本文來(lái)自AI芯天下，作者/方文三。
疫情沖擊之下，一些傳統(tǒng)行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)新的產(chǎn)能過(guò)剩，對(duì)此，我們不能再施以強(qiáng)行去產(chǎn)能的手段，而是要通過(guò)適度調(diào)整政策、創(chuàng)造新的需求來(lái)釋放這些產(chǎn)能。
因此，真正意義上的新基建具有兼顧逆周期調(diào)節(jié)和提升長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的作用，而長(zhǎng)期是否順應(yīng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，在于能否發(fā)揮當(dāng)時(shí)歷史階段的比較優(yōu)勢(shì)。
新基建的發(fā)展將擴(kuò)展國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)
新基建的本質(zhì)內(nèi)涵，可將之概括為：逆經(jīng)濟(jì)周期短期不經(jīng)濟(jì)，順產(chǎn)業(yè)周期長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)。
回顧中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)面臨重大外部經(jīng)濟(jì)沖擊而進(jìn)行的歷次大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，短期來(lái)看都是逆經(jīng)濟(jì)周期的需求端政策，經(jīng)濟(jì)性較差；
但是長(zhǎng)期來(lái)看如果能夠順應(yīng)產(chǎn)業(yè)周期的發(fā)展趨勢(shì)，從供給端提升中國(guó)經(jīng)濟(jì)的潛在增長(zhǎng)率，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)很好。
構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，須形成內(nèi)需外需兼容互補(bǔ)、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新格局。
在開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下，內(nèi)需的形成和有效供給也依賴于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的暢通和協(xié)同。
除了疫情之下促進(jìn)就業(yè)，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一直在往高端產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，這也促成了國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)和人工智能行業(yè)蓬勃發(fā)展。
新基建的落地是為這些高端產(chǎn)業(yè)打基礎(chǔ)的，新基建完善之后，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會(huì)上升一個(gè)臺(tái)階，這會(huì)促成一大波大數(shù)據(jù)建設(shè)的需求。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)是關(guān)鍵，新基建是其支撐
作為未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)極，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展是助力雙循環(huán)發(fā)展格局的關(guān)鍵所在。
而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開(kāi)新基建的支撐作用。
雖然傳統(tǒng)基建的發(fā)展空間已經(jīng)收窄，難有大幅上升的空間。
但新舊基建之間仍有很強(qiáng)的共生關(guān)系，甚至是相互交叉存在的。
數(shù)字技術(shù)變革正在加速推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)分工深化和國(guó)內(nèi)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)形態(tài)在國(guó)內(nèi)蓬勃發(fā)展。
為數(shù)字經(jīng)濟(jì)匹配的大量基礎(chǔ)設(shè)施，就必須依靠蘊(yùn)含先進(jìn)技術(shù)的新基建而非傳統(tǒng)基建來(lái)完成。
數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)新基建真實(shí)的需求是新基建作為[社會(huì)先行資本]的基礎(chǔ)前提。
目前我國(guó)已初步形成這樣的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群，如依托數(shù)字化平臺(tái)的BAT、京東、蘇寧、美團(tuán)、順豐等。
新基建有轉(zhuǎn)型方面的作用
以產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，在當(dāng)前逆全球化沖擊下，簡(jiǎn)單通過(guò)投資拉動(dòng)，在實(shí)體空間與各國(guó)拉鋸，在產(chǎn)業(yè)鏈上一個(gè)環(huán)節(jié)一個(gè)環(huán)節(jié)去爭(zhēng)奪，很難完全回到過(guò)去。
