本文來自中國信息通信研究院。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)是關(guān)鍵核心生產(chǎn)要素，推動(dòng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施成為提振國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能的新型生產(chǎn)力，在產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注熱度持續(xù)提升。存儲(chǔ)設(shè)施作為數(shù)據(jù)資源存放的最終物理載體，是數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施中的核心部件。當(dāng)前，存儲(chǔ)技術(shù)架構(gòu)在業(yè)務(wù)需求變遷、硬件能力提升、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級(jí)等多重因素作用下向軟件定義架構(gòu)演進(jìn)，軟件定義存儲(chǔ)（SDS）崛起為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一。國家《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》深刻研判了“軟件定義”在賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)新變革中的突出價(jià)值，提出加快發(fā)展軟件定義存儲(chǔ)的戰(zhàn)略部署，為其在企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)深度拓展提供了難得的戰(zhàn)略機(jī)遇。
近日，中國信息通信研究院（以下簡稱“中國信通院”）正式發(fā)布《軟件定義存儲(chǔ)發(fā)展與應(yīng)用研究報(bào)告（2022年）》，報(bào)告厘清了軟件定義存儲(chǔ)的概念內(nèi)涵、技術(shù)特征和比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)軟件定義存儲(chǔ)的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、生態(tài)發(fā)展和賦能價(jià)值進(jìn)行了分析研判，對(duì)其發(fā)展前景進(jìn)行了展望，并對(duì)推動(dòng)軟件定義存儲(chǔ)高質(zhì)量發(fā)展提出有關(guān)建議。
報(bào)告核心觀點(diǎn)
1.軟件定義存儲(chǔ)高度契合數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)趨勢(shì)。在云化方面，SDS可部署在云化環(huán)境中，以軟件定義的方式敏捷地將存儲(chǔ)資源以服務(wù)的方式提供給上層業(yè)務(wù)。在平臺(tái)多樣化方面，SDS增強(qiáng)對(duì)多元化處理器、操作系統(tǒng)的適配，促進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的平臺(tái)多樣性。在綠色化方面，SDS能夠在數(shù)據(jù)中心端構(gòu)筑單一存儲(chǔ)資源池，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)資源的集約式建設(shè)，降低能耗。在智能化方面，引入了AI技術(shù)的SDS，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化的任務(wù)執(zhí)行和安全管理。在融合化方面，超融合系統(tǒng)（HCI）是SDS的一種特殊形態(tài)，可以同時(shí)滿足客戶部署極簡化、融合化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的需求。
2.軟件定義存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)硬件定義到軟件定義的歷史跨越。傳統(tǒng)集中式存儲(chǔ)基于專用服務(wù)器硬件，由控制器以硬件方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)讀寫、備份、共享等一系列功能。分布式存儲(chǔ)通過管理節(jié)點(diǎn)運(yùn)行分布式存儲(chǔ)軟件替代了傳統(tǒng)存儲(chǔ)的控制器，向著軟件定義邁出了關(guān)鍵一步。SDS是一種立足分布式架構(gòu)并將存儲(chǔ)軟件與硬件進(jìn)一步分離的存儲(chǔ)體系結(jié)構(gòu)，可以在各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器上運(yùn)行（包括第三方服務(wù)器），標(biāo)志著存儲(chǔ)架構(gòu)從硬件定義全面跨入軟件定義時(shí)代。
3.存儲(chǔ)軟件是軟件定義存儲(chǔ)架構(gòu)的價(jià)值核心。SDS在架構(gòu)上包含存儲(chǔ)硬件和存儲(chǔ)軟件兩個(gè)子集。在存儲(chǔ)硬件層面，SDS可部署在低成本的標(biāo)準(zhǔn)商用存儲(chǔ)服務(wù)器上，一般采用分布式部署架構(gòu)。在存儲(chǔ)軟件層面，分布式存儲(chǔ)軟件運(yùn)行在標(biāo)準(zhǔn)操作系統(tǒng)之上，對(duì)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行配置和管理，對(duì)內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理，對(duì)外提供存儲(chǔ)服務(wù)。由于SDS的技術(shù)本質(zhì)更多地是由存儲(chǔ)軟件來驅(qū)動(dòng)并控制標(biāo)準(zhǔn)化的存儲(chǔ)硬件資源，因此存儲(chǔ)軟件是SDS架構(gòu)的核心。
4.數(shù)字化轉(zhuǎn)型為軟件定義存儲(chǔ)塑造廣闊機(jī)遇。中國信息通信研究院測(cè)算，2021年，我國數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及管理設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到831億元人民幣，較上一年增長19.6%。作為數(shù)據(jù)資源的關(guān)鍵底座，其市場(chǎng)規(guī)模未來將繼續(xù)快速增長，2025年預(yù)計(jì)可達(dá)1700億元人民幣左右，年復(fù)合增長率約為20%。隨著數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及管理設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)張，軟件定義存儲(chǔ)市場(chǎng)增長前景可觀。
