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本文來自鈦媒體,文|鯨維度。
不知不覺間,彈丸之地新加坡已取代香港成為了全球第三大金融中心,同時(shí)也是亞洲最大的金融中心。
曾幾何時(shí),這個(gè)以科技治國、智慧城市為發(fā)展目標(biāo)的國家,還在羨慕著中國的在線支付的便利,如今它已是各種電子錢包、數(shù)字銀行等金融科技領(lǐng)域的聚居地。
而新加坡在線支付行業(yè)的發(fā)展不過是東南亞地區(qū)的縮影。在電商、出行、食品配送等業(yè)務(wù)不斷興起的同時(shí),東南亞的在線支付行業(yè)也開始蓬勃發(fā)展起來,東南亞地區(qū)正在向無現(xiàn)金時(shí)代前進(jìn)。
不過目前來看,東南亞在線支付還有很長的路要走。根據(jù)FIS的2022全球支付報(bào)告,從現(xiàn)金支付在該地區(qū)銷售點(diǎn)交易總額中的占比來看,印度尼西亞占比51%,泰國占63.4%,越南占53.8%,可見在線支付對(duì)于東南亞地區(qū)的滲透率仍有待提高。
此外,高度分散的金融科技公司給東南亞地區(qū)居民帶來的便利也有限,在線支付的普及以及數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都面臨著重重困難。當(dāng)然,種種挑戰(zhàn)之外,東南亞在線支付的發(fā)展?jié)摿σ彩蔷薮蟮摹?/p>
事實(shí)上,眾多大佬這些年紛紛押注東南亞在線支付領(lǐng)域。微信支付和支付寶不僅是在國內(nèi)打擂臺(tái),在東南亞地區(qū)也是從未停止競爭。許多本土支付公司也在大環(huán)境下茁壯成長。
在外來經(jīng)驗(yàn)者和本土勢力的帶領(lǐng)下,東南亞在線支付業(yè)務(wù)的發(fā)展不容小覷。
01顯露雛形
2017年的時(shí)候,新加坡在線支付領(lǐng)域還像一個(gè)“鄉(xiāng)巴佬”。
現(xiàn)在欣欣向榮的東南亞地區(qū)在線支付平臺(tái)大多是在2017年之后開始興起,而在此之前的東南亞在線支付市場則顯得不溫不火。
其中一個(gè)很重要的因素便是地區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)方面。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不完善、互聯(lián)網(wǎng)的低滲透率等因素,都導(dǎo)致在線支付的普及變得略顯乏力。
以新加坡為例。作為東南亞比較發(fā)達(dá)的國家,新加坡有著較高的經(jīng)濟(jì)水平。但在2017年新加坡總理李顯龍來中國的時(shí)候,中國已經(jīng)大面積使用支付寶、微信支付等在線支付手段,而新加坡,用李顯龍總理的話來形容,在這方面顯得像“鄉(xiāng)巴佬”。
或許是受到中國的刺激,新加坡的在線支付行業(yè)開始掀起波瀾。
2017年7月,新加坡銀行協(xié)會(huì)(ABS)聯(lián)合幾家主要銀行推出PayNow,一個(gè)類似“銀聯(lián)”的在線支付平臺(tái)誕生。同年,新加坡商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立的NETS推出手機(jī)錢包服務(wù)NETSPay,該平臺(tái)支持非接觸支付和二維碼支付等功能。
同一時(shí)期,東南亞其他國家的在線支付也開始涌現(xiàn)生機(jī)。
早在2015年,印尼超級(jí)應(yīng)用Gojek就推出了其支付業(yè)務(wù)GoPay;2016年底,在馬來西亞成立的網(wǎng)約車巨頭Grab也推出支付服務(wù)GrabPay;2018年3月,“印尼版支付寶”DANA正式上線。
值得注意的是,其中很多公司都背靠中國大佬的投資。
其實(shí)在中國嘗到甜頭的螞蟻金服早已把手伸向東南亞市場,不過它在東南亞更多的是將自身經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)進(jìn)行輸出,尋找本地潛力股進(jìn)行合作發(fā)展。
