漸一去不復(fù)返。特別是這兩年，AI企業(yè)一次又一次的虧損嚴(yán)重打擊了資本的熱情。2022年，整個(gè)AI賽道流年不利，8月末，云從科技發(fā)布財(cái)報(bào)，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.91億元，凈利潤(rùn)虧損3.25億元，商湯科技上半年虧損凈額為32.1億元，營(yíng)收14.2億元，同比降14.3%。
體量更小的格靈深瞳一直掙扎在虧損的漩渦里，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.17億元，歸母凈虧1256萬。事實(shí)上，眼看AI的應(yīng)用日漸廣泛，行業(yè)賺錢應(yīng)該易如反掌，可現(xiàn)實(shí)恰好相反，AI企業(yè)在資本市場(chǎng)一度拳打互聯(lián)網(wǎng)，腳踢新消費(fèi)，可一遇到盈利問題，就偃旗息鼓。
就目前看來，AI行業(yè)為什么遲遲無法實(shí)現(xiàn)營(yíng)收逆襲，無非兩個(gè)原因。一是研發(fā)成本宛如一個(gè)無底黑洞，科技的世界總是如此；二是能夠腳踏實(shí)地，落地營(yíng)收的業(yè)務(wù)實(shí)在不多。此前，AI領(lǐng)域最實(shí)際的板塊其實(shí)是安防。
以“四小龍”為例，此前就有媒體統(tǒng)計(jì)過，AI四小龍基本靠安防業(yè)務(wù)生存，商湯與安防無關(guān)的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入不足20%，依圖從2015年開始拓展金融、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，整體貢獻(xiàn)收入占比不到5%，云從和曠視在安防方面的營(yíng)收占比也相繼超過了70%。
但這個(gè)板塊同時(shí)也是整個(gè)AI市場(chǎng)的兵家必爭(zhēng)之地，更何況，安保領(lǐng)域里早就有人占山為王，?？低暰褪呛芎玫睦?，后來者勢(shì)頭再猛，虎口奪食恐怕也不太容易，《全球視頻監(jiān)控信息服務(wù)報(bào)告》顯示過，?？低暿袌?chǎng)份額以37.94%占據(jù)全球第一，大華股份排名第二，占比17.02%。
至于一直被行業(yè)掛在嘴邊的智慧生活，不可否認(rèn)，無論是從盈利的角度，還是應(yīng)用角度，這一板塊距離真正開花結(jié)果都遙遙無期。商湯科技在這一領(lǐng)域發(fā)力日久，但2021年12月31日，商湯智慧生活板塊營(yíng)收為4.15億元，占總營(yíng)收8.8%。
更有意思的是，2020年這一板塊營(yíng)收為4.33億元，占總營(yíng)收12.6%。也就是說，智慧盛會(huì)在公司的總占比里不但沒上升，反而步步下跌。賺錢似乎是全球AI領(lǐng)域一個(gè)可望而不可及的夢(mèng)，2020年，工信部公布的一組數(shù)據(jù)更加印證了這個(gè)殘酷的事實(shí)，全球近90%的人工智能公司處于虧損狀態(tài)。
但即便如此，行業(yè)該支出的錢卻一分不少。沉重的研發(fā)支出也是企業(yè)難以盈利的關(guān)鍵，2022年上半年，商湯的研發(fā)支出為人民幣20.4億元，達(dá)到了同期營(yíng)收總額的1.44倍，同比增加14.9%，從2018年至今，商湯累計(jì)研發(fā)投入突破百億人民幣。
格靈深瞳在招股書中表明，2019-2021年上半年公司累計(jì)研發(fā)投入3.38億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為77.23%。前路漫漫，就算看不見黎明，黑夜中也寸步未歇。
元宇宙和造車勢(shì)力，誰能拯救AI企業(yè)？
