本文來自微信公眾號“樂晴智庫精選”，作者/深度行業(yè)研究。
在新一輪人智能浪潮下，數(shù)據(jù)規(guī)模激增，邊緣算力在大模型推理上的重要程度愈發(fā)提升。
PrecedenceResearch數(shù)據(jù)顯示，2022年全球邊緣計算市場規(guī)模為45.5億美元，該市場規(guī)模將以12.46%的CAGR增長至2030年的1165億美元。
據(jù)IDC預測，到2025年全球?qū)⒂?00億臺終端設備接入到互聯(lián)網(wǎng)，移動數(shù)據(jù)流量將高達160 ZB，將給云計算系統(tǒng)帶來了極大的負載，將終端設備的數(shù)據(jù)上傳至云端時可能引起較長傳播時延，因此邊緣計算重點性凸顯。
Gartner報告表明，超過90%的企業(yè)都將開啟自身在邊緣計算的獨特應用，并將在未來成為規(guī)模化行業(yè)，邊緣計算發(fā)展戰(zhàn)略將成為大勢所趨。
01
邊緣計算行業(yè)概覽
邊緣計算指的是在數(shù)據(jù)源附近的網(wǎng)絡邊緣執(zhí)行數(shù)據(jù)分析處理以優(yōu)化云計算系統(tǒng)的方法。位于靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡邊緣側(cè)，能讓計算和數(shù)據(jù)存儲到更接近終端的地方。
其業(yè)務本質(zhì)是云計算在數(shù)據(jù)中心之外匯聚節(jié)點的延伸和演進，主要包括云邊緣、邊緣云和云化網(wǎng)關三類落地形態(tài)。
邊緣計算參考服務框架：
邊緣計算是云計算協(xié)同和補充，兩者需要緊密結(jié)合才能更好的滿足各種需求場景的匹配，從而放大兩者的應用價值。
同時，邊緣計算和傳統(tǒng)的云計算也形成鮮明對比。
傳統(tǒng)的云計算將計算集中在少數(shù)幾個超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，而邊緣設備可能在100英里之外，這時邊緣計算的優(yōu)勢就能充分發(fā)揮出來，可以大大降低時間延遲。
邊緣計算的另一個用例是最小化云端的網(wǎng)絡流量，或者稱為云卸載，這對緩解網(wǎng)絡擁堵意義重大，可以有效防止大型網(wǎng)絡服務崩潰。云卸載非常典型的用途是處理視頻或音頻數(shù)據(jù)，這兩種數(shù)據(jù)比較占用帶寬。
另外，邊緣計算可以降低隱私泄露風險。對于部分數(shù)據(jù)私密性較高的行業(yè)，如監(jiān)控系統(tǒng)和人臉識別等，若將視頻和照片數(shù)據(jù)上傳至云端分析則將加大隱私泄露風險；此時運用邊緣計算，本地化存儲分析，可降低數(shù)據(jù)泄露的風險。
邊緣計算架構(gòu)：
從邊緣計算的發(fā)展歷程來看，經(jīng)歷了從大型計算機、個人計算機、移動計算機再到現(xiàn)在的邊緣計算機時代。
物聯(lián)網(wǎng)的誕生，由人人連接向人物連接轉(zhuǎn)換以及萬物互聯(lián)，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的高增推動算力基礎設施向去中心化、邊緣化、安全化的邊緣計算過渡。
資料來源：華辰資本
02
邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈
當前邊緣計算產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸形成。
產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括軟硬件基礎設施，芯片到服務器，以及邊緣軟件架構(gòu)、邊緣網(wǎng)關、邊緣計算終端、邊緣計算平臺等基礎軟硬件設施。
中游主要是提供邊緣服務，主要有三類企業(yè)：邊緣計算服務平臺、運營商MEC以及云計算服務下沉企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈下游為行業(yè)垂直系統(tǒng)集成商、產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務商、邊緣計算專家等系統(tǒng)集成商。
邊緣計算產(chǎn)業(yè)鏈：
03
邊緣計算市場格局
整體來看，目前全球邊緣計算領域生態(tài)主要玩家包括硬件廠商、軟件廠商、場景服務商、運營商、云計算廠商和CDN廠商。
邊緣計算主要玩家構(gòu)成：
資料來源：廣證恒生、華辰資本、行行查
邊緣AI芯片
當前應用領域由云端向邊緣側(cè)移動，終端催生大量芯片需求。
根據(jù)在網(wǎng)絡中的位置，AI芯片可以分為云端AI芯片、邊緣和終端AI芯片。
根據(jù)其在實踐中的目標，可分為訓練（training）芯片和推理（inference）芯片。
