本文來自微信公眾號“IDC咨詢”。
2023年，IDC首次圍繞自動駕駛領(lǐng)域進(jìn)行自動駕駛開發(fā)平臺市場規(guī)模與廠商份額的統(tǒng)計，正式發(fā)布《IDC MarketShare:自動駕駛開發(fā)平臺市場份額，2022》。根據(jù)調(diào)研，2022年中國自動駕駛平臺市場規(guī)模達(dá)到5.89億元人民幣。得益于自動駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，自動駕駛算法的迭代速度、對于算力的需求都呈現(xiàn)快速攀升態(tài)勢，顯著推動市場增長。
本次研究中的自動駕駛開發(fā)平臺指面向汽車企業(yè)或自動駕駛解決方案提供商的自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)平臺，使其能夠快速搭建自身的自動駕駛系統(tǒng)，以此滿足技術(shù)買家處理海量數(shù)據(jù)、自動駕駛方案更新迭代的需求。
平臺需要具有:
●數(shù)據(jù)處理、存儲、分析處理；
●算法模型的開發(fā)工具鏈；
●仿真系統(tǒng)等功能模塊。
其中，支撐平臺的基礎(chǔ)設(shè)施以及相關(guān)服務(wù)（咨詢服務(wù)、研發(fā)服務(wù)等）不計入本次研究范疇。
經(jīng)過調(diào)研，IDC觀察到目前自動駕駛開發(fā)平臺市場
如下發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢：
數(shù)據(jù)
測試車采集數(shù)據(jù)存儲于車載硬盤，并會以人工方式上傳至自動駕駛開發(fā)平臺供應(yīng)商的數(shù)據(jù)中心或用戶自身的私有云數(shù)據(jù)中心。此種方式下，單體硬盤數(shù)據(jù)量可達(dá)到TB級別且網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸限制較少，是當(dāng)前數(shù)據(jù)集的主要組成。除此之外，自動駕駛方案商可以通過量產(chǎn)車在權(quán)限范圍內(nèi)去采集高價值、長尾場景的數(shù)據(jù)。但由于量產(chǎn)車所采集的數(shù)據(jù)涉及用戶隱私，同時上傳方式以利于4G5G等方式為主，因而整體上傳貢獻(xiàn)的數(shù)據(jù)量有限，單車貢獻(xiàn)量通常為百兆級別。隨著自動駕駛車量產(chǎn)規(guī)模逐步增大、用戶開啟自動駕駛功能更加頻繁，基于影子模式等量產(chǎn)車的低成本獲取數(shù)據(jù)的方式將發(fā)揮更重要的作用。
算法
自動駕駛算法涵蓋感知、決策、控制等多類算法。其中，感知算法的訓(xùn)練對于算力的要求最高，對于算力的需求一定程度上帶動用戶對自動駕駛工具鏈、開發(fā)平臺的使用。隨著感知算法快速迭代、自動駕駛將向高階智能進(jìn)發(fā)覆蓋更多長尾場景，市場對算力及平臺需求有望實現(xiàn)持續(xù)性增長。
仿真
由于國際廠商對于仿真系統(tǒng)的壟斷性較強(qiáng)，自動駕駛開發(fā)平臺多選擇引入合作伙伴能力協(xié)助用戶完成相應(yīng)工作。通過云端大算力、可訂閱的模式為用戶提供版本最新、便于維護(hù)、成本可控的仿真服務(wù)。與此同時，當(dāng)前自動駕駛系統(tǒng)開發(fā)方對于仿真場景定義、評測體系標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，建立一套標(biāo)準(zhǔn)及通用的產(chǎn)品將是值得技術(shù)提供商專注與突破的方向。
部署
在合規(guī)政策背景下，央企國企更加偏好于私有云部署。而民營企業(yè)會根據(jù)是否為存儲還是訓(xùn)練業(yè)務(wù)，而選擇不同的部署模式，因而整體呈現(xiàn)混合云的部署形態(tài)。而新勢力和自動駕駛方案商處于建設(shè)成本考量，則會在合規(guī)情況下，盡可能以公有云部署為主。而外資、合資企業(yè)是合規(guī)和第一要素，更加注重合規(guī)性和非具體的云形態(tài)。
