10月28日，由中國(guó)電子商會(huì)主辦，軟信信息技術(shù)研究院、信息化和軟件服務(wù)網(wǎng)、數(shù)字世界新媒體共同承辦的“2022中國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新大會(huì)”在蘇州隆重召開(kāi)。上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展研究部長(zhǎng)劉林發(fā)受邀出席會(huì)議，并發(fā)表了題為《上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展及思考》的主題演講。
劉林發(fā)從集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模、主要企業(yè)與產(chǎn)品、EDA軟件、晶圓制造業(yè)規(guī)模等多個(gè)方面，分享了上海市集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)展和自己對(duì)此的所思所想，向與會(huì)嘉賓闡述上海集成電路技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其特點(diǎn)和短板，進(jìn)一步明晰全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)圖景，并為我國(guó)關(guān)鍵核心技術(shù)自立自強(qiáng)提供了決策參考。
圖/上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展研究部長(zhǎng)劉林發(fā)
2021年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模首次突破2500億元，達(dá)到2578.85億元，同比增長(zhǎng)24.50%。今年前8個(gè)月，已實(shí)現(xiàn)銷售1620億元，同比增長(zhǎng)21%。劉林發(fā)指出，雖然增長(zhǎng)速度有所減緩，但是整體上還是呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。從集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模上來(lái)看，2021年上海成為我國(guó)設(shè)計(jì)銷售規(guī)模唯一超過(guò)一千億元的城市，整體實(shí)力在不斷增強(qiáng)，設(shè)計(jì)的產(chǎn)品種類也非常豐富。然而劉林發(fā)也指出，在發(fā)展的同時(shí)也應(yīng)看到一些問(wèn)題，比如在高端智能手機(jī)核心芯片領(lǐng)域，市場(chǎng)幾乎被高通、蘋(píng)果、三星等占有，尤其在當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境下，這種矛盾日益明顯；在CIS領(lǐng)域，仍與三星存在一定的差距，CPU領(lǐng)域，在生態(tài)建設(shè)方面還存在一些短板，因此，他強(qiáng)調(diào)，需要加強(qiáng)高端芯片的投入與研究。
設(shè)計(jì)的底座是EDA，上海在EDA領(lǐng)域主要的企業(yè)有概倫電子和思爾芯，兩家公司成長(zhǎng)速度都非?？?，在2020年，營(yíng)業(yè)額都超過(guò)了一億，2021年?duì)I業(yè)額達(dá)到2億左右，同比增長(zhǎng)41%和59%，但這與國(guó)際巨頭每年數(shù)十億元的收入相比，本土企業(yè)在市場(chǎng)份額、產(chǎn)品種類及覆蓋環(huán)節(jié)、產(chǎn)品銷售的協(xié)同效應(yīng)等方面都處于明顯的劣勢(shì)。兩家企業(yè)在研發(fā)費(fèi)用投入上也是相當(dāng)高的，概倫電子近三年的研發(fā)投入占比大概是36%到55%，思爾芯研發(fā)費(fèi)占比11%到33%。劉林發(fā)強(qiáng)調(diào)，EDA產(chǎn)品驗(yàn)證難、門(mén)檻高，不僅需要持續(xù)的研發(fā)投入，還需要強(qiáng)大的品牌影響力，渠道以及快速的迭代能力。
今年8月份，美國(guó)宣布管控我國(guó)3納米芯片設(shè)計(jì)軟件，合見(jiàn)工軟在收購(gòu)英國(guó)的EDA公司的時(shí)候被英國(guó)的審查部門(mén)駁回，再次為我國(guó)敲響了警鐘。為此，劉林發(fā)呼吁，需要做好三個(gè)方面的工作：一、低調(diào)務(wù)實(shí)，繼續(xù)尋求一點(diǎn)一點(diǎn)的突破，用點(diǎn)聯(lián)線，再用線織網(wǎng)，最終形成面的突破；二、營(yíng)造并購(gòu)的生態(tài)環(huán)境。國(guó)際巨頭是一步一步并購(gòu)壯大的，但是我國(guó)現(xiàn)在缺乏并購(gòu)的土壤；三、要構(gòu)建EDA與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的雙向協(xié)作機(jī)制，EDA產(chǎn)業(yè)貫穿設(shè)計(jì)制造封測(cè)各個(gè)領(lǐng)域，同樣它也離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)作支持。
