本文來(lái)自中商產(chǎn)業(yè)研究院，作者/中商產(chǎn)業(yè)。
前言
受人工智能大模型發(fā)展熱潮影響，市場(chǎng)算力需求大增，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施之一，由于具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運(yùn)算等優(yōu)勢(shì)，能夠快速準(zhǔn)確地處理大量數(shù)據(jù)，市場(chǎng)價(jià)值逐漸凸顯，近年來(lái)國(guó)內(nèi)AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大增。
01
AI服務(wù)器的定義
AI服務(wù)器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務(wù)器，它既可以用來(lái)支持本地應(yīng)用程序和網(wǎng)頁(yè)，也可以為云和本地服務(wù)器提供復(fù)雜的AI模型和服務(wù)。
AI服務(wù)器主要由DRAM、GPU、加速芯片、網(wǎng)卡、散熱模組等電子組件組成，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，AI服務(wù)器可分為深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練型和智能應(yīng)用推理型；根據(jù)計(jì)算模塊結(jié)構(gòu)不同，AI服務(wù)器可分為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等組合模式。其中，常見(jiàn)的AI服務(wù)器計(jì)算模塊結(jié)構(gòu)為CPU+多塊GPU組合模式。
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02
AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展政策
人工智能是國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。近年來(lái)，人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)包括AI服務(wù)器等在內(nèi)的人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。
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03
AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模
近兩年，全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)的同比增速超過(guò)全球整體人工智能市場(chǎng)的增速，是整體人工智能市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)力。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球人工智能服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)156億美元，同比增長(zhǎng)39.1%。2022年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模約為183億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)人工智能服務(wù)器市場(chǎng)將繼續(xù)高速增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到211億美元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.AI服務(wù)器出貨量
受人工智能大模型發(fā)展熱潮影響，市場(chǎng)算力需求大增，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施之一，由于具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運(yùn)算等優(yōu)勢(shì)，能夠快速準(zhǔn)確地處理大量數(shù)據(jù)，市場(chǎng)價(jià)值逐漸凸顯，近年來(lái)AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大增。根據(jù)TrendForce預(yù)估，2023年全球AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量將接近120萬(wàn)臺(tái)，年增38.4%，占整體服務(wù)器出貨量的比重約9%。
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3.細(xì)分市場(chǎng)占比
根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，AI服務(wù)器可分為訓(xùn)練型服務(wù)器和推理型服務(wù)器。在AI大模型發(fā)展早期，AI服務(wù)器需求以模型訓(xùn)練為主，因而訓(xùn)練型服務(wù)器占據(jù)市場(chǎng)主體地位，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)中57.33％為訓(xùn)練型服務(wù)器。隨著生成式AI應(yīng)用的應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)推理型服務(wù)器將逐漸成為市場(chǎng)主流。
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4.AI服務(wù)器采購(gòu)占比
從全球AI服務(wù)器采購(gòu)情況來(lái)看，據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，北美四大云端供應(yīng)商微軟、谷歌、Meta、AWS合計(jì)占比約66%。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，字節(jié)跳動(dòng)采購(gòu)量最高，占比6%；緊接在后的是騰訊、阿里巴巴、百度，采購(gòu)量分別占比2.3%、1.5%和1.5%。
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5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)AI加速計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)中，浪潮信息以52.4%份額占據(jù)首位，寧暢、新華三、華為、安擎分別以7.9%、7.8%、7.7%、6.8%位列2-5名。
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04
AI服務(wù)器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)
1.浪潮信息
浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，為客戶提供先進(jìn)的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等各類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案。浪潮AI服務(wù)器NF5688M6系列產(chǎn)品具有高擴(kuò)展、高性能、高能效、可靈活部署等特性，AI計(jì)算性能最高可達(dá)每秒五千萬(wàn)億次，適用于圖像視頻、語(yǔ)音識(shí)別、金融分析、智能客服等典型AI應(yīng)用場(chǎng)景，是目前公司算力最強(qiáng)的AI服務(wù)器之一。