市場格局方面
整體市場集中度較高，以云計算廠商為主導(dǎo)的企業(yè)市場份額占比超過80%。2022年中國自動駕駛開發(fā)平臺市場競爭態(tài)勢如下圖所示（注：由于數(shù)字四舍五入的原因，數(shù)字可能存在微小誤差）。
未來市場競爭將不斷加劇，
IDC提出以下重點(diǎn)關(guān)注方向供技術(shù)供應(yīng)商參考：
車端芯片上云，提升算法在車端與云端驗證效果的一致性：傳統(tǒng)自動駕駛算法仿真模式主要通過基于大量GPU卡進(jìn)行云上仿真，算法驗證完畢再壓縮轉(zhuǎn)化為車端模型。但是在算法遷移到車端的過程中，模型壓縮的操作可能會帶來數(shù)據(jù)失真，很多結(jié)果不可復(fù)現(xiàn)的問題。因而，將車端芯片等硬件集成改裝成適合于服務(wù)器間的數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器再將算法上云，從而提高算法在云端和車端的驗證、遷移。
自動駕駛開發(fā)平臺的服務(wù)核心是數(shù)據(jù)服務(wù)，技術(shù)提供商應(yīng)注重數(shù)據(jù)合規(guī)與隱私：無論是2022年國家國土資源局出臺《關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪地理信息安全的通知》，還是今年國家數(shù)據(jù)局的成立，都可以看到數(shù)據(jù)收集、處理的合規(guī)性要求越發(fā)嚴(yán)格。“合規(guī)是底線”，與符合資質(zhì)的圖商等伙伴合作、制定符合規(guī)范的數(shù)據(jù)存儲策略、傳輸路徑，形成合規(guī)的業(yè)務(wù)流程是能夠正常開展業(yè)務(wù)的必要基礎(chǔ)。與此同時，無論是來源于測試車還是量產(chǎn)車的采集數(shù)據(jù)，都是主機(jī)廠和自動駕駛方案商的核心資產(chǎn)，通過構(gòu)建完善的加密、脫敏、網(wǎng)絡(luò)專線等數(shù)據(jù)隱私服務(wù)，有利于增加用戶對于平臺的信任感，將推動平臺數(shù)據(jù)托管量的上升，帶動未來的自動駕駛開發(fā)業(yè)務(wù)增長。
關(guān)注企業(yè)出海帶來的機(jī)遇：當(dāng)前，OEM以及自動駕駛方案商對自動駕駛開發(fā)平臺的布局相對完善。隨著自動駕駛領(lǐng)域開始進(jìn)入洗牌期，未來自動駕駛領(lǐng)域玩家集中度將趨于集中。在這一行業(yè)背景趨勢下，未來自動駕駛開發(fā)平臺的市場增速將來源于大型買家的訂閱增值部分，另一方面平臺方也可以依托于海外的自動駕駛數(shù)據(jù)標(biāo)注與模型開發(fā)需求刺激自身平臺業(yè)務(wù)的增長。
IDC中國區(qū)塊鏈?zhǔn)袌龈呒壏治鰩熀橥矜帽硎?，?dāng)前，車輛智能化發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢，自動駕駛開發(fā)平臺在大量數(shù)據(jù)標(biāo)注、長尾場景算法訓(xùn)練、更精準(zhǔn)的仿真測試等功能的作用不可或缺。當(dāng)然，主機(jī)廠與技術(shù)提供商在自動駕駛產(chǎn)品上的競爭加劇并將進(jìn)入洗牌、集中化階段。在此背景下，提供成本可控自動化數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)、結(jié)合行業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘服務(wù)、加速訓(xùn)練服務(wù)、合規(guī)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程、算法在云端與車端最優(yōu)適配遷移等是自動駕駛開放平臺能夠差異化競爭的方向，也是未來的重要產(chǎn)品發(fā)展趨勢。
