本文來自電子發(fā)燒友網(wǎng)，作者/凱揚(yáng)。
去年9月，八部委聯(lián)合印發(fā)的《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》中，明確要求在2023年底，推動(dòng)10家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成為產(chǎn)值過百億的龍頭企業(yè)，而在“雙碳”目標(biāo)下，重點(diǎn)方向之一就是能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。
能源物聯(lián)網(wǎng)就是利用先進(jìn)的電力技術(shù)、信息技術(shù)和管理技術(shù)，將分布式采能、儲(chǔ)能和新型電力網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)串聯(lián)起來，實(shí)現(xiàn)能量和信息交換共享的網(wǎng)絡(luò)，涵蓋了智能微電網(wǎng)、分布式光伏等多種業(yè)務(wù)，為電網(wǎng)結(jié)構(gòu)改革、安全控制和數(shù)據(jù)采集提供便利。
因此對(duì)于能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，除了要具備傳感、通信等基礎(chǔ)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的積累外，為了形成獨(dú)一無二的競爭力，有時(shí)還需要覆蓋底層的芯片設(shè)計(jì)到上層的軟件平臺(tái)開發(fā)。此外，在新的能源供應(yīng)場景和更高的碳減排要求下，邊緣側(cè)和中心側(cè)的能源物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)都被納入進(jìn)來，比如基站和數(shù)據(jù)中心等。本文中，筆者將以已上市的四家企業(yè)的半年報(bào)作為參考，分析國內(nèi)能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。
威勝信息
威勝信息技術(shù)股份有限公司成立于2004年，是國內(nèi)最早從事能源物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)之一，也是湖南省首家科創(chuàng)板上市企業(yè)。威勝的主要產(chǎn)品包括電監(jiān)控終端、水氣熱傳感終端、通信網(wǎng)關(guān)/模塊等，據(jù)統(tǒng)計(jì)，威勝不僅在國內(nèi)擁有超過1億用戶的連接數(shù)，在海外的連接數(shù)已經(jīng)超過一千萬用戶。
威勝的優(yōu)勢在于覆蓋了應(yīng)用層、網(wǎng)絡(luò)通信層和感知層的技術(shù)積累，比如網(wǎng)絡(luò)通信網(wǎng)關(guān)中以嵌入式軟件RTOS、邊緣計(jì)算技術(shù)等構(gòu)建的威勝信息通信網(wǎng)關(guān)，基于第五代HPLC芯片開發(fā)的各類模塊、以及微功率和Wi-SUN模組。
從威勝信息的在研項(xiàng)目來看，他們也在進(jìn)行多模雙通道SoC通信芯片和NB-IoT、4G、5G模塊的開發(fā)。這些也組成了威勝為物聯(lián)網(wǎng)最后一公里組網(wǎng)免布線通信提供的解決方案，通信模塊、通信網(wǎng)關(guān)也成了他們的主要收入來源，通信層業(yè)務(wù)占2022上半年銷售收入的66.4%。正因如此，威勝與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、西門子等企業(yè)都建立了長期合作關(guān)系，也成了騰訊在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作伙伴。
威勝信息2022上半年公司收入為9.48億元，同比+11.47%，主要貢獻(xiàn)來自能源物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案的市場潛力釋放；歸母凈利潤1.90億元，同比+13.68%。上半年威勝信息在應(yīng)用層業(yè)務(wù)收入0.64億元，同比增長25.1%；網(wǎng)絡(luò)層業(yè)務(wù)收入6.26億元，同比增長17.3%，感知層業(yè)務(wù)收入2.53億元。
此外，威勝信息的今年上半年的國際業(yè)務(wù)營收達(dá)到1.23億元，占比13.03%，同比增長83.63%，相較去年全年的國際營收增長有所下滑，但依然體現(xiàn)了威勝信息在海外業(yè)務(wù)上的快速擴(kuò)張。其中主要貢獻(xiàn)地區(qū)為埃及、孟加拉國和印尼這些位于智能電網(wǎng)建設(shè)初中期的國家，再加上中國的“一帶一路”政策，基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)為國內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍海外能源物聯(lián)網(wǎng)市場帶來了機(jī)遇。
易事特