2017年,阿里剛收購東南亞電商巨頭Lazada不久,自家企業(yè)當(dāng)然要關(guān)照。螞蟻金服和Lazada的在線支付平臺(tái)HelloPay進(jìn)行了整合,更名為“Alipay”,支付寶儼然已成為一個(gè)國際支付平臺(tái)。
此外,目前東南亞的許多支付公司背后都能看到螞蟻金服的身影。印尼電子錢包DANA、菲律賓電信公司Globe旗下GCash、泰國金融科技公司Ascend Money、馬來西亞Touch'n Go電子錢包、新加坡支付公司2C2P,都有螞蟻金服的參與。螞蟻金服的投資遍布東南亞,力求“廣撒網(wǎng),多捕魚”。
當(dāng)然,騰訊的微信支付野心也不小。
2018年3月,微信支付拿到了馬來西亞的第三方支付牌照;2020年1月,微信支付獲印尼批準(zhǔn)在當(dāng)?shù)剡\(yùn)營。
不過它似乎來得稍遲,東南亞的社交軟件已沒有它的地位,沒了龐大的用戶群體支撐,微信支付也難做大。資本雄厚的騰訊只能通過“買買買”在在線支付領(lǐng)域分一杯羹。
此外,東南亞有很多在早期專注于電商、游戲、出行等領(lǐng)域的公司,在發(fā)展到一定程度的時(shí)候,都開始專注金融領(lǐng)域的發(fā)展,很多平臺(tái)也致力于往綜合性平臺(tái)的方向轉(zhuǎn)變。
有投資、有新生力量、有發(fā)展空間,于是東南亞在線支付行業(yè)開始迅速成長起來。不過要想比肩中國支付寶和微信支付,還有不小的差距。
換個(gè)角度來看,有差距就意味著有更多的增長空間。
02欣欣向榮
近幾年來,東南亞的線上支付行業(yè)蓬勃發(fā)展。其中當(dāng)然少不了政策的推動(dòng)。
東南亞各國政府也采取了一系列措施來積極發(fā)展本國在線支付業(yè)務(wù),力求加速數(shù)字化建設(shè)。
2017年,新加坡金融管理局(MAS)提出制定新的統(tǒng)一支付立法——支付服務(wù)法案(PSB),擴(kuò)展了支付業(yè)務(wù)監(jiān)管范圍,并根據(jù)支付活動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化法律法規(guī)。該法案還包含了零售支付業(yè)務(wù)牌照制度,使支付體系變得更加正規(guī)。
根據(jù)Statisca的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年新加坡電子支付用戶數(shù)超過其總?cè)丝?0%,達(dá)到了460萬戶,電子支付交易總額達(dá)117.8億美元,預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到188億美元。
此外,2020年馬來西亞政府推出的《經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃》,鼓勵(lì)該國電子錢包的發(fā)展。該計(jì)劃在馬來西亞公民的電子錢包賬戶存入資金,為了促進(jìn)消費(fèi),還采用了折扣券以及返現(xiàn)等方式。
菲律賓計(jì)劃著數(shù)字化發(fā)展水平不斷提高,計(jì)劃數(shù)字交易率在2024年達(dá)到50%,數(shù)字化普及率則達(dá)到70%。為此,少不了政策支持。
說到在線支付,最廣泛使用的便是出行和電商。
東南亞出行市場以Grab為例,最初成立之際,它不過是一個(gè)叫車軟件,支付業(yè)務(wù)并未開發(fā),主要方式就是現(xiàn)金。但顯然,Grab看到了在線支付的利益有多廣,Grab成立沒多久,便上線了GrabPay。時(shí)至今日,憑著其龐大的用戶群體,GrabPay早已成為東南亞最大的在線支付平臺(tái)之一。
而電商市場的在線交易額更是大得驚人。疫情期間,電商業(yè)務(wù)更是迅猛發(fā)展。
谷歌、淡馬錫、貝恩聯(lián)合發(fā)布的2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告預(yù)測,東南亞電子商務(wù)在2021年的營收為1200億美元,年均復(fù)合增長率超過60%,而且到2025年有望突破2300億美元。