國(guó)內(nèi)對(duì)AI市場(chǎng)的野望具體要看2017年，這一年，人工智能的信心似乎滲透到了社會(huì)各界?！缎乱淮斯ぶ悄馨l(fā)展規(guī)劃》顯示，到2030年我國(guó)要達(dá)到世界領(lǐng)先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過10萬億元。
時(shí)至今日，距離2030年還有八年時(shí)間，這個(gè)領(lǐng)域的當(dāng)務(wù)之急是讓自己吃飽。值得注意的是，這兩年，AI賽道似乎迎來了兩道曙光，與此同時(shí)，也是近年來一度站上時(shí)代風(fēng)口的兩個(gè)領(lǐng)域，智能造車與元宇宙。
先看兩者的未來前景，《中國(guó)制造2025》對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，到2035年，中國(guó)智能汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過2000億美元，成為世界第一大智能汽車市場(chǎng)。
而后者更不用贅述，元宇宙一度血洗投資界，一時(shí)間，各種概念無處不在。
就目前看來，不少AI企業(yè)對(duì)這兩個(gè)領(lǐng)域虎視眈眈。以智能汽車為例，2022年上半年，商湯科技的智能汽車板塊收入大幅增長(zhǎng)71%，服務(wù)客戶數(shù)20個(gè)，同比上升54%，單客戶收入提高11%。
今年上半年，商湯智能汽車平臺(tái)新增汽車定點(diǎn)數(shù)300多萬輛，服務(wù)客戶數(shù)同比上升54%，單客戶收入提高11%。無獨(dú)有偶，格靈深瞳與清華大學(xué)承擔(dān)北京科學(xué)技術(shù)委員會(huì)“新一代人工智能技術(shù)培育”科研項(xiàng)目；圖科技瞄準(zhǔn)自動(dòng)駕駛賽道，設(shè)立上海依行機(jī)器人科技有限公司。
反觀元宇宙，這個(gè)領(lǐng)域本就需要AI技術(shù)支撐，無論是感知技術(shù)，還是場(chǎng)景虛構(gòu)、硬件設(shè)施，無一不是AI賽道的老本行。據(jù)連線Insight不完全統(tǒng)計(jì)，目前商湯在元宇宙業(yè)務(wù)上推出了數(shù)字人、數(shù)字文創(chuàng)產(chǎn)品、AR導(dǎo)航、AR巡檢等項(xiàng)目。
2021年下半年，元宇宙概念爆火，商湯隨即在上市招股書數(shù)十次提及元宇宙，并在之后發(fā)布了多個(gè)元宇宙項(xiàng)目。《2022胡潤(rùn)中國(guó)元宇宙潛力企業(yè)榜》，榜單列出了元宇宙領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊?guó)企業(yè)，云從科技入選TOP50。
但智能汽車跟元宇宙，誰能拯救這個(gè)嗷嗷待哺的領(lǐng)域？答案或許都不盡如人意。首先，車企肯不肯分一杯羹尚且難說，數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，商湯智能汽車的收入占比只有9%，2021年，這個(gè)數(shù)字也只有不到4%。
不止商湯，此前，科大訊飛面向汽車廠商推出飛魚智能助理、飛魚OS等產(chǎn)品及解決方案。但其2021年年報(bào)顯示，其累計(jì)交付車型1200余款，汽車前裝累計(jì)搭載量逾3900萬套，上千萬的裝車量，給企業(yè)帶來的智慧汽車業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)營(yíng)收卻僅為4.49億元。
至于元宇宙，這個(gè)領(lǐng)域自身難保，Meta“元宇宙”開發(fā)部門Reality Labs 2021年虧損102億美元，國(guó)內(nèi)不少元宇宙企業(yè)出師未捷身先死。AI行業(yè)指望不來這兩個(gè)領(lǐng)域，至少就目前來看，的確如此。
如何沖破最后的防線？
AI行業(yè)遲遲賺不到錢，是因?yàn)榧夹g(shù)問題嗎？
