本文來自微信公眾號“IDC咨詢”。
北京,2022年12月23日——國際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新發(fā)布的《中國視頻云市場跟蹤（2022上半年）》報告顯示，2022上半年中國視頻云市場規(guī)模達到50.5億美元，同比增長15.7%，其中視頻云基礎設施與解決方案市場增速均有回落，調(diào)整后下半年同比增長分別達到12.7%和28.7%。
與上期預測相比，IDC根據(jù)2022上半年實際情況更新了全年預測數(shù)據(jù)，并結(jié)合行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)和上游預測數(shù)據(jù)，小幅降低遠期市場增長預期及規(guī)模，調(diào)整后，預計到2026年，市場規(guī)模接近300億美元。
回顧2022上半年，頭部客戶在盈利壓力下，加快云計算基礎設施自建步伐，并提高創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品使用比例，以減少帶寬和云計算租用支出，對本期視頻云市場大盤增長造成影響。同時，頭部客戶入局視頻云市場，甚至是整個公有云計算市場，正在改變遠期視頻云市場的底層增長邏輯。
根據(jù)IDC定義，本次視頻云研究覆蓋了面向視頻應用場景的全部公有云和專屬云基礎設施，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡，以及在視頻云基礎設施上部署的視頻產(chǎn)品、服務或解決方案。同時，按照視頻云應用場景，IDC將視頻云解決方案市場劃分為“視頻直播”、“視頻點播”、“音視頻通信”等賽道（音視頻開發(fā)平臺、媒體處理工具等產(chǎn)品和服務暫計入“其他”分類）。
視頻云基礎設施市場：
2022上半年，中國視頻云基礎設施市場規(guī)模達到40.0億美元。本期，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡市場規(guī)模已略低于視頻公有云/專屬云基礎設施市場，更高的編碼效率、創(chuàng)新性的邊緣技術(shù)產(chǎn)品成為基礎設施市場的關注焦點，頭部綜合型服務商加速底層資源整合，融合邊緣云基礎設施資源，建立起統(tǒng)一的音視頻分發(fā)與實時通信網(wǎng)絡。
競爭格局方面，市場集中度仍維持在較高水平。其中，視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡市場，阿里云、騰訊、華為云、百度智能云、金山云合計份額環(huán)比提升，達到65.9%；視頻公有云、專屬云基礎設施市場中，阿里云、騰訊云、華為云、百度智能云、金山云合計份額環(huán)比小幅降低，達到73.6%。
視頻云解決方案市場：
2022上半年，中國視頻云解決方案市場規(guī)模達到10.5億美元。其中，視頻直播、視頻點播與音視頻通信依然是視頻云市場的核心應用場景，但隨著傳統(tǒng)行業(yè)客戶比例不斷提高，諸如媒資管理、輕量化內(nèi)容生產(chǎn)、客戶觸達、以及面向傳統(tǒng)行業(yè)的遠程視頻連接等場景和需求正在成為市場的“新動能”，同時，離散化的需求對于視頻云服務商的技術(shù)產(chǎn)品使用門檻、生態(tài)合作與交付能力，亦提出新的要求。
競爭格局方面，五家頭部公有云服務商和一家垂直行業(yè)音視頻服務商繼續(xù)主導解決方案市場，但受在線教育需求下滑影響，上述六大服務商市場合計份額環(huán)比降低，為62.8%。本期，主要服務商加快向傳統(tǒng)行業(yè)應用場景滲透，同時繼續(xù)在高清、低時延、交互、沉浸路線上迭代技術(shù)產(chǎn)品。騰訊云音視頻在三網(wǎng)底層資源融合基礎上，實現(xiàn)“音視頻+加速+安全”能力融合，迭代端側(cè)視立方RT-Cube音視頻終端套件，并面向傳統(tǒng)行業(yè)遠程音視頻連接與操作場景，發(fā)布5G遠控“無界”方案，基于RTC架構(gòu)持續(xù)探索數(shù)實融合；阿里云視頻云在技術(shù)側(cè)聚焦“編解碼與網(wǎng)絡QOS”等技術(shù)指標提升，產(chǎn)品側(cè)面向內(nèi)容生產(chǎn)發(fā)布“智能媒體生產(chǎn)”相關工具，建立企業(yè)級視頻制作新范式；百度視頻云在智能視頻云3.0框架下，繼續(xù)豐富創(chuàng)作分發(fā)與視聯(lián)網(wǎng)兩大體系，并在虛擬人直播、智能內(nèi)容生產(chǎn)、監(jiān)控內(nèi)容識別等方向?qū)崿F(xiàn)技術(shù)能力突破；華為視頻云按照三層云原生媒體基礎設施思路完善音視頻技術(shù)產(chǎn)品矩陣，在圖形、空間、音視頻引擎基礎上，將產(chǎn)品整合為內(nèi)容與應用兩大服務體系，意圖“釋放音視頻技術(shù)生產(chǎn)力”；金山云視頻云加快探索創(chuàng)新視頻方案，在VR視頻解決方案中，加入FOV傳輸、4K/8K采集等技術(shù)特征，面向展會活動、在線課堂、醫(yī)療等應用場景，強化沉浸式體驗；聲網(wǎng)以RTE產(chǎn)品矩陣為基礎，加速產(chǎn)品多元化探索，在沉浸式賽道上，強化互動白板、空間音頻等技術(shù)能力，在傳統(tǒng)行業(yè)探索方面，以低代碼開發(fā)與音視頻連接為核心能力，打造“靈隼”物聯(lián)網(wǎng)云平臺。
分析師觀點
IDC中國行業(yè)云服務研究經(jīng)理魏云峰表示，在經(jīng)歷了兩次高速增長后，視頻云市場進入了短暫的調(diào)整周期，從“成本極致化”到“視頻社會化”演進，以實現(xiàn)新舊增長動能切換，正成為行業(yè)共識。而在數(shù)字化時代，音視頻作為一種更高效的信息傳遞載體，對于完成連接與協(xié)同、提高客戶觸達效率、提供更好的交互體驗、甚至是在數(shù)據(jù)驅(qū)動決策模式下實現(xiàn)業(yè)務與流程創(chuàng)新，都具有重要意義。過往四年，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)綜合視頻、娛樂直播、短視頻、電商直播等需求的先后爆發(fā)，IDC觀察到大量優(yōu)秀的技術(shù)、產(chǎn)品、服務與實踐，從音視頻專用芯片到更高效的編解碼與傳輸方案，從既有技術(shù)路線的不斷迭代到融合各類AI特征的畫質(zhì)提升與內(nèi)容生產(chǎn)方案，而經(jīng)過頭部互聯(lián)網(wǎng)用戶反復錘煉的中國視頻云服務商，也將在數(shù)字化時代發(fā)揮更大的作用。同時，上游音視頻交互與沉浸式設備的不斷升級與完善，也為兩年后視頻云的“下一站”帶來了廣闊的遐想空間。