云端主要部署高算力的AI訓練芯片和推理芯片，承擔訓練和推理任務，具體有智能數(shù)據(jù)分析、模型訓練任務和部分對傳輸帶寬要求比高的推理任務。
邊緣和終端主要部署推理芯片，承擔推理任務，需要獨立完成數(shù)據(jù)收集、環(huán)境感知、人機交互及部分推理決策控制任務。
隨著全球智能化、數(shù)據(jù)化的迅速發(fā)展，帶來了數(shù)據(jù)的指數(shù)級增長，大量的數(shù)據(jù)在邊緣端積累，預計隨著數(shù)據(jù)量的進一步提升，邊緣端AI芯片的需求會進一步增長，對芯片的性能也將提出更高要求。
全球AI芯片市場被英偉達壟斷，然而國產(chǎn)AI算力芯片正起星星之火。目前，國內(nèi)已涌現(xiàn)出了如寒武紀、海光信息、國芯科技等優(yōu)質(zhì)的AI算力芯片上市公司，非上市AI算力芯片公司如沐曦、天數(shù)智芯、壁仞科技、云飛勵天等亦在產(chǎn)品端有持續(xù)突破。
國產(chǎn)AI算力芯片公司主要產(chǎn)品對比：
資料來源：各公司官網(wǎng)、民生證券整理
邊緣服務器
邊緣服務器可以對海量數(shù)據(jù)進行快速高效的處理。
在邊緣計算場景下，服務器的部署從原來的集中化管理到散落化部署。服務器運維的整體難度增加。同時，服務器之間的差異化，也為管理異構(gòu)服務器增加了難度。
邊緣服務器部署在網(wǎng)絡邊緣側(cè)，通常采用分布式部署，體積較小，深度一般在450mm左右（機架式服務器的深度在700mm以上），有室內(nèi)、室外和微中心三類計算節(jié)點形態(tài)，其中微中心節(jié)點支持桌面級和機柜級集中式部署，適用于智能制造、車路協(xié)同、智慧零售、智慧醫(yī)療、智慧物流等不同場景。
據(jù)IDC最新公布的2022上半年中國邊緣計算服務器市場數(shù)據(jù)，浪潮邊緣服務器市占率53.2%，位居第一，超聚變（原華為）和新華三（紫光股份旗下）分別占據(jù)第二和第三的位置。
浪潮邊緣服務器部署架構(gòu)：
資料來源：浪潮官網(wǎng)
當前通用服務器和邊緣定制服務器占比分別為87.1%和12.9%。
隨著邊緣應用場景的逐漸豐富，為適應復雜多樣的部署環(huán)境和業(yè)務需求，對于具有特定外形尺寸、低能耗、更寬工作溫度以及其他特定設計的邊緣定制服務器的需求將快速增加。
電信運營商：移動邊緣計算核心
移動邊緣計算的核心是電信運營商，由運營商進行底層網(wǎng)絡建設和機房規(guī)劃，邊緣計算節(jié)點內(nèi)使用的設備主要依靠電信設備商。
當前中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等運營商已經(jīng)開始部署MEC，并從多個角度對產(chǎn)業(yè)進行宏觀上的整合，推動建立全球統(tǒng)一標準。
軟件平臺
Gartner數(shù)據(jù)顯示，終端傳感器及芯片廠商營收占比為10%，通信模塊設備廠商營收占比為20%，通信運營服務營收占比為10%，平臺服務商營收占比為20%，垂直行業(yè)應用解決方案商營收占比為40%。
因此，平臺服務商及垂直行業(yè)應用解決方案商大有可為云計算巨頭派、電信設備巨頭派以及CDN玩家派。
邊緣計算對云計算有一定沖擊，但跟云計算也有很強的協(xié)同。當前云計算巨頭憑借云時代的積累優(yōu)勢將觸角延伸至邊緣計算時代，云計算巨頭（阿里云、百度云、騰訊云、華為云等）都在積極布局邊緣計算。
而電信設備巨頭華為、英特爾、ARM、軟通動力等成立邊緣計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，旨在在搭建邊緣計算產(chǎn)業(yè)合作平臺，推動OT和ICT產(chǎn)業(yè)開放協(xié)作，覆蓋工業(yè)制造、智慧城市、電力能源、交通四大行業(yè)。
老牌CDN企業(yè)正在利用本身傳統(tǒng)的CDN節(jié)點，提供邊緣側(cè)計算服務。一方面，CDN玩家利用邊緣計算可以進一步降低成本和智能分發(fā)；另一方面，CDN玩家在數(shù)據(jù)分發(fā)基礎上，開放計算存儲安全等一系列服務。
邊緣計算下游應用中，許多行業(yè)正加快部署邊緣計算基礎設施，以便提升生產(chǎn)運營和資源使用的效率。從行業(yè)分布來看，公用事業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、服務、政府和能源是邊緣計算需求排名前五的行業(yè)。
整體來看，邊緣計算產(chǎn)業(yè)整體仍處在早期階段，各方仍在積極探索成熟的商用部署模式邊緣計算。隨著人工智能爆發(fā)和5G在產(chǎn)業(yè)的應用需求增加，各個垂直行業(yè)的解決方案將繼承邊緣計算來解決特殊場景需求。
