本文來自微信公眾號“科技云報到”。
2022，是云計算的“分水嶺”之年。
與前兩年的火熱相比，2022年云計算行業(yè)實屬不太好過：阿里云一季度營收增速創(chuàng)出歷史新低，騰訊云的市場份額也被后來者華為云反超，淪為第三。
在此情形下，2023年伊始，各大云廠商紛紛“換擋”，重新定基調(diào)、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、更換市場策略。
阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇親自掛帥阿里云智能總裁，并將2023年的關(guān)鍵字定為“進”；騰訊創(chuàng)始人兼CEO馬化騰重新為騰訊云戰(zhàn)略發(fā)展方向奠定基調(diào)；京東科技集團將京東云作為獨立事業(yè)部開始運作……
一系列的舉動，向我們透露出一個重要信號：云計算的風(fēng)向要變了。
組織變陣
云計算戰(zhàn)場再起波瀾
根據(jù)Canalys云服務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國地區(qū)的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長11%，在2022年Q2達到73億美元，占全球整體云支出的12%。
與全球云服務(wù)市場33%的高增長勢頭相比，中國市場增長明顯放緩，首次跌破20%。
云計算行業(yè)增長按下“剎車鍵”，一大原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對云的需求開始減緩。
互聯(lián)網(wǎng)客戶對云資源的部署已經(jīng)基本完成，而且互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量已經(jīng)見頂，沒有支持持續(xù)投入的市場需求。
實際上，過去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務(wù)一直都于調(diào)整狀態(tài)。
阿里云的最新戰(zhàn)略已經(jīng)從“定”轉(zhuǎn)向“進”。阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇親自坐鎮(zhèn)，啟用更年輕、更具活力的高管團隊，這足以顯示整個阿里巴巴集團對云業(yè)務(wù)的重視，同時也意味著未來對阿里云業(yè)務(wù)戰(zhàn)略傾斜力度將進一步加大。
技術(shù)方面，阿里云打穿技術(shù)底座，從自研芯片到革新計算架構(gòu)，已形成一套完整的技術(shù)棧，“云釘一體”便是阿里云各種技術(shù)協(xié)同應(yīng)用的“實驗田”，未來有望成為核心增長曲線。
圖片來源：釘釘戰(zhàn)略發(fā)布會
人事方面，阿里找來了曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華擔任集團資深副總裁、阿里云全球銷售總裁，管理銷售業(yè)務(wù)。
其上任后隨即啟動組織架構(gòu)和策略的調(diào)整，一方面，要優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，另一方面，要向生態(tài)伙伴讓利。
不止是阿里云，騰訊云也開啟了“大轉(zhuǎn)向”，關(guān)注點從規(guī)模轉(zhuǎn)向價值。
騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生表示，未來騰訊將專注“關(guān)鍵產(chǎn)品賽道”與“打造技術(shù)壁壘”，騰訊云將作為“被集成方”，協(xié)助合作伙伴完成集成和交付。
騰訊在2022年新設(shè)立政企業(yè)務(wù)線，由曾任SAP全球高級副總裁的李強擔任總裁。
此前在CSIG架構(gòu)下平行獨立存在的智慧產(chǎn)業(yè)各部，主要覆蓋政務(wù)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源、文旅、地產(chǎn)、體育等多個領(lǐng)域，這給騰訊云挖掘大客戶提供了契機。
中國信通研究院曾預(yù)測，2021年的國內(nèi)云計算市場中，僅政務(wù)云一個細分領(lǐng)域占比就會超過40%。
可見，預(yù)算充足、客單價高，市場潛力大的政企大客戶，必然將是云計算廠商的必爭之地。
京東科技也在2023年開年將云計算作為新一年重點發(fā)展方向，以“京東云”作為集團主要突出品牌。
新成立的京東云事業(yè)部將整合原京東云事業(yè)群，聚焦IaaS、PaaS產(chǎn)品、銷售、標準交付的一體化，建立信創(chuàng)云產(chǎn)品矩陣。
集團技術(shù)委員會主席、京東科技京東云事業(yè)群云產(chǎn)品研發(fā)部負責(zé)人曹鵬將出任京東云事業(yè)部負責(zé)人。
圖片來源：京東云展會
京東科技的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，京東云的戰(zhàn)略地位加速提升，不僅代表著京東科技集團的發(fā)展方向與云計算深度融合，更意味著京東云將作為零售、物流和大健康之外的“第四駕馬車”，加速前行。
可以看到，所有云廠商都在強調(diào)向技術(shù)和服務(wù)本質(zhì)回歸，把浮夸的、泡沫的東西擠掉。
云企業(yè)要給客戶帶來業(yè)務(wù)價值，同時也需要得到對等的利潤回報，只有實現(xiàn)云計算價值的雙向轉(zhuǎn)化，才能讓整個產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)的發(fā)展下去。
互聯(lián)網(wǎng)大廠向下
運營商發(fā)力向上
