本文來(lái)自微信公眾號(hào)“電子發(fā)燒友網(wǎng)”，作者/周凱揚(yáng)。
2022年下半年，服務(wù)器市場(chǎng)受到了經(jīng)濟(jì)下行的波及，也開(kāi)始放慢了增長(zhǎng)速率。不少人認(rèn)為進(jìn)入2023年后，數(shù)據(jù)中心這幾年享受的紅利期也即將迎來(lái)終結(jié)。但隨著ChatGPT及同類型應(yīng)用的風(fēng)靡，服務(wù)器市場(chǎng)再度激活了新一輪的軍備競(jìng)賽。
直接受益者自然是與算力掛鉤最為緊密的GPU廠商，無(wú)論是英偉達(dá)還是AMD，從開(kāi)年以來(lái)股價(jià)就經(jīng)歷了一輪猛漲。CPU、AI加速器、FPGA廠商也順勢(shì)得利。不過(guò)要說(shuō)在云服務(wù)廠商紛紛瘋狂下單下，還有哪些硬件廠商從中分了一杯羹，那肯定少不了網(wǎng)絡(luò)芯片廠商。
高性能網(wǎng)絡(luò)也是生成式AI的硬需求
在Meta、谷歌、亞馬遜這些Hyperscaler廠商的眼里，他們已經(jīng)明白ChatGPT這類生成式AI并非曇花一現(xiàn)，而是可以投入到現(xiàn)有產(chǎn)品中去并產(chǎn)生附加價(jià)值的爆款應(yīng)用。不過(guò)在他們現(xiàn)如今的AI集群中，不少都是和傳統(tǒng)的x86 CPU集群獨(dú)立的，所以他們要想建立新的互聯(lián)交換網(wǎng)絡(luò)滿足需求，就必須要購(gòu)置新的基礎(chǔ)設(shè)施硬件。
所以搭建高性能數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)就成了他們發(fā)力的重點(diǎn)之一，需求指標(biāo)包括無(wú)損耗、低時(shí)延和高擴(kuò)展性等。像亞馬遜、谷歌這樣已經(jīng)開(kāi)始自研高速網(wǎng)絡(luò)芯片的大廠還好，而沒(méi)有這方面技術(shù)積累的云服務(wù)廠商和企業(yè)就只能去購(gòu)買(mǎi)第三方方案，諸如大帶寬交換機(jī)/路由器、DPU等。
網(wǎng)絡(luò)芯片廠商從中受益
正因如此，像博通、瑞昱之類的網(wǎng)絡(luò)芯片廠商也都從這股AI熱中受益。近日，博通發(fā)布了2023財(cái)年第一季度的財(cái)報(bào)，該季度內(nèi)博通的總營(yíng)收達(dá)到了89.15億美元，同比增長(zhǎng)16%，凈利潤(rùn)達(dá)37.74億美元，同比增長(zhǎng)53%，其中半導(dǎo)體解決方案業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了71.07億美元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)了21%。
Tomahawk 5以太網(wǎng)交換機(jī)芯片/博通
雖然其中一部分營(yíng)收來(lái)自無(wú)線消費(fèi)終端，但這樣的成績(jī)還是可以看出在服務(wù)器終端市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)芯片的需求劇增，致使訂單飛漲。博通表示，在2022年內(nèi)，單是用于AI的以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品營(yíng)收就超過(guò)2億美元，而他們預(yù)計(jì)在2023年這個(gè)數(shù)值將達(dá)到8億美元，可見(jiàn)博通的Tomahawk以太網(wǎng)交換機(jī)芯片賣得有多好。
與此同時(shí)，博通用于計(jì)算卸載的產(chǎn)品，也因?yàn)樯墒紸I的爆火而大賣，例如Stingray系列SmartNIC。博通去年在該類業(yè)務(wù)上的營(yíng)收已經(jīng)超過(guò)20億美元，且今年的預(yù)計(jì)營(yíng)收將超過(guò)30億美元。另外就是無(wú)損數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)架構(gòu)，博通也像華為等廠商一樣，開(kāi)始在新一代無(wú)損低時(shí)延的以太網(wǎng)架構(gòu)上加大投入，且對(duì)數(shù)據(jù)與計(jì)算密集型的AI負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。
小結(jié)
相對(duì)其他服務(wù)器硬件產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)芯片的市場(chǎng)韌性確實(shí)要更高一些，而且總能順應(yīng)局勢(shì)迎來(lái)一波增長(zhǎng)。加之如今的以太網(wǎng)交換機(jī)芯片、SmartNIC和DPU都處于飛速創(chuàng)新的階段，相信即便在AI計(jì)算量逐年倍增的情況下，數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)也不會(huì)出現(xiàn)類似其他硬件一樣的性能瓶頸。