5.軟件定義存儲(chǔ)蠶食傳統(tǒng)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年SDS/HCI硬件已占據(jù)中國企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)硬件市場(chǎng)接近48%的市場(chǎng)份額，幾乎追平傳統(tǒng)存儲(chǔ)，正在醞釀新的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變局。2019-2021三年來，傳統(tǒng)存儲(chǔ)硬件市場(chǎng)份額從65%下降至52%，市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮。照此趨勢(shì)，未來數(shù)年內(nèi)SDS/HCI硬件市場(chǎng)份額有可能超過傳統(tǒng)存儲(chǔ)，成為企業(yè)存儲(chǔ)主流解決方案。
6.軟件定義存儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較高、馬太效應(yīng)突出。IDC數(shù)據(jù)顯示，在中國SDS/HCI市場(chǎng)，華為、新華三、浪潮、深信服、聯(lián)想、曙光、XSKY星辰天合和Dell是TOP8廠商，2021年TOP8廠商共占據(jù)79.4%的市場(chǎng)份額，是當(dāng)之無愧的市場(chǎng)領(lǐng)頭羊。
7.軟件定義存儲(chǔ)深度賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。SDS在數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中越來越受到信息化部門的青睞，深入應(yīng)用到千行百業(yè)，助力各行業(yè)構(gòu)筑數(shù)據(jù)存儲(chǔ)底座。中國信息通信研究院對(duì)國內(nèi)主流存儲(chǔ)廠商的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，金融、制造、教育、醫(yī)療、政府、電信、媒體、交通等領(lǐng)域是SDS應(yīng)用最為廣泛的牧馬之地，在上述行業(yè)的各類數(shù)字化業(yè)務(wù)場(chǎng)景中重要性日益凸顯。
報(bào)告目錄
一、軟件定義存儲(chǔ)為構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施提供重要支撐
（一）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代新型生產(chǎn)力
（二）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展演進(jìn)呈現(xiàn)五大關(guān)鍵技術(shù)特征
（三）軟件定義存儲(chǔ)高度契合數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)趨勢(shì)
（四）軟件定義存儲(chǔ)市場(chǎng)將迎來跨越式發(fā)展的新藍(lán)海
二、軟件定義存儲(chǔ)應(yīng)需而生且迸發(fā)突出應(yīng)用價(jià)值
（一）存儲(chǔ)架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)，催生硬件定義跨向軟件定義的代際革命
（二）硬件標(biāo)準(zhǔn)化和軟件定制化是根本特征，軟件蛻變?yōu)榧軜?gòu)核心
（三）作為新興存儲(chǔ)技術(shù)，軟件定義存儲(chǔ)具備五方面突出優(yōu)勢(shì)
（四）助力構(gòu)建開放式異構(gòu)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái)，滿足數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)實(shí)需求
（五）軟件定義存儲(chǔ)加速與新應(yīng)用新技術(shù)的交叉融合，應(yīng)用價(jià)值凸顯
三、軟件定義存儲(chǔ)繁榮發(fā)展撬動(dòng)市場(chǎng)格局轉(zhuǎn)換
（一）需求側(cè)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型為軟件定義存儲(chǔ)塑造廣闊機(jī)遇，市場(chǎng)呈現(xiàn)高增長性
（二）需求側(cè)：軟件定義存儲(chǔ)崛起為關(guān)鍵賽道，壓縮傳統(tǒng)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間
（三）供給側(cè)：全球主流廠商強(qiáng)化軟件定義轉(zhuǎn)型，驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)
（四）供給側(cè)：軟件控制層面巨頭主導(dǎo)，底層硬件呈現(xiàn)通用化多元化發(fā)展
（五）供給側(cè)：軟件定義存儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較高，一體機(jī)為主流形態(tài)
四、軟件定義存儲(chǔ)在典型行業(yè)的深層次拓展持續(xù)加速
（一）軟件定義存儲(chǔ)深度賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
（二）軟件定義存儲(chǔ)在金融行業(yè)的應(yīng)用
（三）軟件定義存儲(chǔ)在智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用
（四）軟件定義存儲(chǔ)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用
（五）軟件定義存儲(chǔ)在教育行業(yè)的應(yīng)用
五、發(fā)展建議
（一）加強(qiáng)軟件定義存儲(chǔ)產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)體系建設(shè)
（二）深化軟件定義存儲(chǔ)創(chuàng)新應(yīng)用培育和推廣
（三）提升軟件定義存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力
