本文來(lái)自中國(guó)電子報(bào)、電子信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)，作者：張依依、許子皓。
2022年，中國(guó)新能源汽車出口67.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，2022全年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成了705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)了96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一；新能源汽車新車的銷量達(dá)到汽車新車總銷量的25.6%，帶動(dòng)整車出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)。
圖表來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)
在上海海通國(guó)際汽車碼頭，裝載著新能源汽車的大拖車排起長(zhǎng)隊(duì)，一輛輛全新中國(guó)品牌的新能源汽車鱗次櫛比，翹首等待即將漂洋過(guò)海的美妙旅行。數(shù)據(jù)顯示，目前在歐洲，每10臺(tái)新能源汽車中，就有1臺(tái)來(lái)自中國(guó)。
新能源汽車既是中國(guó)智造“新名片”，更是2022年國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)中一抹搶眼的亮色。新能源汽車市場(chǎng)正逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，迎來(lái)新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段。展望2023年，隨著廣大消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)可度的日漸提升，有關(guān)新能源汽車的“高分答卷”還將不斷續(xù)寫(xiě)。
市場(chǎng)：持續(xù)增長(zhǎng)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
新能源汽車持續(xù)爆發(fā)性增長(zhǎng)
當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。展望2023年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年，我國(guó)新能源汽車總銷量為900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%。
在中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東看來(lái)，“高速增長(zhǎng)”是2023年新能源汽車行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。許海東對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，宏觀經(jīng)濟(jì)適度恢復(fù)，宏觀政策支持汽車消費(fèi)，海外需求及新能源出口繼續(xù)發(fā)展，芯片供應(yīng)逐漸恢復(fù)，商用車需求觸底反彈等，都是2023年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素。同時(shí)，2023年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨一些不利因素，比如地方政府支持力度下降、消費(fèi)信心恢復(fù)緩慢、高端和高算力芯片仍然緊缺。
展望2023年，綜合考慮行業(yè)面臨的利好與挑戰(zhàn)，新能源汽車銷量增長(zhǎng)率與上一年度相比會(huì)有所放緩。
“2023年，新能源汽車市場(chǎng)的增速預(yù)計(jì)低于100%，但是仍將達(dá)到50%~70%的增速。”黃河科技學(xué)院客座教授張翔對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者說(shuō)，新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2021年—2022年的高速增長(zhǎng)后，目前產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了一些問(wèn)題。比如，電池正極材料漲價(jià)幅度很大，碳酸鋰、氫氧化鋰的漲價(jià)幅度在一年之內(nèi)超過(guò)了600%；另外汽車芯片供應(yīng)短缺現(xiàn)象也比較明顯。但同時(shí)，國(guó)家仍然會(huì)對(duì)新能源汽車實(shí)施免購(gòu)置稅政策；新能源汽車將繼續(xù)實(shí)施免費(fèi)申請(qǐng)綠色牌照政策。
