本文來自微信公眾號“天翼智庫”,作者/胡世良。
2023年6月6日是我國5G牌照頒發(fā)四周年。四年來,在國家政策、市場需求、技術(shù)創(chuàng)新、市場競爭以及產(chǎn)業(yè)合作等諸多因素共同驅(qū)動下,我國5G發(fā)展取得了舉世矚目的成就,在賦能經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前,我國5G正進(jìn)入規(guī)模高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段,隨著融合應(yīng)用進(jìn)一步發(fā)展,5G對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加和倍增作用將更為凸顯。
我國5G發(fā)展迅猛
四年來,以5G為代表的新一代信息通信技術(shù)加速推動新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革,成為全球創(chuàng)新最為活躍、帶動性最強(qiáng)、滲透性最廣的領(lǐng)域。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,堅(jiān)持“適度超前,以建促用,以用促建”的發(fā)展方式,大力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)共建共享,已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)。截至2023年4月,我國已累計(jì)開通5G基站達(dá)到273.3萬個,覆蓋全國所有地級市和縣城城區(qū),并在新疆率先實(shí)現(xiàn)全球首個5G異網(wǎng)漫游試商用。5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)累計(jì)超過1.6萬個,在港口、醫(yī)院、礦山、園區(qū)、工廠、景區(qū)等重點(diǎn)場景初步實(shí)現(xiàn)了規(guī)模部署和復(fù)制,為5G賦能行業(yè)應(yīng)用規(guī)模發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
規(guī)模發(fā)展方面,我國已實(shí)現(xiàn)較高的5G用戶滲透率。四年來,5G運(yùn)營商持續(xù)推進(jìn)價(jià)值經(jīng)營,截至2023年4月,5G套餐用戶超過12.13億戶,滲透率達(dá)到71.06%。5G移動電話用戶6.34億戶,占比達(dá)到37.1%,較2022年凈增3.8個百分點(diǎn)。
融合應(yīng)用發(fā)展方面,5G與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合的廣度和深度不斷拓展。以5G為代表的新一代數(shù)字技術(shù)加速向各行業(yè)、各領(lǐng)域滲透,行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新標(biāo)桿案例不斷涌現(xiàn),催生出大量5G新場景新應(yīng)用新模式。5G在工業(yè)制造、礦山、電力、港口、鋼鐵、先進(jìn)制造、電子制造等領(lǐng)域的應(yīng)用開始復(fù)制推廣,醫(yī)療、教育、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的試點(diǎn)不斷深入,5G全連接工廠加快發(fā)展。目前,我國5G應(yīng)用創(chuàng)新案例超過5萬個,已融入97個國民經(jīng)濟(jì)大類中的52個,“5G﹢工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”在建項(xiàng)目超過4000個,高水平的數(shù)字化車間和智能工廠超過2100個,有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺達(dá)到240個。5G融合應(yīng)用正從企業(yè)的生產(chǎn)外圍環(huán)節(jié)向企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理等核心環(huán)節(jié)延伸。
個人應(yīng)用發(fā)展方面,各類新業(yè)務(wù)、新服務(wù)得到廣泛應(yīng)用。5G+超高清視頻、5G+視頻直播、5G+AR/VR、5G+云游戲等在娛樂、游戲、賽事直播、直播帶貨等場景已實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用;5G新通話、5G消息、數(shù)字人等新應(yīng)用競相推出,為廣大用戶提供更惠民、更智能的信息通信服務(wù)。
我國5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)全面形成
5G牌照頒發(fā)四年來,5G成為賦能經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的新引擎,其快速發(fā)展最重要的力量就是形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
一是5G上升為國家戰(zhàn)略,得到政府的大力支持。近年來,國家陸續(xù)出臺政策,積極支持5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用。如2020年3月,工信部出臺《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》;2021年7月,工信部等十部門聯(lián)合印發(fā)《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021—2023年)》;《2022年政府工作報(bào)告》中提出“推進(jìn)5G規(guī)?;瘧?yīng)用”;《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出“協(xié)同推進(jìn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用”等等,為我國5G發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。
二是形成多方合力,共同推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。電信運(yùn)營商、設(shè)備制造企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司、終端廠商、芯片企業(yè)和集成服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)鏈各方通力合作,形成良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài),共同推進(jìn)5G技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、模式創(chuàng)新,5G終端、模組不斷豐富,價(jià)格逐步下降,有效促進(jìn)5G應(yīng)用規(guī)模化發(fā)展。例如,中國電信與華為、美的深入合作,共同打造業(yè)界領(lǐng)先的美的5G智能工廠,實(shí)現(xiàn)了基于5G的AGV智能倉儲、安防智能監(jiān)控、AI質(zhì)檢等11個“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”典型場景,助力美的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效,樹立了良好的示范效應(yīng)。
三是創(chuàng)新合作模式,5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷發(fā)展壯大。四年來,5G產(chǎn)業(yè)合作常見于報(bào)端,產(chǎn)學(xué)研用合作形式呈現(xiàn)多樣化特征,成立5G產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和終端聯(lián)盟、5G開放實(shí)驗(yàn)室和5G聯(lián)合創(chuàng)新中心,開展5G網(wǎng)絡(luò)共建共享、推動成立合資公司、開展各類戰(zhàn)略投資,5G良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)全面形成,產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷發(fā)展壯大。
5G成為信息通信行業(yè)和運(yùn)營商向好發(fā)展的重要動力