產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是新基建賦予智能制造的重要機(jī)遇，加快培育數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈，有助于產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。
針對(duì)逆全球化在將實(shí)體產(chǎn)業(yè)鏈上的某些環(huán)節(jié)拉回本國(guó)，中國(guó)可以不計(jì)一城一地之得失，而爭(zhēng)取戰(zhàn)略主動(dòng)。
美國(guó)原來(lái)在全球化中爭(zhēng)上游，主要靠技術(shù)；中國(guó)爭(zhēng)上游，可以打市場(chǎng)這張牌，移向供應(yīng)鏈高端，爭(zhēng)供應(yīng)鏈高附加值。
新基建對(duì)消費(fèi)的主要影響
①投資拉動(dòng)本身會(huì)創(chuàng)造一定的就業(yè)，產(chǎn)生部分需求。
②新基建可以直接降低中小微企業(yè)與雙創(chuàng)進(jìn)入門(mén)檻，優(yōu)化分配將轉(zhuǎn)化為有效需求。
③新基建實(shí)質(zhì)改變將是讓供應(yīng)鏈從生產(chǎn)主導(dǎo)，變?yōu)橄M(fèi)主導(dǎo)，從成本節(jié)約，轉(zhuǎn)向消費(fèi)體驗(yàn)帶來(lái)的高附加值。
一些新增長(zhǎng)點(diǎn)，將由基礎(chǔ)設(shè)施條件改善而刺激出的消費(fèi)點(diǎn)帶動(dòng)產(chǎn)生。
這次疫情，對(duì)需要物理接觸的實(shí)體經(jīng)濟(jì)造成了較大沖擊，數(shù)字經(jīng)濟(jì)受沖擊較小，顯示了虛擬經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。
疫情期間，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5G等新基建發(fā)揮了數(shù)字化優(yōu)勢(shì)。
新基建要取得成功，關(guān)鍵在于支持下游更多應(yīng)用，其最終規(guī)模取決于新消費(fèi)能夠開(kāi)拓更多創(chuàng)新空間。
因此，提升新基建的效率不能就建設(shè)抓建設(shè)，而是要進(jìn)一步廣泛地、根本地提升新消費(fèi)體驗(yàn)。
在一定意義上，新消費(fèi)為新基建指明投資方向，明確發(fā)展目標(biāo)。
中心城市化是新基建的總綱
預(yù)計(jì)中國(guó)將形成單個(gè)人口超過(guò)1億的三大都市圈（北京、上海、廣深）；
單個(gè)人口超過(guò)2000萬(wàn)的區(qū)域中心城市7-8個(gè)左右；
單個(gè)人口超過(guò)1000萬(wàn)的省域中心城市20個(gè)左右。
未來(lái)中心城市將聚集中國(guó)40%以上的人口，中心城市的布局和人口聚集程度將對(duì)中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形態(tài)，包括交通、居住、服務(wù)業(yè)態(tài)等產(chǎn)生重大影響。
在重化工業(yè)化進(jìn)程基本實(shí)現(xiàn)之后，巨大的人口基數(shù)帶來(lái)的勞動(dòng)力數(shù)量紅利逐漸減弱，勞動(dòng)力質(zhì)量紅利隨著教育普及逐漸體現(xiàn)。
基數(shù)更大的三四線城市人群則已經(jīng)具備了較強(qiáng)的消費(fèi)能力，但是新形態(tài)消費(fèi)的供給嚴(yán)重不足，滲透率很低，存在可以提升的空間。
通過(guò)新基建確實(shí)在一定程度上可以改善三四線城市的新形態(tài)消費(fèi)供給。
中心城市化的有效推進(jìn)，對(duì)于釋放消費(fèi)潛力有很大的促進(jìn)作用。
結(jié)尾：新基建承擔(dān)自主創(chuàng)新功能
受中美競(jìng)爭(zhēng)、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和全球能源危機(jī)影響，過(guò)去一年，全球格局發(fā)生重要變化，世界的全球化進(jìn)程當(dāng)前面臨巨大挑戰(zhàn)。
中國(guó)沒(méi)有再次實(shí)施貨幣大水漫灌、重走老路，而是選擇了新基建領(lǐng)銜的擴(kuò)大消費(fèi)、投資、內(nèi)需的一攬子宏觀對(duì)沖政策。
通過(guò)新基建的統(tǒng)籌規(guī)劃著力實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)、關(guān)鍵、核心部件、基礎(chǔ)科研平臺(tái)、通用軟件、協(xié)同創(chuàng)新組織等各板塊的穩(wěn)固和自主可控。
數(shù)字平臺(tái)呈現(xiàn)出顯著的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，使用者越多，對(duì)使用者的價(jià)值越大，需要尊重和提煉消費(fèi)新趨勢(shì)，挖掘阻礙消費(fèi)升級(jí)的共性難點(diǎn)堵點(diǎn)，著力為新消費(fèi)打造更扎實(shí)的平臺(tái)基礎(chǔ)。
到2030年，汽車(chē)智能化、科技碳中和、半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化、基礎(chǔ)軟件、AR/VR/腦機(jī)接口、軟件引擎/應(yīng)用、AI/高性能計(jì)算、Web3.0、云原生和商業(yè)航天等十大發(fā)展機(jī)會(huì)。
部分資料參考：封面新聞：《“新基建”并非短期“特效藥”，而是長(zhǎng)期“助推器”》，經(jīng)管之家：《怎樣看待新基建對(duì)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的作用》，華泰睿思：《2030展望：逆全球化下中國(guó)科技三大發(fā)展路徑》，《黃奇帆：新基建將形成具有顛覆意義的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)》