“2023年，我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。”賽迪顧問(wèn)股份有限公司智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理張業(yè)佳總結(jié)。他表示，一方面，2022年12月，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》為新能源汽車今后發(fā)展指明了方向。同時(shí)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，明確支持新能源汽車消費(fèi)，進(jìn)一步為2023年新能源汽車行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。另一方面，2023年我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展仍然面臨不斷加劇的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、日益突出的全球供應(yīng)鏈危機(jī)、持續(xù)增加的成本壓力、配套設(shè)施布局不均衡的關(guān)鍵制約等諸多挑戰(zhàn)。
在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)，TrendForce集邦咨詢分析師陳虹燕強(qiáng)調(diào)了用戶體驗(yàn)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的重要性。陳虹燕表示，隨著新能源汽車在全國(guó)新車市場(chǎng)銷售占比提升至25%且國(guó)家補(bǔ)貼退場(chǎng)后，將凸顯新能源車的使用者體驗(yàn)(高續(xù)航、快充、車款增多)，以及環(huán)境支持(充電便利、優(yōu)先路權(quán)、換購(gòu)優(yōu)惠)對(duì)市場(chǎng)銷售的重要性與影響性。
“在電池技術(shù)與電動(dòng)車架構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化下，續(xù)航力、充電速度均有利于消除新能源車?yán)锍探箲]問(wèn)題。”陳虹燕說(shuō)，眾多中國(guó)車企都發(fā)布800V高壓平臺(tái)，預(yù)計(jì)陸續(xù)推出相應(yīng)車款，充電速度大幅提升。同時(shí)，地方政府也提供不同程度的換購(gòu)補(bǔ)貼，并且積極建設(shè)充電樁，創(chuàng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的友善環(huán)境。
墻里開(kāi)花，墻外也香。2023年，更多國(guó)內(nèi)新能源汽車將整裝待發(fā)，迎來(lái)精彩的出海之旅。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉對(duì)記者說(shuō)：“預(yù)計(jì)2023年出口將成為新能源汽車市場(chǎng)的另一重要增長(zhǎng)力量，出口數(shù)有望接近80萬(wàn)輛。”
比亞迪海洋網(wǎng)旗下車型—海豹
熱點(diǎn)：高性能、高安全車規(guī)級(jí)芯片是重要增長(zhǎng)點(diǎn)
展望2023年，車規(guī)級(jí)芯片仍然會(huì)是新能源汽車行業(yè)重要的市場(chǎng)熱點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。華潤(rùn)微電子總裁李虹指出，汽車產(chǎn)業(yè)一直是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。目前汽車行業(yè)已逐漸步入“電動(dòng)化+智能化”時(shí)代，而車規(guī)級(jí)芯片是助力汽車步入智能時(shí)代的核心。相較于傳統(tǒng)燃油車，電動(dòng)車的半導(dǎo)體數(shù)量約為其兩倍左右，而智能化汽車將會(huì)更高，隨著電動(dòng)化+智能化進(jìn)程逐漸加快，將帶動(dòng)主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片、通信與接口芯片、傳感器等汽車芯片快速發(fā)展。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)汽車芯片的規(guī)模約300億美元，芯片需求量可達(dá)1000億~1200億顆/年。
瑞薩電子汽車電子解決方案事業(yè)本部副總裁趙明宇認(rèn)為，一方面，智能化需求不斷為車規(guī)級(jí)芯片增量加碼，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)不斷提高，汽車的感知系統(tǒng)、判斷系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)都需要具有更高的靈敏性和安全性，因此一系列與之相關(guān)的車規(guī)級(jí)芯片，例如高性能傳感器、MCU、主控IC等器件依然會(huì)是市場(chǎng)熱點(diǎn)。另一方面，以技術(shù)為導(dǎo)向的存量市場(chǎng)上，新的趨勢(shì)會(huì)要求芯片在以往的技術(shù)上作出創(chuàng)新。這些創(chuàng)新包括工藝和架構(gòu)兩個(gè)方面：在MCU工藝方面，例如40nm或是28nm先進(jìn)工藝將推進(jìn)汽車革新；而架構(gòu)方面，目前主流的從分散到集中控制推進(jìn)的架構(gòu)也將持續(xù)驅(qū)動(dòng)車規(guī)級(jí)芯片迭代。此外，為了提升新能源汽車的續(xù)航和安全性，SiC和GaN功率器件也將成為新能源汽車市場(chǎng)的熱點(diǎn)話題。
在芯馳科技副總裁陳蜀杰看來(lái)，面向智能電動(dòng)汽車核心域控打造的高性能、高安全的芯片產(chǎn)品，將是熱點(diǎn)中的熱點(diǎn)。