在晶圓制造上，2021年上海晶圓制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售596億元，同比增長(zhǎng)28%，占全國(guó)19%左右的比重。今年1到8月份實(shí)現(xiàn)銷售469億元，同比增長(zhǎng)41%。劉林發(fā)指出，我們的晶圓制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)雖然不錯(cuò)，但仍然面臨很大的外部壓力。在封裝測(cè)試業(yè)上，2021年上海封測(cè)業(yè)的規(guī)模是471億元，同比增長(zhǎng)9%。今年1到8月份實(shí)現(xiàn)銷售收入303億，同比增長(zhǎng)15%。劉林發(fā)指出，過(guò)去11年，上海封測(cè)業(yè)在全國(guó)的影響力逐步下降，上海的封測(cè)業(yè)占全國(guó)封測(cè)業(yè)的比重已經(jīng)由2011年的47%降到2021年的17%。上海的晶圓制造成為全國(guó)的重鎮(zhèn)，但封測(cè)業(yè)在全國(guó)所占比重越來(lái)越小。
在設(shè)備材料業(yè)上，2021年，上海設(shè)備材料業(yè)的銷售規(guī)模是290億元，同比增長(zhǎng)32%，今年1到8月份實(shí)現(xiàn)銷售170億元，同比增長(zhǎng)33%。劉林發(fā)表示，設(shè)備材料業(yè)的銷售規(guī)模和增長(zhǎng)情況呈現(xiàn)出兩大特征：一是銷售增長(zhǎng)率比較高，比如，2021年中微公司營(yíng)收達(dá)到31億元，增長(zhǎng)率36.7%，盛美上海16億元，增長(zhǎng)61%；二是重復(fù)定單增多，產(chǎn)品的性能已經(jīng)承受住量產(chǎn)的考驗(yàn)。
劉林發(fā)認(rèn)為，通過(guò)細(xì)數(shù)2021年上海材料企業(yè)的代表性產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新成果，可以看到上海的材料業(yè)有以下幾個(gè)特征：第一，打開(kāi)了新的局面。大硅片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了3D工藝全覆蓋，主流硅片產(chǎn)品的產(chǎn)品全覆蓋，新陽(yáng)在開(kāi)發(fā)光刻膠，部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)銷售。安集的拋光液已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，14到7納米技術(shù)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品正在測(cè)試優(yōu)化。彤程電子正在實(shí)施年產(chǎn)1.1萬(wàn)噸半導(dǎo)體、平板顯示用光刻膠及2萬(wàn)噸相關(guān)配套試劑項(xiàng)目。第二，資本投入比較大。一方面是加強(qiáng)研發(fā)，另一方面是上游的原材料或者說(shuō)是相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)展。第三，在設(shè)備業(yè)上，一是先進(jìn)的裝備研究已經(jīng)觸及到3納米工藝，二是整體技術(shù)勢(shì)力又上一個(gè)新臺(tái)階，7到5納米的設(shè)備解決方案在研或者已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品種類日益豐富。
同時(shí)，劉林發(fā)也指出了一些不足之處，比如，部分關(guān)鍵零部件還受制于外；另外，上市企業(yè)越來(lái)越多，資金相對(duì)豐富，但是還沒(méi)有走出國(guó)際半導(dǎo)體巨頭通過(guò)兼并、整合快速做大做強(qiáng)的途徑；先進(jìn)制程的光刻機(jī)領(lǐng)域仍然是關(guān)鍵的卡脖子問(wèn)題，測(cè)試設(shè)備、量測(cè)檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域還有待加強(qiáng)。
最后，劉林發(fā)給出了自己的思考和建議，他建議相關(guān)的企業(yè)要樹(shù)立在自己的相關(guān)賽道上數(shù)一數(shù)二的目標(biāo)，理性的進(jìn)入新的領(lǐng)域，財(cái)政資金要集中在光刻機(jī)等重點(diǎn)領(lǐng)域，企業(yè)資金要適當(dāng)?shù)闹С稚嫌蔚牧悴考完P(guān)鍵的原料，產(chǎn)業(yè)鏈上下游捆綁在一起發(fā)展。
此外，他還建議行業(yè)要加大研發(fā)投入，加速20納米級(jí)以下工藝節(jié)點(diǎn)的裝備還有零部件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，把一些關(guān)鍵的裝備零部件先攻克。再有就是系統(tǒng)的進(jìn)行布局，持續(xù)的投入16納米、14納米級(jí)以下工藝節(jié)點(diǎn)的裝備和零部件的研發(fā)。對(duì)外要積極創(chuàng)建好合作環(huán)境，對(duì)內(nèi)要加強(qiáng)長(zhǎng)三角的產(chǎn)業(yè)合作，擴(kuò)大“區(qū)內(nèi)采購(gòu)”的支持范圍。要重視人才，積極培養(yǎng)本土人才。要建立供應(yīng)的保障以及共享的機(jī)制，保障企業(yè)的生產(chǎn)。
