本文來自微信公眾號“半導體產(chǎn)業(yè)縱橫”，作者/米樂。
今年3月底，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的“網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室”宣布按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠美光公司(Micron)在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
在進行了一個多月的審查之后，5月21日晚間，網(wǎng)信中國就此次調(diào)查結(jié)果發(fā)布聲明稱美光公司產(chǎn)品經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)存在網(wǎng)絡(luò)安全問題，但是并未對美光產(chǎn)品實施全面的在華禁售，而是要求國內(nèi)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司的產(chǎn)品。中國對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的定義廣泛，包括從電信、金融到交通再到醫(yī)療保健的各個領(lǐng)域，但并未具體說明這將適用于何種類型的公司或業(yè)務(wù)范圍。
至此，美光的事情塵埃落定。一時間國內(nèi)外媒體言論四起，美光此前“兩面三刀”的黑歷史也被挖出來。
形勢波譎云詭，究竟如何自處？
01
時勢造英雄也壞英雄
不是所有公司都能像美光一樣，三番五次的“挑釁”后才有后果，更多的企業(yè)被拉黑的沒有理由。
比如2019年10月7日，美國商務(wù)部將把包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、頤信科技和依圖科技等在內(nèi)的28家中國機構(gòu)和公司列入美國出口管制“實體名單”（又稱黑名單），限制這些機構(gòu)從美國購買零部件。
其中曠視科技發(fā)布公告稱，關(guān)于當日美國商務(wù)部在沒有任何事實根據(jù)情況下將曠視列入實體清單，曠視科技對這一決定表示強烈抗議。
今年3月2日，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局（“BIS”）以“國家安全”和“外交政策利益”為由，將37個實體列入“實體清單”。其中，包括中國大陸企業(yè)、研究機構(gòu)以及個人共28家，中國臺灣1個，巴基斯坦4個，緬甸3個，俄羅斯和白俄羅斯各1個。
美方一再泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、對他國企業(yè)采取歧視性、不公平做法，將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、武器化，這是赤裸裸的經(jīng)濟脅迫和科技霸凌行徑。美方做法嚴重損害中美企業(yè)間正常經(jīng)貿(mào)往來合作，嚴重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，這不利于中美兩國，也不利于世界。
“不利”被影響的公司就有中芯國際和華為。
2020年12月，美國商務(wù)部網(wǎng)站當?shù)貢r間18日發(fā)布消息宣稱，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將中國芯片制造商中芯國際(SMIC)列入“實體清單”。中芯一度陷入困局，但是好在有破局之道。
伴隨著新能源、5G等新技術(shù)的快速興起，全球?qū)Τ墒熘瞥绦酒枨笥油ⅰ?jù)IHS Markit預(yù)測，2025年，全球晶圓代工市場規(guī)模將達843億美元，其中預(yù)估成熟制程市場規(guī)模將達431億美元。市場空間巨大，加上受美國貿(mào)易制裁造成全球缺芯影響，芯片供不應(yīng)求。在此社會環(huán)境下，我國的半導體行業(yè)發(fā)展迅速，推動了芯片國產(chǎn)化替代的步伐。據(jù)我國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，近幾年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持較高速度增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷擴大。2021年，銷售額達到10458.3億元，同比增長18.2％，國產(chǎn)替代勢不可當。同時，為了實現(xiàn)科技研發(fā)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，《科技日報》指出，未來10～15年，我國必將全力發(fā)展半導體行業(yè)，著力破解這些重點領(lǐng)域的技術(shù)。
在新發(fā)展階段，為擺脫芯片產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的被動局面，企業(yè)要充分利用全球科技革命帶來的最新技術(shù)成果。以需求為導向，在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系上實現(xiàn)自主可控，穩(wěn)步提高國內(nèi)芯片供給的自給率。在成熟制程工藝方面，企業(yè)需持續(xù)專注擴產(chǎn)和研發(fā)，適當新建成熟制程生產(chǎn)線，實現(xiàn)產(chǎn)能增加、技術(shù)升級，從而不斷提高競爭力及市場占有率。在先進制程工藝方面，美國貿(mào)易制裁形成的技術(shù)壁壘倒逼中芯國際不斷加強自主研發(fā)，加速實現(xiàn)核心技術(shù)的自主可控。在資金、人員等方面加大對先進制程的自主研發(fā)投入，并繼續(xù)嘗試通過海外投資并購等措施，促使企業(yè)更快獲得國外先進技術(shù)、設(shè)備和人才，加快研發(fā)進程。