隨著東南亞地區(qū)消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變和互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高,在線支付業(yè)務(wù)大有可為。
03挑戰(zhàn)者
事實(shí)上,東南亞在線支付行業(yè)興起的遠(yuǎn)不止第三方支付平臺(tái)。近年來,電子錢包、數(shù)字銀行也開始興起,隱隱有成為東南亞未來潮流的趨勢。
各國的銀行以及互聯(lián)網(wǎng)科技公司都在積極推出電子錢包和數(shù)字銀行。
新加坡電信Singtel旗下運(yùn)營著電子錢包Singtel Dash;菲律賓電信Globe Telecom推出了電子錢包GCash;有“印尼國字號(hào)電子錢包”之稱的LinkAja的股東包括印尼電信Telkomsel以及4家本地銀行(Mandiri、BRI、BNI、BTN)等;2016年由螞蟻金服與泰國支付公司Ascend Money共同創(chuàng)立的TrueMoney有著“泰國支付寶”之稱,其目前擁有東南亞多個(gè)國家運(yùn)營電子貨幣的許可證……
許多東南亞本土互聯(lián)網(wǎng)公司也衍生出支付服務(wù)。以兩大網(wǎng)約車巨頭Grab和Gojek為例,從叫車平臺(tái)延伸出打車支付服務(wù)GrabPay和GoPay,之后又隨著業(yè)務(wù)的拓展,支付服務(wù)也延伸至外賣配送、電商等。
電商巨頭Shopee推出的ShopeePay、阿里旗下Lazada的Lazada Wallet、“越南版微信”Zalo的ZaloPay、印尼力寶集團(tuán)旗下OVO、菲律賓金融科技獨(dú)角獸Voyager Innovations旗下PayMaya、越南獨(dú)角獸Momo等,都是東南亞電子錢包中的佼佼者,而這些也不過冰山一角,東南亞的電子錢包不勝枚舉。
另一邊,數(shù)字銀行也來搶戲。以新加坡為例,今年6月,綠地金融旗下的綠聯(lián)國際銀行(Green Link Digital Bank)成為新加坡首個(gè)正式投入運(yùn)營的數(shù)字銀行;螞蟻集團(tuán)的“星熠數(shù)字銀行”(ANEXT Bank)也開始試運(yùn)營。9月,網(wǎng)約車巨頭Grab和新加坡電信Singtel合作推出GXS數(shù)字銀行,這是新加坡第一家專注零售市場的數(shù)字銀行。
電子錢包和數(shù)字銀行的卷入后,東南亞在線支付市場空前繁華。
根據(jù)倫敦金融公司Boku和數(shù)字技術(shù)分析公司Juniper Research合作發(fā)布的2021年移動(dòng)錢包報(bào)告,東南亞是全球電子錢包增長最快的地區(qū)。其中,東南亞六國(新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南、菲律賓)的電子錢包使用量增長超過311%,預(yù)計(jì)到2025年使用量將超過4.4億戶。
不過,能有這樣的增長量,也有東南亞市場本身基礎(chǔ)較差的緣故,越到后期,越難提高。
根據(jù)2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示,2021年現(xiàn)金在支付總交易額(GTV)所占比例在60%左右。報(bào)告預(yù)測,到2025年數(shù)字支付的總交易額將達(dá)到1.1萬億美元,而現(xiàn)金的比例也將降至47%左右。
不可否認(rèn)的是,發(fā)展空間確實(shí)很大。隨著東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶的不斷增長,數(shù)字消費(fèi)將更加深入地融入到東南亞消費(fèi)者的生活中,帶來的利益是巨大的。
與此同時(shí),東南亞地區(qū)高度分散的玩家也意味著挑戰(zhàn)也是巨大的。
百舸爭流,奮楫者先;千帆競發(fā),勇進(jìn)者勝。競爭者在不斷增多,最后能活下來的又有幾個(gè)?而在眾多支付平臺(tái)以及新軍的卷入后,東南亞在線支付勢必還有一番混戰(zhàn)后,才能夠涌現(xiàn)出市場領(lǐng)先的第一梯隊(duì)出來。只是現(xiàn)在這個(gè)第一梯隊(duì)到底會(huì)是誰,還需要時(shí)間檢驗(yàn)。