IDC首發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)側(cè)市場份額報告

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)商為政府和院校等提供的區(qū)域平臺和公共服務(wù),也不在本報告研究范圍,IDC已經(jīng)發(fā)布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺政府側(cè)市場相關(guān)研究對此有具體分析。

本文來自IDC咨詢。

近日,IDC發(fā)布首個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)側(cè)市場份額報告。報告顯示,2021年,中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)側(cè),即平臺及應(yīng)用解決方案市場規(guī)模達(dá)到19.8億美元(約合127.9億元人民幣),同比增長47.4%。整個市場仍處在碎片化狀態(tài),競爭態(tài)勢膠著。

平臺及應(yīng)用補充和部分替代傳統(tǒng)工業(yè)軟件

相比于面向特定業(yè)務(wù)域的過程管理為主的傳統(tǒng)工業(yè)軟件(如ERP、MES等),PaaS類平臺(如工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)數(shù)據(jù)分析建模平臺等)及基于平臺的應(yīng)用/APP,一方面支撐和形成跨業(yè)務(wù)域應(yīng)用、面向數(shù)據(jù)集成和智能化的新應(yīng)用,對傳統(tǒng)軟件形成補充;另一方面則通過PaaS平臺+APP模式,逐步替代部分面向業(yè)務(wù)過程管理的定制開發(fā)軟件,從而形成傳統(tǒng)工業(yè)軟件之外的新興市場。

由于市場參與廠商背景各異,很多廠商業(yè)務(wù)范圍也包含了傳統(tǒng)工業(yè)軟件、智能營銷、產(chǎn)線自動化等其它業(yè)務(wù),報告覆蓋的主要是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,以PaaS類平臺為基礎(chǔ),為工業(yè)企業(yè)提供的平臺運營、平臺軟件銷售或基于平臺的應(yīng)用解決方案,并不反映一些工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺廠商的全部業(yè)務(wù)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)商為政府和院校等提供的區(qū)域平臺和公共服務(wù),也不在本報告研究范圍,IDC已經(jīng)發(fā)布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺政府側(cè)市場相關(guān)研究對此有具體分析。

市場快速增長但碎片化嚴(yán)重

2021年,中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及應(yīng)用解決方案市場達(dá)到19.8億美元(約合127.9億人民幣),同比增長47.4%,其中有不少廠商實現(xiàn)了60%以上的同比業(yè)績增長,市場總體仍處于快速發(fā)展?fàn)顟B(tài)。企業(yè)大力推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型、各種新技術(shù)規(guī)?;瘧?yīng)用,帶動了市場快速增長。不少大型工業(yè)集團(tuán)通過控股IT子公司開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè),總支出合計超百億,此部分廠商收入并未包含在報告統(tǒng)計范圍。集團(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)占比過高的大型集團(tuán)IT子公司也未納入報告統(tǒng)計。

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市場仍處于較為碎片化的狀態(tài)。由于各行業(yè)需求差異較大,廠商產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度不高,業(yè)務(wù)規(guī)模化受到一定限制,收入也較難形成顯著的差距。在總體膠著的市場格局下,2021年,華為、阿里巴巴、百度、用友、樹根互聯(lián)等一批企業(yè)在市場取得了整體相對領(lǐng)先的位置,但領(lǐng)先優(yōu)勢并不突出,與后續(xù)廠商差距并未顯著拉開。

4大子行業(yè)市場態(tài)勢不盡相同

在工業(yè)的7大類行業(yè)中,資源能源、裝備制造、通信及電子制造、原材料4類行業(yè)目前在整體市場中占比較高,汽車及零部件、消費品和公共事業(yè)目前相對不高,但也有越來越多企業(yè)在加大投入和關(guān)注。朗坤、徐工漢云、美云智數(shù)、東方國信、健新科技(母公司:第四范式)、德風(fēng)科技、藍(lán)卓、忽米網(wǎng)、美林?jǐn)?shù)據(jù)等一批廠商也通過在部分行業(yè)子市場深耕,取得了子行業(yè)市場份額的相對領(lǐng)先。

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資源能源行業(yè)客戶以大型企業(yè)居多,市場集中度相對較高,廠商收入也相對較高。

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原材料行業(yè)企業(yè)近兩年受益于價格上漲加大了投入,之前有較多積累的廠商形成相對領(lǐng)先。

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通信及電子制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量多,但體量差異大,市場較為分散,美云智數(shù)、百度、華為、忽米網(wǎng)等企業(yè)取得了相對領(lǐng)先的位置。

裝備制造行業(yè)中一部分企業(yè)憑借關(guān)聯(lián)的大型集團(tuán)的收入取得了領(lǐng)先,市場整體也較為碎片化。

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