2022年，浪潮信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入695.25億元，較上年增長(zhǎng)3.70%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)20.80億元，較上年增長(zhǎng)3.88%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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2.新華三（紫光股份）
作為智慧計(jì)算的引領(lǐng)者，新華三集團(tuán)在AI領(lǐng)域深耕多年，2022年在中國(guó)加速計(jì)算市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增速第一，并在國(guó)際權(quán)威AI基準(zhǔn)評(píng)測(cè)MLPerf中累計(jì)斬獲132項(xiàng)世界第一，展現(xiàn)出深厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力。依托智慧計(jì)算體系構(gòu)建的先進(jìn)計(jì)算架構(gòu)和智能算力管理能力，新華三打造了專(zhuān)為大模型訓(xùn)練而生的智能算力旗艦H3C UniServer R5500 G6，以及適用于大規(guī)模推理/訓(xùn)練場(chǎng)景的混合算力引擎H3C UniServer R5300 G6，進(jìn)一步滿足不同AI場(chǎng)景下的多元算力需求，實(shí)現(xiàn)AI計(jì)算的全場(chǎng)景覆蓋。
2022年，新華三營(yíng)業(yè)收入達(dá)到498.10億元，同比增長(zhǎng)12.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.31億元，同比增長(zhǎng)8.65%。
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3.寧暢
寧暢信息產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、部署、運(yùn)維一體的服務(wù)器廠商，及IT系統(tǒng)解決方案提供商，為全行業(yè)客戶提供基于X86架構(gòu)通用機(jī)架、人工智能、多節(jié)點(diǎn)、邊緣計(jì)算及JDM全生命周期定制等多類(lèi)型服務(wù)器及IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品。在AI服務(wù)器方面，寧暢X680 G55是一款基于第四代英特爾®至強(qiáng)®可擴(kuò)展處理器的高端8U機(jī)架式服務(wù)器，配置最大8個(gè)H800 NVlink專(zhuān)業(yè)GPU AI加速卡，滿足超高密度AI算力應(yīng)用需求，適用于大規(guī)模集群部署。
4.華為
華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。2022年，華為實(shí)現(xiàn)全球銷(xiāo)售收入6423.38億元，凈利潤(rùn)356.62億元。在AI服務(wù)器方面，華為昇騰AI發(fā)布的Atlas 800推理服務(wù)器（型號(hào)：3000）是基于昇騰310芯片的推理服務(wù)器，最大可支持8個(gè)Atlas 300I推理卡，提供強(qiáng)大的實(shí)時(shí)推理能力，廣泛應(yīng)用于中心側(cè)AI推理場(chǎng)景。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
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5.安擎
安擎計(jì)算機(jī)信息股份有限公司，是中國(guó)領(lǐng)先的AI服務(wù)器及定制化方案提供商，并具備專(zhuān)業(yè)的服務(wù)器全生命周期研產(chǎn)能力。自成立以來(lái)，安擎始終致力于服務(wù)器自主研發(fā)，產(chǎn)品與解決方案已廣泛應(yīng)用于人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、安防、政府、交通、金融、電力、教科研、醫(yī)療等行業(yè)及領(lǐng)域。目前安擎服務(wù)器類(lèi)型共分四類(lèi)，以AI服務(wù)器為主，輔以邊緣服務(wù)器、儲(chǔ)存服務(wù)器、通用服務(wù)器，全面滿足各類(lèi)ai應(yīng)用場(chǎng)景。
05
AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展前景
1.政策支持行業(yè)發(fā)展
人工智能是國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。近年來(lái)，中國(guó)人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)包括AI服務(wù)器等在內(nèi)的人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。
2.AI大模型應(yīng)用加速落地，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
AI大模型是指經(jīng)過(guò)大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練且在經(jīng)微調(diào)后即可適應(yīng)廣泛下游任務(wù)的模型。隨著參數(shù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，AI大模型在語(yǔ)言、視覺(jué)、推理、人機(jī)交互等領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)出新能力。受AI大模型發(fā)展熱潮影響，市場(chǎng)算力需求大增，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施之一，由于具備圖形渲染和海量數(shù)據(jù)的并行運(yùn)算等優(yōu)勢(shì)，能夠快速準(zhǔn)確地處理大量數(shù)據(jù)，市場(chǎng)價(jià)值逐漸凸顯。
3.智算中心建設(shè)加速，對(duì)AI服務(wù)器的需求增長(zhǎng)
人工智能計(jì)算中心是以基于AI芯片、AI服務(wù)器等構(gòu)建的人工智能計(jì)算機(jī)集群為基礎(chǔ)，涵蓋了基建基礎(chǔ)設(shè)施（機(jī)房基建）、硬件基礎(chǔ)設(shè)施和軟件基礎(chǔ)設(shè)施的完整系統(tǒng)，提供從底層芯片算力釋放到頂層應(yīng)用使能的人工智能全棧能力。目前全國(guó)有超過(guò)30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對(duì)智算中心的投資可帶動(dòng)AI核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約2.9-3.4倍，全國(guó)有望掀起智算中心建設(shè)及應(yīng)用浪潮。
