中大型PLC市場,為何本土廠商遲遲未突破?

國內(nèi)中大型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場,如汽車、冶金、電力等行業(yè),對(duì)產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性要求比較高,尤其是中大型PLC需要與外圍設(shè)備具備一定的組網(wǎng)/配置能力,在與下游廠商合作時(shí),會(huì)涉及網(wǎng)絡(luò)通信帶來的數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題。

本文來自微信公眾號(hào)“與非網(wǎng)eefocus”,作者/大志。

多管齊下,本土廠商們才能在中大型PLC市場中獲得一席之地。

自20世紀(jì)70年代末中國PLC市場開始形成以來,隨著中國工業(yè)崛起,使得PLC市場需求迅速增長。國內(nèi)PLC廠商經(jīng)歷了數(shù)十年的快速發(fā)展,從最初跟隨國際品牌,到逐漸擁有自主品牌和自主研發(fā)能力,尤其在以O(shè)EM市場為主的小型PLC產(chǎn)品上,本土廠商已經(jīng)完成技術(shù)突破,依托產(chǎn)品定制、低成本、快速服務(wù)響應(yīng)等優(yōu)勢(shì),正在國產(chǎn)替代,匯川技術(shù)、信捷電氣目前在國內(nèi)小型PLC市場均占據(jù)Top5的市場份額。

然而,在國內(nèi)中大型PLC市場中,本土廠商卻一直未能形成有效突破。根據(jù)MIR數(shù)據(jù),2022年前三季度,中國中大型PLC市場基本由歐日美企業(yè)壟斷,西門子、歐姆龍、三菱電機(jī)、羅克韋爾合計(jì)占據(jù)82%的市場份額,未看到本土廠商的身影,唯一上榜的中國公司是來自中國臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)達(dá)。

本文將探討本土廠商未能在國內(nèi)中大型PLC市場中形成突破的原因,以供行業(yè)人士參考,不妥之處,可在評(píng)論區(qū)指出。

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數(shù)據(jù)來源:MIR,與非網(wǎng)制作

1、本土中大型PLC產(chǎn)品力不足

由于開發(fā)難度大,國內(nèi)能夠自主研發(fā)生產(chǎn)中大型PLC產(chǎn)品的廠家相對(duì)較少,目前和利時(shí)、南大傲拓、中控技術(shù)、藍(lán)普鋒等企業(yè)在中大型PLC領(lǐng)域有所布局。筆者統(tǒng)計(jì)了部分廠商相對(duì)具有代表性的中大型PLC產(chǎn)品的部分參數(shù),見下:

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數(shù)據(jù)來源:各公司官網(wǎng),與非網(wǎng)制作

由上表可知,西門子、三菱電機(jī)的大型PLC產(chǎn)品在運(yùn)算速度和更新時(shí)間等高速實(shí)時(shí)控制的指標(biāo)上,遙遙領(lǐng)先,尤其在運(yùn)算速度上,領(lǐng)先國產(chǎn)PLC產(chǎn)品近一個(gè)數(shù)量級(jí)。另外,西門子S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP模塊可控制的I/O模塊數(shù)量高達(dá)16382個(gè),估算I/O點(diǎn)數(shù)超10萬,在控制規(guī)模上同樣遙遙領(lǐng)先其他競爭對(duì)手。

PLC作為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的核心控制設(shè)備,國內(nèi)廠商在技術(shù)和研發(fā)能力上,與國際主流廠商相比還存在一定差距,產(chǎn)品力難以有效滿足市場需求。

2、本土廠商行業(yè)應(yīng)用案例少

國內(nèi)中大型PLC主要應(yīng)用于項(xiàng)目型市場,如汽車、冶金、電力等行業(yè),對(duì)產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性要求比較高,尤其是中大型PLC需要與外圍設(shè)備具備一定的組網(wǎng)/配置能力,在與下游廠商合作時(shí),會(huì)涉及網(wǎng)絡(luò)通信帶來的數(shù)據(jù)安全相關(guān)問題。如果PLC廠商在某個(gè)行業(yè)過往沒有多個(gè)成功應(yīng)用案例,就算產(chǎn)品性價(jià)比再高,也很難有人會(huì)使用,而這些行業(yè)案例,是需要PLC廠商多年來不斷積累的。國外PLC產(chǎn)品在各個(gè)行業(yè)的應(yīng)用案例豐富,滿足用戶對(duì)于安全、穩(wěn)定的需求。