隨著新能源汽車的發(fā)展，汽車芯片的需求將進(jìn)一步集中在兩類芯片。陳蜀杰向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，一是高性能、高安全的車規(guī)芯片。面向未來(lái)核心的域控制器架構(gòu)、中央計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，高性能、高安全的車規(guī)芯片能夠支撐越來(lái)越豐富且定制化的智能電動(dòng)化需求，同時(shí)滿足最高等級(jí)的功能安全、性能安全和信息安全認(rèn)證。二是平臺(tái)化設(shè)計(jì)且可升級(jí)的芯片。這類芯片能夠靈活匹配不同主機(jī)廠電子電氣架構(gòu)演進(jìn)的節(jié)奏，通過(guò)與主機(jī)廠共同探討和研發(fā)，更快推進(jìn)產(chǎn)品的落地量產(chǎn)。
“中國(guó)新能源汽車發(fā)展處于全球領(lǐng)先地位，對(duì)于車載芯片有更豐富的需求，這為本土汽車芯片企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。”陳蜀杰對(duì)記者說(shuō)。
在眾多難題之中，新能源汽車芯片的結(jié)構(gòu)性短缺是業(yè)界最為關(guān)注的熱點(diǎn)之一。許海東對(duì)記者表示，隨著近期汽車芯片產(chǎn)能的逐漸釋放，部分基礎(chǔ)性芯片的供應(yīng)不足問(wèn)題有所緩解，但是一些高算力、高性能芯片仍然存在供應(yīng)短缺或分配不均問(wèn)題。此外，在核心高算力芯片，以及ECU等控制類芯片方面，我國(guó)自主化水平不高，仍需依賴進(jìn)口。
面對(duì)這類挑戰(zhàn)，以芯馳科技為代表的國(guó)內(nèi)芯片廠商向記者分享了公司的應(yīng)對(duì)之道。陳蜀杰表示，要堅(jiān)持高性能、高安全的產(chǎn)品定位；進(jìn)行豐富的產(chǎn)品布局；在核心IP自主設(shè)計(jì)方面持續(xù)創(chuàng)新；打造全棧生態(tài)圈。
華潤(rùn)微電子作為目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)完整產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體企業(yè)，李虹指出，華潤(rùn)微采用IDM經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)，在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試等領(lǐng)域均取得多項(xiàng)技術(shù)突破與經(jīng)營(yíng)成果，均掌握了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，使得公司在功率半導(dǎo)體等主導(dǎo)產(chǎn)品上形成較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與豐富的產(chǎn)品線組合。未來(lái)，會(huì)積極探索與擁有核心技術(shù)的國(guó)內(nèi)外團(tuán)隊(duì)的合作，共同推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。
而瑞薩作為國(guó)際芯片大廠，面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的不確定性，趙明宇表示，一方面要有足夠的市場(chǎng)洞察力來(lái)正確判斷市場(chǎng)、及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略；另一方面構(gòu)建強(qiáng)大的垂直整合和供應(yīng)能力，以面對(duì)市場(chǎng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)去兩年，面對(duì)新能源汽車暴增所帶來(lái)的芯片需求劇增，瑞薩積極調(diào)整了產(chǎn)能，加強(qiáng)了自身工廠的產(chǎn)能，結(jié)合外包廠，用裝備端的優(yōu)勢(shì)，始終與上下游以及客戶緊密聯(lián)系，打造了一個(gè)更靈活、有彈性的供應(yīng)鏈。
上汽臨港乘用車基地總裝車間生產(chǎn)線
應(yīng)對(duì)：采取措施，打造差異化發(fā)展路線
2023年中國(guó)新能源汽車行業(yè)存在的不確定因素有很多。例如，各項(xiàng)補(bǔ)貼政策的退出、內(nèi)需消費(fèi)動(dòng)能的不足、原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)整車銷售的影響、關(guān)鍵零部件的供應(yīng)不足問(wèn)題等。但無(wú)論難點(diǎn)有多少，整個(gè)市場(chǎng)需求仍在，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，磨礪技術(shù)、打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力仍是致勝的關(guān)鍵。
對(duì)此張業(yè)佳表示，補(bǔ)能設(shè)施對(duì)新能源汽車市場(chǎng)有帶動(dòng)作用。他認(rèn)為，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，如何提升消費(fèi)者的使用體驗(yàn)成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)，其中，補(bǔ)能的便利性作為消費(fèi)者使用體驗(yàn)的重點(diǎn)組成之一，近年也得到越來(lái)越多的關(guān)注。多種類型補(bǔ)能設(shè)施能夠進(jìn)一步豐富消費(fèi)者的補(bǔ)能體驗(yàn)，因此，充電站、換電站、加氫站等補(bǔ)能設(shè)施建設(shè)在未來(lái)一段時(shí)間有望得到更快發(fā)展。