在5G和物聯(lián)網(wǎng)的逐步發(fā)展下，傳統(tǒng)的終端已經(jīng)在往智能終端上迭代升級(jí)，而這些智能終端對(duì)存儲(chǔ)和邊緣計(jì)算提出的需求，也就進(jìn)一步衍生了邊緣數(shù)據(jù)中心機(jī)房和基站側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施，如何為它們提供“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”就屬于能源物聯(lián)網(wǎng)的范疇了。
易事特主要從事5G+智慧電源、大數(shù)據(jù)和智慧能源三大戰(zhàn)略版塊業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為用戶提供數(shù)據(jù)中心、充電樁、5G基站電源、光伏逆變器等供電儲(chǔ)能產(chǎn)品和能效解決方案，譬如通過模塊化數(shù)據(jù)中心這種集配電、DPU、UPS和監(jiān)控為一體的產(chǎn)品，就將數(shù)據(jù)中心和智能微電網(wǎng)結(jié)合在了一起。
即便是在經(jīng)濟(jì)下行的趨勢下，易事特陸續(xù)為中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通合建機(jī)房提供設(shè)備，也為這三大運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的大型IDC機(jī)房項(xiàng)目，提供高效的能源解決方案。易事特2022上半年實(shí)現(xiàn)了25.42億元的營業(yè)收入，同比增長51.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.45億元，同比增長14.48%，公司凈利潤率為10.34%。而這25.42億元的收入中，70%以上都是來自高端電源設(shè)備和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的銷售收入。
另一大業(yè)務(wù)就是新能源發(fā)電，易事特的光伏業(yè)務(wù)在大規(guī)模投產(chǎn)下，已經(jīng)在2021年實(shí)現(xiàn)了7.63億元的發(fā)電收入。再加上易事特自研的光伏運(yùn)維平臺(tái)，可以實(shí)時(shí)監(jiān)控各個(gè)電站的負(fù)荷、發(fā)電量等指標(biāo)，保證光伏電站的可持續(xù)運(yùn)營。
能保持這樣的增長也多虧了易事特在能源物聯(lián)網(wǎng)上推出的創(chuàng)新方案，比如2021年推出的東風(fēng)ENPOWER直流電源，就可以將10kV的交流電轉(zhuǎn)成240/336V的直流電，省去了數(shù)據(jù)中心在2N配電系統(tǒng)上的投入。而且這套供配電系統(tǒng)還可以直接在工廠進(jìn)行預(yù)制化生產(chǎn)，生產(chǎn)制造階段就將中壓變壓器、電力監(jiān)控等系統(tǒng)集成在一起，極大縮短了數(shù)據(jù)中心的部署周期。在雙碳目標(biāo)和東數(shù)西算這樣的雙重政策促進(jìn)下，算力節(jié)點(diǎn)城市會(huì)有更多的數(shù)據(jù)中心落地，其高端電源設(shè)備有望維持快速增長的態(tài)勢。
天合光能
天合光能作為國內(nèi)光伏能源行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者之一，也是國家能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟中能源物聯(lián)網(wǎng)專委會(huì)的副主任單位。其業(yè)務(wù)覆蓋了光伏組件、光伏系統(tǒng)（支架、分布式和電站）及智能能源（儲(chǔ)能、光伏發(fā)電和運(yùn)維、智能微網(wǎng)及多冷系統(tǒng)），也在2018年發(fā)布了天合能源物聯(lián)網(wǎng)“TrinaIoT”這一品牌。
作為一家全力投入光伏的能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，天合光能2022上半年的營收在光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)下迎來了近80%的同比增長，達(dá)到357.31億元，凈利潤12.69億元，主要系光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)營收同比大幅增長。
除了國內(nèi)光伏系統(tǒng)電站已達(dá)1.75GW指標(biāo)外，天合光能同樣在海外布局了分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)品，在歐洲、日本、美國、印度的國家開展業(yè)務(wù)，也在今年上半年獲得了GW級(jí)的項(xiàng)目機(jī)會(huì)，可以看出國內(nèi)光伏公司的產(chǎn)能擴(kuò)張并不局限于中國西部地區(qū)。天合光能在泰國、越南等地設(shè)立了海外工廠，從去年的營收占比來看，天合光能的海外營收占比已經(jīng)占到其總營收的60%左右。