2019年是我國信息通信行業(yè)以及運(yùn)營商發(fā)展的歷史低點(diǎn),當(dāng)年我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長0.8%,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通通信服務(wù)收入同比增長僅為0.5%、2%和0.3%。自2019年以來,我國信息通信行業(yè)和三大運(yùn)營商收入增長實(shí)現(xiàn)觸底反彈,持續(xù)增長。我們分析研究認(rèn)為,5G成為這一時(shí)期推動信息通信行業(yè)和運(yùn)營商實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)增長的重要動力。
一是5G用戶規(guī)模發(fā)展有效拉動流量增長,推動移動通信收入穩(wěn)步增長和移動用戶ARPU穩(wěn)步提升,為實(shí)現(xiàn)總體收入保持較快增長作出重要貢獻(xiàn)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國移動用戶戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到15.2GB,較2018年增長2.44倍。隨著流量增長,移動ARPU穩(wěn)步提升。例如,2022年中國電信移動通信服務(wù)收入達(dá)到1910億元,同比增長3.7%,5G套餐用戶滲透率達(dá)到68.5%,用戶ARPU達(dá)到45.2元,同比增長0.4%。
二是5G在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)成為企業(yè)增長“第二曲線”中發(fā)揮重要作用。四年來,以5G為代表的新一代數(shù)字技術(shù)加速與傳統(tǒng)行業(yè)融合和滲透,5G行業(yè)應(yīng)用的廣度和深度不斷拓展,5G行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新標(biāo)桿案例不斷涌現(xiàn),有效拉動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速發(fā)展。如今,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入保持快速增長,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入占比不斷提升,已成為拉動運(yùn)營商收入增長的“第二曲線”。截至2022年底,中國電信累計(jì)發(fā)展近1.5萬個5G2B商用項(xiàng)目,5G的快速發(fā)展有效拉動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)快速增長。2022年,中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)到1178億元,同比增長19.1%,產(chǎn)數(shù)收入占比達(dá)到27%,對收入增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到58.9%,成為拉動企業(yè)收入增長的第一動力。
我國5G規(guī)模發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議
在看到5G發(fā)展取得巨大成績的同時(shí),我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到5G發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和存在的問題,集中體現(xiàn)在:5G網(wǎng)絡(luò)深覆蓋仍需進(jìn)一步加強(qiáng),5G價(jià)值尚未充分體現(xiàn);面對內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化,5G融合應(yīng)用有效市場需求不足問題日益凸顯;5G融合應(yīng)用創(chuàng)新不足,5G商業(yè)模式有待進(jìn)一步探索和創(chuàng)新;5G數(shù)實(shí)融合進(jìn)入攻堅(jiān)階段,融合推進(jìn)進(jìn)入深水區(qū);5G產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性面臨全球國際市場環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。為更好地發(fā)揮5G在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型中更大作用,我們提出以下幾點(diǎn)建議:
一是以建設(shè)創(chuàng)新不斷提升5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度。穩(wěn)妥有序推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),深化城市地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的同時(shí)進(jìn)一步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸,持續(xù)提升5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度。進(jìn)一步加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)規(guī)?;l(fā)展,滿足垂直行業(yè)差異化個性化的數(shù)字化需求,深化5G網(wǎng)絡(luò)共建共享,持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,提升網(wǎng)絡(luò)服務(wù),為數(shù)字中國建設(shè)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的數(shù)字底座。
二是以場景創(chuàng)新推動5G融合應(yīng)用向縱深發(fā)展。以實(shí)現(xiàn)企業(yè)提質(zhì)降本增效減碳為目標(biāo),以解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的問題為導(dǎo)向,繪制行業(yè)應(yīng)用場景地圖,以應(yīng)用場景創(chuàng)新為牽引,促進(jìn)5G與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的融合創(chuàng)新,提升5G融合應(yīng)用供給能力,推動5G在生產(chǎn)生活中更廣泛、更深入地應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)5G與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合不斷走深向?qū)崱?/p>
三是以技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)5G規(guī)模發(fā)展。當(dāng)前5G國際標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)展演進(jìn),5G融合應(yīng)用需求不斷深化,亟需產(chǎn)業(yè)鏈各方進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。推動5G增強(qiáng)技術(shù)演進(jìn)升級,提升5G增強(qiáng)技術(shù)產(chǎn)品供給能力,系統(tǒng)推進(jìn)5G芯片、模組、終端、數(shù)字平臺和應(yīng)用等產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新,確保5G產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和安全。
四是以模式創(chuàng)新共筑5G良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。加快傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化智能化改造,實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)全流程、全價(jià)值鏈數(shù)據(jù)貫通,充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素和AI技術(shù)在推進(jìn)5G應(yīng)用創(chuàng)新、目標(biāo)市場選擇、營銷創(chuàng)新、生態(tài)合作中的作用;提升5G產(chǎn)品和解決方案附加值,探索多元化的營收模式。
五是以政策創(chuàng)新不斷擴(kuò)大5G融合應(yīng)用需求。當(dāng)前,擴(kuò)大5G有效市場需求最關(guān)鍵是要提高政策含金量,精準(zhǔn)施策,強(qiáng)化財(cái)政、金融、稅收、產(chǎn)業(yè)、科技等政策有效協(xié)同,形成政策合力。加強(qiáng)5G行業(yè)標(biāo)桿案例的宣傳和推廣,鼓勵廣大用戶更大范圍地應(yīng)用5G等數(shù)字技術(shù)加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。