本文來自微信公眾號“CPS中安網(wǎng)”，作者/陳樹劍。
2023年春節(jié)節(jié)后開工當周，資本市場迎來回暖之勢。其中，2月3日，信創(chuàng)概念持續(xù)走強，賽為智能、云從科技、漢王科技、蘇州科達、同為股份等多家部分涉足安防業(yè)務的企業(yè)連續(xù)拔高，可喜可賀。
對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的突然爆發(fā)，是否會引發(fā)安防企業(yè)在接下來時間里重點布局，從而釋放前所未有的活力，引起安防從業(yè)者的廣泛討論。
有業(yè)內(nèi)人士評論稱，隨著國家信創(chuàng)政策的完善、落地以及安防企業(yè)積極探索信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間的勢頭，或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)業(yè)績增長的驅(qū)動力、企業(yè)成長的新賽道。具體介紹如下！
01.
定義及現(xiàn)狀
對于信創(chuàng)，可能有部分人并不理解它具體是指什么。它的全稱是指信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，涵蓋四個部分：基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全。具體包括芯片存儲器、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、辦公軟件以及邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等細分產(chǎn)品領域。
梳理信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，2016年信創(chuàng)一詞首次被提出，2018年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始在全國范圍內(nèi)加速落地，2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)，2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應用落地階段，2022年則是信創(chuàng)三年全面推廣階段的收官之年，是明晰下一個發(fā)展方向的重要時刻。
短短不到十年的時間，就發(fā)展如此迅速，實屬罕見。
在政策方面，自信創(chuàng)概念提出以來，國家政策上面的支持持續(xù)不斷。比如2022年初國家發(fā)改委公布了《“十四五"推進國家政務信息化規(guī)劃》明確2022-2025年將開啟新一輪數(shù)字經(jīng)濟建設周期。
同年6月，國務院印發(fā)《關于加強數(shù)字政府建設的指導意見》，提出“加快數(shù)字政府建設領域關鍵核心技術攻關，強化安全可靠技術和產(chǎn)品應用，切實提高自主可控水平”。
另外，在中央政策的影響下，各地方政府也紛紛出臺信創(chuàng)相關的政策，給予了信創(chuàng)高度關注。比如深圳市首次發(fā)布政策對信創(chuàng)產(chǎn)品采購進行補貼。
總體而言，各地方政府為跟緊中央政策要求，近些年持續(xù)不斷地通過政策來支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)建設中效果顯著。
規(guī)模方面，有研究機構報告顯示，得益于政策的持續(xù)扶持，2022年中國信創(chuàng)規(guī)模達到了9220.2億元，近五年復合增長率為35.7%，預計2025年突破2萬億，中國信創(chuàng)市場釋放出前所未有的活力。
總之，國內(nèi)一系列的政策很好地支撐了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，未來發(fā)展空間巨大是大勢所趨，對涉及細分領域的企業(yè)來說是一次難得的機遇。
02.
名企扎堆
其實自去年二十大閉幕之后，在資本市場上信創(chuàng)行業(yè)就開始展露頭角成為市場主線，明顯跑贏其他領域。
雖然這很大程度上得益于政策上的支持，但高速發(fā)展的態(tài)勢確實吸引了眾多行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的參與，其中不乏有安防企業(yè)的參與布局。
如文章開頭所提及的幾家企業(yè)，還有瑞芯微、格靈深瞳、廣電運通、佳都科技等知名企業(yè)在業(yè)務上也都有布局。
拿作為市場領先的視訊與安防產(chǎn)品及解決方案提供商蘇州科達來看，2月3日當周周漲16.64%，市場分析主要受華為將2月8日舉行“超融合+”戰(zhàn)略暨新品發(fā)布會消息疊加ChatGPT突然火爆催化的影響。
換言之就是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈再獲得利好消息的沖擊，強勁的新信創(chuàng)產(chǎn)品即將步入市場，對整個信創(chuàng)領域有提振作用，從而引發(fā)新一輪市場份額的爭奪。當然，這也體現(xiàn)出當前市場對信創(chuàng)產(chǎn)品的需求有個良好的預期。
針對這種情況，蘇州科達早在去年11月回答投資者提問活動當中就提到：蘇州科達2022年除了成立多個專項行動小組外，還積極布局信創(chuàng)、智慧城市、智能交通等領域，不斷探索視頻應用領域的前沿技術以提升產(chǎn)品和解決方案的競爭力，以視頻科技賦能行業(yè)客戶。
此次，蘇州科達在資本市場上大放異彩，場內(nèi)外資金大舉入場，或?qū)⑦M一步夯實此前蘇州科達制定的經(jīng)營方向，拭目以待。
同理，作為在視頻安全領域國際一流產(chǎn)品及系統(tǒng)方案提供商同為股份在2月3日當周表現(xiàn)更是讓人眼睛一亮，累計漲幅超50%。
今年1月30日，在資本市場上各大資訊平臺均可看到同為股份新增信創(chuàng)概念，入選的理由據(jù)互動易平臺回復顯示，同為股份主要專注于研發(fā)、制造、銷售前端網(wǎng)絡攝像機、后端模擬高清錄像機、視頻監(jiān)控綜合管理平臺軟件及配套服務器等全系列高中低端軟硬件產(chǎn)品。
目前，針對同為股份在資本市場的火爆官方并沒有做出任何解析，只是披露了一個異動的公告，公告上面也沒有一些實際性的內(nèi)容，但我們可以在前期投資者互動平臺尋找到一些蛛絲馬跡。
比如，同為股份在投資者互動平臺表示，公司一直以來注重研發(fā)工作，實時將云平臺和云技術、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術與自身行業(yè)及公司產(chǎn)品深度融合，公司在發(fā)展中不斷積累和形成自己的核心競爭力，在競爭中不斷打造和強化核心競爭力，使得公司能夠在行業(yè)內(nèi)處于領先地位。
而目前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)火爆本質(zhì)上是需求的問題，市場需求不在局限于政府端，行業(yè)級信創(chuàng)級需求大幅提升。同為股份這幾年由于在主營業(yè)務不斷加大的投入，剛好可以滿足信創(chuàng)的需求，其作為頭部企業(yè)成為最大的受益者也是情理之中。
另外，廣電運通據(jù)公開的資料顯示其信創(chuàng)業(yè)務已經(jīng)形成整機、軟件、適配服務、信創(chuàng)云等六大業(yè)務體系。
格靈深瞳在回答投資者提問時表示，目前格靈深瞳的產(chǎn)品致力于響應信創(chuàng)趨勢和強化性價比優(yōu)勢，重視產(chǎn)品性能和自主可控性。
整體來看，作為當今形勢下國家經(jīng)濟發(fā)展的新動能，信創(chuàng)未來發(fā)展空間巨大。伴隨著產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，或?qū)⑼苿游覈鴮崿F(xiàn)真正的自主創(chuàng)新，引領各行各業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級浪潮，從而整體實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全、自主創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟的輝煌局面。
對于安防企業(yè)來說，這或許又是一個助其加速成長的新賽道。