除了繼續(xù)投入高效太陽能電池和大功率組件的研發(fā)以外，天合光能也在開展智慧能源云平臺(tái)技術(shù)的研發(fā)。天合光能自主研發(fā)了Trina Smart Cloud系統(tǒng)，該系統(tǒng)可實(shí)時(shí)采集逆變器、匯流箱、氣象站的運(yùn)行數(shù)據(jù)。據(jù)其2021年報(bào)可知，天合光能獨(dú)創(chuàng)性地實(shí)現(xiàn)了基于免供電技術(shù)的智慧能源終端應(yīng)用，可以采用非侵入式的無線裝接方式，結(jié)合先進(jìn)的軟件智能算法來降低硬件和部署成本。
從其在研項(xiàng)目來看，該終端產(chǎn)品具備CAN、Wi-Fi、4G和LoRa等無線通信功能。再借助TrinaIoT的MOTA綜合能源管理平臺(tái)，可以通過低代碼乃至零代碼的方式實(shí)現(xiàn)功能模塊的靈活組建，同時(shí)支持多平臺(tái)的多種對(duì)接方式。鑒于國內(nèi)光伏行業(yè)的競爭加劇，國內(nèi)市場和海外市場皆是如此，屆時(shí)光伏產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)進(jìn)一步降低，如此一來，推進(jìn)智慧能源服務(wù)也是促進(jìn)業(yè)務(wù)增長的方式之一。
正泰電器
正泰集團(tuán)作為全球知名的智慧能源解決方案供應(yīng)商，在數(shù)智化、雙碳目標(biāo)的提出下，旗下正泰電器開始推進(jìn)“一云兩網(wǎng)”戰(zhàn)略，分別是正泰云、正泰工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和正泰能源物聯(lián)網(wǎng)。正泰能源物聯(lián)網(wǎng)是以用戶為中心的多能互補(bǔ)智慧能源體系，涵蓋智慧新能源、智慧電力、智能家居和智慧能效等業(yè)務(wù)。
以其智慧新能源業(yè)務(wù)為例，根據(jù)在國家能源局統(tǒng)計(jì)的2021年數(shù)據(jù)中，集中式光伏電站新增裝機(jī)25.6GW，分布式光伏的新增裝機(jī)要更多，達(dá)到了29.28GW，分布式光伏的累積發(fā)電已經(jīng)達(dá)到107.5GW，接近光伏總發(fā)電量的三分之一。
然而在如此迅速的增長下，光伏電站缺乏高質(zhì)量的運(yùn)維，國家六部門印發(fā)的《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中明確指出，要推動(dòng)大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)合。為此，正泰旗下的正泰中自推出了基于GPRS/3G/4G/NB-IoT的采集模塊和工業(yè)網(wǎng)關(guān)，對(duì)分布式光伏電站進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控、參數(shù)調(diào)節(jié)和設(shè)備控制，降低運(yùn)行成本，實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化的光伏電站運(yùn)營。
正泰電器上半年公司實(shí)現(xiàn)主營收入235.39億元，同比上升44.94%；歸母凈利潤17.05億元，同比下降7.58%；扣非凈利潤16.6億元，同比下降0.92%。這一增長的主要貢獻(xiàn)者正是新能源業(yè)務(wù)尤其是光伏業(yè)務(wù)，且營收增長主要體現(xiàn)在光伏電站工程承包和電站運(yùn)營上。很明顯，除了優(yōu)質(zhì)的電站開發(fā)能力以外，由能源物聯(lián)網(wǎng)賦予的高效電站運(yùn)營能力也是光伏產(chǎn)業(yè)的重心。
分布式光伏又分為戶用光伏和工商業(yè)光伏，根據(jù)能源局統(tǒng)計(jì)，今年上半年全國戶用光伏新裝機(jī)達(dá)到8.9GW。而正泰電器的戶用光伏在上半年新增裝機(jī)量2.706GW，占上半年全國戶用光伏的30%，這一比例也足以說明正泰電器在該行業(yè)的市占率。
小結(jié)
從四家能源物聯(lián)網(wǎng)公司的財(cái)報(bào)可以看出，雙碳目標(biāo)和新能源產(chǎn)業(yè)均創(chuàng)造了機(jī)遇，能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍在快車道上。本土營收在創(chuàng)新和政策的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)突破的同時(shí)，海外業(yè)務(wù)增長同樣迅猛，尤其是光伏企業(yè)紛紛出海擴(kuò)大裝機(jī)量。但與此同時(shí)，企業(yè)需要關(guān)注能源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的下游應(yīng)用市場的需求變化，這樣才不會(huì)出現(xiàn)增速低于產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)期的情況。