趙明宇表示，企業(yè)一方面要擴(kuò)充電池容量來(lái)提高續(xù)航能力，并且通過(guò)先進(jìn)的電池管理技術(shù)增加安全性和精準(zhǔn)的電池控制；另一方面，要提升充電體驗(yàn)，包括推廣充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、利用大功率充電器提高充電速度等。
而在不久前，比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在旗下高端品牌“仰望”發(fā)布會(huì)上，以“螃蟹式”橫滑姿態(tài)駛?cè)氍F(xiàn)場(chǎng)，并通過(guò)原地掉頭展示汽車的操控性能。
這其實(shí)是智能電動(dòng)汽車領(lǐng)域“技術(shù)優(yōu)先”原則的真實(shí)寫(xiě)照。就像王傳福所說(shuō)：“我們將以比亞迪最前沿的技術(shù)、最創(chuàng)新的設(shè)計(jì)理念構(gòu)建‘仰望’品牌，深度融合供應(yīng)鏈體系，將車輛的安全和性能表現(xiàn)都提升到新的維度。”
重點(diǎn)企業(yè)新能源汽車銷量排名
無(wú)論如何，企業(yè)“技術(shù)魚(yú)池”的變現(xiàn)離不開(kāi)創(chuàng)新，更離不開(kāi)廣闊的新能源汽車市場(chǎng)。對(duì)此，張業(yè)佳建議，企業(yè)要打造差異化發(fā)展路線，充分挖掘新能源汽車?yán)袌?chǎng)的消費(fèi)潛力；也要加快推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，推出符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品、服務(wù)；還要提升低碳、零碳技術(shù)創(chuàng)新能力，把握全鏈條的零碳化改造釋放市場(chǎng)機(jī)遇；最后要重視出口和國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大重點(diǎn)市場(chǎng)布局和產(chǎn)品規(guī)劃。
從現(xiàn)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，各技術(shù)路線已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)狀態(tài)，因此如何抓住電動(dòng)化基礎(chǔ)之上的汽車智能化機(jī)遇，打造差異化優(yōu)勢(shì)，也將成為行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。
自動(dòng)駕駛作為新能源汽車智能化技術(shù)的重要組成部分，在國(guó)內(nèi)具有巨大發(fā)展前景。英特爾研究院副總裁、英特爾中國(guó)研究院院長(zhǎng)宋繼強(qiáng)對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，從應(yīng)用的角度來(lái)講，人工智能、自動(dòng)駕駛等相關(guān)技術(shù)的發(fā)展非常有潛力。中國(guó)在5G、自動(dòng)駕駛方面的建設(shè)在全球處于領(lǐng)先地位，擁有豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。
不過(guò)，自動(dòng)駕駛的發(fā)展并不能僅靠單車智能來(lái)實(shí)現(xiàn)，還需要推動(dòng)載運(yùn)工具自動(dòng)化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、運(yùn)行管理協(xié)同化有機(jī)融合。其中，路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)至關(guān)重要。通過(guò)路側(cè)的基礎(chǔ)設(shè)施將道路信息送入車內(nèi)，減輕單車智能負(fù)擔(dān)，繼而減輕用戶的負(fù)擔(dān)。
許海東對(duì)記者表示，未來(lái)的新能源汽車不僅是單車智能，還將與智慧城市、智慧交通系統(tǒng)結(jié)合。也就是說(shuō)，路側(cè)傳感器、邊緣計(jì)算等都將結(jié)合在一起，這能夠讓人們對(duì)整個(gè)城市的路況有更全面的了解。
總體而言，自動(dòng)駕駛的發(fā)展還需久久為功。正如英偉達(dá)中國(guó)區(qū)汽車事業(yè)部總經(jīng)理劉通對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者所言：“自動(dòng)駕駛是實(shí)現(xiàn)難度極高的技術(shù)領(lǐng)域，需要經(jīng)歷一個(gè)又一個(gè)的階段，實(shí)現(xiàn)不斷創(chuàng)新與突破。逐漸落地的高級(jí)輔助駕駛場(chǎng)景，已經(jīng)給汽車用戶帶來(lái)了前所未有的駕駛體驗(yàn)。然而這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是終點(diǎn)。我們還需要繼續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新，才能夠?qū)崿F(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛。”