3月28日晚，中芯國際發(fā)布2022年年度報告。與一個多月前發(fā)布季報時相比，公司對產(chǎn)業(yè)趨勢的預(yù)判并無明顯變化，維持今年上半年行業(yè)處于周期底部的判斷。中芯國際表示，半導體產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境正在經(jīng)歷新一輪的變化，全球供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢。公司針對當前行業(yè)共同面臨的困境，積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的多元化合作，加大差異化工藝技術(shù)開發(fā)及優(yōu)化力度。
這給很多公司指明了自處之道。
02
從容不迫地出擊
安全是第一
世界各國正在采取行動加強國內(nèi)生產(chǎn)，這都是處于安全考慮的。
日本首相岸田文雄會見美國、中國臺灣和韓國主要芯片制造商的高管，討論在日本投資和在該國開設(shè)新芯片工廠的事宜。與會者包括美國英特爾、臺積電和韓國三星電子的高管。岸田文雄專注于增強日本的經(jīng)濟安全，并希望加強該國的半導體供應(yīng)鏈。國際半導體公司的高層管理人員聚集在一個地方參加這樣的會議并不常見。
日本在20世紀80年代后期主導著芯片行業(yè)，日本公司控制著全球約一半的市場。然而，隨著美國、韓國和中國的競爭變得更加激烈，他們陸續(xù)退出了這項業(yè)務(wù)。
在過去幾年中，芯片行業(yè)供應(yīng)鏈碎片化的風險增加，瓶頸因新冠疫情流行和地緣政治緊張局勢加劇而出現(xiàn)。世界各國正在采取行動加強國內(nèi)生產(chǎn)來應(yīng)對。日本政府希望到2030年將半導體及相關(guān)產(chǎn)品的國內(nèi)銷售額提高到15萬億日元（1099億美元），是目前水平的三倍。日本在半導體生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域?qū)嵙π酆瘛Ｈ毡镜闹С终咧荚谕ㄟ^鼓勵國內(nèi)外公司的投資來重建國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)。
除此之外，近期國家領(lǐng)導人受邀到訪荷蘭會見了阿斯麥公司負責人，并考察了飛利浦公司阿姆斯特丹總部。近年來，中荷雙方本著相互尊重、相互信任的精神，攜手應(yīng)對挑戰(zhàn)，共同確保全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，為兩國和世界經(jīng)濟作出了貢獻。當前，中國經(jīng)濟企穩(wěn)回升勢頭好于預(yù)期，必將助力全球經(jīng)濟復蘇，也將為中荷務(wù)實合作提供更廣闊空間。
實力是永遠的底氣
哪怕半導體市場尚未恢復，“敏感”問題重重，但是臺積電，三星都在加緊技術(shù)上的突破。
5月11日，臺積電業(yè)務(wù)開發(fā)資深副總經(jīng)理張曉強在一個論壇上表示，臺積電3納米是全世界最領(lǐng)先的技術(shù)，2納米量產(chǎn)時也會領(lǐng)先全世界。臺積電先進技術(shù)暨光罩工程副總經(jīng)理張宗生指出，南科晶圓18廠將有3個廠區(qū)是3納米的生產(chǎn)基地，竹科的晶圓20廠去年開始建廠，預(yù)計2025年量產(chǎn)2納米，臺中的2納米新廠預(yù)計2024年開始建廠。張宗生表示，美國亞利桑那州的晶圓21廠將建2座廠，第1廠預(yù)計2024年量產(chǎn)4納米，第2廠正建廠中。
在繼英特爾公布新的半導體工藝路線圖后，臺積電也公布下一代GAAFET、CFET場效應(yīng)管技術(shù)。外媒報道：臺積電在2023歐洲技術(shù)研討會活動中，展示了下一代半導體架構(gòu)的路線圖，其中最先進的場效應(yīng)晶體管架構(gòu)為CFET。
據(jù)報道，臺積電表示該技術(shù)已經(jīng)在實驗室中取得了一些進展，但距離規(guī)模應(yīng)用還有較長一段時間。在路線圖上，還出現(xiàn)二維晶體管、碳納米管技術(shù)，不過這些技術(shù)過于遙遠。但技術(shù)上的進步，臺積電從來都是未雨綢繆的。
近期三星研發(fā)全新4F2內(nèi)存芯片，面積縮減30%，這是首次達到10nm以下。日前韓國媒體爆料稱，三星已經(jīng)組建了一個團隊，負責研發(fā)4F2結(jié)構(gòu)（下圖中WL與BL的乘積，數(shù)字越小意味著面積越小）的新一代DRAM內(nèi)存芯片，與現(xiàn)在的6F2結(jié)構(gòu)相比，即便工藝不變，面積也能減少30%，進一步提高存儲密度。
按照三星的想法，4F2架構(gòu)的內(nèi)存芯片有望成為10nm以下工藝節(jié)點的關(guān)鍵，工藝提升+架構(gòu)改進雙管齊下進一步推進內(nèi)存芯片容量、性能等提升。面對競爭激烈的半導體市場，三星將繼續(xù)發(fā)布新產(chǎn)品，并持續(xù)推進技術(shù)研發(fā)。隨著4F2結(jié)構(gòu)DRAM的不斷成熟，大量應(yīng)用將帶來巨額收益。
當前，三星要想在市場上保持領(lǐng)先地位必須先獨占優(yōu)勢，以獲取最大的市場份額。隨著4F2結(jié)構(gòu)DRAM的不斷提升，三星將會有更多的利潤機會。但是，技術(shù)難度和成本壓力仍然存在，如何更好地突破這一技術(shù)瓶頸，將成為三星發(fā)展的解鎖之鑰。
真誠永遠是必殺技
在2020年11月份，美國參議院通過了《外國投資風險評估現(xiàn)代化法案》，該法案旨在加強對外國投資者在美國敏感行業(yè)的審查，并特別針對中國在半導體領(lǐng)域的并購活動。該法案的主要推動者之一就是來自愛達荷州的參議員詹姆斯·里奇，他曾多次發(fā)表反中言論，并主張對中國采取更強硬的政策。而愛達荷州恰恰是美光公司總部所在地，而且里奇參議員也是美光公司最大的政治捐贈接受者之一。
除了通過政治捐贈影響美國政策之外，美光公司還通過其他方式對中國半導體產(chǎn)業(yè)造成傷害。2018年6月份，美光公司起訴了中國存儲芯片企業(yè)福建晉華和臺灣聯(lián)電，指控后者竊取了其DRAM技術(shù)，并要求終止其向中國出口相關(guān)產(chǎn)品。同年12月份，福州市中級人民法院做出反訴裁定，認定美光公司侵犯了福建晉華和臺灣聯(lián)電的專利權(quán)，并禁止其在中國銷售部分產(chǎn)品。
因此種種，美光這次的遭遇被很多人稱為“大快人心”。不真誠，就不要怪市場拋棄你。