騰挪轉(zhuǎn)移的背后，可以看出互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對云計算市場的內(nèi)外部環(huán)境變化時，都不敢掉以輕心。
一方面，2022年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)都在降本增效，對應(yīng)到云計算市場上，前者需求下滑，后者又補位不足，導(dǎo)致國內(nèi)云計算市場出現(xiàn)增速放緩的局面。
國內(nèi)公有云市場的增速，前幾年能夠達到30%左右，2022年可謂是斷崖式下跌，增速只有10%左右。
IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場跟蹤》報告也顯示，2022上半年中國公有云IaaS+PaaS市場與2021上半年48.7%的增速相比下滑18%。
Canalys報告顯示，2022年Q3中國云服務(wù)支出達到78億美元，同比增長8%，年增長率首次跌破10%，已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩。
另一方面，國內(nèi)云計算市場競爭激烈，有四大流派爭奪市場。
除了以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠流派，還有以天翼云、移動云和聯(lián)通云為代表的運營商流派，以華為云、浪潮云為代表的ICT廠商流派，以及以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨立云廠商流派。
互聯(lián)網(wǎng)廠商流派，面對大盤增速放緩，對于云業(yè)務(wù)虧損的容忍度也在降低，主動進行戰(zhàn)略收縮，各家業(yè)務(wù)增速下滑明顯。
據(jù)阿里財報顯示，阿里云在2022年前三季度的營收增速分別為12%、10%、4%，而在2021年四個季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%。
2022年前三季度，包括騰訊云業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，整體收入增速為4.6%，這遠低于一季度時市場15%-20%的增速預(yù)期。
百度智能云業(yè)務(wù)過去的三個季度增速分別是45%、31%、24%，也出現(xiàn)了增速下滑。
而獨立云廠商的業(yè)績表現(xiàn)也不盡如人意。根據(jù)青云科技財報，2022年前三個季度，其營收2.33億元，同比減少21.01%；優(yōu)刻得的財報顯示，2022年前三季度，其營收14.89億元，同比減少36.43%。
金山云2022年前三季度的營收為60.49億元，同比下降5.5%。
為了提升利潤率，金山云也在主動收縮，將營收占比大、但毛利率低的CDN業(yè)務(wù)進行了大幅縮減。
與此同時，運營商云卻逆勢保持高增速。
以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三大運營商為代表的“國資云”表現(xiàn)強勢，借政務(wù)市場之風(fēng)快速崛起，正在重構(gòu)云計算市場秩序。
截至2022年Q3，雖然阿里、華為、騰訊、百度一直保持著四朵云的格局，但天翼云卻成為一匹黑馬，超越了金山云躋身前六。
根據(jù)2022年上半年財報，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長104%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。
整個上半年，三大運營商都實現(xiàn)了翻番增長。
格局的變化，也是因為曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動了云計算行業(yè)的高速增長，帶來了公有云的高速發(fā)展，而到2022年，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長放緩，云廠商們也在向傳統(tǒng)行業(yè)拓展，政企大客戶便是搶奪重點。
政企大客戶成為賽點，一方面是在疫情及國家大政策的影響下，政企大客戶的需求到了爆發(fā)的階段，是云計算市場新的增長點。
隨著國家層面對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的推動，政企大客戶上云用云，已經(jīng)成為大趨勢。
另一方面，拿下政企大客戶，意味著業(yè)務(wù)金額高、續(xù)訂率高，客戶付費能力強，且復(fù)購意愿大。
往往是一次突破成功，就能換來長期合作，投入的成本最終可以換回收入。
云計算市場的玩家中，除了互聯(lián)網(wǎng)大廠之外，還有華為云，以及天翼云、聯(lián)通云、移動云這些長期深扎政務(wù)市場的玩家，它們在云計算市場的營收，在過去一年里不斷攀升。
運營商云之所以能夠鋪得這么快，和其在政務(wù)市場擁有多年積累密不可分。
這幾家運營商云以及華為，都是在to B和to G領(lǐng)域深耕已久。
而to C起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠還需繼續(xù)補課，在做to B和to G業(yè)務(wù)時，渠道網(wǎng)絡(luò)和后期服務(wù)與交付都是短板，這不是一朝一夕就能改變的。
當前，云服務(wù)已從最初的概念發(fā)展到普及和廣泛應(yīng)用的階段。雖然2022年國內(nèi)云計算市場的整體增速放緩，但依然充滿希望。
IDC預(yù)計，未來五年，中國整體云計算市場復(fù)合增長率將在20%左右。
而這樣的增速對于所有云服務(wù)廠商而言，是絕不能錯過的機會。
隨著云計算玩家們“大調(diào)整”的開啟，2023年，這些調(diào)整的成果將陸續(xù)放出，屆時，整個云市場或?qū)⒏訜狒[。