坦白而言，這二者的關(guān)聯(lián)性不算很大，盈利問題恐怕不是技術(shù)的鍋。以商談科技為例，截至2022年6月30日，商湯科技累計(jì)擁有12502件全球?qū)＠Y產(chǎn)，新增2136項(xiàng)專利，即便專利拿到手軟，可依舊還是囊中羞澀。
AI走過炫技時(shí)刻，資本最終還要追求實(shí)質(zhì)。這也是為什么AI行業(yè)漸漸失去資本青睞的關(guān)鍵原因，再炫酷的技術(shù)都不如真金白銀來得實(shí)在。2022年，有投資人就曾說過，如今很難再看到純技術(shù)的項(xiàng)目。
當(dāng)然，并不是說AI領(lǐng)域真的失寵了。畢竟此前中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心曾提出5個(gè)萬億級(jí)美元賽道，分別是新能源汽車、家用機(jī)器人、頭戴式ARVR眼鏡以及頭盔、柔性顯示、3D打印設(shè)備。這些行業(yè)多多少少都離不開人工智能。
只不過，比起以前，資本關(guān)注更多的可能是AR跟下游領(lǐng)域的結(jié)合，包括但不限于汽車、金融、物流甚至是醫(yī)療。換而言之，企業(yè)的技術(shù)不再是第一吸引力，取而代之的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合運(yùn)用，一技之長(zhǎng)，不如一景在手。
這不是空穴來風(fēng)，四小龍之所以有名無實(shí)，跟企業(yè)生態(tài)鏈上場(chǎng)景應(yīng)用不完善有很大關(guān)系。比如曠視曾經(jīng)是支付寶的供應(yīng)商，但2019年支付寶開始自研人臉識(shí)別算法，終止了與曠視的合作。同樣的，商湯曾為抖音提供短視頻濾鏡服務(wù)，后來字節(jié)開始自研算法而終止合作。
如今，手握諸多場(chǎng)景的大廠幾乎都在自食其力，百度和淘寶用AI圍繞自己的搜索業(yè)務(wù)做智能應(yīng)用；華為盤古大模型參數(shù)規(guī)模達(dá)到千億級(jí)別；阿里、浪潮、北京智源研究院均發(fā)布了最新產(chǎn)品，平均參數(shù)過百億。
海外谷歌在去年發(fā)布首個(gè)萬億級(jí)模型Switch Transformer，宣布突破了GPT-3參數(shù)記錄；微軟和英偉達(dá)在燒壞4480塊CPU后，完成了5300億參數(shù)的自然語言生成模型。這些大廠前端卷起技術(shù)，后端社交、電商、娛樂、汽車、手機(jī)……應(yīng)有盡有。
任何一個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用落地都能喂飽一個(gè)AI企業(yè)。
可惜，技術(shù)在此，市場(chǎng)在彼，這是AI世界中最遙遠(yuǎn)的距離。行業(yè)該如何突破這道關(guān)系生死的防線？說實(shí)話，再造場(chǎng)景有點(diǎn)難，而AI行業(yè)似乎也不拘泥于這一點(diǎn)，而是在多方面發(fā)展，例如芯片、行業(yè)方案、生態(tài)。
最典型的轉(zhuǎn)型就是造芯，據(jù)悉，商湯、寒武紀(jì)、科大訊飛等均在自研或外部合作研發(fā)芯片；云知聲、云天勵(lì)飛、思必馳等也將AI芯片視為提升未來競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。分析機(jī)構(gòu)Gartner表示，全球有50多家公司正在專門為AI制造芯片，而預(yù)計(jì)今年用于執(zhí)行人工智能任務(wù)的芯片銷售額將達(dá)到443億美元，到2025年將達(dá)到768億美元。
9月份，英偉達(dá)、AMD被爆出將斷供中國(guó)高性能GPU芯片。或許，這對(duì)AI企業(yè)是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折，潮水來襲，會(huì)不會(huì)激流勇進(jìn)，就看這一遭了。