本土廠商在中大型PLC市場上缺乏成功的行業(yè)應(yīng)用案例,缺乏經(jīng)驗(yàn)積累,難以證明自己的產(chǎn)品能夠在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮出良好的效果,客戶難以信任。所以本土大型PLC產(chǎn)品,在初期開拓市場階段會(huì)面臨很多困難,一旦在某個(gè)細(xì)分行業(yè)有了豐富的應(yīng)用案例后,將會(huì)突破臨界值,迎來持續(xù)的國產(chǎn)替代。

3、國外廠商具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)

國外廠商在中大型PLC市場上具有較早的布局,已經(jīng)建立了一定的用戶基礎(chǔ)和市場份額。由于過去本土品牌發(fā)展慢,如果項(xiàng)目一開始用上了外資的PLC產(chǎn)品,即使PLC壞了,更換的時(shí)候很大概率還是使用原有品牌的PLC產(chǎn)品。

一來,很多產(chǎn)線都是整線從國外進(jìn)口來的,外資品牌和這些企業(yè)已經(jīng)合作了十幾、二十幾年,國產(chǎn)品牌很難打入;

二來,項(xiàng)目中更換其他品牌PLC,背后涉及的工作量是很大的,涉及的圖紙和程序可能都需要重新修改設(shè)計(jì),面臨著時(shí)間成本和失誤風(fēng)險(xiǎn)。

4、國外廠商生態(tài)系統(tǒng)豐富

國外品牌的PLC具有完備的生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì),不僅有相對(duì)獨(dú)立的開發(fā)軟件和編程指令,還有工控學(xué)習(xí)平臺(tái)和電子商城選型工具等競爭優(yōu)勢(shì)。工程研發(fā)人員在選型中會(huì)有一定的依賴性,更愿意使用自己熟悉的、生態(tài)完善的品牌,在高等院校關(guān)于PLC的教學(xué),也大都以西門子、三菱電機(jī)國外品牌產(chǎn)品為主,那可是無數(shù)工程師的工控啟蒙課。

如果是基于開放工控系統(tǒng)codesys的開發(fā)軟件,程序內(nèi)容基本上都是IEC1131-3標(biāo)準(zhǔn)編寫,移植起來就更簡單了。但西門子,三菱電機(jī)這些大廠,PLC開發(fā)軟件基本上不可以通用。

例如,西門子S7-200 SMART的編程軟件STEP7-MicroWIN SMART,雖然其編程環(huán)境和指令遵循IEC標(biāo)準(zhǔn),但是很多指令并沒有嚴(yán)格按照IEC1131-3標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范,而且還有一些西門子獨(dú)有的指令和協(xié)議,不對(duì)外開放,如PLC和屏幕通過以太網(wǎng)線通訊時(shí),很多第三方屏幕使用的是西門子的PG協(xié)議,也就是電腦監(jiān)控PLC程序時(shí)的協(xié)議,該協(xié)議僅允許PLC和電腦之間進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通訊,因此很多第三方設(shè)備使用時(shí),監(jiān)控程序會(huì)出現(xiàn)屏幕掉線,或者根本沒法監(jiān)控程序的問題。

目前國內(nèi)無論是中大型PLC還是小型PLC市場,西門子都是一家獨(dú)大。除了產(chǎn)品力外,西門子工控生態(tài)系統(tǒng)完備,也是非常重要的原因,西門子PLC硬件和軟件已然是工控行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)者。

寫在最后

本土廠商要想在中大型PLC市場上獲得成功,需要在產(chǎn)品力、行業(yè)應(yīng)用案例、客戶信任度、生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)等維度加大投入。

除此之外,本土廠商需要尋找差異化的發(fā)展戰(zhàn)略,聚焦某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,例如:

軌道交通、電力等,持續(xù)深入了解用戶需求,專研產(chǎn)品,提升服務(wù),慢慢積累行業(yè)應(yīng)用案例,提升產(chǎn)品品牌力;

政府也可以為本土廠商提供更多的政策扶持,鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控,為本土廠商打造良好的發(fā)展環(huán)境;

抓住工業(yè)數(shù)字化、云端化的趨勢(shì),如近年來,傳統(tǒng)工控企業(yè)和運(yùn)營商們分別立足于自身在自動(dòng)控制、5G方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì),加大合作,布局“5G+云化PLC”,搶占智能制造市場。

多管齊下,本土廠商們才能在中大型PLC市場中獲得一席之地。

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