汽車芯片,一邊過剩一邊短缺

大山佐藤
通用模擬芯片被廣泛用于各種應(yīng)用中,全球新冠疫情爆發(fā)時(shí),用戶分散在世界各地,分銷網(wǎng)絡(luò)不能正常運(yùn)作,造成了各處的短缺問題,這極有可能導(dǎo)致臨時(shí)需求的暴增。

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本文來自微信公眾號(hào)“芯世相”,作者/大山佐藤,編譯/小芯。

作者簡介:

大山佐藤,格羅斯伯格聯(lián)合公司代表,他擁有慶應(yīng)大學(xué)研究生院管理工程碩士學(xué)位。1985年加入東京電子。他曾擔(dān)任銷售工程師,1992年加入數(shù)據(jù)探索(現(xiàn)為Gartner),并在半導(dǎo)體行業(yè)分析部擔(dān)任高級(jí)行業(yè)分析師。他于2004年加入富士通,擔(dān)任電子設(shè)備部、管理戰(zhàn)略部總經(jīng)理和總經(jīng)理,參與半導(dǎo)體部門的分拆工作。他于2010年加入iSupply(現(xiàn)為Omdia),負(fù)責(zé)半導(dǎo)體和二次電池的調(diào)查和分析。2017年,他創(chuàng)立了格羅斯伯格合辦公司,負(fù)責(zé)研究和咨詢。

以下為編譯全文:《庫存過剩的半導(dǎo)體企業(yè),因半導(dǎo)體不足而苦惱的汽車企業(yè),為什么同時(shí)存在?》

之前,我曾寫過,半導(dǎo)體短缺有望在2023年上半年結(jié)束,而在此之后,可能會(huì)出現(xiàn)因偽需求而產(chǎn)生的庫存過剩問題。目前,半導(dǎo)體市場(chǎng)全面陷入蕭條,存儲(chǔ)市場(chǎng)因供過于求而單價(jià)下降的現(xiàn)象尤其明顯。另一方面,汽車領(lǐng)域的半導(dǎo)體短缺卻仍在持續(xù)。豐田汽車的人氣車型,例如“普銳斯”等型號(hào),從訂購到交付需要1年半的時(shí)間。

半導(dǎo)體產(chǎn)品既有過剩,也有短缺,兩種極端情況同時(shí)發(fā)生的情況非常罕見。這次,我會(huì)一邊按產(chǎn)品分類整理市場(chǎng)行情,一邊分析現(xiàn)狀。

01

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)

連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長

WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比減少20.1%,比2022年12月的同比減少18.1%還要糟糕。

從2022年7月開始連續(xù)7個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長,從2022年11月開始連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)增長。尤其糟糕的是存儲(chǔ)市場(chǎng),2023年1月的業(yè)績同比減少58.6%,與2022年12月的業(yè)績同比減少46.2%相比,情況更加惡化。

雖然這些數(shù)據(jù)都是按金額計(jì)算的,但實(shí)際上按數(shù)量計(jì)算的也在下降。2023年1月的出貨量數(shù)據(jù)顯示,DRAM和NAND與去年同期相比減少了約40%。也就是說,由于供應(yīng)能力過剩,存儲(chǔ)器制造商只能從"承擔(dān)過剩庫存"和"響應(yīng)降價(jià)要求"中二選一。不過,雖然有關(guān)存儲(chǔ)單價(jià)下降的報(bào)道正在不斷增加,但下降幅度還不是很大。筆者預(yù)測(cè),之后的降幅應(yīng)該會(huì)加速。

存儲(chǔ)市場(chǎng)的情況之所以如此嚴(yán)重,是因?yàn)镻C和智能手機(jī)需求不振,再加上包括GAFA(Google、Apple、Faceboo、Amazon)在內(nèi)的大型IT供應(yīng)商的業(yè)績惡化。

2021年初開始,半導(dǎo)體短缺作為社會(huì)問題受到廣泛關(guān)注,當(dāng)時(shí)短缺的是MCU、模擬、分立器件等不需要最尖端工藝的半導(dǎo)體產(chǎn)品。那么,這些存儲(chǔ)以外的短缺又是怎么回事呢?

02

從“稀缺”到“過剩”?

縱觀MCU市場(chǎng),2023年1月表現(xiàn)強(qiáng)勁,超過了去年同月21.9%的增幅和2022年12月14.8%的增幅。特別是汽車MCU,2023年1月的銷售額增長了28.2%,2022年12月增長了25.8%。半導(dǎo)體的衰退似乎已經(jīng)"吹過"。然而,短缺問題似乎即將結(jié)束,延長的交貨時(shí)間正在恢復(fù)正常。

模擬市場(chǎng)在2023年1月同比下降4.8%,從2022年12月的4.4%的同比增長降至負(fù)增長。仔細(xì)觀察,通用模擬芯片市場(chǎng)從2023年1月的8.1%和2022年12月的3.1%增長轉(zhuǎn)為負(fù)值,但汽車模擬市場(chǎng)的表現(xiàn)非常好,盡管不如2023年1月28.1%和2022年12月36.4%增長。

與汽車MCU一樣,汽車模擬芯片的短缺問題似乎即將結(jié)束,但通用模擬芯片的情況可能正在從短缺變?yōu)檫^剩。

從字面上看,通用模擬芯片被廣泛用于各種應(yīng)用中,全球新冠疫情爆發(fā)時(shí),用戶分散在世界各地,分銷網(wǎng)絡(luò)不能正常運(yùn)作,造成了各處的短缺問題,這極有可能導(dǎo)致臨時(shí)需求的暴增。

在汽車方面,智能鑰匙配備了某種通用模擬芯片,而這種模擬芯片仍然供不應(yīng)求。短缺的原因可能是需求的增長,但由于通用模擬芯片除了在車內(nèi)還有多種應(yīng)用,因此不能排除臨時(shí)需求劇增引發(fā)短缺情況的可能性。我們有必要對(duì)其發(fā)展觀察一段時(shí)間。

03

功率器件短缺

改善的關(guān)鍵是英飛凌

分立器件市場(chǎng)在2023年1月同比增長0.6%,低于2022年12月的4.8%。仔細(xì)觀察,用于電流控制的小于1W的小信號(hào)晶體管在2023年1月下降了31.5%,低于2022年12月的25.6%;用于電流控制的1W或以上的功率晶體管在2023年1月上升了13.9%,不如2022年12月的16.1%,但表現(xiàn)仍然強(qiáng)勁。

分立器件都是通用性很強(qiáng)的半導(dǎo)體,應(yīng)用范圍很廣,所以它們?nèi)匀皇侨菀壮霈F(xiàn)臨時(shí)需求的產(chǎn)品。2021年,當(dāng)小信號(hào)晶體管的需求激增時(shí),有人說"所有應(yīng)用的需求都在增加,這看起來是一種不尋常的情況"。實(shí)際上,這是臨時(shí)需求膨脹的典型現(xiàn)象,分立器件市場(chǎng)相關(guān)晶體管2022年12月-2023年1月的下降,估計(jì)是這種臨時(shí)需求消失的結(jié)果。

另一方面,功率晶體管也在各種各樣的應(yīng)用中使用,但由于汽車的電動(dòng)化,車載需求劇增,這一點(diǎn)與小信號(hào)晶體管不同。也就是說,實(shí)際需求在劇增,而不是假需求。混合動(dòng)力車的交貨期要比汽油車長,從這一現(xiàn)狀也可以推測(cè)出功率晶體管的爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在展開。毫無疑問,功率晶體管的采購對(duì)汽車制造商來說已經(jīng)成為生產(chǎn)的瓶頸。

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英飛凌在業(yè)界的市場(chǎng)占有率最高,然而功率晶體管專用的12英寸晶圓生產(chǎn)線原本計(jì)劃從2021年開始投產(chǎn),但直到2022年也沒有啟動(dòng),這恐怕是功率晶體管不足的最大原因。筆者期待隨著該生產(chǎn)線開始量產(chǎn),供應(yīng)問題會(huì)得到很大改善。

04

半導(dǎo)體短缺

將在2023年上半年結(jié)束

近年來,宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)利好消息不多,電子設(shè)備需求低迷,半導(dǎo)體需求低迷也是自然現(xiàn)象。汽車行業(yè)自然也應(yīng)該受到不利影響,但眼下,各家汽車廠商都處于“半導(dǎo)體缺貨,想造也造不出來”的狀況。如前所述,我預(yù)計(jì)這種短缺將在2023年上半年結(jié)束。但是,我從來沒有見過這樣一個(gè)奇怪的現(xiàn)象,半導(dǎo)體在衰退,但仍然存在短缺問題,我想很多參與其中的人都非常困惑。

在汽車行業(yè),CASE(Connected網(wǎng)聯(lián)化、Autonomous智能化、Shared&Service共享化以及Electric電動(dòng)化)的重大變革正在改變汽車制造商的商業(yè)模式和玩家的權(quán)力分配,一個(gè)全新的供應(yīng)鏈即將形成。半導(dǎo)體行業(yè)也大量參與了這場(chǎng)變革,毫無疑問,車載半導(dǎo)體的現(xiàn)實(shí)也將發(fā)生重大變化?;蛟S只是一個(gè)開始,如此刻的現(xiàn)象。為了迎接未來的巨大變化,每個(gè)參與的公司都需要制定以CASE作為武器的戰(zhàn)略,而不是被CASE左右。

來源:內(nèi)容由芯世相(ID:xinpianlaosiji)編譯自「EE Times Japan」,作者:大山佐藤

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